新华财经早报：11月4日

【重点关注】

中共中央国务院隆重举行国家科学技术奖励大会。国常会审议通过“十四五”推进农业农村现代化规划。《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）将于2022年1月1日生效。国家发展改革委对散布煤价不实信息的媒体进行约谈。国家粮食和物资储备局相关负责人表示，国内粮食市场供应完全有保障。美联储宣布将从11月晚些时候起逐月减少150亿美元资产购买规模。

【国内要闻】

•中共中央、国务院3日上午在北京隆重举行国家科学技术奖励大会。李克强代表党中央、国务院在大会上讲话。李克强指出，要围绕国家重大战略需求，加快关键核心技术攻关，推进重大科技项目，推广“揭榜挂帅”等机制，让愿创新、敢创新、能创新者都有机会一展身手。持之以恒加强基础研究，尊重科学规律，推动自由探索和问题导向有机结合，保持“十年磨一剑”的定力和耐心，强化长期稳定支持，引导企业和社会资本加大投入，深化基础教育改革，加强高校基础学科建设。

•国务院总理李克强11月2日主持召开国务院常务会议，听取国务院第八次大督查情况汇报，要求围绕市场主体需求、群众关切和用好政府资金抓实工作；审议通过“十四五”推进农业农村现代化规划，促进乡村振兴和农民收入较快增长。

•11月3日，国家发展改革委组织召开全国长协煤流向监管工作视频会议，委党组成员、秘书长赵辰昕同志在讲话中强调，长协煤不仅是稳定市场的“压舱石”，更是发电、供热等关系国计民生重点领域用煤保障的“主力军”，强化长协煤流向监管、督促签约双方积极履约，对于做好今冬明春乃至今后能源保供工作具有重要意义。

•国家发展改革委、教育部、人社部通知要求抓紧编报2022年教育强国推进工程中央预算内投资计划建议方案，根据“十四五”项目总体安排和项目成熟度等情况，合理有序申报年度投资计划，避免大起大落。地方高等教育、职业教育项目2022年申报额度原则上分别控制在“十四五”剩余预计支持额度的30%以内。

•11月3日晚，国家发展改革委约谈《期货日报》，针对其发布的关于煤炭保供稳价工作的失实报道，要求其严守真实、客观、公正原则，严禁捏造、散布煤炭相关不实信息。对于失实失范报道线索，国家发展改革委将转请宣传主管部门依法依规予以处理。

•根据国家发展改革委等部门关于开展煤炭产地存煤场所清理整顿工作的部署，山西、内蒙古、陕西立即开展专项整治行动，通过设立举报电话、实地调查检查等方式，对本辖区内存煤场所进行全面摸排，分类加强监管和清理整顿，坚决清理取缔未经批准以及未办理用地、环保、安全等手续的存煤场所，严厉打击利用违规存煤场所囤积居奇、哄抬煤价等非法牟利行为，切实维护煤炭经营市场秩序。

•《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）保管机构东盟秘书处2日发布通知，宣布文莱、柬埔寨、老挝、新加坡、泰国、越南等6个东盟成员国和中国、日本、新西兰、澳大利亚等4个非东盟成员国已向东盟秘书长正式提交核准书，达到协定生效门槛。根据协定规定，RCEP将于2022年1月1日对上述十国开始生效。

•工信部通报38款违规APP，涉及超范围索取权限、过度收集用户个人信息等问题，腾讯新闻、QQ音乐、小红书等APP在列。上述APP应在11月9日前完成整改，逾期不整改或整改不到位的，将依法依规进行处置并予以行政处罚。

•国家粮食和物资储备局相关负责人表示，我国秋粮收获接近尾声，全年丰收已成定局，产量将连续7年保持在1.3万亿斤以上，当前库存总量充足，处于历史高位，国内粮食市场供应完全有保障。

【国际要闻】

•美国联邦储备委员会3日结束为期两天的货币政策会议，宣布将从11月晚些时候起逐月减少150亿美元资产购买规模，并视情况调整资产购买速度。同时，美联储维持联邦基金利率目标区间在零至0.25%之间。

•美联储认为，从11月起逐月下调资产购买速度“可能是合适的”。但如果美国经济前景发生变化，美联储也将做好准备调整资产购买速度，以继续促进平稳的市场运作和宽松的金融环境，从而支持信贷流向美国家庭和企业。

•美联储主席鲍威尔在新闻发布会上表示，美国经济增速将在四季度重新抬头，仍预言明年二、三季度高企的通胀会回落，且强调“现在不是加息的时候”。

•美国财政部当地时间周二宣布削减下周再融资债券发行规模至1200亿美元，低于2月份创纪录的1260亿美元。与市场预期一样，财政部还计划减少所有期限的国债的发行规模，为自2016年2月以来的首次下调。

•EIA报告显示，美国上周原油出口增加13.8万桶/日至292.5万桶/日。

•美国10月ADP就业人数增加57.1万人，预估为增加40万人，前值为增加56.8万人。

•欧洲央行行长拉加德称，疫情后欧洲央行仍需适度购债，明年不太可能加息。

【国内外市场一览】

——股票

•A股：隆基股份公告，自10月28日至11月3日，公司部分组件产品被美国海关扣留，目前，公司对美国市场的发货仍在正常进行；中毅达拟113.25亿元购买瓮福集团100%股权，将增加磷化工及磷肥等业务；盛新锂能下属公司拟7650万美元收购海外锂矿项目；模塑科技公告，公司将继续成为国内某高端汽车品牌保险杠总成供应商，预计2023年9月至2027年底销售额46.6亿元；京运通、晶科能源、永祥股份拟向四川永祥能源注资30亿元，四川永祥能源为投资建设10万吨高纯晶硅项目而设立；安集科技公告，股东国家集成电路基金拟减持不超过公司总股本2%的股份；金新农公告，10月生猪销售均价13.60元/公斤，环比增长5.62%；广州港拟定增募资40亿元，用于南沙港区粮食及通用码头筒仓三期工程等项目。

•美股：美股三大指数集体收涨，连续三个交易日续创历史新高。截至收盘，标普500指数收涨29.92点，涨幅0.65%，报4660.57点；道琼斯工业平均指数收涨104.95点，涨幅0.29%，报36157.58点；纳斯达克综合指数收涨161.98点，涨幅1.04%，报15811.58点。中概股中，富途控股收涨超7.8%，一起教育涨超6%，叮咚买菜涨超4.3%，腾讯涨超3.8%，微博涨超2.4%，阿里巴巴涨超2%。

•欧股：伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数3日报收于7248.89点，比前一交易日下跌25.92点，跌幅为0.36%；法国巴黎股市CAC40指数报收于6950.65点，比前一交易日上涨23.62点，涨幅为0.34%；德国法兰克福股市DAX指数报收于15959.98点，比前一交易日上涨5.53点，涨幅为0.03%。

——债券

•中国债市：受制于煤炭期货大幅反弹，叠加连续两日反弹后，止盈盘涌出，债市3日偏弱整理。国债期货冲高回落，10年期债主力合约缩量震荡、小幅收跌；10年期国债收益率早盘一度走低至2.90%关口附近，午后反弹至2.93%上方。

•美国债市：受美联储Taper落地影响，美国10年期国债收益率尾盘涨5.46bp，报1.6034%，盘中交投于1.5173%-1.6051%区间；20年期美债收益率涨6.58bp，报2.0282%；而2年期和10年期美债收益率利差涨7.159bp，报113.158bp。

•欧洲债市：欧元区国债市场周三反弹，主权债务成本连续第二个交易日大幅下降，德国30年期国债收益率跌至两个月低位，德国10年期国债收益率跌至一个月低点-0.19%，低于上周触及的约两年半高位-0.064%。欧洲央行行长拉加德此前表示，尽管市场押注最快将于明年10月加息，但欧洲央行明年加息的可能性非常小。

——货币

•3日，银行间质押式回购市场上，DR001加权平均利率报1.9851%，较前一交易日跌12BP；DR007报2.1163%，跌4.2BP；DR014报2.1491%，跌0.2BP。R001加权平均利率报2.026%，较前一交易日跌12.4BP；R007报2.1886%，跌2.9BP；R014报2.2839%，跌1.8BP。

——外汇

•在岸人民币兑美元北京时间23:30收报6.4062，较上一交易日夜盘收盘跌60点。成交量278.31亿美元。

•离岸人民币（CNH）兑美元北京时间04:59报6.3948元，较周二纽约尾盘涨80点，盘中整体交投于6.4065-6.3921元区间。

•截至纽约汇市尾盘，衡量美元对六种主要货币的美元指数下跌0.23%至93.8725。

——大宗商品

•纽约商品交易所2021年12月交货的轻质原油期货价格下跌3.05美元，收于每桶80.86美元，跌幅为3.63%。2022年1月交货的伦敦布伦特原油期货价格则下跌了2.73美元，收于每桶81.99美元，跌幅为3.22%。

•芝加哥期货交易所玉米市场交投最活跃的12月合约收于每蒲式耳5.64美元，比前一交易日下跌9美分，跌幅为1.57%；小麦12月合约收于每蒲式耳7.81美元，比前一交易日下跌10.5美分，跌幅为1.33%；大豆1月合约收于每蒲式耳12.4425美元，比前一交易日下跌12美分，跌幅为0.96%。

•纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的2021年12月黄金期价3日比前一交易日下跌25.5美元，收于每盎司1763.9美元，跌幅为1.43%；2021年12月交割的白银期货价格下跌27.6美分，收于每盎司23.231美元，跌幅为1.17%；1月交割的白金期货价格下跌16.8美元，收于每盎司1022.5美元，跌幅为1.62%。

•LME期铜收跌37美元，报9458美元/吨；LME期铝收跌36美元，报2656美元/吨；LME期锌收跌36美元，报3307美元/吨；LME期铅收涨12美元，报2374美元/吨；LME期镍收跌439美元，报19162美元/吨；LME期锡收涨468美元，报37110美元/吨。

【经济数据与动态（北京时间）】

•16:00 瑞士第四季度消费者信心指数

•16:50 法国10月服务业PMI终值

•16:55 德国10月服务业PMI终值

•17:00 欧元区10月服务业PMI终值

•18:00 欧元区9月PPI月率

•19:30 美国10月挑战者企业裁员人数

•20:00 英国央行公布利率决议及会议纪要

•20:00 第四届中国国际进口博览会开幕式

•20:30 美国至10月30日当周初请失业金人数

•20:30 美国9月贸易帐