比亚迪港股融资435亿港元创近四年纪录 折价发行致股价波动
市场消息称中国新能源汽车龙头比亚迪近期完成股权融资行动,通过扩增配股规模成功募集435亿港元,由此成为港股市场近四年来最大规模的股票发行项目。
据彭博社周二报道,比亚迪最终以每股335.20港元的价格发行1.298亿股,较原定的1.18亿股增发数量扩大了10%。此次定价相较前一交易日(3月3日)港股收盘价折让达7.8%,对应交易报价处于预设发行区间的最低端价位。值得注意的是,交易公布后比亚迪港股当天遭遇抛压,盘中跌幅扩大至11.9%。
资料显示,本次交易由三家国际投行联合承销——中信证券、高盛集团与瑞银集团共同担任配售经办方。此前未有案例突破美团2021年采用「先旧后新」配股及可转债组合达成的百亿美元融资规模,比亚迪此番单一股票发行交易已逼近前纪录的三分之二。
在资本市场动作频繁的同时,比亚迪与科技企业大疆合作的技术项目也于3月2日在深圳揭晓。双方联合推出的无人机解决方案正式命名为「灵鸢」智能车载系统,标志着跨行业技术整合进入新产品周期。
最新运营数据显示,比亚迪2月份保持中国汽车市场领跑态势,单月销量突破32万辆关口,同比增幅达164%。其中海外销售占比显著,纯电动乘用车境外出货量同比增长187.8%,凸显海外布局成效。
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