东盟洞察｜新加坡市场的行业结构和中新贸易现状解读

新加坡，别称星岛，位于马来半岛最南端，凭借着优越的地理位置，成为了国际贸易的重要枢纽。新加坡作为亚洲四小龙之一，是亚太区域的主要贸易金融中心。

截至2022年6月，新加坡人口总数达到564万。其中，华裔为74.1%，马来裔为13.6%，印度裔为9.0%。2022年新加坡经济增长3.8%，国内生产总值约为4236.3亿美元。

中国与新加坡于1990年建立外交关系以来，贸易合作不断加强。自2008年10月签署了《中国-新加坡自由贸易区协定》，新加坡成为东盟内首个与中国签署全面贸易协定的成员国。2022年10月27日，中国商务部与新加坡贸易及工业部共同签署《中华人民共和国商务部和新加坡共和国贸易及工业部关于电子商务合作的谅解备忘录》。两国将携手拓展电子商务领域的合作，加强政策沟通，促进企业合作和地方合作，更进一步地推动合作伙伴关系。

新加坡是“一带一路”的重要一环，地理位置优越，是中国与东南亚地区开启贸易合作的重要区域。接下来文章将针对新加坡市场的行业结构和贸易现状展开深入分析。

新加坡行业结构

截至2022年12月，邓白氏全球企业数据云共收录156万家新加坡企业。新加坡整体产业结构不同于东盟其他国家，主要以资本技术密集型产业为主，服务业占据其产业结构首位。据邓白氏企业数据统计，新加坡前二十大细分行业中就有9类服务业。除此之外，制造业、零售批发业、金融和保险业以及信息通信行业都是新加坡的支柱产业。

新加坡产业结构中服务业占比超过1/3，其中信息通信、住宿餐饮以及娱乐（美容、旅游等）板块发展较快。同时，新加坡的制造业也保持强劲发展趋势，以高附加值产业为主，涵盖半导体、航天航空、生物医学等多样领域。众多大型跨国企业在新加坡也设立了研发中心或地区总部，如美光Micron，壳牌Shell，罗氏Roche和诺华Novartis等知名全球性企业。此外，新加坡聚集了超过100家化学品公司，包含大量石油和化工公司。

近年来新加坡涌现出Shopee、Lazada、Grab和Bigo等多家知名互联网公司，他们将新加坡作为东南亚市场的切入点，以最终获得拥有6亿人口的东南亚市场。

卓越且完善的数字信息设施基础、稳定的政治环境条件和高水平的专业人才，吸引了大批量大型跨国集团到新加坡建设数据信息中心，为新加坡带来了更多高附加值业务机会；且新加坡数字产业发展迅速，也带动了当地其他传统企业的数字赋能转型过程，从而促使国家整体经济稳步增长。

图表1 新加坡各行业企业数量占比

数据来源：邓白氏全球企业数据云，2022年12月

中新贸易

据中华人民共和国海关总署统计，截至2022年12月, 中新进出口商品总额达1151亿美元，同比增长22.8%。其中，中国自新加坡进口总额约为339.58亿美元，中国向新加坡出口总额约为811.68亿美元。

从中国与新加坡双边贸易品类来看，中国对新加坡进出口的产品主要为包含电机电气设备、锅炉机械器具及其零件在内的机电产品。机电产品与矿产品、机械器具、光学医疗设备和塑料制品为中国与新加坡的前五大贸易品类。

此外，中国也从新加坡进口大量宝石贵金属制品和药品。中国出口新加坡的产品中，化工产品和光学设备也是主要品类之一。

图表2 中国与新加坡主要贸易品类

数据来源：中华人民共和国海关总署，邓白氏整理，2022年12月

新加坡优势行业

新加坡作为亚太区域经济最发达的国家之一，是东盟经济的“发动机”。得益于海上丝绸之路的中心位置与“一带一路”沿线得天独厚的地理环境，使新加坡从人文与自然上均天然成为中国与东南亚地区合作交流的重要枢纽。

同时，由于新加坡开放的贸易政策，使新加坡作为国际贸易的重要转口港之一，成为世界上最繁忙的转运港口，与全球各国都保持了密切关系。尤其是疫情期间，新加坡在维持全球国际贸易物流行业稳定运转方面发挥了重要作用。

新加坡与123个国家及地区的600多个港口建立了交流，可提供多种航线。基于如此四通八达的航线分布，新加坡作为国际贸易物流的中转中心，发往全球各地的货物都以新加坡为中转点，再通过下一个航班运往目的地，大大提高全球物流系统的效率。

新加坡物流货运相关行业为重点行业，配套相关企业服务、商贸批发供应链管理等业态为主的商业服务业也快速发展。可以从邓白氏统计的新加坡企业数量前20细分行业图表中看出，耐用品批发业务、管理咨询服务、商业服务、企业咨询服务、运输服务和货运安排等行业都位于前列。除此以外，另有3类行业与中新贸易息息相关。

图表3 新加坡企业数量前20细分行业

*标红：中新贸易相关行业 数据来源：邓白氏全球企业数据云，2022年12月

根据新加坡的进出口数据分析可以发现，进口方面，新加坡目前对于机电产品的需求远超其他品类，对于矿产品的需求紧随其次。

出口方面，新加坡同样倚重于机电产品从供给侧带动产业经济。除了机电产品，新加坡的塑料制品出口量也位居前列，这说明新加坡在塑料制品行业的产能上拥有一定优势，这也与“新加坡企业数量前20细分行业”一表中处于龙头位置的耐用品批发行业相互印证。

随着中新两国电子商务合作谅解备忘录的签署及众多电商互联网公司在新加坡的蓬勃发展，大量的中国跨境电商企业将拥有更多与新加坡企业的商贸合作机会。

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