中再集团拟以8.65亿美元总对价全资收购英国桥社保险公司

2018年9月13日，中再集团与美国汉奥威保险集团（The Hanover Insurance Group, Inc.，以下简称“汉奥威集团”“The Hanover”）签署股权购买协议，以8.65亿美元总对价收购全球特种险公司——桥社（Chaucer）100%股权（ 包括桥社英国控股公司、桥社爱尔兰保险公司和澳大利亚管理代理公司三家公司100％的股权）。本交易将有利于进一步增强中再集团再保险主业竞争力，有利于提升中再集团的全球市场地位、国际影响力以及服务“一带一路”倡议的能力。

桥社总部位于英国伦敦，是英国劳合社市场中业务能力和盈利水平位列第一梯队的全球性（再）保险公司和特种险专家。2017年，桥社全球经营45条产品线，保费收入12亿美元，2015-2017年平均ROE为12.1%，承保业绩在劳合社市场处于一流水平。桥社管理辛迪加1084（劳合社第11大辛迪加）和辛迪加1176（领先的核保险辛迪加），出资额分别为100%和57%。此外，桥社通过其位于爱尔兰的平台承保劳合社市场以外的国际（再）保险业务。

中再集团董事长袁临江表示，收购桥社是中再集团按照国家要求“建设成为具有国际竞争力的现代再保险集团”的重大战略举措，是落实中再集团“一三五”战略国际化发展要求的里程碑事件。桥社近百年悠久的历史、优秀的管理层和公司团队、强劲的盈利能力、严格的风险管理能力，都给中再集团留下了深刻的印象。此次并购顺利完成后，桥社在特殊险领域的突出优势将增强中再集团的核心竞争力和服务“一带一路”倡议的能力。二者联合起来将获得更大的规模、更高的国际市场地位、以及多元化的盈利来源。

中再集团自2016年实施“一三五”战略以来，始终坚持“中再姓再”、服务国家战略的导向。桥社本身质地优良，与中再集团战略高度契合，双方业务组合在地域和险种上具有较强的互补性。桥社全球范围内多元化的业务组合、诸多特殊风险领域的领先地位、先进的承保技术和高素质的人才队伍，有助于中再集团拓展海外布局，在国际市场包括“一带一路”沿线国家获取更多业务机会，进一步优化整体业务结构、稳固国内市场主导地位，并在全球范围内分散业务风险。

中再集团副董事长、总裁和春雷表示，作为追求国际化发展的亚洲领先再保险集团，桥社是中再集团理想的合作伙伴。中再集团欣赏桥社在业务经营和团队建设等方面的良好表现，期待与桥社CEO John Fowle及其团队通力合作,实现更好发展。

桥社 CEO John Fowle表示，桥社致力于为经纪人、代理人和客户提供世界一流的承保和理赔服务。相信中再集团的支持将使桥社在已有成就的基础上，加速实现以效益增长为核心的战略目标。

此次交易的完成，将有利于中再集团发挥国内业务板块和北京、伦敦、新加坡各国际业务板块的优势和协同效应，助力中再集团进一步实现“世界一流国际再保险集团”的发展愿景。该交易有待中再集团股东大会和中国银保监会等境内监管机构的批准，以及包括英国审慎监管局等海外监管机构的批准，预计完成时间为今年年底或明年一季度。

本交易中，怡安证券担任中再集团的财务顾问，盛德国际律师事务所担任中再集团的法律顾问。

本文源自中国金融新闻网

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