越南缅甸印尼孟加拉印度，服装投资建厂哪国强？深度解剖各国优劣

今年是新中国建国70周年，中国纺织产业建立起了全世界最为完善的现代制造体系。如今，我国的纺织企业全方位响应国家“一带一路”倡议，开启全球布局。

根据商务部统计口径，2003至2018年，我国纺织产业对外直接投资累计97.96亿美元，年均增速为15.6%，占制造业对外直接投资累计总额的5.2%。在沿线国家中，中国与东盟地区合作态势表现最好，在中国对外直接投资和进出口贸易中的占比不断提升。东盟占中国对外直接投资的比重达80%以上。东盟也是中国在一带一路沿线最大的出口目的地和最大的进口来源地，占沿线国家贸易总额的30%以上。

近日，中国纺织品进出口商会在上海举办了2019第七届“中国与亚洲纺织国际论坛”。会上，缅甸服装制造商协会、越南棉花和纺织协会、孟加拉服装制造商和出口商协会、印度纺织协会负责人就近期亚洲投资和政策走向进行了分享交流。现摘录如下，与纺织服装外贸业界同仁分享。

缅甸

劳动力：缅甸当前技术工人，特别是服装行业的技术工人匮乏。政府有相应的政策帮助行业和投资商招聘到合适的员工或者培训技术工人。劳工部推出关于行业内部培训的法令已实行五年，但是效果不甚理想。现在正在进行积极的调整，如降低企业所负担费用的百分比等方式。政府现在也开设了一些培训学校，在五个区域进行试点，有针对性地培训工人，提高工人的职业技能和工作效率。并且，先进的技术和设备等半自动机械，可以大大提高生产率并降低对人工的依赖，一些已经投产的工厂可以充分证明这一点。

物流：国内运输以卡车运输为主，费用较低；海运价格比较高昂；铁路运输覆盖全国，铁路将接入中国的铁路网，现在正在做最终的可行性评估。但是缅甸同时享受对欧盟等地区出口零关税的优待，因此通过缅甸对欧盟出口将是一大优势，也可以进一步提升在缅甸的采购。

越南

政策方向：越南政府希望本国的工业从纺织和服装业起步，通过过去20年的实践，证明了政策符合越南的发展需要。现在越南纺织行业的发展取得了长足进步，已经成为第一大产业，吸纳就业人口300多万，营业额超过400亿美金。政府希望继续加强和推进该领域的可持续发展，提高国家的经济实力和人民的生活水平。

投资重点领域：面料和印染。当前，越南的纺织服装行业由于面料无法自给，75%是CMT(进料加工)。政府希望进一步发展面料生产，推动行业从CMT向OEM、ODM升级。越南目前非常依赖从中国的面料进口，政府希望调整和改变这一点。

越南北部的南定省纺织服装业基础良好，印染行业也有较好发展。政府有意将该省份打造成为越南北部的服装生产中心，设立了两个工业园，一个已经满园，另外一个2100公顷的工业园仍可投资，预计有30亿米的面料会在这里生产。

劳动力：随着各个行业的迅速发展，越南很多行业都出现了劳动力短缺。其他行业，如电子行业也在和纺织服装行业争抢劳动力。在越南，纺织服装行业的分布也存在不平衡的情况。越南刚刚开放投资的时候，很多投资人选择南部而不是北部投资，因为南部更加开放、环境更好。但是随着时间的推移消耗了很多的资源，比如说人力资源，所以在南部现在的确资源也比较短缺，也没有足够的劳动力，也没有太多基础设施的支持。因此，在过去十年越南政府大力建设越南北部，投资电力、道路、机场等基础设施。现在北部的条件可能比南部更好。投资人或许可以考虑去北部投资，那里有更好的政策和更多的人力。这可能是短期的应对办法。长期来说，政府也鼓励投资人来进行职业培训，政府也会提供政府基金等资金支持。

孟加拉

行业概况：2016年和2017年，孟加拉纺织服装行业连续负增长或无增长。2018年由于中美贸易摩擦，孟从中受益，取得了40%的增长。出口服装330亿美元。孟加拉目前是全球第二大服装出口国，但纱线和面料的出口实力还有待提高。

投资重点领域：孟加拉没有成熟的化工行业作为支撑，生产人造纤维难度较大。政府希望有更多生产人造纤维的工厂投资。

环境保护：孟加拉纺织服装行业关注环境保护，希望可以实现产业可持续发展。孟加拉有83家绿色工厂，中国只有40几个。全球前10大表现优秀的工厂有7个在孟加拉进行了投资。欧洲采购商相比美国采购商更加青睐孟加拉。

劳动力：孟加拉人力资源丰富，目前仍在人口红利期，72%的人口40岁以下，64%的人口30岁以下。但缺乏技术工人，生产效率较低。政府开设了时尚纺织大学，让更多的人有机会接受专业技能和时尚的培训。

印度

政策方向：印度不仅是重要的纺织品服装出口国，也是很重要的消费市场。印度同样面临劳动力短缺的问题，特别是技术工人，但是政府非常重视对劳动力的培训。印度的基础设施建设不断提高，每天有超过40多公里的新建道路。政府对纺织服装行业也给予了充分的重视，可以享受减税、较低贷款利率等优惠政策。

纺织产业是我国积极推进“一带一路”建设的先导产业，同时也是“一带一路”沿线国家和地区推进工业化发展、创造国民财富以及提供大量就业的首选民生产业。东盟是“一带一路”重要合作伙伴，同时也是中国纺织国际产能合作的重点地区。由于中国与东盟在历史、文化等方面有较深的渊源，地理位置和交通的便利性，便于东盟国家与中国实现自然的产业衔接。

近年来，国内不少纺织企业纷纷在东盟国家投资设厂，以此推动了我国纺织产业的国际化发展以及加强纺织产业国际产能合作项目的落地与实施。据统计，2017年，我国纺织服装业对东盟投资6.55亿美元。

先走出去的企业获得了成功，让不少国内纺企也跃跃欲试，但国内企业往往缺乏海外投资经验，在一定程度上增加了海外布局的风险。新加坡胜科集团是一家由国际知名公司淡马锡控股的跨国企业，其在东盟许多国家均建立了工业园，其完善的基础设施、一站保姆式客户服务，给入驻、调研企业留下深刻印象与好评。

日前，胜科集团副总裁沈惠民在上海参加了由中国纺织工业联合会国际贸易办公室、中国纺织国际产能合作企业联盟、中国国际贸易促进委员会纺织行业分会共同举办的“一带一路”投资推介会，向我国纺织服装企业介绍了胜科集团的业务，旗下越南、印度尼西亚的工业园的情况，以及两国纺织服装业投资特点。

海外投资要考虑的因素

“确定一个海外投资地，选择一个工业园需要考虑的问题有很多。”沈惠民介绍说，从内部来说，需要考虑基础设施建设，包括水、电、汽、排水、通讯等，还有技术、人才、信息、资金、市场、法规、劳资、海关、物流等配套服务。从外围看，还要考虑与当地政府建立良好的关系。这些因素决定了是否能快速投产、稳定运作和具有良好的生产环境。

企业海外投资需要一个实力强大的工业园区管理者的帮助，胜科集团在工业园运作方面有着丰富的经验，其在中国及东南亚经营着众多工业园项目。香港溢达、江苏东渡等知名纺织企业正是通过胜科集团走进了越南。

据沈惠民介绍，胜科集团由淡马锡控股，而淡马锡由新加坡财政部监督运作，因此，胜科集团也有了一层政府背景，其运作的项目也得到了政府的支持。

胜科集团主要从事能源、水务、海事与城镇发展业务，其中包括开发、运营及管理综合性城镇项目,诸如工业园、办公、商业和住宅。受益于中国的改革开放，胜科在中国运作了苏州工业园、南京生态科技岛、四川创新科技园等项目，获得很大成功。在越南，印尼，印度也有众多项目运作。在政府的支持下，胜科还将于2020年在缅甸建立工业园区。

越南与多国有自由贸易协议

不少国内纺企把投资目光投向越南，在沈惠民看来，越南投资的优势在于稳定的政治和社会环境、经济的强劲增长、勤劳且低廉的年轻劳动力、国内消费市场的扩大，以及越南与多国实现自由贸易。

数据显示，越南人口近1亿，位居世界第十四位，43岁以下劳动人口为6500万，是东南亚劳动力最多的国家之一，人口呈现黄金结构。随着海外大量资金涌入越南，直接带动了越南就业率，楼市、厂房、百货、建设高潮、夯实了越南政府财政收入，也带动了越南经济高速成长，2018年GDP成长率为7.1%。此外，低廉的劳动力和制造成本无疑是越南拥有的一大优势。近年来，尽管劳动力成本以11%的年增速上涨，但其生产工人平均月薪仅有我国工人的40%。

迄今为止，越南与其他国家之间签署了16个自由贸易协定(FTA)，尤其是与欧盟、日本、韩国等发达国家之间均签署了FTA。越南与欧盟签订的《越南与欧盟自由贸易协定》(EVFTA)即将生效。根据协定，欧盟将免除越南输往欧盟85.6%税项货品关税，并在后续7年期间将废除税项比例提升到99%。这将为越南出口，尤其是鞋服产品出口注入强大的活力。

越南还是“跨太平洋伙伴全面进展协定”(CPTPP)的国家，该协定已经生效。协定将有助于促进越南对亚洲、美洲、大洋洲等市场的出口，尤其是日本、澳大利亚和加拿大市场。

目前，胜科集团在越南有7个项目位于南部、中部和北部经济区的战略位置。其中，海防、广义、义安的工业园在税收方面有着特别的优惠，企业自生产经营之年起15年内享受税率为10%的营业所得税。入驻广义工业园的企业，进口当地市场无法满足的原材料、半成品时，可免交5年关税。此外，水电费用也很低，特别适合纺织企业投资。此外，越南政府对印染企业的废水排放管理严格，获得许可的企业才有排放资格。而胜科管理的园区可以为企业提供废水排放许可，并提供进出口、技术学校等全方位服务。沈惠民建议纺织企业入驻广义工业园是最佳选择。

印尼劳动力成本低

胜科在印尼也运营着几家工业园，其中位于印尼中爪哇省三宝垄市的肯德工业园是由印尼PTJababeka集团和胜科两大世界领先开发商携手打造。这座大型综合工业园土地总面积约为2700公顷。肯德工业园作为具有国际标准的综合性工业园，为有意在印尼拓展的本地与外国投资者提供优质的工业，住宅和商务用地，以满足投资者日益增加的低运营成本的需求。

肯德尔工业园

沈惠民说，印尼土地的价格相比越南要高，但中爪哇省的劳动力成本比越南低。他认为，凭借富有竞争性的地价，丰富的技术劳工资源及完善的基础设施，肯德尔工业园适合纺织企业投资。

“纺织企业入驻工业园，可专心做自己的事，其它的问题都交给我们。”沈惠民让国内纺企放心，胜科将提供有价值的服务。

来源：中国纺织品进出口商会