20年首次银行业变革，新加坡发放数字银行牌照，参选者组团来战

自上半年香港首次对银行业牌照“开闸”，发放8张“虚拟银行”牌照以来，近日，亚洲另一金融中心新加坡，也开启了20年来的首次银行业变革。

据CNBC 9月2日报道，新加坡金融管理局（MAS）近日表示，将发放最多5家新数字银行牌照，其中包括两张“全数字银行”(digital full bank)牌照，以及三张“批发数字银行”（digital wholesale bank）牌照，并于今年年底前批准。

这也意味着，该国将允许技术参与者和非银行企业对“传统贷方”发起挑战。

根据MAS发布的公告，牌照的申请将截止到2019年12月31日。该部门将在2020年年中宣布成功申请者的名单，并授予原则上的批准书。而获得牌照的公司，也必须在一年内完成设定风险管理机制和流程等相关准备工作，并预计于2021年年中开始营业。

将发放五张牌照

所谓数字银行，通俗地讲，就是指不设实体分行、提款机的银行。它不仅将能看到的前端服务和产品数字化，也会将后端以及介于前后两者之间的所有活动数字化。数字银行的好处在于降低投资与传统昂贵的硬件和软件的成本，并且可以利用智能系统更好地为客户服务。它包括直销银行、虚拟银行以及互联网银行等几种形式。

目前，相比美国不发放专属牌照，英国与亚洲的数字银行以发放牌照为主。英国的大部分互联网银行都获得了监管部门的银行牌照（包括“限制牌照”、“全能牌照”）。从牌照性质上看，互联网银行与传统银行无任何不同，都需接受监管。

亚洲模式与其类似。目前，走在前列的主要有在2016年、2017年发放“数字银行”牌照的韩国，以及今年上半年发放8张“虚拟银行”牌照的中国香港。

而在MAS此次发放的5家牌照中，有2张为“全面数字银行”牌照,3张为“批发数字银行”牌照。

其中，“全数字银行”牌照，将授予企业为零售、非零售银行客户提供存款等金融服务的权利，对申请公司的要求也相对严格，公司总部必须设在新加坡，并由新加坡人控股。

而“批发数字银行”牌照，授予企业为中小型企业，其将获得为其他非零售银行业务用户提供服务的权利。该牌照对申请人的条件相对宽松，公司可以由新加坡人控股，也可由外国公司控股。

也就是说，对于外国公司来说，可以持有任意数量的“批发数字银行”股份，但对于“全数字银行”，外国公司仅可持有少量股份。

此外，新加坡对于发放牌照的企业也有严格的资质标准，要求它们展示自己持续经营数字银行业务的能力、技术，以及在电子商务领域的经验。

例如，在申请的公司中（也可能是组团申请的形式），至少要有一家具备3年以上的科技或电子商务运营经验，以及谨慎管理、持续运营数字银行业务的能力，以确保银行能在5年内踏上“盈利之路”。申请者还需要提供未来5年的财务预估，展示自己如何能在5年内盈利。而且，这些预估所做的假设前提，也会由外部的独立专家专门审核。

目前，星展银行（DBS）、华侨银行（OCBC）、和大华银行（UBS）是主导新加坡银行业的三大本土银行。但由于在技术更加先进，很多提供数字支付、在线汇款服务的金融科技公司也在与传统银行并存，而且是新加坡银行业的重要参与者。

“组团”申请赢面更大？

据全球知名研究和咨询机构Forrester数据，约1/5的受调查者表示会考虑在未来两年内转用数字银行。Forrester表示，在未来几年，仅是数字银行，就会从亚太地区的传统贷款机构中夺取一席之地。

CNBC认为，新加坡和香港监管机构的举措，是越来越多亚洲人开始使用网上银行服务的一种体现。

由于此次发放的牌照数量有限，安永全球新兴市场金融科技领导人Varun Mittal认为，此举这可能会导致很多公司“组团”申请牌照，而这些公司的“伙伴关系”也将主要围绕分配、技术与运营、产品、资本等四个主要领域展开。

“我希望大多数‘获奖者’都是以‘组团’的形式，因为牌照数量有限，而且他们只有4个月的时间，所以先行‘组团’胜算会大一些。”Varun Mittal说。

而从新加坡本土几大银行看，它们对于数字银行业务的发展也是持开放态度的。

目前，华侨银行在与包括新加坡电信等公司就银行牌照事宜进行谈判。华侨银行数字与创新部主管Pranav Seth表示，“公司目前非常愿意建立新的合作伙伴关系，共同建立新的企业，以服务新的细分市场。”

星展银行（DBS）首席执行官Piyush Gupta表示，公司对应对数字银行进入市场所带来的潜在挑战充满信心，“随着数字化的兴起，我们将一直专注于重构银行业务。”

大华银行一位发言人也表示，“随着数字银行牌照的到来，我们期待新参与者带来的多样性。”

此外，像新加坡电信(Singtel)、有庞大金融业务的东南亚打车软件巨头Grab，以及有数字支付业务的游戏硬件制造商Razer都表现出对申请牌照的兴趣。

“自6月份我们宣布了对数字银行牌照的兴趣以来，已经有很多公司向我们展示了合作的意向。”Razer Fintech首席执行官Jasmine Ng说。