小米、蚂蚁等入局新加坡数字银行大战 5张牌照花落谁家

牌多不压身，继民营银行、虚拟银行牌照后，新加坡数字银行牌照再次受到国内金融科技巨头追捧。继蚂蚁金服之后，北京商报记者1月7日获悉，小米金融也联合尚乘集团等机构，向新加坡金融管理局(“MAS”)发起设立新加坡数字批发银行申请。有分析人士称，不管是香港虚拟银行还是新加坡数字银行，均是一种以科技为驱动力，推动创新的新型银行牌照方式，中国金融科技公司热衷布局，侧面反映了对数字银行业务布局的迫切性。不过，尽管新型银行业务逻辑与内地互联网银行类同，但是香港、新加坡以及国际化用户接纳程度如何，会成为其展业挑战。

小米、蚂蚁均申请新加坡数字批发银行牌照

1月7日，北京商报记者获悉，尚乘集团、新能源集团、小米金融和FundingSocieties（东南亚中小企业网络融资平台）共同宣布建立独家战略合作伙伴关系，并于2019年12月31日向新加坡金融管理局正式申请发起设立新加坡数字批发银行。

同日，新加坡金融管理局也在官网发布消息称，截至2019年12月31日的申请截止日，共收到了21份数字银行牌照申请，其中包括7份全数字银行牌照（“DFB”）申请，以及14份数字批发银行牌照（“DWB”）申请。

“数字银行许可证吸引了众多申请方的浓厚兴趣。”新加坡金融管理局称，在申请方中，既包括电子商务公司、电信公司，也有金融科技公司（例如众筹平台和支付服务提供商）和金融机构。新加坡金融管理局进一步透露，将于2020年6月宣布成功申请者，后者预计于2021年中开始营业。其中，全数字银行牌照将被允许接受零售存款，而数字批发银行牌照将专注为中小企业和其他非零售部门提供服务。

从新加坡金融管理局介绍来看，此次小米金融申请的数字批发银行牌照，将主要为中小企业和其他非零售部门提供服务。另据小米金融方面称，新加坡是东南亚金融科技发展的重要基地，小米与尚乘等多方合作，旨在助力本土金融科技和普惠金融的发展，为东南亚和以大湾区为代表的中小型企业提供金融平台银行一体化解决方案，进而满足不同企业用户全周期的发展需求。

北京商报记者注意到，除小米金融外，国内金融科技巨头蚂蚁金服同样热衷新加坡数字批发银行牌照。2020年1月2日，蚂蚁金服曾向北京商报记者回应，已向新加坡金融监管局申请数字批发银行牌照。

数字银行牌照仅批5家

新加坡此次开放数字银行牌照原因为何？据新加坡金融管理局介绍，当前大多数银行以及实体分行等都在增强对客户的数字服务产品，而此次开放申请的新的数字银行，将结合创新技术，为客户提供服务并进入传统银行服务不足的市场领域。

对于数字银行监管要求，新加坡金融管理局称，数字银行需要满足与现有银行相同的监管标准，其中，全数字银行的存款服务，将由新加坡的存款保险计划承保。

此外，数字银行还可利用在线渠道处理客户查询或投诉，并将提供面对面的渠道与客户互动。新加坡金融管理局称，希望所有金融机构（无论数字化还是其他方式）都能以公平清晰的方式与客户打交道，并有效迅速地处理客户的反馈。

为了使零售储户的风险降到最低，新加坡金融管理局要求全数字化银行采用分阶段的方法，来扩大其业务规模。新加坡金融管理局将评估各种因素，其中包括数字银行如何管理风险及如何解决客户担忧等。

数字银行将刺激银行业的进一步创新，并为消费者提供更多选择。新加坡金融管理局曾在2019年8月宣布，正式开始接受新的数字银行牌照的申请，各方须在2019年12月31日之前提交申请，新加坡金融管理局将于2020年中发出5张数字银行牌照，分别为2张全数字银行牌照及3张数字批发银行牌照。其中，全数字银行将可以吸收零售存款，而数字批发银行则主要服务中小企业及非零售客户。

国际化用户接纳程度将成挑战

从此次新加坡数字银行申请方来看，相较全数字银行牌照，申请方对数字批发银行表现更为热忱。其中包括国内金融科技公司蚂蚁金服、小米金融，申请的均为数字批发银行牌照。此外，北京商报记者注意到，一直以来，蚂蚁金服与小米对牌照布局非常积极，早在2019年，二者便曾获得由香港金管局颁发的虚拟银行牌照。

零壹研究院院长于百程分析，从香港的虚拟银行到新加坡数字批发银行，均是以科技为驱动力，推动创新的一种新型银行牌照方式。内地金融科技公司纷纷申请和布局，一方面显示出这些地区对于金融科技创新的开放和支持，具有广阔市场空间，另一方面也显示出内地金融科技公司在这些领域的领先性和业务布局迫切性。

于百程称，国内金融科技公司在金融业务创新和服务层面积累了大量的经验，而金融业务的持牌化已成为趋势，因此，金融科技公司具有非常大的动力进行金融牌照的布局。香港虚拟银行和新加坡数字批发银行的政策，刚好为金融科技公司提供了获取牌照开展业务的机会，因此其积极性比较高。不过，尽管新型银行业务的逻辑与内地互联网民营银行类同，但是中国香港、新加坡以及国际化用户接纳程度如何，会成为他们的挑战。

上海对外经贸大学区块链技术与应用研究中心主任刘峰同样指出，国内金融科技公司纷纷申请新加坡数字批发银行牌照，主要是希望为以新加坡为核心的东南亚区域提供端到端的金融服务解决方案，为了“吃”下东南亚这一片未来相当具有潜力的金融市场。不过，此次布局者众，但获批者少，二者能否成功“摘取”牌照仍不得而知。

但在刘峰看来，香港虚拟银行牌照和新加坡数字银行牌照仍有很多不同之处，一方面是服务范围有差别，香港虚拟银行牌照主要依托香港自由贸易港的优势，主要是通过互联网或其他电子传送渠道提供零售银行服务，部分业务还可通过大湾区辐射到内地市场；而后者则更多是以新加坡为中心，来辐射东盟和亚太。此外，前者更类似既有金融业务线上化，而后者则更多提倡新技术下的数字银行业务，不仅仅只是一个传统金融业务的线上化或虚拟化。

于百程则称，新加坡数字银行、香港虚拟银行等新型牌照，与内地的微众、网商等互联网银行的模式相近。一般以零售客户为服务对象，有助于促进普惠金融，推动金融科技和创新，提升客户体验。同时，数字银行与传统银行适度的竞争，也可以提升整个银行业务的效率和服务能力。

北京商报记者 孟凡霞 实习记者 刘四红