重庆企业赴新加坡发行海外债券 按下渝企跨境发债“重启键”

6月21日，重庆南岸城建集团狮城债券上市“云”敲钟活动在重庆市中新项目管理局举行。这也是新冠肺炎疫情发生以来，重庆企业首次赴新加坡发行海外债券，为重庆企业跨境发债按下了“重启键”。

重庆市南岸区城市建设发展（集团）有限公司是南岸区最重要的国有资产投资运营主体，主要职责是负责南岸区城市基础设施建设和土地一级开发，先后建成了一大批城市道路、城市立交、城市隧道、体育馆等关乎重庆经济和民生的重大工程，是政府授权的唯一承接南岸区棚户区改造服务的企业。

中新（重庆）战略性互联互通示范项目启动以来，南岸城建即代表重庆国企首次亮相国际资本市场，于2016年成功发行中新互联互通项目下首笔美元境外债，以此作为中国和新加坡第三个政府间合作项目金融服务领域的先行示范，并于2018年、2019年再次登陆国际资本市场。

记者在现场了解到，今年6月11日，南岸城建再次登陆新加坡交易所，定价发行5年期、3.5亿美元狮城债券，票面利率4.56%，全球协调人为中国银行。

重庆市南岸区城市建设发展集团董事长雷勇表示，本次发行有三大特点，一是期限长，本次美元债券期限5年，是今年为数不多的城投公司海外债期限超过3年的债券之一；二是修复了存量债券二级市场收益率曲线，新债券发行收益率显著低于公司自身存续债券的二级市场收益率水平；三是国际投资者认购踊跃，进一步丰富了公司美元债的投资人类型。

南岸城建本次发行境外债，是在中新（重庆）战略性互联互通示范项目五周年的背景下，第四次登陆国际资本市场，维护了公司境内、境外畅通的多元化融资渠道，进一步提升了重庆市和南岸区的国际影响力，并向国际资本市场传递了重庆国资国企健康平稳、持续向好发展的正面信息。该债券也是新冠肺炎疫情发生以来，重庆企业首次赴新加坡发行海外债券，债券发行得到了新加坡交易所的大力支持。

重庆市中新项目管理局党组书记、局长曾菁华指出，渝新双方将以推动重庆南岸城市建设集团狮城债上市为新起点，为重庆企业发行跨境债券按下“重启键”，持续推动跨境发债、国际商业贷款、不动产投资信托等融资项目落地，争取赴新加坡直接上市融资取得突破，持续为中国金融领域开放摸索新经验、探索新路径，推动实施更大范围、更宽领域和更深层次金融合作。

中国银行重庆分行行长赵忠滨表示，本次由中国银行作为独家全球协调人协助南岸城建集团发行的狮城债券成功上市，是中新（重庆）战略性互联互通示范项目合作的又一典范，具有重大意义。作为中新互联互通项目金融服务领域的重要支持平台，中行将进一步发挥特色优势，主动融入地区经济发展主流，为广大客户提供更加优质高效的金融服务，积极推动银政、银企合作的多赢局面，为南岸区和重庆经济社会发展贡献更大的力量。

新加坡交易所总裁罗文才在线向成功发行狮城债券的南岸城建集团表示祝贺。罗文才表示，南岸城建集团是重庆市优秀基础设施和土地开发商之一，在狮城债券的上市，见证了中新两国的密切合作，展现了中国企业国际化的强劲势头，标志着中新互联互通项目又向前迈进一步。新方对中新互联互通项目为两国创造的机遇表示感谢，并将继续推进这一密切合作、互利互惠的伙伴关系。

上游新闻记者 张瀚祥