做多中国股票成最拥挤的交易 | 新加坡公布疫情超额死亡率数据

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01

中国

1.在美联储的鹰派言论引发对利率敏感行业的担忧后，中国科技企业领跌亚洲市场。恒生科技指数下跌 3.2%，其中腾讯和阿里巴巴各下跌至少2%。

来源：边际Lab | FinGraph

2.根据海关总署公布的数据，中国在1月和2月进口了676亿块集成电路（IC），比去年同期下降了26.5%。这一降幅比2022年全年15.3%的降幅更大。进口总值也下降了30.5%，从去年的688亿美元降至478亿美元。

来源：边际Lab | FinGraph

3.做多中国股票在2月成为美国银行全球基金经理调查中最拥挤的交易。

来源：美国银行

4.债券通数据显示，2023年1月，境外机构持有银行间市场债券3.28万亿元，为2021年以来新低。

来源：边际Lab | FinGraph

5.银行间同业拆借中心数据显示，1月境外机构投资者债券现券交易额为8283亿元，为2021年11月以来新低。

来源：边际Lab | FinGraph

6.台湾已经连续第六个月报告出口下降，2月份的贸易数据再次受到大陆和香港需求大幅下降的打击。根据官方数据，中国台湾2月出口总额为310.5亿美元，同比下降了17.1%，其中对中国大陆和香港的出口量同比下降了30.2%。

来源：边际Lab | FinGraph

02

美国

1.美联储主席杰罗姆·鲍威尔警告可能回归更大幅度加息，以给经济和通胀降温，债券市场随之大举加大对美国经济将陷入衰退的押注。备受关注的2年和10年收益率之差，自1981年以来首次超过1个百分点 。

来源：边际Lab | FinGraph

2. 在鲍威尔昨天发表证词后，7月FOMC会议上利率上限为6%的可能性上升至32%。

来源：Markets & Mayhem

3. 美国2月ADP就业人数增加 24.2万人，超出 20万人的预期。其中，500人以上规模的大公司主导了就业人数的增加，但49人以下的公司员工人数出现下降。

来源：ADP

4.随着利率上升和加薪速度放缓，美国人对未来一年的个人财务前景变得悲观。房利美月度调查显示，不到三分之一的受访者表示，他们预计未来12个月个人财务状况会好转，这是这项调查10多年历史上的最低水平。

来源：Bloomberg

5.美国的贸易逆差1月增至三个月来最大，反映了商品进口的回升。

来源：Bloomberg

6.高盛预计今年底标普500指数的位置为4000点，EPS为224美元。2024年底，EPS将达到237美元。

来源：高盛

03

欧洲

1. 欧盟统计局周三公布的数据显示，去年最后三个月的国内生产总值与前一季度持平，增长0%，低于初步估计的0.1%的增长。其中家庭支出和投资下降，但政府支出和贸易的上涨帮助抵消了这些下降。作为欧洲最大的经济体，德国的经济萎缩了0.4%。

来源：Bloomberg

2.欧洲央行指出，消费者对欧元区通胀的预期“显著”回落，提振了放慢央行加息步伐的呼声。欧洲央行周二发布月度调查称，1月份三年期通胀预期从去年12月的3%降至2.5%。一年期通胀预期同样走低，从5%降至4.9%。一周以后，决策者就将做出利率决策，几乎肯定会加息50个基点至3%。上周公布的核心通胀率创出纪录，令鹰派进一步呼吁实施更为长期的紧缩措施。

来源：Bloomberg

3.货币市场预计欧洲央行存款利率到9月至少达到4％，随后鲍威尔周二的讲话令市场对达到4％的时间押注提前到7月。 市场目前预计欧洲央行存款利率到10月将达到4.13％的峰值，而目前的水平为2.5％。

来源：Bloomberg

4.根据德国媒体披露的一份德国政府统计，在降低德国国内的天然气用量，并扩大来自挪威、荷兰和比利时的供气量，加上迅速新辟液化天然气（LNG）进口渠道后，截至2023年1月，德国已基本实现对俄罗斯天然气的进口替代。在战前的2021年，德国国内全年消耗的俄气约为460亿立方米。而当时德国的年均耗气量约为1000亿立方米。这意味着，德国对俄气的依赖度，一度达到45—60%。

来源：财新，边际Lab | FinGraph，TradingEconomics

5.挪威统计局公布的数据显示，受油气出口大幅增加带动，2022年挪威从石油和天然气销售中获得了1.5万亿挪威克朗的收入，创下有相关统计以来最高纪录，大约是2021年4980亿挪威克朗油气收入的三倍多。

来源：Norwegian petroleum ，边际Lab | FinGraph

04

亚太

1.日本工会每年春天都会向雇主提出年度工资增长要求，今年的要求是4.5%，是1995年以来最大的一次工资涨幅要求。高盛集团的经济学家估计，这应该会使日本在4月份开始的财政年度的整体工资增长达到2.4%。

来源：高盛

2.新加坡卫生部长王乙康日前在公布了新加坡在2019年至2022年的死亡率数据，2019年，新加坡每10万人口死亡人数是525.0人，2020年为518.9，2021年为557.4，到了2022年为590.8。按照570万的总人口计算，在2020年至2022年的三年期间，新加坡出现了大约5250起超额死亡。王乙康指出，在这些超额死亡中，有1722人是直接因为感染新冠病毒而去世。这意味着有大约3528人是间接因为疫情而导致早逝。

来源：边际Lab | FinGraph

05

新兴市场

1.面对美联储的鹰派立场和中国的温和增长目标，华尔街关于商品货币会大涨的理由正在崩塌。澳元、新西兰元和加元受中国重开推动的涨势正在回落，这三种与大宗商品相关的货币周二均跌至去年11月以来的最低水平。

来源：Bloomberg

2.鉴于亚洲新兴市场经济体的央行在吸收更高的利率方面的能力和容忍度不同，它们在跟随美联储的意愿方面存在很大的分歧。印度、菲律宾、越南和印度尼西亚在2023年拥有最高的名义利率。在另一端，泰国的名义利率则是最低的。

来源：Natixis

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