李嘉诚旗下尚乘国际美国上市：募集2亿美元 小米蔡文胜是股东

雷帝网 雷建平 8月5日报道

李嘉诚旗下公司尚乘国际今日在纽交所上市，股票代码为"HKIB"。尚乘国际发行价为8.38美元，发行20,759,700股ADS。

尚乘授予承销商30天超额配售权，允许其额外购买至多3,113,955股ADS。此次尚乘IPO发行预计融资规模约为2亿美元（假设承销商选择全额行使超额配售权）。

此次上市前，尚乘国际还在2019年4月-6月间进行一轮定增，小米、同程艺龙、美图董事长蔡文胜创办的隆领及香港多位豪门家族财团参与。

这些香港豪门包括新鸿基李明治、李成煌家族，富豪酒店集团罗氏家族、红筹之父梁伯韬、曾联合创办星空传媒、电讯盈科陈祯祥及合汇集团陈伟杰等。

尚乘国际今日开盘价为9美元，较发行价上涨7.39%，以开盘价计算，尚乘国际的市值超过20亿美元。

Q1利润2728万美元

据介绍，尚乘集团创立于2003年，其主要股东方包括长江和记实业、摩根士丹利、中民投集团和瓴睿资本集团。

尚乘集团是一家全功能证券服务平台和跨境投资银行，也是香港最大之一的资产管理及企业保险经纪和风险解决方案公司，立足香港、辐射中国、服务全球。

2017年6月，尚乘集团公开发行2亿美元高级永续债券，成为第一家无评级、无担保、非上市、依靠独立信用发行高级永续债券的港资非银行金融机构。

尚乘集团一直致力于服务和打通中港两地及寰球资本与资源，为众多客户提供股权融资、债权融资和并购交易咨询服务。

包括作为联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人，协助广东省最大的农村商业银行广州农商银行（1551.HK）完成10亿美元H股IPO；

协助河南省城市商业银行中原银行（1216.HK）完成10亿美元H股IPO、协助山东省城市商业银行青岛银行（3866.HK）完成6亿美元H股IPO、协助环渤海地区城市商业银行天津银行（1578.HK）完成9.5亿美元的H股IPO；

协助光大证券（6178.HK）完成11亿美元H股IPO、协助美图（1357.HK）完成6亿美元香港IPO等，并自2016年起完成了60单债券发行项目。

尚乘担任科技与资本领域的“超级联络人”的角色。

此前，尚乘联合渣打集团战略入股由Lending Club联合创始人Soul Htite在中国创立的金融科技公司点融，此后助力点融引入新加坡政府投资公司(GIC)等机构，并与点融联手在香港孵化了金融科技市场平台FinEX Asia；

尚乘还联合新加坡经济发展局、日本软银和Line，共同投资人工智能科技公司Appier。

尚乘集团的投资组合还包括神州优车（UCAR）、二手车在线交易平台优车诚品、美国互联网金融公司、学生贷款平台Credible Labs、美国互联网教育服务公司Peachjar等企业。

2018年3月，尚乘集团还宣布战略投资柔宇科技，双方就金融合作、科技创新、资本市场、国际发展等领域达成全面战略合作。

尚乘国际是尚乘集团旗下子公司。招股书显示，尚乘国际第一季营收3亿港元（约3894万美元）；利润2.14亿港元（约2728万美元），上年同期亏损1.74亿港元。

尚乘国际2018年营收为7.23亿港元（约9213万美元）；利润为5.25亿美元（约6689万美元），利润率为72.6%。

与小米成立合资公司 获香港虚拟银行牌照

尚乘集团与小米也有很多合作，2018年7月，小米在香港联交所挂牌上市，成为有史以来全球科技股前三大IPO之一，是港交所上市新规实施后首家成功挂牌上市的“同股不同权”企业。

尚乘集团高管出席小米IPO活动

尚乘集团就担任本次小米集团IPO的联席主承销商、联席账簿管理人及联席牵头经办人，是所有承销团成员中唯一一家港资民营金融机构。

尚乘集团董事长兼总裁蔡志坚及原汇丰控股执行董事、汇丰银行主席、原香港中文大学校董会主席、长和集团独立董事郑海泉参加了小米IPO活动，并与小米CEO雷军、小米金融董事长兼CEO洪锋等合影。

2019年5月，尚乘集团还与小米联合宣布合资公司洞见金融科技（Insight Fintech，简称“洞见金融科技”）获香港金融管理局颁发虚拟银行牌照。

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