美国丙酮反倾销立案调查 都影响了谁

2019年2月份美国企业联盟对从比利时，韩国，新加坡，南非、西班牙和沙特阿拉伯进口丙酮的反倾销调查立案申请，3月12日美国商务部宣布对上述六国丙酮进行反倾销立案调查，4月5日终止对沙特阿拉伯倾销调查，其他五国延续，并预计于2019年7月29日作出反倾销初裁。从美国统计的倾销幅度、上述几个国家实际出口数据、以及近期事件进展情况而言，业内人士预计成功概率偏大。在调查期期间及未来，全球区域的丙酮货源流向将发生明显变化，中国仍然是出口市场争夺的重要目标之一，届时，亚洲区域内丙酮的市场竞争或更加激烈！

事件背景(近期美国丙酮反倾销进展情况):

第一阶段：2019年2月19日，美国企业联盟(Coalition for Acetone FairTrade)向美国商务部和美国国际贸易委员会提交对进口自比利时、韩国、沙特阿拉伯、新加坡、南非和西班牙丙酮(Acetone)的反倾销调查立案申请。目前，美国国际贸易委员会的产业损害调查程序已经启动，美国商务部将于20日内决定是否立案。

第二阶段：2019年3月12日，应美国组织the Coalition for Acetone Fair Trade于2019年2月19日提交的申请，美国商务部宣布对进口自比利时、韩国、沙特阿拉伯、新加坡、南非和西班牙的丙酮(Acetone)发起反倾销立案调查。本案涉及美国协调关税税号2914.11.1000和2914.11.5000项下产品及2902.20.0000、2902.70.0000、2905.12.0050和2914.12.0000项下部分产品。美国国际贸易委员会(USITC)预计将最晚于2019年4月5日对本案作出产业损害初裁。若美国国际贸易委员会裁定涉案产品的进口对美国国内产业构成了实质性损害或实质性损害威胁，美国商务部将继续对本案进行调查并预计于2019年7月29日作出反倾销初裁。

第三阶段：4月5日，美国国际贸易委员会(USITC)裁定，有合理的迹象表明，在美国以低于公允价值的价格出售的五个国家(比利时、韩国、新加坡、南非和西班牙)的进口产品严重损害了国内丙酮工业。美国将对从比利时、韩国、新加坡、南非和西班牙进口丙酮的反倾销调查将继续进行，但涉及沙特阿拉伯原料的调查已终止。

美国丙酮的主要生产商是英力士苯酚、Altivia、Advansix、壳牌化学公司、SABIC和Olin，本次提起丙酮反倾销等主要丙酮厂商为Advansix、Altivia石化公司和Olin。

据美方统计，2017年美国自比利时、韩国、沙特阿拉伯、新加坡、南非和西班牙进口丙酮进口总额分别约为3140万美元、3700万美元、360万美元、270万美元、1730万美元和730万美元。

据美方统计，上述涉案国家丙酮出口对美国所形成的倾销幅度如下：

2015-2018年涉案国家对美国丙酮出口量情况：

2019年1-4月份国内丙酮市场低迷下挫，进入4月份江苏主流市场价格跌破3000元关口，港口库存居高不下，市场供需矛盾明显。而3月份美国商务部宣布对进口自比利时、韩国、沙特阿拉伯、新加坡、南非和西班牙的丙酮(Acetone)发起反倾销立案调查，无疑再掀起国人对丙酮进口市场再起变化的忧虑之情。

从2016-2019年1-2中国丙酮进口的主要来源不难发现，美国反倾销涉案国家多数也是对中国出口最多的国家之一，其中韩国、新加坡、沙特阿拉伯、比利时4国年进口总量分别占中国丙酮年进口量的47%、46%、55%和51%。可见中国丙酮业者对此事件的担忧并非杞人忧天。

2016-2019年(1-2)月中国丙酮进口按国别数据统计

近两年，美国大力振兴国内产业，为维护本国产业利益，贸易争端不断，反倾销屡见不鲜，那么美国的丙酮进出口状况是怎样的呢？是否有足够底气进行反倾销？

从海关数据统计，2014-2017年美国是典型的丙酮净出口国家，2016、2017年净出口量分别在1.7万吨和1.4万吨。从2017年美国丙酮进口货源结构来看，涉案国家占其丙酮进口总量的86%。

从2018年1-11月美国海关进口统计来看，较之去年同期，所有国家对美国的出口量均出现增长，增幅高达90%。2017年美国进口涉案国家丙酮总进口量在13.3万吨，而2018年前11个月进口量已高达20.7万吨！看到这个数据，对于美国提及反倾销似乎也是可以理解的啦！当然美国丙酮进口量大幅增长，也是有其原因的，据悉，2018年1月，壳牌位于得克萨斯州的产能为24万吨/年的3号苯酚装置因故闲置，联产丙酮年损失量约在14.4万吨附近，据悉此套装置已永久性关停。据美国当地市场人士表示，此套装置关停，对当地苯酚的供应影响有限(因美国苯酚供应充裕)，但对本苯酚出口市场有较大影响。而丙酮方面，由于当地市场供不应求，此套装置的停产，直接影响当地丙酮供应，导致进口量激增。另外，2018年受飓风影响，美国当地的几套苯酚丙酮装置开工也受到一定影响，也是丙酮进口增加的因素之一。

虽然美国对涉案国家丙酮出口反倾销仍在调查其内，后续是否成功或者成功后征收多少反倾销比率仍为未可知，但对国际丙酮主要输出国的震慑作用后续或逐步展现，而未来涉案国家的丙酮出口流向更值得关注。

比利时：

首先，我们看下比利时丙酮的出口结构情况。据欧盟海关贸易数据统计，2015-2018年比利时丙酮出口量分别在53、52、62和67万吨，货物主要在欧盟内流通为主，但自2016年开始比利时对欧盟出口占比呈现明显下降趋势，从83%下降至57%，而其对美国丙酮的出口占比则从2015年的2%提升至11%。其对中国出口占比也从2016年的2%提升至7%，2018年比利时对中国丙酮出口总量在4.85万吨。

2019年1月比利时对美国丙酮出口量在0.64万吨，较去年12月份出口量相当，美国2月份中下旬提及反倾销立案申请，后期其影响效果或逐步显现。目前比利时是丙酮净出口国家，其本土消费相对稳定，参考2018年其对美国出口的数量，若一旦反倾销成立，意味着平均每月将有6000吨左右丙酮数量后续面临流向抉择，从近三年对中国不断增加的出口趋势观察，中国未来也是其备选的主要区域之一。

韩国：

韩国是亚洲主要的丙酮输出国，2018年丙酮产能近80万吨，主要配套下游100万吨BPA和溶剂产品。据韩国海关数据统计，其2018年丙酮出口总量32.8万吨，对美国出口量在9.5万吨。近三年，韩国对美国丙酮出口激增，2016年对美出口量仅1.98万吨。2017年韩国酚酮装置扩展，供应量大幅增加，这也是导致韩国丙酮对美出口增长的源动力。

从韩国丙酮的出口流向来看，中国、美国、印度、日本以及东南亚地区是主要的输出区域，前4个国家占其出口总量的80%之上。从美国2月份提交反倾销立案开始，我们可以看到较之上月和上年同期，出口量已经出现明显的下滑趋势。作为美国最大丙酮进口来源，从美国提交的倾销力度112.72%至174.66%，和3月份的正式立案传达的讯息来看，未来几个月对韩国的影响将会更为明显。未来中国、印度及东南亚区域或是其争夺的重要需求市场。

南非：

南非是非洲最主要丙酮出口国家，2015-2017年出口量在6.5-8万吨不等，第一大出口国是美国，近三年对美出口量均占其总出口量的30%之上，其中2017年高达36%。其次是新加坡、巴西等国家。

南非是美国提及丙酮倾销力度最大的国家，在214.09%至414.92%之间。2016年至2018年对美国出口量均在2.4万吨之上，未来一旦成功其制裁措施恐怕也是“严厉”的。从近年中国对南非的丙酮进口而言，整体数量寥寥。目前南非丙酮出口国家在30个之上，未来平均单月2000吨的出口或出现不同程度的分流，对中国预计影响不是很大。

新加坡：

新加坡是亚洲丙酮净出口国家，自2015年以来，平均年出口量在16万吨上下，主要出口方向是泰国，中国、东南亚国家和部分欧洲国家，其中泰国和中国对其进口量约占50%。

2015-2018年新加坡对美国出口起伏较大，从2千多吨到2万多吨不等，2018年前11个月对美国出口量在0.97万吨，故其对提及的倾销力度悬殊也很大。从今年新加坡对美国丙酮出口的不稳定性而言，新加坡对丙酮出口还是具有较强的灵活调度性。新加坡第二大出口市场是中国，2017-2018年对中国出口量在3万吨上下，占其出口总额的16%-20%之间。从其出口的主要目标市场而言，与韩国具有较强的交叉性，未来亚洲地区丙酮主要出口供应商的出口竞争还是相当激烈的，从运距和渠道等而言，中国市场都是其未来争夺的主要市场。

西班牙：

西班牙是丙酮欧洲传统的输出国家，但货源主要在欧洲区域内流通为主。从统计数据来看，2015-2017年西班牙对美国出口量并不多，2017年4000余吨进口量约占美国的总进口量的6%。但2018年出口量猛增至2.5万吨，美国需求缺口固然存在，但其对美国的冲击力可想而知。

沙特阿拉伯：

2017年其位于沙特位于拉比格的40万吨/年酚酮装置投产并逐步稳步生产，其丙酮产能约15万吨/年，致使其出口量明显提升，2017年其对美国出口量5000余吨，2018年前11个月出口量6120吨，在美国总进口占比中不超过3%，也是涉案国家中倾销力度最小的。在沙特阿拉伯整个出口结构中，其对中国出口占比最大，约在35%之上，其他出口区域主要在欧洲。4月5日最新消息，美国已终止沙特阿拉伯从丙酮反倾销调查。

综上，伴随美国丙酮反倾销事件进展的推进，五个主要涉案国家比利时、韩国、新加坡，南非和西班牙未来对美国出口情况将会受到一定影响，其中韩国、新加坡、比利时和西班牙均有向中国出口丙酮增加到潜力，4个国家去年对美国平均月出口量在1.8万吨左右，市场对此批货源的流向密切关注中。但可以预见的是，2019年发往美国的丙酮资源有向亚洲及东南亚区域转移的概率增加，而亚洲区域主要丙酮输出国/地区的竞争将更为激烈，比如中国台湾、泰国未来或将在量或价方面受到不同程度冲击。

另外，2019年6月8日中国对日本、新加坡、韩国和中国台湾地区为期十年的反倾销到期。反倾销税率分别是：日本7.2%-51.6%；新加坡6.7%-51.6%；韩国5%-51.6%；中国台湾地区6.2%-51.6%。当然到期后，为保护国内工厂利益，继续执行反倾销的概率较大。而新加坡、韩国也在这次美国反倾销名目中。目前丙酮全球供应已过剩，供应商积极寻找最佳的出口市场，多数供应商把目标瞄向中国，届时大量进口货涌入国内，价格战将愈演愈烈，目前中国丙酮主流市场价格已经跌破三千元大关，长时间或将继续处于低位运行。