「期货早报」美国9月CPI超预期加息75个基点概率飙升至99% 股市、大宗商品反而大涨

【全球市场行情】

美国公布9月CPI数据，核心CPI意外创四十年来最快同比增速，市场完全定价11月加息75基点，甚至再现100基点预期。

【宏观要闻】

美国9月核心通胀创40年新高加息75个基点的概率升至99.2%

美国9月CPI同比上涨8.2%，高于市场预期的8.1%，前值8.3%；9月CPI环比上涨0.4%，是市场预期0.2%的两倍，并大幅高于前值0.1%。在剔除波动较大的食品和能源价格后，9月核心CPI同比上涨6.6%，不仅高于市场预期的6.5%以及前值的6.3%，而且再创1982年8月以来的新高；核心CPI环比连续第二个月攀升0.6%，高于市场预期的0.4%。

据CME“美联储观察”：美联储11月加息50个基点至3.50%-3.75%区间的概率为0.8%，加息75个基点的概率为99.2%，加息100个基点的概率为0%；到12月累计加息100个基点的概率为1.0%，累计加息125个基点的概率为27.6%，累计加息150个基点的概率为71.5%。

拜登：CPI报告显示在对抗通胀方面取得进展

拜登发表声明称，今天的CPI报告显示，我们在对抗通胀方面取得了一些进展，尽管还有更多工作要做。与通胀做斗争仍是首要任务。

欧洲央行管委Kazaks：10月应加息75个基点

欧洲央行管委Kazaks表示，欧洲央行应该在10月份加息75个基点，然后12月份再来一次大幅加息。随后欧洲央行加息速度应放缓，但可能会辅之以其他措施，如缩表。

媒体称英国官员在设法逆转首相特拉斯的减税计划英镑、英债暴涨

周三晚些时候，英国央行购买了45.6亿英镑的债券，是迄今为止规模最大的一轮紧急购买。英国财政大臣表示，如果本周五英国央行的购债计划结束后，遭受重创的养老基金在周末之前不能平仓并筹集所需现金，在英国市场下周掀起动荡，英国政府准备将则责任怪在英国央行行长贝利头上。当前，英国央行在购债的最后期限上寸步不让，如果养老基金全面崩盘，或加剧市场震荡，英国政府调整税收支出计划的压力也会随之加大。

沙特称美国要求将石油减产推迟到中期选举之后白宫称减产绝非经济考量

沙特外交部罕见发表长文声明，捍卫OPEC+减产“纯粹”是基于经济考量，并暗示美国建议减产推迟到中期选举之后。白宫公开驳斥称减产绝非所有成员国支持，也跟市场基本面无关。国际油价止步三连跌，从一周低位反弹超2%。

IEA月报：将2022年全球石油需求增长预期下调至190万桶/日

IEA月报：欧佩克+减产可能导致油价飙升和全球经济衰退。预计2022年第四季度全球原油需求将减少34万桶/日。将2022年全球石油需求增长预期下调至190万桶/日。将2022年全球石油供应预测削减20万桶/日，至9990万桶/日。将2022年石油需求预测下调10000桶/日至9960万桶/日。2023年全球石油需求增长预期为170万桶/日。

IEA：欧佩克+减产可能将全球经济推入衰退

国际能源署(IEA)周三表示，经济持续恶化，加上欧佩克+减产计划引发的油价上涨，正在减缓全球石油需求，在持续的通胀压力和加息造成影响的情况下，油价上涨可能成为本已处于衰退边缘的全球经济的转折点。IEA发出的这一可怕警告突显了它与沙特之间的分歧。IEA称，实际减产幅度可能在每天100万桶左右，而不是欧佩克+宣布的200万桶/日。欧佩克其他成员国的产能限制意味着，沙特和阿联酋将承担大部分减产，而七国集团和欧盟对俄罗斯的新制裁可能会进一步收紧全球供应。

俄气：修复“北溪”将超过一年

俄罗斯天然气工业股份公司总裁米勒当地时间13日表示，为修复“北溪”受损管道，可能需要更换大部分管道，修复工作将持续不止一年。

欧佩克秘书长将于10月15日至17日访问阿尔及尔讨论全球石油问题

欧佩克官方声明：欧佩克秘书长将于10月15日至17日访问阿尔及尔，讨论全球石油问题和中长期前景。

美国初请失业金人数达到六周新高

美国至10月8日当周初请失业金人数录得22.8万人，为2022年9月1日当周以来新高。部分原因是飓风伊恩过后，佛罗里达州失业金申请人数激增。飓风伊恩摧毁了该地区的房屋和企业，这可能是美国历史上损失最大的风暴之一。

30余地下调首套房公积金贷款利率

据证券时报，近期，各地住房公积金政策不断优化。与此同时，继9月30日央行决定下调首套个人住房公积金贷款利率后，10月1日起，多地已经发文落实该政策。据不完全统计，目前已经有河南等30余地开始执行新的贷款利率，即5年期以下(含5年)和5年期以上首套个人住房公积金贷款利率分别下调至2.6%和3.1%，第二套个人住房公积金贷款利率保持不变。银河证券研报认为，个人住房公积金贷款利率迎来了2015年以来的首次下调，并已经处于历史最低水平，叠加房贷利率下行空间的打开，开启了地产信贷的宽松周期。

【行业要闻】

国家能源局：1-9月全社会用电量同比增长4.0%

国家能源局发布数据显示，1~9月，全社会用电量累计64931亿千瓦时，同比增长4.0%。分产业看，第一产业用电量857亿千瓦时，同比增长8.4%；第二产业用电量42364亿千瓦时，同比增长1.6%；第三产业用电量11379亿千瓦时，同比增长4.9%；城乡居民生活用电量10331亿千瓦时，同比增长13.5%。

俄方称关于俄粮食和化肥出口的协议完全没有执行

据央视新闻，俄罗斯总统助理乌沙科夫当地时间13日表示，关于取消对俄罗斯出口限制的粮食协议完全没有得到执行，而俄罗斯化肥的出口也仍存在阻碍。

郑商所：动力煤期货2310合约交易保证金标准为50%

经研究决定，现将动力煤期货2310合约有关事项公告如下，交易保证金标准为50%，涨跌停板幅度为10%。按规则规定执行的交易保证金标准和涨跌停板幅度高于上述标准的，仍按原规定执行。非期货公司会员或者客户单日开仓交易的最大数量为20手。

中钢协：10月上旬钢材社会库存监测旬报

10月上旬，21个城市5大品种钢材社会库存903万吨，环比增加51万吨，上升6.0%，库存连续下降10旬后首次上升；比年初增加115万吨，上升14.6%；比上年同期减少209万吨，下降18.8%。

中钢协：10月上旬重点统计钢铁企业钢材日产环比下降9.19%

中钢协：2022年10月上旬，重点统计钢铁企业共生产粗钢2107.75万吨、生铁1911.60万吨、钢材2017.12万吨。其中粗钢日产210.77万吨，环比下降1.11%；生铁日产191.16万吨，环比下降2.16%；钢材日产201.71万吨，环比下降9.19%(受鞍钢集团ERP取数原则和部分企业月底集中入库等因素影响，本旬钢材产量相比上一旬的下降幅度较大；剔除相关影响因素，本旬钢材日产量比上一旬下降4.3%)。

印度9月棕榈油进口量为1171913吨高于8月的994997吨

市场消息：印度9月棕榈油进口量为1171913吨，高于8月的994997吨。印度9月豆油进口量为261815吨，高于8月的244697吨。印度9月葵花籽油进口量为159810吨，高于8月的135308吨。

新加坡燃料油库存下降269.8万桶，至2020.1万桶的四周低点

新加坡企业发展局(ESG)：截至10月12日的当周，新加坡燃料油库存下降269.8万桶，至2020.1万桶的四周低点。新加坡中质馏分油库存增加30.9万桶，至813.9万桶的三周高位。新加坡轻质馏分油库存增加37.5万桶，至1657.7万桶的七周高位。

花旗：在铝大量过剩的情况下 LME的禁令可以限制铝的跌幅

花旗：铝价近期的反弹可能消退，因为在当前市场环境下，LME的禁令不会影响供需平衡。在铝大量过剩的情况下，LME的禁令可以限制铝的跌幅。预计未来6个月银价将跌至17-18美元/盎司，然后会涨至22美元/盎司。

民间出口商报告对中国出口销售26.4万吨大豆

美国农业部(USDA)公布数据，民间出口商报告对中国出口销售26.4万吨大豆，向未知目的地出口销售24.2万吨大豆，于2022/23市场年度交货。美国大豆的市场年度始于9月1日。

【今日关注】

9:30 中国9月CPI年率

10:00 中国9月贸易帐(亿元)

20:30 USDA公布周度出口销售报告