车市东盟篇：偏好MPV的印尼

东盟介绍：东盟全称东南亚国家联盟，1976年成立，成员国目前共10个：泰国、印尼、马来西亚、菲律宾、新加坡、文莱、越南、老挝、缅甸、柬埔寨，简称东盟十国。地域上虽然彼此接近，但社会发展程度、文化、消费习惯等存在很大差异。本篇由人口最多的印尼为起点，看看它得汽车市场有哪些特征。

印尼宏观环境

1.人口

• 人口规模：2018年2.68亿，年均增长1.2%，增速适中，预计2030年达到2.96亿
• 年龄结构：65岁及以上人口占比5.45%，不存在老龄化问题
• 家庭人口：平均家庭人口数3.9人，5人及以上家庭占比32.4%

2.经济

• GDP：稳步增长，年均增长5.1%，人均GDP3894美元，年均增长3.9%
• 收入分配：基尼系数为0.38，收入分配处于相对合理区间
• 产业结构：二三产业主导，分别占41%和47%，服务业贡献率逐渐上升，工农业下降
• 消费结构：由于粮食不能自给，恩格尔系数较高，达到44%

3.汽车发展阶段

依据汽车发展阶段理论，印尼的汽车行业位于普及初期，千人保有量87台。从长期看，发展潜力较大

销量趋势

百万规模，增长缓慢。

2013年之前经济快速增长，2010年人均GDP突破3000美元，汽车行业进入快速发展通道2014年印尼盾开始大幅贬值，经济增速回落；加之11月政府提出削减燃油补贴计划，造成油价上涨，并引发通货膨胀，致使汽车市场下行2016年起经济有所恢复，但货比贬值形式依然严峻，影响民众消费信心，汽车消费增长缓慢

品类结构

家庭人口数高以及优惠的税费等导致MPV偏好度最高

MPV虽份额有所下滑但仍为第一大品类，占比超四成SUV市场受新车（缤智、BR-V等）供给带动，2014年后增长迅速，跃升为第二大品类轿车市场受SUV挤压近年呈萎缩趋势，尤其三厢轿车已成为边缘品类商用车份额虽有所波动，但相对稳定，占比约17%左右皮卡份额很低，但相对稳定，占比约2%左右，与商用车的替代作用不明显

从资料来看，造成印尼偏好MPV的原因有三点：

税费便宜：印尼购车需要缴纳奢侈品税，2.5L排量以下汽油两驱车型，MPV奢侈品税率相比轿车低20%

有多座车需求：印尼无实际意义上的限制性计划生育政策，穆斯林占比达到87%，导致家庭平均人口数多，对多座车有需求印尼人口分布不均衡，全国半数人口集中在爪呱岛，造成局部地区人口密度非常大，多用途的小型MPV更适应环境现

品牌表现

日系主导，丰田地位稳固，五菱快速增长

印度尼西亚销量前十品牌主要是日系品牌，丰田长期稳居第一五菱品牌2017年进入印尼市场且增长迅速，2018年排名第六

总结

市场潜力：

①长期看，市场潜力大，市场规模仍有较大提升空间

印尼是世界第五人口大国，达2.68亿，为汽车市场规模提供了支撑基础 l目前千人保有量88台，整体保有水平较低，还有非常大的上涨空间②短期看，保持低增长，汽车产业发展周期长

印尼汽车市场的税率构成（奢侈税）导致车价很高，抑制购车意愿 l印尼人口分布极度不均衡，集中区域的人口密度很高，受环境承载能力的限制，集中区域市场规模上限低，抑制整体市场规模 l印尼近年经济增长平缓，受美元升值影响，印尼盾持续贬值，带来物价水平上涨 l同时，从粮食到石油，印尼都需要进口，以致影响燃油和电力价格，削减家庭消费能力品类结构：

①印尼品类结构稳定，在SUV世界潮流冲击下，SUV份额虽有增长，但持续上涨空间不大

主流品牌已经完成主流产品更新或导入，供给带动作用将大幅减弱 l印尼偏好七座车，同时政策鼓励小排量小型车，而多座SUV尺寸大、排量大、价格高而被排除在整体收入水平不高的主流群体之外②MPV第一品类地位稳固，并将长期持续

印尼独特的社会文化、家庭结构以及生活环境决定了小型MPV仍将长期占据市场主流