陆家嘴财经早餐2020年1月7日星期二

重要经济日程

1、待定 中国12月外汇储备

2、08:30 日本12月Markit综合PMI、服务业PMI

3、15:30 瑞士12月CPI

4、18:00 欧元区11月零售销售、12月CPI

5、21:30 美国11月贸易帐

6、23:00 美国12月ISM非制造业PMI、11月工厂订单

宏观

1、2019年12月财新中国服务业PMI为52.5，前值53.5。服务业新订单指数继续温和回升，创三个月新高。服务业就业指数在扩张区间小幅走弱，增速降至2019年8月以来最低。

2、央行公告称，1月6日下调金融机构存款准备金率0.5个百分点，释放长期资金8000多亿元。银行体系流动性总量处于较高水平，可吸收央行逆回购到期等因素的影响，当日不开展逆回购操作。Wind数据显示，1月6日有500亿元逆回购到期。

3、全国税务工作会议召开，强调2020年要下更大气力巩固和拓展减税降费成果，严格坚持组织收入工作原则，依法依规征收，积极培植税源，支持民营企业发展壮大，坚决不越收“过头税费”的红线，坚决依法打击虚开骗税行为。

4、全国知识产权局局长会议强调，2020年要加快制定知识产权强国战略纲要，认真做好知识产权“十四五”规划；要强化知识产权保护，加快构建大保护工作格局；大力促进知识产权价值实现，健全知识产权运营体系。

5、北京市发改委近日向民间资本公开推介一批项目，项目共计61个，总投资1246.8亿元，拟引入民间资本383.8亿元、占比31%。

6、国家信息中心预测部：展望2020年，我国经济总体保持平稳运行；在就业和收入形势总体稳定、互联网发展影响深化、促消费政策效应逐步显现、消费短板加速补齐等有利因素支撑下，消费需求具备了保持平稳增长的条件，初步预计2020年社会消费品零售总额增长8%左右。

7、据经参，从国务院国资委获悉，国资委将细化政策落地，持续推进央企兼并重组步伐，在坚持“市场化”基础上，2020年央企兼并重组重点将在重复投资、同质化竞争问题突出领域，下一步装备制造、化工产业、海工装备、海外油气资产等专业化整合将提速，还将研究启动炼化业务整合。

8、任泽平：我们呼吁，随着人口老龄化加快到来，生育意愿大幅降低，应立即全面放开并鼓励生育，让生育权回归家庭自主。我们认为，人口承载力随着技术进步等不断提高，不存在静态、绝对的适度人口；人口质量很重要，人口数量同样重要；人口形势严峻，生育政策已被人为延误太久，不应继续拖延。事关每个家庭的幸福和民族复兴的国运。

9、中泰证券：还在盯着降准？OUT了！央行货币操作数量只是达成利率目标的手段而已，已经不再那么重要，利率的变动才更能反映货币政策态度。2020年真正能够期待的是经济下行压力下更加积极的政策。

国内股市

1、A股冲高回落，上证指数收盘跌0.01%报3083.41点，3100点得而复失；深证成指涨0.39%报10698.27点；创业板指涨1.3%报1859.92点。两市成交额超8000亿元，创出逾8个月新高。题材股多点开花，特斯拉概念掀涨停潮。

2、北向资金净流入43.55亿元，连续3日净流入。亿纬锂能、中兴通讯、贵州茅台分别获净买入3.33亿元、2.5亿元、2.34亿元。五粮液净卖出9.06亿元居首，创2019年5月14日以来最大净卖出，三花智控、恒瑞医药分别遭净卖出2.39亿元、0.94亿元。

3、香港恒生指数收跌0.79%，报28226.19点；恒生国企指数跌0.78%。医药、手机配件、地产股领跌大市，石药集团跌4.5%，跌幅居恒指成分股首位。国际油价及金价大涨带动，油气、贵金属股走强。美团点评逆市涨超5%，创历史新高。大市成交缩减至916.1亿港元，前一交易日为978.9亿港元。

4、中国证监会与新加坡金管局召开第四届中新证券期货监管圆桌会，双方交流了各自证券、期货及衍生品市场的开放、发展和监管经验，并就进一步深化中新资本市场互利合作和加强双方监管合作达成重要共识。

5、证监会：浙矿重工、贝仕达克、京北方首发1月10日上会；中国船舶发行股份购买资产1月10日上会。

6、港交所行政总裁李小加：对于金融市场特别是香港交易所而言，未来十年，还是要继续办好四件事：三通（股票通、债券通、商品通）与一拥（拥抱科技、跨越发展）。

7、恒生指数公司行政总裁关永盛称，计划于未来一到两个星期就同股不同权及第二上市公司纳入恒指收集市场意见，预计5月季检时有结果。

8、据腾讯，百度计划回港二次上市，并于最近在港招聘了对接机构的负责人，接触部分在港大型机构，且其回港进度可能比携程等更快。

9、小米集团公告称，董事会根据股份奖励计划奖励合共4892.56万股股份予1646名选定参与者。

10、吉利汽车：2019年全年汽车总销量为136.16万辆，同比减少9%；公司将2020年销量目标定为141万辆。

11、据证券时报网，友邦保险集团区域首席执行官蔡强已决定于1月7日辞职，其未来去向将是数字科技行业，这也是其兴趣所在。

12、两只科创板新股周二申购。威胜信息申购代码787100，发行价13.78元，发行市盈率42.46倍，申购上限8500股。特宝生物申购代码787278，发行价8.24元，发行市盈率209.46倍，申购上限8000股。

13、【上市公司重要公告】上海电气拟分拆电气风电挂牌科创板；康跃科技：控股股东拟转让29.9%股权给盛世丰华，实控人将变更；上峰水泥2019年业绩预增53%-60%；冀东水泥2019年业绩预增41%-46%；ST宏盛：宇通重工拟“借壳”ST宏盛；上海凤凰拟购买三家公司股权；万达电影：终止发行可转换债券；温氏股份2019年业绩预增约2.5倍；妙可蓝多：蒙牛乳业受让5%股份；神城A退股票终止上市并摘牌；辰安科技控股股东拟出让公司18.68%股份；贵人鸟控股股东所持10.77%股份将被二次拍卖；海能达签订5G创新应用战略合作协议；启迪环境拟斥3亿元-6亿元回购；世运电路：特斯拉不是公司客户。

金融

1、银保监会：金融支持制造业目标是制造业贷款不低于贷款的平均增速，不排除有其他安排，目前还在研究之中；影子银行治理决心不会改变，主要是治理高风险、不合规、加通道的影子银行；今后还要研究新的产品帮助银行补充资本，新的产品必须要有资本属性。

2、福建省金融办会同省委台港澳办、省委人才办、省工信厅等部门联合印发《关于深化闽台金融交流合作的若干意见》，从四个方面提出具体措施，进一步推进两岸金融交流合作，打造台胞台企登陆的第一家园。

3、深圳市地方金融监管局何杰局长与澳门金管局黄善文委员一行座谈，双方就在深设立国际海洋开发银行、探索建立深港澳高层监管联席会议机制等事项交换意见。

4、国内首只专门投资越南市场的主题基金开始发售。根据公告，天弘越南市场股票型基金（QDII）限售2亿元，首次认购单笔最低金额为10元；基金以发起式形式设立，基金管理人认购不低于1000万元，持有期不少于3年。

楼市

1、据经参，2019年，房地产政策基调保持稳定，全国商品房销售额平稳增长，千亿军团持续扩容，行业集中度加速提升。相关分析人士指出，未来，房地产市场将保持调控常态化、分化常态化的趋势，中长期行业发展空间尚存，行业竞争格局仍未稳固，千亿成为房企新的分水岭，千亿阵营也将持续分化成长。

产业

1、中国核工业集团宣布，新一代可控核聚变研究装置“中国环流器二号M”，预计于2020年投入运行。该实验装置的建成将为人类真正掌握可控核聚变提供重要技术支撑。

2、据上证报，有关部门正在研究2021年后取消海上风电国补。业内人士认为，政策将以更加市场化的方式推动行业发展，这也意味着海上风电平价时代即将到来。

3、华储网公告，中央储备冻猪肉拟于1月9日竞价投放2万吨。

4、2020年全国民航工作会议提出，要加强科技创新战略规划引领，抓好民航中长期科技发展规划编制，系统规划建设民航领域国家科技创新基地，加快北斗卫星导航系统在民航应用。

5、2020年全国邮政管理工作会议指出，预计2020年邮政业业务总量完成1.9万亿元，同比增长20%左右；业务收入完成1.1万亿元，同比增长15%左右。

6、广电总局印发《关于加强广播电视公共服务体系建设的指导意见》，提出加快发展高清超高清电视，大力发展高新视频新产业，加快全国有线电视网络整合，加快广电5G网络建设。

7、安徽省确立通用机场布局规划，到2025年全省A2级以上通用机场达30个，2035年全省A2级以上通用机场达65个，实现所有地级市和县级行政单元通用航空服务全覆盖。

海外

1、央视新闻报道，美国众议院议长佩洛西宣布，她计划采取措施，遏制特朗普总统对伊朗进行军事行动的能力。佩洛西表示特朗普政府上周对伊朗高级军事将领采取了“挑衅”和“不合理”的军事行动。 佩洛西强调此举将美国公共服务人员、外交人员等置于美伊关系升级的险境中。

2、美国政府：美国总统特朗普将于2月10日公布2021年财政预算。

3、2019年英国新车注册数量下降2%至231万辆，创2013年以来最低，这也是自2016年销量达到269万辆以来的第三次年度下降。

4、欧元区11月PPI环比升0.2%，预期升0.1%，前值升0.1%；同比降1.4%，预期降1.5%，前值降1.9%。

5、欧元区12月服务业PMI终值为52.8，预期为52.4，初值为52.4；综合PMI终值为50.9，预期为50.6，初值为50.6。

6、德国512月服务业PMI终值为52.9，预期为52，初值为52；综合PMI终值为50.2，预期为49.5，初值为49.4。

7、法国12月服务业PMI终值为52.4，预期为52.4，初值为52.4；综合PMI终值为52，预期为52，初值为52。

8、英国12月服务业PMI为50，预期为49.1，前值为49；综合PMI为49.3，预期为48.6，前值为48.5。

9、德国11月实际零售销售同比升2.8%，预期升0.9%，前值升0.8%；环比升2.1%，预期升1.1%，前值降1.9%。

国际股市

1、美股低开高走，三大股指全线收涨。道指涨近70点。麦当劳、高盛涨逾1%，领涨道指。苹果涨0.8%。蔚来收跌3.7%，盘初一度涨逾10%。奈飞涨超3%领跑主要科技股，芯片股美光科技跌1.8%。截至收盘，道指涨0.24%报28703.45点，标普500涨0.35%报3246.28点，纳指涨0.56%报9071.12点。市场暂时摆脱了中东紧张政治局势的影响。

2、美国大型科技股集体收涨，苹果涨0.8%，亚马逊涨1.49%，奈飞涨3.05%，谷歌涨2.67%，Facebook涨1.88%，微软涨0.26%。

3、热门中概股涨跌不一，阿里巴巴跌0.21%，京东涨0.03%，百度涨1.6%；品钛涨10.92%，优信涨9.73%，哔哩哔哩涨5.12%；如涵跌11.28%，趣店跌6.57%，瑞幸咖啡跌6.24%，蔚来汽车跌3.66%，微博跌1.7%，拼多多跌1.96%。

4、欧洲三大股指集体下挫，但尾盘跌幅收窄。德国DAX指数跌0.7%报13126.99点，法国CAC40指数跌0.51%报6013.59点，英国富时100指数跌0.62%报7575.34点。

5、亚太股市收盘涨跌不一。日经225指数收盘下跌1.91%，报23204.86点；韩国KOSPI指数收盘跌0.98%，报2155.07点。澳大利亚ASX200指数微张；新西兰NZX50指数收盘上涨0.28%，报11627.32点。

6、随着波音737 Max飞机危机带来的损失加剧，波音考虑进行50亿美元债务融资，削减资本支出和研发经费。

7、苹果公司在印度市场实现强势复苏，2019年第三季度在700-850美元的细分市场获得51.3%的巨大份额，高居高端智能手机市场榜首。

8、蔚来汽车公布，2019年12月交付量达3170辆，创2019年新高并保持8月以来的强劲增长势头，连续第五个月打破月销记录。

9、本田中国2019年销量达155万辆，创纪录新高。

商品

1、国际油价全线下跌，NYMEX原油期货收跌0.36%报62.82美元/桶。

2、COMEX黄金期货收涨0.99%报1567.8美元/盎司，COMEX白银期货收涨0.19%报18.185美元/盎司。

3、伦敦基本金属集体收涨，LME期铜涨0.24%报6144美元/吨，LME期锌涨0.61%报2320美元/吨，LME期镍涨0.4%报13810美元/吨，LME期铝涨0.41%报1831.5美元/吨，LME期锡涨0.3%报16850美元/吨，LME期铅涨0.05%报1920美元/吨。

4、国内商品期货夜盘多数上涨。螺纹钢、热轧卷板分别收涨0.59%、0.56%。铁矿石收涨0.23%。橡胶、沥青分别收涨0.69%、0.90%。焦炭、焦煤、动力煤分别收涨0.56%、0.85%、0.14%。燃油涨1.70%，郑棉、甲醇均涨逾1%，棕榈油跌逾1%。

5、上海国际能源交易中心要求做好市场风险控制：近日，国际形势复杂多变，影响市场运行的不确定性因素较多，请各有关单位做好风险防范工作，理性投资，维护市场平稳运行。

6、上期所公告称，自1月16日开始交易时（即1月15日晚21:00）起，对非期货公司会员、客户所持有的某月份铜期权持仓限额进行调整。

7、科威特与卡塔尔签署协议，从2022年开始，卡塔尔将在15年内每年向科威特提供约300万吨液化天然气，以满足科威特不断增长的能源需求。

8、波罗的海干散货指数跌6.95%，报844点。

债券

1、流动性宽裕叠加中东局势紧张提振债市走强，10年期债主力合约涨0.18%，银行间现券收益率下行约1bp，一级市场需求向好。政策面意图降低实体经济融资成本，而经济基本面可望企稳，谁将主导短期债市，机构存分歧。

2、据每日经济新闻，航天通信子公司智慧海派存在近45亿元应收账款逾期、巨额债务违约、业绩虚假等重大风险事项。

3、美债收益率集体上涨，3月期美债收益率涨1.5个基点报1.531%，2年期美债收益率涨1.6个基点报1.557%，3年期美债收益率涨1.7个基点报1.565%，5年期美债收益率涨1.8个基点报1.612%，10年期美债收益率涨2.2个基点报1.814%，30年期美债收益率涨4.1个基点报2.288%。

4、【债券重大事件】光大证券：“19西王SCP003”触发交叉违约已提前到期；中信建投：“19西王SCP002”触发交叉违约已提前到期；大公：上调阳光城主体及相关债券信用等级至AAA；大公：上调西安银行主体、“15西安银行二级”的信用等级；中诚信国际：调升江宁经开主体及相关债项信用等级至AAA；中诚信国际：将“19新城控股ABN001”、“17新城控股ABN001”撤出信用评级观察名单；中信建投：“18格力01”持有人会议延期召开；金融街：推迟发行“20金融街SCP001”；重庆市永川区惠通建设发展：“19渝惠通MTN001”募集资金用途变更；中泰证券：国购投资及下属公司新增多条执行信息和失信被执行人信息；西安迈科金属国际集团：收到中国证券监督管理委员会陕西监管局警示函；陆家嘴：子公司爱建证券与新光控股两起债券交易纠纷均达成和解并撤诉等。

外汇

1、周一在岸人民币兑美元16:30收盘报6.9745，较上一交易日跌29个基点。人民币兑美元中间价报6.9718，贬37个基点。

2、中国外汇交易中心：1月3日，CFETS人民币汇率指数为91.51，按周跌0.14；BIS货币篮子人民币汇率指数为95.19，按周跌0.18；SDR货币篮子人民币汇率指数为91.97，按周跌0.12。

3、纽约尾盘，美元指数跌0.27%报96.6243，非美货币涨跌不一，欧元兑美元涨0.32%报1.1197，英镑兑美元涨0.66%报1.3168，澳元兑美元跌0.13%报0.6940，美元兑日元涨0.24%报108.365，离岸人民币兑美元涨22个基点报6.9693。