日本沙特和欧洲亮剑美元，石油美元的最后几颗钉子或将会被拔起

据美联储网站10月25日公布的最新数据显示，美元大约是占全球66%国家的首要锚定货币，这些国家约占世界经济总产出的77%，并通过一个被美元间接控制的SWIFT国际清算体系来完成交易，而美元之所以是世界最主要的储备货币，其背后是以原油为代表的大宗商品也均以美元计价。

而这背后正是近半个世纪以来，美元充当着全球储备货币的角色，并通过“石油-美元-美债”这三者的循环（石油美元体系），在全球获取了大量的财富，支撑了美元脱钩金本位后的货币地位。因此，建立一个绕开石油美元和被美国间接控制的SWIFT支付系统，是全球多国去美元化交易的一种举措。

目前的最新消息表明，作为美元核心根基的美国和沙特之间的石油美元协议似乎出现了问题，将成为这次美元货币地位收缩的开始，沙特一度宣称或将要终止石油美元协议，不用美元交易石油，一些熟悉沙特能源政策的人士对外称，如果美国国会正式通过NOPEC（美参议院已经在今年5月通过），那么，其将以美元以外货币出售石油，他们表示，美元是他们的核心选项。

沙特城市一角

不仅于此，俄罗斯已经和印度、伊朗、土耳其等多国建立了更广泛的贸易和金融合作关系，并已经说服包括沙特在内的中东石油和天然气生产商，告诉他们的未来在于亚洲，而不是欧洲市场，这将削弱石油美元作为金融限制手段的能力。

同时，以欧洲和新兴市场为代表的经济体也正在寻求在与其他国家的经济活动中引入数字货币，探索在跨境支付中的应用，并加快本币国际化的步伐，而欧洲国家的加入无疑让新兴市场货币在一些国际商贸交易和结算领域甩开美元的可能性有了数量级的增加。

新进展是，据彭博社援引欧盟委员会发布的在全球市场挑战美元主导地位的提案显示，欧盟计划将在2023年开始为原油创建欧元定价的基准价格，并将在研究数字欧元的基础上，作为欧盟成员国与第三国能源合同的默认货币，而这个新进展更值得我们玩味。

不仅于此，日本央行还联合了几家大银行计划建立一个数字货币支付的跨境货币网络系统，类似于SWIFT，并主张与包括伊朗等在内的多国在大宗商品领域中以绕开美元，因为日元持续下跌至32年以来的低点后，使得该国不得不增加金融选项，以减少对美元的使用。

而让美国更加意外的是，据国际清算银行网站在10月23日公布的一份更新版的行业报告显示，德国、法国、瑞典、瑞士、英国和加拿大这六国央行，以及欧盟央行和国际清算银行也已经共同组成了一个开发数字货币的小组，旨在部分商品交易或金融结算领域实现去美元，且取得了新进展。

我们注意到，早在今年初，欧洲央行就已经公布了为期一年的数字欧元咨询案意见结果，为积极发行数字欧元做准备，希望建立一个不依赖于美元的全球金融体系。紧接着，欧洲央行执行委员会成员法比奥·帕内塔9月27日在德银主办的“欧洲的付款和证券结算”论坛上表示，欧洲央行正在考虑用数字欧元来进行证券结算。

接下来，世界有可能将发起一场货币暗战，因为，美元控制了全球外汇储备的中心化，所以有铸币税，可以数次放水割别人韭菜，化解自己的危机，而这背后其实更是全球货币储备地位之争。

分析认为，在欧美通胀危机的掩护下，俄罗斯科学院院士Sergey Glazyev在其最新研究成果中称，俄罗斯可能正在计划建立一个新的亚洲货币体系，该货币计划与黄金、石油等自然资源为后盾的跨境数字货币系统相结合，构建锚定黄金或数字黄金货币支持的多货币体系。该新货币体系将会在欧亚经济联盟中进行测试，远离美元的影响。

这表明黄金和石油在挑战美元中必将发挥更大的作用，而这也就解释了为什么美国议员亚历克斯·穆尼会在10月12日再次大胆地向众议院和美财政部意外地提出要让美国退回到金本位的背后原因了。

紧接着，美联储的资深经济学家们在10月18日也在纽约联储网站上再次撰文指出，“虽然美元仍占据着垄断地位，但这并非不可改变”，并警告称“美元将无法永久维持货币王权”，因为最新的去美元化趋势值得关注。

另一面，以人民币计价的原油期货合约也使得美元与石油失去了市场主导的相关性，并且与其他货币相比美元的市场份额有所减弱。

事实上，当美元脱离金本位，这件事本身就在说明美元的价值在慢慢丧失，而这背后的核心信息是，在美元滥用其全球主要储备货币地位的当下，多国已经主动或被迫转向美元替代品，或正在寻找美元替代货币的多样性，从而建立一个去美元化的世界金融交易新通道，但事情并没有到此结束。

人民币原油期货更是打破了美元定价权的主导地位，最新分析称，人民币原油期货在短短的四年多以来，人民币原油期货交易中的国际市场份额已经超过6%，同时，“石油人民币”也将为有需要绕开石油美元交易的产油国提供另一个石油货币的选择。

而这则最新消息也同时表明，人民币原油期货或正在酝酿新一波交易浪潮，更可以为产油国或原油交易者在交易时提供一个新的石油货币的选择，我们知道，中国的一家炼油巨头买家已经签署了首笔以原油人民币期货计价的中东原油进口协议，中国买家计划签署更多此类协议，这就意味着将打开了石油人民币未来合作更广阔的空间。

据上海国际能源交易所最新数据，截止9月，包括澳大利亚、新加坡，英国，韩国、日本等多国在内已有超过40000个账户注册了人民币原油期货交易，石油和化学工业巨头，商品交易商和投资公司是活跃的交易者之一，最新的成交量更是迪拜原油期货的51倍。

消息显示，中国买家从伊朗购买的原油已经开始用人民币来结算，而近几年以来，中国企业还经常用人民币与安哥拉等产油国进行石油贷款合作，所以，仅从这个角度来看，在伊朗石油可能将重返全球油市的背景下，中东产油国使用人民币结算石油已经顺理成章。

分析认为，一旦沙特为主导的OPEC产油国在一些特定市场中的石油出口领域放弃美元结算，叠加作为美国经济盟友的日本、沙特和作为全球第二大储备货币的欧元也加快开始去石油美元化，那么石油美元的最后几颗钉子可能会被拔起，以及美债在全球范围内持续的市场需求，主导世界接近半个世纪的石油美元也可能会慢慢陨落，很明显，当人民币在原油定价权功能、交易结算和国际储备方面成为全球第三大货币时，这种情况就会发生。（完）