「机会」制裁洛克希德.马丁，叠加基本面改善，稀土战再起？

　　受打黑、环保政策高压及产量指标等因素影响，稀土供给将会持续受限；叠加供给端收储预期持续增强，稀土供需基本面有望持续向好。

　　14日，国内轻稀土市场价格上涨：金属镨钕价格上涨2000元/吨至371000元/吨，镨钕氧化物价格上涨1000元/吨至294500元/吨，氧化钕价格上涨1000元/吨至310000元/吨。

　　中国外交部发言人赵立坚(7月14日)在例行记者会上表示，中方坚决反对美售台武器，决定采取必要措施对此次军售主要承包商洛克希德.马丁公司(LockheedMartin)实施制裁。

来源：同花顺

　　洛克希德.马丁公司是美国航太、防卫、信息安全及尖端科技公司。公开资料显示，自2009年以来主导全球军售市场，单一公司即占全球军售市场11%，是全球最大武器制造商。

　　根据彭博社统计数据，洛马公司去年在亚太地区的收入占总收入的9.7%，大部分亚太业务在日本、韩国和新加坡等美国传统盟友国家。中国约占洛马公司总收入的2%。

　　洛克希德.马丁与中国的商务往来包括：2013年与中方签订合约，在中国南部沿海建造10兆瓦小型热能转换站；2014年与中国国家核电技术公司签订合约，承诺在2017年前为中国建造完成核反应堆冷却剂系统；2019年9月曾向中国奥凯航空出售2台全任务飞行模拟器。另外，洛克希德.马丁子公司西科斯基与一家名为上海西科斯基飞机公司的合资企业(一家民用直升机公司)合作。

　　此次制裁最有可能影响洛马的飞机和电子业务，将加速中国飞机自主研发和国产替代，其他业务也会受到影响。

　　不过，最值得注意的是，洛克希德.马丁是一家军火商，稀土是其重要的生产材料。中国作为世界第一大稀土出口国，制裁意味着洛克希勒将很难从中国获得稀土供应。彭博社刊文称，从洛克希德马丁的F35战机，到制导导弹和用于确定目标的激光，一切都依赖稀土元素来执行关键功能。中国稀土产量占全球的95%，而美国80%的稀土需求依赖中国。

　　根据美国国会研究服务中心2013年的一份报告，每架F35战机都需要约920磅的稀土材料。此外，包括钇和铽在内的稀土被用于未来作战系统车辆的激光瞄准和武器；斯特瑞克装甲车、掠夺者无人机和战斧巡航导弹等高科技武器装备，同样离不开稀土。

　　美方短期内无法摆脱对中国稀土的依赖。虽然美国、澳大利亚等国家也有稀土矿，但中国却主导着将其提取、转化为珍贵矿物质、磁粉及其他高价值产品的生产活动。而且，连美国稀土矿开采发出来的稀土原材料，都要送到中国来加工。如果和中国交恶，美国可能需要15年时间重建国内稀土供应链。

　　2010年，中日两国钓鱼岛争端，中国暂停对日本出口稀土；这招效果显著，震动日本朝野。自那以后，中国政府重新认识了稀土作为“外交工具”的重要性。由于洛马公司在华业务占比较少，这次制裁洛马，稀土是中方手中的一张王牌。叠加供给受限，需求端复苏的利好，A股稀土板块上市公司有望受益。

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A股稀土概念股包括：北方稀土、广晟有色、五矿发展、中色股份、厦门钨业