今日围岛军演开始！台湾传感器半导体产业，笼罩在阴影里

目录：

1、刚刚！佩洛西密会台积电董事长！

2、存储器或将成美国制裁新方向，长江存储被点名

3、小米生态链发布首款AR眼镜，想借「拍照​」走向大众化

4、美国再对「芯片之母」EDA下手！14nm以下对华断供，目前90%靠进口

5、英飞凌芯片出现缺陷，2个月的产能报废！

6、存储芯片需求减今年6月全球芯片销售额首度较前月衰退

7、第三季度芯片大厂各产品交期汇总

1、刚刚！佩洛西密会台积电董事长！

8月3日，据台媒报道，美国联邦众议院议长佩洛西今天（3日）访台立法机构，民进党团总召柯建铭会后受访指出，佩洛西上午跟台积电董事长刘德音谈芯片问题，大家都很清楚，芯片法案对半导体供应链上的影响与重要性。

佩洛西2日晚率团抵台窜访，民进党党团总召柯建铭会后接受媒体联访，被问到会中有无谈论到“芯片法案”问题，柯建铭回应称，佩洛西上午有跟刘德音谈芯片问题。他称，有美国众议员会谈中特别提到在芯片法案上作出很多努力，大家很清楚，这个法案对半导体供应链上的影响与重要性。

根据熟悉这场会谈的消息人士称，包括F-35战机、标枪反战车导弹在内等美军设备，以及美国国家实验室的超级计算机都使用台积电芯片。另外，包括苹果在内等主要消费电子商也依赖台积电制造的各种半导体。

报道指出，美方此前施压台积电在美设厂，2020年5月台积电点头在亚利桑那州凤凰城打造价值120亿美元的5纳米芯片工厂，这座工厂预计2023年末完工。消息人士称，如今台积电正考虑在工厂原址扩大建造其他厂房，凤凰城的这块土地足以容纳多座额外厂房。

台积电董事长宣称：没有人可以武力控制台积电

美媒《华盛顿邮报》报道称，窜台的佩洛西会晤台积电董事长刘德音，以讨论美国最近通过的芯片法案，并强调半导体对美国经济和国家安全的重要性。

在佩洛西窜访中国台湾前夕，刘德音曾接受美媒CNN专访。他在采访中声称，战争中没有赢家，所有人都是输家，“如果真的发生战争，我们最该担心的或许不是芯片，而是这样的冲突将扰乱世界秩序，地缘政治也会彻底改观。”

当谈到岛内半导体产业链的重要性时，刘德音宣称，没有人能以武力控制台积电（Nobody Can Control TSMC by Force），一旦采取军事行动，将会使台积电工厂无法运作。

“要知道台积电是一个精细复杂的制造工厂，从原料、化学物质、设备零件、工程软件到检测，都必须与欧洲、日本和美国等国家进行实时联系。台积电要依靠许多人的努力才能运作，因此就算靠武力控制，也无法正常运作。”刘德音称。（中国半导体论坛）

2、存储器或将成美国制裁新方向，长江存储被点名

据路透社报道，美国正考虑对包括长江存储科技在内的中国存储器芯片制造商作出新的限制措施，限制输出晶圆制造设备给中国存储器大厂。

消息人士透露，美国当前研议的方案，是禁止向中国出口能制造128层NAND flash的晶圆设备。LAM Research和应用材料（Applied Materials）是此种设备的主要生产商。

据悉，此次出口禁令与以往不同，不仅包括中国存储器大厂长江存储，在中国营运的外国厂商也受到拖累，如三星在中国有两家工厂，SK海力士则买下了英特尔（Intel）位于中国的NAND flash生产基地，两家韩厂均在陆生产176层NAND芯片。

据白宫在2021年6月发布的一份报告中表示，长江存储公司的扩张和低价策略，已经给美光公司和西部数字公司造成压力，构成了“直接的威胁”。报告还把长江存储公司描述成中国的“国家冠军”企业，并曾收到240亿美元的补贴。

因此，此项措施除了限制中国的发展之外，还将很好保护美企美光和西部腾电子。这两家美商在NAND市场的合并占有率达1/4。

专家表示，若该限制措施获得批准，意味着美国首次试图透过出口管制措施，针对中国的“非军事用途”内存芯片做出行动，代表对美国对国安看法上升到更广泛层面。

不过据知情人士都称，美国政府对此措施的考虑都还在早期阶段，尚未起草相关法规。（芯片视界）

3、小米生态链发布首款AR眼镜，想借「拍照​」走向大众化

36氪获悉，8月3日，小米发布的小米生态链第一款智能眼镜类产品“米家眼镜相机”开放众筹，这款产品由小米生态链公司“蜂巢科技”研发。

这款产品背后的操刀手，是前小米生态链副总裁、小米手机部部门总经理夏勇峰。这位新晋创业者，职业经历颇为传奇。理工科的专业背景，毕业后第一份职业是记者，梦想是成为“TMT领域最好的记者”。

2013年加入小米后，夏勇峰操刀过小米手环、米家扫地机器人等多款爆品，在2020年参与完成在小米的最后一款产品小米10Ultra后，离职创业，做了一个少有人做过的硬件品类——智能眼镜相机。

“大厂高P”创业，自然得到了资本追逐。两年时间内，蜂巢科技完成三次融资：2021年5月份完成由小米集团、顺为资本投资的天使轮融资，成为小米生态链公司；3个月后，又完成了由启明创投领投的Pre-A轮融资。

即使是在今年的资本寒冬中，蜂巢科技在3月份又完成了由腾讯、众源资本领投的3亿元A轮融资。这也是向来对硬件投资十分审慎的腾讯，出手的第一家AR智能眼镜类公司。

这次创业，夏勇峰尝试回答一个问题，手机增长面临天花板之后，下一代随身智能硬件是什么？这也是最近几年来，萦绕在智能硬件行业的一个关键拷问。

而2021年以来，Facebook改名Meta再次点燃了国内对AR、元宇宙创业的热情。问题的答案已经昭然若揭。

在夏勇峰看来，人类的随身智能硬件从PC到手机发展这个过程中，手都充当了和外界信息交流的交互枢纽。不过，人类真正信息收集交换的基点在头部。以AR为代表的头戴式设备，才是下一代随身硬件的合理形态。

“未来随身智能终端会从手向头部转移，这是我有生之年会发生的事”，夏勇峰表示。但要让AR眼镜真正走向To C，在这几年被证实不是一件简单的事情。

蜂巢科技眼镜相机始人

AR眼镜有三座技术大山

横在AR眼镜走向C端用户的最大掣肘是，当前近眼显示技术还很难在场视角、薄度、成本、亮度这几项参数中很难取得最优解。

目前AR眼镜行业所采用的近眼显示方案主要有三种：光学棱镜、Birdbath和光波导。三种方案各有优缺点——光学棱镜技术较为成熟，能够提供三者中最高的亮度，但视场角（FOV）存在局限，即用户透过眼镜能看到的视野范围较小；

Birdbath和光波导方案纵使具备了更大的视场角，但前者需要较厚的光学模组，使眼镜变得更大、更重；而能够让眼镜“变薄”的光波导方案，目前良品率不高，无法实现大规模量产，成本也很高。这也是目前多数使用光波导技术的AR眼镜，要么售价过高，或者干脆备货有限、一机难求。

此外，后者两项显示方案共同存在的问题是，亮度不够，这也导致多数AR眼镜很难在较亮的户外使用，只能局限在室内。或者也有眼镜厂商为了保持亮度，只能采用绿色单色显示。

因此，为了兼顾量产、成本和亮度，米家这款眼镜显示方案上选择了自由曲面光学棱镜方案。为了更大程度补偿入眼亮度，这次眼镜在光源显示材料上使用了索尼最新一代的Micro OLED硅基显示屏，峰值入眼亮度可以达到1800nits。这意味着，用户可以在强光室外正常使用。

光学困境之外，目前AR眼镜的壁垒还在于芯片和定位技术。不管是分体还是一体机，行业都需要考虑如何将芯片价格降下来；此外，AR眼镜需要具备探测外界的能力，6DoF技术、Slam技术尽管已经成熟，但如何在AR上以更低的功耗、更高的精度实现，依旧困难重重。

AR toC的另类尝试：眼镜相机

抛开种种技术壁垒，AR眼镜另一项走向大众化的问题是，行业玩家们还没有向大众回答——“为什么要用”这一问题。

目前市面上的AR眼镜的应用场景有限，常用的场景包括实时导航、实时翻译、通知显示、观影等等。不过这些“弱功能”体验并不出色，很容易被手机取代。

AR眼镜如何才能让用户更频繁使用？夏勇峰的回答是，拍摄。

在国外，已经有公司做出了类似的尝试。2016年，Snap公司就推出主打拍照的Spectacles眼镜，到2021年，Meta公司也推出了搭载着两个摄像头模块的Ray-Ban Stories。

不过，米家这款相机眼镜更进一步，除了拍照，用户还可以实时看到拍摄的内容。相机左侧搭载了一颗摄像头（5000万像素广角摄像头+OIS光学防抖800万像素潜望式长焦摄像头），用户可以借此实现5倍的光学变焦和15倍混合变焦。用户还可以通过右眼前方一方小小的棱镜，看到百米开外的物体。

拍照的操作很简单。右边眼镜架上有一方小小的触控模块，前后滑动即是变焦，单击是拍照，单指向下滑动切换拍照和录像模式。

为了让这款眼镜相机更“像”相机，这款产品还做了一项有意思的拍照功能“时光回溯”——如果用户因为太慢按“快门”而错过美好瞬间，眼镜将会自动记录快门之前十秒钟的视频画面。

照片是一种社交的工具，即时分享、社交传播相当关键。这也是Snapchat和Meta此前推出的两款眼镜相机最大的隐性卖点——用户拍出来的照片是极具辨识度的略带“畸变感”的圆形，并且可以快速传送到各自背靠的社交平台上。

类似的，在米家这款产品上，为了提供更好的流媒体体验，用户在米家眼镜APP上就可以看到所拍摄的素材，并且支持一键分享到社交平台。

除了拍照的功能，这款眼镜还内置了“小爱翻译”，提供实时的英汉互译，海外版本将支持6种语言以上的翻译。此外，这款产品在今年9月份也将持续OTA，新增新的玩法，比如“植物园与动物园”、投屏等等。

落地前，先找到核心用户

看起来，小米生态链的首款智能眼镜产品，一脚跨入了新形态相机的领域。

传统单反相机出货量被手机挤压的情况下，新形态相机从中找到了突破口。有行业人士透露，大疆Pocket 2去年在国内的销售额大概是100多万，并且每年正在以50%的速度增长，未来新形态相机品类在全球将会是千万级产品赛道。

新形态相机的增速，核心原因是场景创新。夏勇峰表示，正如此前徕卡的成功，是因为它将一个巨大的相机做成了一个可移动的相机，令用户可以在更多的场景下拍照。而如今传统单反相机出货量向下、新形态相机向上，也是这种思路的延续。

相比之下，传统的头戴式相机的问题在于，眼睛所看到的内容和真正拍摄的内容存在偏差——相机戴在头上，拍出来的人物可能变成“小巨人”，戴在脖子上，则可能拍成“小矮人”。

而眼镜相机与人眼平行，拍出来的内容更真实，“所见即所得”。因此，对这款眼镜相机未来的适用人群和场景显而易见，比如需要拍摄第一视角的up主、演唱会/各类球赛的观众、露营、旅游等等。

在夏勇峰看来，任何一款硬件产品的发展都遵循一样的路径：刚诞生的时候，市场混沌状态下，行业有很多的厂商，用户小众，这一阶段符合“幸福蛋糕”理论，行业一起将蛋糕做大。

到了第二个阶段，公司实力逐渐开始出现分层，用户快速扩张；到了第三个阶段的寡头时代，行业进入零和博弈时代，用户增长出现停滞，谁家多抢了一个客户，另一家就少了一个客户。

AR眼镜逐渐走向to C也将是这种路径。但在最核心的光机、芯片、定位三座技术大山还没有被推倒之前，各大厂商能做的，只有先迈出探索的第一步，找到自己的核心客群。

对未来，夏勇峰也考虑得很清楚，“找到自己的早期小众，再逐渐迁移到早期大众用户”，在此之前，“先把拍照这个卖点做好”。

参考阅读：

《产品观察丨我们体验了OPPO明年才发布的智能眼镜：有亮点，也有妥协》

《产品观察丨苹果智能眼镜还没来，小米和 Facebook决定先试水》（36氪）

4、美国再对「芯片之母」EDA下手！14nm以下对华断供，目前90%靠进口

【新智元导读】美商务部又出新规，14nm芯片EDA对中国禁运，清单包含台积电。

前不久，美国「芯片法案」获得两院通过，成为法律落地近在咫尺。

「芯片法案」主要内容是巨额补贴国内市场，以惯常的手段，光补贴国内是不够的，同时也少不了打压国外。这里的「国外」是哪一国，不言自明。

据报道，美国扩大了对国内公司生产的、出售给中国公司的芯片制造设备的禁令范围。

这次被禁的，是一种广泛使用的技术的高级形式，称为电子设计自动化软件，即EDA。

EDA是芯片IC设计中不可或缺的重要部分，属于芯片制造的上游产业，涵盖集成电路设计、布线、验证和仿真等所有流程。EDA被行业内称为「芯片之母」。

目前，世界上最先进制程的EDA工具主要由楷登电子（Cadence）、新思科技（Synopsys）和西门子旗下的明导国际（Mentor）等制造，是芯片制造商的工程师开发芯片的重要设计工具，能帮助工程师在设计被成品芯片之前确保没有问题。

此前，美国已经禁止向中国销售10纳米或更先进芯片的EDA工具。这次，这一禁令的范围扩大到了14纳米。

据悉，此次禁令不仅包括中芯国际，还包括所有中国大陆地区营运芯片生产的厂商，台积电也在名单内。

全美国所有芯片制造设备商，过去两个星期都收到了商务部的通知，禁止 14 纳米以下制程设备出口到中国大陆地区，这个限制可能会进一步削弱中国成为芯片制造业强国的努力。

其中包括美国两大芯片设备制造商 Lam Research 和 KLA 。

Lam Research 首席执行官 Tim Archer表示，「最近我们接获通知，要扩大禁售项目到 14 纳米以下。」他表示，这件事情并不意外，公司已经做好准备与美国政府合作。

EDA难自主：严重依赖美「三巨头」

中国是Cadence、Synopsys等芯片设计软件公司的重要客户。

根据最近提交给美国证券交易委员会的文件显示，Cadence第二财季有13%的收入来自中国。据Synopsys披露，公司第二财季17%的收入来自中国。

作为全球最大的电子元件产销市场，EDA三巨头的产品在国内占了近90%的市场份额，国产EDA软件产销占比仅不足10%。

数据显示，国内市场份额仅次于「三巨头」之后的「老四」 ，仅有6%的市场份额，而且在去年6月的IPO招股书中，该公司也坦言，公司既有模拟电路设计及验证工具「尚不支持16nm及以下先进工艺设计」。

而据业内人士预计，未来十年内，三巨头的EDA工具依然将占据市场主流，国内EDA在技术能跟上并实现「替代」的机会不大。

针对美国商务部最新出台的禁令，Cadence和西门子没有回复评论请求。Synopsys的一位发言人表示，公司遵守所有美国的出口管制条例规定。

目前，英特尔、AMD、英伟达等生产的大部分新处理器都使用10纳米或先进的制程，领先中国好几代。美国为什么要用14纳米这个成熟技术来进一步限制中国？

美国商务部的一位官员表示：「目前美国的目的是限制中国制造先进半导体的努力，以应对美国的重大国家安全风险。」

虽然14纳米在国际上是早就成熟的一代技术，但美国的这些新的限制措施可能会影响在中国有芯片制造业务的公司，包括台积电和中芯国际。

简单来说，中国对美国EDA企业的严重依赖，让这些禁令和措施有了实施的意义。

另外，向中国提供芯片制造设备的美国公司也可能受到影响，包括KLA公司和上文提到的Lam Research。不过，KLA首席执行官Rick Wallace表示，预计新的措施不会对公司产生任何重大影响。

美国商务部工业和安全局（BIS）此前表示，目前正在更新限制中国的措施，寻求「最大限度地提高出口控制的有效性」。

其中包括收紧与中国生产先进半导体有关的现有政策，并利用BIS工具箱中的各种法律、监管措施和执法工具，发展和加强与盟友和伙伴的合作。

参考资料：

https://www.protocol.com/enterprise/chip-design-software-export-restrictions

https://www.tomshardware.com/news/us-china-chipmaking-14nm-restrictions（新智元）

5、小米生态链发布首款AR眼镜

据财联社报道，由于全球最大的车载半导体公司英飞凌供应的IGBT存在缺陷，导致韩国现代旗下IONIQ 5车型可能要面临一段时间的停产。

报道指出，英飞凌在今年4月初到6月初，改进现有氮离子注入工艺，转用最新铝离子工艺的过程中出现了大量不良产品，因此，公司放弃了这期间生产的所有汽车芯片，而这些芯片原计划本月中旬运往现代汽车，导致韩国现代旗下IONIQ 5车型的生产中断的可能性较大。

据悉，生产一个IGBT芯片需要3个月左右，组装成一个电源模块需要约一个月。因此，芯片供应中断不太可能在10月中旬之前得到解决，因此，IONIQ 5买家需要等待时间应该会超过一年。

据了解，现代集团目前也正在寻找从其他半导体企业购买车用半导体的替代品。但是业内人士表示，由于车芯供应十分短缺，找到替代方案的可能性不大。

目前IGBT交货周期在50周左右甚至以上，订单与交货能力比最大可达2：1，考虑到在缺货的情况下，客户会在真实需求订单的基础上叠加订单，所以供需缺口大约在40%-50%左右。

在IGBT产品中，车用IGBT的缺口则更大。CINNO Research半导体事业部总经理Elvis称，车规级IGBT更下探至0.5，即供需缺口在50%以上。

近期头部大厂传来的消息亦印证了IGBT的紧俏。根据台湾电子时报报道，安森美(Onsemi)深圳厂内部人士指出，车用IGBT订单已满且不再接单，但不排除订单中存在一定比例的超额下单。

与此同时，对于此次英飞凌芯片出现缺陷事件，英飞凌韩国相关人士表示，“我们正在努力满足最低需求。全球芯片短缺的情况将在一段时间内变得更加严重。”（芯片视界）

6、存储芯片需求减今年6月全球芯片销售额首度较前月衰退

研调机构IC Insights最新报告指出，通常每年6月，全球芯片销售额月增幅均达7-9%或双位数，而今年6月为历年以来，首度较前一月衰退，主要受存储芯片销售骤降影响。IC Insights指出，由于6月是每季最后一个月，且工作天数达五周，加上OEM厂大多在6月进行采购备料，以应对返校行情与年底的假期销售旺季，使过去每年6月芯片销售额均较前月成长。

IC Insights表示，今年6月芯片销售额下滑，主要受存储芯片销量骤降影响，由于4、5月业绩成长与6月衰退抵消，三星、SK海力士与美光第二季业绩未出现下滑。不过，美光已预估第三季营收下滑17%，三星与SK海力士虽未提供第三季财测，但IC Insights预期，合理推论两家韩厂展望与美光相似。IC Insights指出，今年芯片市场销售疲软主要受通膨升温、供应链面临不确定性，及供应商与OEM厂去化芯片库存影响，导致消费性PC、中低端智能手机、电视、游戏机等需求放缓。（猎芯头条）

7、第三季度芯片大厂各产品交期汇总

近日，全球电子元器件代理公司富昌电子发布2022年第三季度关于芯片的市场行情报告，我们整理报告中的数据，包括芯片交期和价格变化趋势，以供给大家参考。

1

MCU/MPU

从统计的7家芯片大厂的数据来看，MCU/MPU等高端器件Q3的交期和上个季度的交期对比，并没有什么变化，基本维持在24至52周以上，且恩智浦（NXP）和意法半导体（ST）以及英飞凌（Infineon）的产品多数处于配货状态。

2

模拟芯片

从统计的19家芯片大厂的数据来看，模拟芯片第三季度的交期也和上个季度的交期基本维持一致，仅Bosch的传感器芯片的交期出现明显下降趋势，从最少32周降为24周，从最多52周降为40周。

3

存储器

从统计的16家芯片大厂的数据来看，存储器的交期出现明显变化，包括Microchip、ADATA、Greenliant、Centon、kingston等大厂的部分存储产品均出现下降的情况。极少数大厂的存储芯片交期出现拉长的情况，如Alliance Memoryd的移动DRAM交期从25-30周拉长到30-52周。

4

连接器

从统计的多家大厂的数据来看，各厂家的产品交期变化不一，有的延长，有的缩短。产品交期变化最为明显的厂商是TE，该厂的连接端子和压接端子从最长46周缩短至16周。其他厂商的产品交期变化较有限，延长或缩短的时间在2-6周之间。

5

分立器件

分立器件方面，仍有数家厂商的产品交期出现延长情况，包括Diodes、安森美等，而Micro comercial components的二极管产品则出现明显下降的情况。

（源富昌电子）

8、vivo遭印度指控逃税19亿元！

8月4日，据路透社报道，印度政府机构在一份声明中称，印度税务情报局 (DRI) 调查发现vivo逃税221亿卢比（约合18.9亿元人民币）。vivo对这次调查结果表示抗议，称完全遵守印度的法律。

声明称，印度税务情报局对vivo印度子公司工厂进行搜查后发现，vivo印度公司蓄意在某些进口产品的描述中作虚假申报，这些产品用于制造手机。

今年1月，印度税务情报局已向小米印度罚了65.3亿卢比（约合人民币5.58亿元）税款。在7月，印度执法局以“洗钱嫌疑”为由，在全国范围内突击搜查了vivo的48个办公地点及其23个相关实体，这些账户持有46.5亿卢比（约合人民币3.9亿元），封锁了119个与vivo印度业务相关的银行账户。

中国驻印度大使馆曾表示，印度对跨国公司的频繁调查阻碍了印度商业环境的改善，并使全球企业在南亚市场投资和运营的意愿遭受打击。

据悉，2021年12月至今，包括华为、中兴、OPPO在内的多家手机厂商都遭到过印度相关部门的调查。小米在卡纳塔克邦高等法院对印度执法局的裁决提出申诉，该案尚未得出裁决结果。（中国半导体论坛）

8、今日围岛军演开始！台湾传感器半导体产业，笼罩在阴影里

今晚（8月4日），估计蔡英文他们睡不着觉了，因为我们围着台湾岛开始了军演，为期3天，明眼人都看的出来：这是在变相封锁了台湾。

佩洛西和蔡英文见面后，马不停蹄地会见了台积电现在的当家掌门人刘德音，台积电是如今全球半导体业最炙手可热的企业，其醉翁之意可见。

台湾是全球晶圆代工、MEMS传感器代工份额最高的地区，本次军演意义重大，从全球传感器&半导体产业来看，将有什么影响？

围岛军演，或影响台湾半导体命脉！

台湾产业最出名的是什么？毋庸置疑，就是以晶圆制造、先进封装、MEMS等为代表的半导体产业。

台财传媒董事长谢金河曾发文直言，“半导体产业才是台湾的命根子”。蔡英文所在的民进党更是直称半导体产业是台湾的“护台神山”，是台湾经济的重要支柱！

台湾的半导体产业有多重要？

据台湾统计数据显示，2021年，台湾半导体产业产值占岛内GDP总额的18.5%，其中台积电一家就约占台湾GDP的7.4%。

从全球半导体晶圆制造产业来看，以台积电TSMC、联华电子UMC等为代表的台湾企业，占据全球超过60%市场份额，其中只台积电一家就占比超过50%！

在传感器领域，全球MEMS代工厂商中，台湾厂商占据重要份额，根据著名半导体咨询机构Yole的报告显示，台积电（TSMC）、世界先进（VIS-Vanguard）、联华电子（UMC）等台湾厂商，在全球MEMS代工份额中名列前茅，合计稳居全球MEMS代工份额最高的地区。

其中，台积电是世界四大MEMS代工厂，也是全球最大的传统晶圆厂商中MEMS业务最大的厂商。

可见，台湾半导体产业是台湾经济的命脉，并且在全球晶圆制造、MEMS传感器等半导体产业中，地位举足轻重！

电力！台湾半导体产业最缺的原材料！

半导体产业最重要的原材料是什么？沙子？化学材料？光刻机？错！对当前台湾来说，半导体产业最缺的是电力！

半导体工厂是用电大户，半导体产业的耗电有多夸张？为了给大家一个直观的了解，小编这里以台积电为例：

据相关数据显示，台积电2019年电量高达143.3亿度！这是什么概念？我国一线城市深圳，1300多万人口，2019年深圳全社会用电量972.98亿千瓦时（千瓦时=度），深圳居民用电量高达146亿千瓦时。也即是说，台积电一年的用电量大约相当于1300多万深圳居民一年的用电量！

而这还仅是台积电一家，台湾岛上分布着联华电子、力积电、世界先进、稳懋等大大小小晶圆代企业，截止2022年4月，台湾坐拥24座八吋及十二吋晶圆代工厂！

同时，随着制程上升，半导体代工厂耗电量将越来越大。譬如台积电3nm半导体制造工厂建成开工后，耗电量还将新增70亿度，那就是213.3亿度！

可以想象台湾的用电压力有多么庞大!而一旦停电，整条晶圆生产线上的晶圆都将报废，损失难以估量。

台湾四面环海，资源贫乏，其能源主要依赖于进口，据相关统计数据显示，台湾能源供给有97.80%需要进口，主要为原油、天然气和煤炭。

台湾电力的主要来源是煤炭、天然气发电，两者合计占了70%以上：

到2019年11月时，台湾总发电装置容量为55.79 GW，其中包括燃煤的火力发电厂（38.6%）、天然气的火力发电厂（32.5%）、核能发电厂（11.9%）、燃油火力发电厂（6.5%）、抽蓄式水力发电厂（1.4%）以及可再生能源（8%）。

台湾半导体产业的快速发展，资源的紧缺，以及台湾近年来推行的“废核运动”，让台湾电力至今都处于非常紧缺的状态！

台湾的原油、天然气、煤炭靠什么补充？只能是海运！

围岛6大区域军演，形同“封锁”！

今日中午开始，我军按计划在台湾岛周围划定的6个区域进行军演，为其3天（8月4日12时-8月7日12时），为了安全起见，在演习期间禁止舰只飞机进入相关区域。

为什么选定这6个区域进行军演？对台湾有什么影响？

A2、A3、A6区域位于台北、高雄等台湾主要城市的进出海航道，任何进入台湾的船只，几乎都要经过这些航道。

A1区域处于台湾海峡中间，处于台湾海峡主航道中间，间接扼守这条全球关键航道。

台湾海峡有多重要？

根据彭博社汇编的数据，今年前七个月，全球近一半的集装箱船通过了狭窄的台湾海峡。新加坡南洋理工大学拉惹勒南国际研究学院副研究员James Char说：“鉴于世界上大部分集装箱船队都经过这条水道，全球供应链将不可避免地因改道而中断。”

A5区域处于巴士海峡中心，这是台湾南部主要航道，位于台湾与菲律宾之间，台湾海峡和巴士海峡是中东、东南亚方向通往日本的重要航道。

A4区域位于日本的石垣岛附近，防备谁？用意不言而喻。

总而言之，这6大区域将在未来3天内，对台湾的航空航运起到重要影响。据称，将影响台湾约900架次飞机的飞行时间。

然而这还不是最重要的影响！围岛军演将严重影响台湾海运航道！进而影响台湾未来3天的能源供给！

根据彭博社汇编的船舶追踪数据，台湾南部至少有一艘液化天然气油轮改变航向以避免军演。贸易商表示，其他几艘船正在减速以避免演习，这将导致向台湾和其他附近国家的交付出现小幅延误。中国宣布在台湾周边进行军事演习，这在全球供应链中产生了连锁反应，导致绕道并推迟能源运输。

据知情人士透露，天然气供应商正在改道或降低目前正在前往北亚的一些液化天然气船的航速。因信息未公开而要求匿名的知情人士表示，本周末向台湾和日本的发货将受到影响。

虽然台湾相关人士指出，台湾天然气的安全存量是10到11天，不用担心，但这话并不真确。

目前是用电量高的夏季，台湾现有天然气储槽的存量仅够使用7天，而前提是天然气储槽满液位，如果LNG船未能及时运抵卸装，天然气储槽液位不满，就不到7天。

为应对夏季较高的用量，每1至3天就会有LNG船入港，因此军演的3天应该会碰到有LNG船入港，若受到军演影响无法入港，天然气的安全存量立刻就会锐减，一旦气量不足，就不利整体供电。

台湾半导体产业，笼罩在阴影里。

台湾半导体产业已成为兵家必争之地

半导体产业已成为中美两国角力的焦点，美国近期推出的“芯片法案”——通过提高美国本土半导体制造优惠、禁止美国企业增大对中国半导体投资，就是最佳佐证。

而美国众议院议长佩洛西显然就是芯片法案的主要推动者，芯片法案的通过让她获得极大的政治声望。

本次访台，在见完蔡英文后，佩洛西就马上会见了台积电当家掌门人刘德音，主要讨论美国“芯片法案”的事情。

从万亿美元市值的科技企业苹果，到新能源汽车明星特斯拉，大大小小的美国科技公司，都需要以来台湾台积电等半导体企业生产的芯片。

台积电创始人张忠谋早就断言“台积电将成为地缘战略的兵家必争之地”。

本次佩洛西访台，或许以台积电为首的台湾半导体产业，才是其最终目的。

围岛军演，台湾将面临严峻的能源危机，对极度依赖电力的晶圆制造、先进封装、MEMS传感器等台湾半导体产业，造成重大影响。

半导体产业是台湾的命脉，除去半导体产业，台湾还剩下什么呢？

窜访台湾，求锤得锤。

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