• 06月20日 星期四

民航数据洞察丨一个月内800班次旅客从境内飞抵泰国 南航载客量时隔一年半再超1000万

每经记者:王帆 杨煜 每经编辑:张海妮

民航数据洞察丨一个月内800班次旅客从境内飞抵泰国  南航载客量时隔一年半再超1000万

最近,“报复性”出差和出境游是不少人的生活节奏。商旅出行的恢复抬高了热门目的地的酒店价格,“连经济型酒店都住不起”成为社交媒体上的热门话题。

出行热带动民航业继续回暖。民航局3月20日发布的中国民航2023年2月主要生产指标显示,2月全民航实现旅客运输量4320万人次,同比增长38%。其中国内航线增长36.1%,国际航线增长756%。

自2021年初开始,每日经济新闻每月推出《中国民航业数据洞察报告》及“民航数据洞察”系列报道。本期聚焦2023年2月民航业的运行情况。2月,南方航空(SH600029,股价7.50元,市值1359亿元)载客量时隔十九个月再次超1000万人次大关;深圳宝安机场、北京首都机场旅客吞吐量同比翻番;2月6日至3月7日,国内航司前往泰国的总航班量近800班次,同比增长超过4.5倍,国内前往泰国的旅客量同比增长超30倍。

上市航司客运解析:南航载客量再超1000万人次大关

2月,民航客运复苏持续加码,多家上市航司的载客量均出现两位数的同比高速增长,其中增速最大的是中国国航(63.8%),其次为海航控股(58.49%)。另外,六大上市航司中,仅春秋航空载客量为同比负增长(-7.85%),这或许与从1月延续至今的民航调控总量有关。

民航数据洞察丨一个月内800班次旅客从境内飞抵泰国  南航载客量时隔一年半再超1000万

在旅客构成上,国际与地区航线的旅客增速明显高于国内航线旅客。以中国国航(SH601111,股价10.30元,市值1669亿元)为例,2月其国际航线旅客量同比增速为629.6%,而国内航线则为61.5%,前者增速是后者的10倍。

在载客量的绝对值上,南方航空依旧领先,达到1009.98万人次,相比于今年1月的943万人次实现了数量级上的跃升,这也让南方航空成为2023年所有上市航司中第一个恢复千万级别载客量的航司。

客座率方面,2月客座率超过80%的上市航司均为民营航司,由高到低分别是春秋航空(87.1%)、吉祥航空(83.21%)、海航控股(82.80%)。而其余三大国有航司的客座率在70%至80%之间。客座率同比增幅最大的是吉祥航空(SH603885,股价16.73元,市值370.4亿元),达到12.06个百分点。

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点评:

南方航空月度载客量再次超1000万人次大关,这是民航复苏的一个里程碑。疫情前的2019年,南方航空作为全国载客规模最大的航司,平均每月载客量均超过1000万人次。自疫情发生以来,尤其是2022年受全国各地散发疫情影响,南方航空每月载客量也难以再现过往辉煌,2022年的月度载客量波动较大,全年最高也不超过900万人次。

今年2月,南方航空载客量达到1009.98万人次,同比增长37.43%,这距离最近一次月度载客量超1000万人次的2021年7月,已经过去十九个月。这意味着南方航空的业务运营已经逐步回到正轨。

民营航司客运解析:吉祥航空飞机日利用率超平均水平

2月,七大民营航司中航班量最高的为海南航空(18984架次),其次为春秋航空(10675架次)。在飞机利用率方面,吉祥航空最高,达到8.6小时/日。

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值得一提的是,据民航局公布的数据,2月全民航的飞机日利用率为7.6小时/日,可见吉祥航空的日飞机利用率超过平均水平1个小时。另外,海南航空的飞机日利用率与行业平均水平相当,其他民营航司均低于平均水平。最低为华夏航空(SZ002928,股价11.22元,市值143.42亿元),仅为4.7小时/日。

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在航线方面,七大民营航司中,春秋航空、海南航空、吉祥航空、首都航空、长龙航空2月航班量最高的国内航线均是往来于一线、新一线、省会城市之间,而天津航空、华夏航空则是支线航线排名第一,航班量最高的航线分别为“呼和浩特白塔-锡林浩特”、“兴义万峰林-贵阳龙洞堡”。

另外,七大民营航司虽然国际航线占比不多,但2月航班量最大的国际航线基本上围绕着中国港澳及东南亚城市,与近期国内的出境旅游趋势一致。航旅纵横数据显示,2月,国内旅客最受欢迎的出境旅行目的地TOP10为:中国澳门、中国香港、曼谷、首尔、金边、吉隆坡、新加坡、悉尼、墨尔本、普吉岛。

点评:

吉祥航空2月飞机利用率超过行业平均水平,这并非单月的成绩。过往,吉祥航空的飞机利用率都处于行业的较高水平。中泰证券2月发布的研报就提到,吉祥航空近年来飞机日利用率始终高于行业平均水平1~2个小时;安信证券去年11月研报表示,吉祥航空飞机日利用率及客座率仅次于春秋航空,明显优于三大航。

较高的航班运营效率得益于吉祥航空的主运营基地模式。在近几年的财报中,吉祥航空均提到该模式的优越性——吉祥航空(全服务航空)以上海虹桥、浦东两场为主基地机场,以南京为辅助基地;控股子公司九元航空(低成本航空)以广州白云机场为主基地机场。主运营基地模式一方面减少了在基地机场以外建立其他营运基地所产生的大额成本开支;另一方面可在公司现有机队规模的基础上最大效能地提高飞机营运效率、降低维护成本,从而有效减少飞机单位营运时间内的固定成本。因此,可以较好地集中优势资源,在确保飞机利用率和客座率处于较高水平的同时减少成本支出,从而实现效益最大化。

上市航司货运解析:中国国航同比跌三成

今年2月,六大上市航司的货邮载运量普跌,仅南方航空、海航控股(SH600221,股价1.72元,市值743.31亿元)出现增长。跌幅最大的为中国国航,达到-30.20%。中国东航(SH600115,股价5.09元,市值1135亿元)、春秋航空的货运量同比跌幅也达到20%左右。

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上市航司货运普跌的情况,与行业情况存在差异。根据民航局发布的数据,全民航2月货邮运输量出现增长,增幅为4.8%,其中国内航线货运量增长12.6%,国际航线货运量下滑5.2%。

在效率上,南方航空2月的货邮载运率最高,达到47.40%,其次为春秋航空(SH601021,股价58.10元,市值568.54亿元)的45.14%。

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点评:

随着2023年夏秋航季的到来,国内航空货运有望得到进一步优化和提升。根据民航局3月24日消息,2023年3月26日至10月28日,全国民航将开始执行2023年夏秋航季航班计划,其中国内航线的货运航班每周2496班,同比增长1.79%。国际货运方面,国内19家航空公司计划每周安排国际定期货运航班3222班(全货运2656班、客改货566班),通航国家32个,通航城市56个。

机场运营解析:宝安机场、首都机场旅客吞吐量同比翻番

2月份,国内上市机场维持稳速恢复趋势,五大机场旅客吞吐量环比进一步提高。根据环比增幅从大到小排列依次为上海浦东机场(17.27%)、上海虹桥机场(15.87%)、北京首都机场(13.94%)、广州白云机场(12.19%)、深圳宝安机场(6.25%)。

尽管上海两场旅客吞吐量的增长幅度领先同行,但绝对数值稍显落后。五大机场中,白云机场(SH600004,股价14.84元,市值351.22亿元)蝉联月度第一,旅客吞吐量达到460.37万人次,深圳宝安机场、北京首都机场位列其后。浦东机场和虹桥机场排在末尾两名,旅客吞吐量分别为333.34万人次和306.38万人次。

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在航班起降架次方面,仅深圳宝安机场环比出现下滑(-1.37%),其余上市机场均有所增长。

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去年2月,深圳与北京两地出现疫情,导致两座城市的机场运营数据下滑严重。相比之下,今年2月北京首都机场和深圳宝安机场的表现都大幅回升,旅客吞吐量分别同比增长了121.4%和101.85%,在五大机场中较为突出。

点评:

从国内机场整体表现看,2月基本延续了恢复态势。同时,由于去年2月北京、深圳、天津、西安等多地出现疫情,当地机场运营表现基数较低,在今年2月纷纷出现同比大幅增长。

据飞常准数据,2月境内机场日均起降24326架次,是2022年2月的1.18倍,约为2019年的89.45%。另据航班管家统计,2月,40家千万级运输机场中,有32家机场进出港航班量同比2022年实现正增长,超七成的千万级机场进出港航班量已恢复到2019年同期的80%以上,其中长春龙嘉、三亚凤凰的航班量恢复率都达到100%以上。

另一方面,国际航线的表现依然在快速恢复中。上市机场中,上海浦东机场的国际航线旅客吞吐量保持领先,达到28.92万人次,同比增长418.28%;深圳宝安机场在国际航线的旅客吞吐量最少,为4.86万人次,但同比增幅最高,达到1271.88%。

热门航线解析:泰国成国际旅游最热门目的地

国内航线方面,据航班管家统计,2月TOP10航线以广深相关航线为主,广深相关航线占到8个席位。其中,“北京首都-深圳宝安”、“杭州萧山-深圳宝安”、“广州白云-杭州萧山”三条航线航班量环比增幅较大,分别增长20.1%、18.8%和17.1%。

国际航线方面,自出境跟团游试点恢复以来,国际出游需求得到释放。据飞常准数据,3月1日国际及地区航线实际执飞客运航班量达513班次,这是3年以来,国际及地区航线单日客运航班量首次恢复至500班次以上。

当前,泰国成为最热门的国际旅游目的地。据航旅纵横统计,2月6日至3月7日,国内航司前往泰国的总航班量近800班次,同比增长超过4.5倍,环比增长近1.2倍;国内前往泰国的旅客量同比增长超30倍,环比增长近1倍。

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以泰国曼谷为例,曼谷的两大国际机场为素万那普机场和廊曼机场,北、上、广三地机场中,除“广州白云-素万那普”航线的航班量环比下降外,其余航线航班量均大幅增长。具体来看,在素万那普机场方向,海南航空与阿联酋航空分庭抗礼;在廊曼机场方向,春秋航空的航班量则遥遥领先。

点评:

第一批出境团队游试点国家主要包括东南亚、中东欧、非洲、南美等地区的国家,凭借位置优势和低廉的旅游成本,东南亚地区最先“火”了起来,其中又以泰国最为热门。飞常准数据显示,出境跟团游试点恢复首月以来,当前出境游最热国家TOP3为泰国、新加坡、马来西亚,其中泰国航班量增长最为明显。

不过,伴随泰国旅游热度不断升温,也出现种种负面声音,包括机票价格高昂、物价上涨乃至安全性问题。客观来看,这与航旅业仍然供给不足不无关系,“大病初愈”,无论是航线运力还是从业人员都有所缺失,导致价格和成本上涨。同时,泰国驻华大使馆发声,表示高度重视中国游客的旅游质量与安全。

总的来看,国内游客出国游玩的热情依然高涨。航旅纵横数据显示,3月以来(3月1日~3月12日),国内飞往泰国的旅客量较上月同期增长超90%,继续在国际旅游目的地中位居领跑位置。同时,不少游客已经开始筹划“五一”出国游,目前五一出境热门目的地TOP3为曼谷、新加坡、悉尼。

服务点评:近三成国内航司投诉指向南方航空

3月上旬,民航局公布了2022年12月份公共航空运输旅客服务投诉情况的通报。去年12月,民航局消费者事务中心共受理旅客投诉19772件。其中,针对国内航空公司的投诉15029件,针对机场投诉273件,针对航空销售网络平台经营者投诉4231件。

在国内航司方面,投诉最多的是不正常航班服务投诉8121件,占比54.04%,主要是航班取消后旅客要求免费改签或经济补偿等诉求未得到满足而引发的投诉。疫情相关投诉3036件,占比20.20%,主要是旅客因新冠阳性放弃出行退票时,认为退改规则不合理或者无法联络到航空公司客服。

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分航司来看,投诉受理数量排名前三的国内航司依次为南方航空(4668件)、东方航空(1593件)和春秋航空(901件),分别占比31.06%、10.6%和6.0%。

在国内机场方面,投诉类型排名前三的分别是办理乘机手续与登机、机场商户服务和客服,三者合计占到所有投诉的61.17%。

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分机场来看,投诉受理数量排名前三的国内航司分别为乌鲁木齐地窝堡国际机场(20件)、合肥新桥国际机场(6件)和烟台蓬莱国际机场(6件)。

在航空销售网络平台经营者方面,票务服务投诉2714件,占比64.15%,主要是旅客反映平台未能按照航空公司客票使用条件办理客票退改签手续。疫情相关问题投诉1381件,占比32.64%,主要是旅客新冠阳性后放弃出行未能全款退票问题。

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分平台来看,投诉受理数量排名前三的平台分别为智行(1099件)、同程艺龙(956件)、携程(900件)。

(海报设计:蔡沛君)

每日经济新闻

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