银行业差异化竞争大幕开启金融科技成关键因素

从交易银行、零售银行，到金融科技银行、智慧银行，再到开放银行、平台银行，银行业不断探索新的发展方向。一个差异化竞争时代降临了。

喊了很多年的银行业差异化竞争，正以肉眼可见的速度成为现实。

从近期披露的上市银行年报来看，从国有大行到股份行，差异化竞争的态势越来越明朗。

作为一个体量庞大且关乎社会经济命脉的行业，银行业的变革殊为不易，往往离不开外部压力的助推。

近年来，中国银行业遭受了三大挑战，推动银行业走向差异化：

一是中国经济从高增长走向中高速增长，进入“新常态”，逐渐告别高度依赖投资的发展模式，这意味着金融业粗放式扩张难以为继。

二是利率管制不断放松，利率市场化改革步入“深水区”，银行负债成本持续上升，躺着吃利差的黄金时代一去不复返。

三是移动互联网的普及与人工智能、大数据、云计算等新技术的快速发展，推动互联网金融与金融科技的兴起，以BATJ为代表的科技公司成长为新金融巨头。

在此背景下，从交易银行、零售银行，到金融科技银行、智慧银行，再到开放银行、平台银行，银行业不断探索新的发展方向。

这意味着，中国银行业大分流的趋势愈演愈烈。

基于年报与公开资料，新金融琅琊榜梳理了主要商业银行的最新战略。

身为巨无霸的四大行，均提出了建设世界（国际）一流银行集团（现代金融企业）的愿景。其中，建行、农行和中行均强调了数字化，建行提到了零售优先，农行突出了“三农”属性。

在定位上，农业银行和浦发银行落在了“数字生态银行”，邮储银行和平安银行落在了“零售银行”，交行与光大银行落在了“财富管理银行”，中信银行与兴业银行则落在了“综合金融”。

不管是何种战略，在落地过程中，金融科技都扮演着至关重要的角色。

概言之，在诸多外部挑战与科技驱动下，中国银行业的差异化竞争浪潮汹涌来袭。

工商银行：

世界一流的现代金融企业

宇宙行有理由喊出这样霸气的口号。最新数据显示，工行在全球范围内拥有703.3万公司客户和 6.07亿个人客户。

工行年报指出：持续深化大零售、大资管、大投行以及国际化和综合化战略，积极拥抱互联网；始终坚持专业专注，开拓专业化经营模式，锻造 “大行工匠”。

据介绍，工行全面实施“e-ICBC 3.0”互联网金融发展战略，推进传统金融服务的智能化改造，构建开放、合作、共赢的金融服务生态圈，向服务无所不在的“身边银行”、创新无所不包的“开放银行”、应用无所不能的“智慧银行”转型。

然而，纵观年报，工行没有特别突出某块业务，也没有刻意强调数字化或者“e-ICBC 3.0”战略。

整体上，对于未来，宇宙行提及最多的关键词是“专业”和“稳健”，鲜有花哨的概念。而国际化和综合化，则是工行多年来始终坚持的战略。

建设银行：

国际一流银行集团

建行在整体实力上最接近工行，但建行对未来的思考和布局显得更活跃，对金融科技的态度更积极。

建行田国立在年报中指出，银行向数字化、网络化、智能化转型已是不得不然的选择。当务之急要继续培育形成数据的整理能力、数据的洞察能力、社会资源的金融化整合能力和社会问题的金融化解决能力，全力开启“第二发展曲线”，创新未来动力引擎。

他提了三个点：着力B端赋能，营造共生共荣生态，做企业全生命周期伙伴；强化C端突围，根植普罗大众，做百姓身边有温度的银行；推进G端连接，助力社会治理，成为国家信赖的金融重器。

作为国内零售业务规模最大的银行，建行在战略上坚持零售优先，推动零售业务向数字化、智能化、网络化转型，加快打造建行新零售。

据年报介绍，2018年，建行打造智能手机银行，手机银行客户突破3亿人；同时打造“龙支付”品牌，并基于龙支付推出虚拟信用卡产品“龙卡贷吧”。

整体上，同时发力B端、C端、G端，体现了建行作为超级大行的底气；而零售优先与科技创新，堪称建行下一阶段的关键词。

农业银行：

国际一流银行集团

在年报开篇的公司简介里，农行提出，建设经营特色明显、服务高效便捷、功能齐全协同、价值创造能力突出的国际一流商业银行集团。

在董事长致辞环节，该行董事长周慕冰指出，将全面推进数字化转型，打造数字化竞争新优势。顺应金融科技飞速发展和金融业态深刻变革的趋势，把数字化转型作为未来一段时期经营转型的核心。

他并称，按照“互联网化、数据化、智能化、开放化”的思路，坚持规划引领、创新驱动，推进产品、营销、渠道、运营、风控等全面数字化转型和线上线下一体化深度融合，着力打造客户体验一流的智慧银行、“三农”普惠领域最佳数字生态银行，努力“再造一个农业银行”。

可以看到，客户体验一流的智慧银行、“三农”普惠领域最佳数字生态银行，亦是农行下一步的战略方向。

此外，年报在阐述网络金融业务的时候，提到了“以建设‘互联网智能银行’为目标”，围绕“做强B端商户”和“做活C端客户”两条工作主线。

与建行相比，农行在战略上没有突出G端，但强调了“三农”属性。

中国银行：

新时代全球一流银行

与建行、农行一样，中行把科技提到了一个极高的位置。

中行前董事长陈四清在2018年初提出了“坚持科技引领、创新驱动、转型求实、变革图强，努力建设成为新时代全球一流银行”的总体战略目标。

对于“科技引领”，中行的阐述是：把科技元素注入业务全流程、全领域，打造用户体验极致、场景生态丰富、线上线下协同、产品创新灵活、运营管理高效、风险控制智能的数字化银行，打造新金融，构建新生态，建设新中行。

据年报介绍，2018年，中行以手机银行、交易银行、智能柜台为载体，加快推动全行数字化转型。建成私有云、大数据、人工智能三大平台，投产智能投顾、智能客服、智能风控、量化交易等重点项目

此外，2018年11月，中行在新加坡设立首个全球化创新研发基地，聚焦跨境客户投融资服务、贸易金融、跨境清算、人民币国际化等领域，借助集团科技力量，为建设新时代全球一流银行提供动力。

邮储银行：

一流大型零售商业银行

邮储银行在一季度总资产突破10万亿，并正式被划归国有大行序列。

尽管在体量上与四大行差距明显，但独特的背景，造就了邮储银行庞大的存款规模与零售业务为主的特征。

基于此，这家银行对自身的描述是“中国领先的大型零售商业银行” ，定位于服务社区、服务中小企业、服务“三农”，致力于为中国经济转型中最具活力的客户群体提供服务。

在年报展望环节，邮储银行提出，加快零售业务智能化、集约化、综合化转型；加快科技赋能，打造数字化银行。

邮储银行是唯一将“零售银行”直接写入战略愿景的国有大行。

交通银行：

走国际化综合化道路，建最佳财富管理银行

交行在多年前提出了“两化一行”的战略目标：走国际化、综合化道路，建设以财富管理为特色的一流公众持股银行集团。

在2018 年，交通银行将“两化一行”战略精炼为 “走国际化综合化道路，建最佳财富管理银行”。

交行官方口径称，由“一流公众持股银行”转为“最佳财富管理银行”，实质上是由自身视角到客户视角的转变，更加突出服务实体经济的主线，聚焦最佳财富管理银行建设的目标。

董事长彭纯在年报中指出，加速金融科技落子布局，以数字化、智慧化为核心，全面启动集团“新531”工程（新一代集团信息系统智慧化转型工程），积极探索向智慧型银行升级换代。

据介绍，交行在2010年即成立产品创新与推进委员会，由高管亲自挂帅；交行还顺应数字化发展趋势，成立线上金融业务中心，着力打造金融科技平台。

招商银行：

中国最佳商业银行

作为股份行的尖子生，招行在近年来备受追捧，在资本市场上更是一骑绝尘。

招行在这份年报中提出了最新的发展愿景：创新驱动、零售领先、特色鲜明的中国最佳商业银行。

这家被誉为”零售之王“的银行，毫不意外将“零售领先”列入最高战略。

在目标上，招行紧密围绕“轻型银行”展开，力争实现“质量、效益、规模”动态均衡发展，经营结构持续优化，“轻型银行”体系基本构建，数字化招行初具规模，国际化、综合化深入推进。

与此同时，招行还在行业里率先提出了金融科技银行的概念。

董事长李建红在年报中指出，“科技引领不仅仅是运用科技手段提升效率，降低成本，更重要的是通过金融科技对银行商业模式的再造，成为客户体验最佳的金融科技银行。”

行长田惠宇提出，将围绕客户体验、面向金融科技，重新审视银行经营管理的一切，全面开启数字化转型。

在金融科技这条路上，没有比招行更加旗帜鲜明的了。

中信银行：

最佳综合金融服务企业

在年报的公司简介栏目，中信银行提到，以建设最佳综合金融服务企业为发展愿景，充分发挥中信集团金融与实业并举的独特竞争优势。

去年是中信银行零售业务大发展的一年，各项数据均大幅增长。对此，董事长李庆萍在年报中指出，“时间和成效坚定了我们未来进一步推进零售业务转型的立场。”

尽管如此，中信银行并没有提出零售优先。李庆萍提到：“ 一定程度上而言，近年来本行传统对公业务优势为零售业务转型提供了压舱石的作用，随着零售业务转型步入良性轨道，我们决定现在是同时推动对公业务全面转型的时候了。”

对于金融科技，李庆萍的表述是：我们超越金融多一点还是科技多一点的争论，加强金融科技创新，促进金融与科技在思维、理念、业务模式、管理模式等全方位融合。

整体上，金融科技固然重要，但综合化是中信银行的核心战略，同时推进公司银行与零售银行、金融市场“三驾齐驱”。

平安银行：

智能化零售银行

在年报的公司业务概要环节，平安银行提到：本行秉承“科技引领、零售突破、对公做精”的策略方针，致力于打造“中国最卓越、全球领先的智能化零售银行”。

虽然整体实力与招行差距较大，但平安银行近年来在零售转型上异常激进，并且野心勃勃。

这家银行的战略落脚点是零售银行，但特意突出了“智能化”。

董事长谢永林在年报中指出：“时至今日，市场已经对平安银行打上了科技的标签，科技也正引领我们走上不断超越、不断创新的转型快车道。”

据年报介绍，零售业务已经成为平安银行收入增长的主要动力，其零售营收、贷款等占比均超过全行整体的50％。

浦发银行：

一流数字生态银行

有意思的是，浦发银行与农行都盯上了“数字生态银行”这一概念。

董事长高国富在年报中指出，“2018年是浦发银行成立25周年。我们紧随时代步伐，提出了‘以客户为中心，科技引领，打造一流数字生态银行’的企业愿景。”

据介绍，去年浦发银行在业内首发API Bank无界开放银行，首推集成式VTM，建设浦发主导的O2O数字化生态圈；对标科技前沿，联合百度、华为等设立六大创新实验室，携手微软等成立科技合作共同体，推进金融科技成果应用。

高国富还表示，2019年将继续聚焦科技引领，加快推进科技与公司、金融市场、运营管理等实施融合，成立敏捷团队，推动各领域数字生态建设齐头并进。

看起来，浦发银行大有all in数字化的姿态。

民生银行：

民营企业的银行、科技金融的银行、综合服务的银行

2017年末，民生银行董事会审定了《改革转型暨三年发展规划方案》，确定了“民营企业的银行、科技金融的银行、综合服务的银行”的战略定位。

民营企业一直是民生银行最重要的标签，因此其将“民营企业的银行”放在了第一位。

所谓“科技金融的银行”，指的正是金融科技。展望2019年，民生银行提出，将理顺科技金融和新技术战略布局，落实资源投入，建立配套体制机制；推动直销银行独立经营，大幅提升网络金融对业务线上化、数字化转型的支撑。

不过，年报在阐述零售银行改革转型的时候又提到“以打造中国最佳零售银行为愿景”，坚持以客群经营为中心，承接民企战略，聚焦民企生态圈、小微、私银企业家三大核心客群。

光大银行：

一流财富管理银行

在行业里，交行和光大银行较早地将业务重心转向财富管理，并取得了良好的成效。

据年报介绍，2018年光大银行制定了新版发展战略，明确“打造一流财富管理银行”的战略愿景，积极推进财富管理3.0建设。

具体来说，光大银行将突出“财富管理”的三大特点：

一是“大”，财富管理的客户更加广泛、产品更加多元，包括传统的个人客户，也涵盖公司客户、机构客户、政府客户；

二是“真”，回归财富管理的本源，坚持产品创设发行真实、投资管理真实、风险收益真实；

三是“新”，适应金融科技的发展趋势，顺应数字化、智能化的时代要求。

兴业银行：

优秀的综合金融服务商

与中信银行类似，兴业银行将战略目标瞄向了综合金融。

对于这一定位的另一种表述是“商行+投行”，在年报中被该行董事长与行长多次提及。

这并不意外，在股份行里，兴业银行以对公业务能力出众而闻名，并被誉为“同业之王”。

2018年，兴业银行提出了“1234” 战略体系：“1”是一条主线，以轻资产、轻资本、高效率为方向； “2”是商行+投行两个抓手，坚持客户为本、商行为体、投行为用；“3”是三项能力，持续提升结算型银行、投资型银行、交易型银行建设能力；“4”是四个重点，强化重点分行、重点行业、重点客户、重点产品的战略作用。

在科技方面，兴业银行并不弱。该行的银银平台最早在业内将金融科技转化为商业模式，已与1906家中小金融机构建立合作关系。

此外，年报还提及，该行去年全面推进“由B到C，以点带面”的开放银行建设；已成为流程机器人领军银行，对外提供近百项API服务。

华夏银行：

“大而强”“稳而优”的现代金融集团

在股份行里，华夏银行成立时间相对较早，在2003年就实现了IPO，成为全国第五家上市银行。

遗憾的是，这家银行近年来已然掉队，在股份行序列的位置不断下坠，乃至遭遇北京银行和江苏银行等城商行领头羊的赶超。

在最新的年报中，华夏银行提出，该行以存款立行、金融科技兴行、人才强行作为根本的战略导向，坚持特色化、数字化、综合化、轻型化的发展方向，努力建设成为“大而强”“稳而优”的现代金融集团。

据介绍，华夏银行把推动金融科技创新作为六大战略重点之首，加大金融科技创新投入，大力培养引进科技人才，运用金融科技打造差异化竞争优势，金融科技引领转型发展的成效显现。

具体而言，该行与外部机构开展线上贷款业务合作，促进零售金融的规模增长和收益提升；围绕数字化银行建设，启动数字化流程再造工程；加强与腾讯、华为等科技公司开展合作。

可以看到，华夏银行将金融科技视为下一阶段发力的重心。

浙商银行：

最具特色竞争力的中型银行