碧桂园重启境外债务重组 换帅华利安中金破解债权人僵局
针对境外债务重组进程受阻的现状,中国房地产领军企业碧桂园近日启动顾问团队轮换措施,正式任命国际投行华利安和中金公司作为重组财务顾问团队。该重大人事调整已获专业知情人士确认,行业普遍认为此举将对化解当前债务困局产生关键影响。
据多家财经媒体交叉验证的可靠消息显示,毕马威会计师事务所的重组工作进度未达预期,其专业处置能力的局限性成为碧桂园决策层的重要考量。作为全球顶尖并购顾问机构,华利安曾主导包括恒大、佳兆业等多个中资房企跨境债务重组案例,在协调债券持有人权益关系方面积累了丰富经验。
这段顾问团队的轮换历程颇具戏剧性:2023年10月债务重组初始阶段,华利安与中金曾短暂出任财务顾问;今年1月转型节点前夕,毕马威接替登场。但最新进展显示,尽管碧桂园已于1月9日公布重组方案并获得七大战略合作银行支持,该提案仍遭遇持有30%未偿债券的债权人集体反对。
据债务重组专家分析,根据现行跨境债券契约规则,任何重组协议需获得75%以上债权方赞成方可生效。目前碧桂园正面临双重挑战:既要协调多方利益平衡,又需按照开曼群岛法院要求在10月完成重组程序。行业观察人士指出,重启重组经验丰富的顾问团队,或将成为打破当前僵局的重要转折。
债务重组重要时间线
- 2023年10月10日：首次委任华利安与中金公司
- 2024年1月16日：改聘毕马威会计师事务所
- 2025年1月9日：公布银行协调重组计划
- 2025年3月4日：重新启动华利安中金联合体
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