新加坡宿舍营运商胜捷企业(06090)拟发行3600万股 预期12月12日上市

智通财经APP讯，胜捷企业(06090)2017年11月29日-12月4日招股，公司拟发行3600万股，其中，83.3%为配售，16.7%为公开发售；发行价每股3.00港元-3.30港元;每手1000股，预期2017年12月12日上市。

公司是新加坡最大的工人及学生宿舍业主营运商之一，并已在新交所主板上市。根据欧睿报告，在所收到的收益而言，2016年在新加坡及马来西亚特建工人宿舍服务供应商中，公司排名第一，分别占有约11.0%及50.0%的市场份额。

最后实际可行日期，公司拥有新加坡、马来西亚、澳大利亚及英国“Westlite”品牌及“dwell”品牌的21项强大的运营中宿舍资产组合，合共约6.16万张床位。

2017年7月及8月，公司就建议收购遍及美国5个州的六项现有特建学生宿舍资产订立了6项有条件协议，总容量约达2140张床位，预计2017年第四季度完成收购。此外，公司亦通过新加坡全资附属公司Summit CD Manufacture生产及销售光盘及相关储存产品，但由于物理光盘介质市场持续疲弱，正逐步缩小业务规模。

截至2016年12月31日止3个年度及截至2017年6月30日止6个月，公司总收益分别约8440万新元、1.045亿新元、1.203亿新元及7130万新元，其中，工人及学生宿舍业务的租金及服务收入分别约占总收益的90.5%、95.2%、98.2%及98.7%;来自核心业务营运的利润分别约3190万新元、3570万新元、3830万新元及2850万新元。

值得注意的是，截至2014年、2015年及2016年12月31日及2017年6月30日，集团投资物业的价值分别约6.844亿新元、8.915亿新元、9.274亿新元及9.410亿新元。

假设按发行价每股3.00港元-3.30港元的中间价3.15港元计算，所得款项净额约7250万港元，约90%拟用于开发澳大利亚阿德莱德的新的配有280张床位的学生宿舍，成本总额为约4550万澳元，该所得款项构成开发成本，预期2018年第四季度完工;其余的开发费用由公司的内部资金及银行贷款提供资金;余下约10%拟用于一般营运资金用途。