陆家嘴财经早餐2019年5月14日星期二

重要经济数据

1、07:50日本3月贸易帐初值；

2、14:00德国4月调和CPI同比终值、环比终值，4月CPI同比终值、环比终值，4月批发价格指数同比、环比；

3、16:30英国3月三个月ILO失业率、4月失业金申请人数变动、4月失业率；

4、17:00欧元区3月工业产出同比、环比，5月ZEW经济景气指数、现况指数；

5、20:30美国4月进口价格指数同比、环比。

宏观

1、国务院关税税则委员会决定，自6月1日0时起，对已实施加征关税的600亿美元清单美国商品中的部分，提高加征关税税率。对2493个税目商品，实施加征25%的关税；对1078个税目商品，实施加征20%的关税；对974个税目商品，实施加征10%的关税；另对595个税目商品，仍实施加征5%的关税。

2、国务院关税税则委员会决定，试行开展对美加征关税商品排除工作，根据我国利益相关方的申请，将部分符合条件的商品排除出对美加征关税范围，采取暂不加征关税、具备退还税款条件的退还已加征关税税款等排除措施。

3、外交部：美方对部分中国输美产品加征关税，中方将不得不采取必要反制措施；中美两国元首一直通过各种方式保持着联系；加征关税解决不了任何问题，中方从来不会屈从于任何外部压力，有决心有能力捍卫自身的合法正当权益。

4、中共中央政治局召开会议，审议了《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》。会议指出，长三角一体化发展具有极大的区域带动和示范作用，要紧扣“一体化”和“高质量”两个关键，带动整个长江经济带和华东地区发展，形成高质量发展的区域集群。

5、央行未开展逆回购操作，周一有200亿元逆回购到期。当天，Shibor涨跌互现，隔夜Shibor报2.156%，上涨33个基点；7天Shibor报2.579%，上行1.1个基点；3个月Shibor报2.889%，下跌0.6个基点。

6、据中证报，央行逆回购续停，公告用词变化印证流动性边际收敛。上周四、上周五央行公告均称，目前银行体系流动性总量处于较高水平；周一公告用词已调整为“合理充裕水平”，显示出短期流动性的变化。

7、上海市印发《鼓励设立民营企业总部的若干意见》，将启动民营企业总部的认定工作；对经认定的民营企业总部，各区可以依据有关规定，给予开办、租房等资助，对区域经济发展有突出贡献的，可以给予奖励。

国内股市

1、A股全天弱势整理，白马股集体哑火。上证综指险守2900点，收盘跌1.21%报2903.71点；深证成指跌1.43%；创业板指跌2%；万得全A跌1.23%。两市成交4655亿元，较上日同期缩减两成。ST概念延续跌停潮。

2、周一适逢佛诞次日，港股休市一天。14日港股正常开市。中国台湾加权指数收盘跌1.44%，报10558.29点。

3、上交所调整股票期权限开仓标准。合约标的为股票的，单个合约品种相同到期月份的非虚值未平仓认购期权（含备兑开仓），所对应的合约标的总数达到或超过该股票流通总量的30%的，自次一交易日起暂停该合约品种相应到期月份认购期权的买入开仓和卖出开仓（备兑开仓除外）。该比例下降至28%以下的，自次一交易日起可以买入开仓和卖出开仓。

4、MSCI于北京时间5月14日早5点公布了2019年5月的半年度指数审议结果，决定将26只中国A股纳入MSCI中国A股大盘股指数，并没有个股被剔除出去，包含总股数升至264只。纳入的26只中国A股股票中，有18只来自创业板。MSCI报告增加中国A股在新兴市场的权重，将指数里的中国大盘A股纳入因子从5%提高至10%。

5、MSCI中国A股在岸指数增加109只成份股，包括温氏股份、宁德时代、迈瑞医疗、东方财富、爱尔眼科、智飞生物、同花顺、顺灏股份、蓝思科技、顺网科技、康泰生物、网宿科技等。同时剔除3只成份股，包括广州发展、 皖新传媒、 三星医疗。自5月28日营业日结束后生效成分股变动。

6、MSCI中国A股中盘股指数将新增29只个股并剔除5只，包含总股数升至173只。MSCI中国A股在岸小盘股指数新增503只个股并剔除49只，大部分新增个股来自符合条件的中国创业板指数。MSCI中国全股票指数将新增66只个股并剔除10只，其中三个市值最大的新增个股分别是：温氏股份、宁德时代和迈瑞医疗。

7、21世纪经济报道：保荐跟投制度是科创板重要的制度创新，针对保荐机构之间跟投额度如何划分，监管层或要求联合保荐的券商不能分摊跟额度，分别都按照总募资规模的比例来跟投，券商不能通过联合保荐的形式减少跟投的成本。

8、上交所举行科创板证券公司经纪相关业务培训会，强调严把“七道关”，充分发挥看门人作用，将优质科创企业和适格投资者引入科创板交易市场。

9、发售时遭疯抢的首批7只科创主题基金在成立后近日出现了建仓动作。另据了解，第二批开放型的科创主题基金最快会在本周拿到批文。

10、“688XXX”将成为最终的科创板股票代码，不久之后与广大投资者见面。“787XXX”“789XXX”则将成为科创板股票的申购代码与配号代码。

11、上交所受理复旦张江生物医药股份有限公司科创板上市申请，融资金额6.5亿元，保荐机构海通证券，保荐代表人彭博、郑乾国。

12、中国企业家杂志：华大基因控股股东深圳华大基因科技有限公司在进行大瘦身，裁员与资产剥离双管齐下，被裁员工手上工分和华大币更无法提现。

13、*ST康得在其官方网站发布致员工信：大股东被采取刑事强制措施一事并不会对公司生产经营造成直接影响，公司前期的问题正在逐步理清。张家港警方称，康得新的大股东及实控人钟玉因涉嫌犯罪被当地警方刑事拘留，刑拘的主要理由是钟玉涉嫌挪用资金，具体挪用资金金额正在核查中，后续不排除有其他罪名。针对康得新实控人被刑拘一事，康得新所在地的管理机构——张家港保税区管委会表态称，积极协助企业应对危机。

14、Sensor Tower数据显示，腾讯《和平精英》iOS版上线三天收入超1400万美元。

15、山东银保监局同意齐鲁银行首次公开发行A股普通股，发行规模不超过本次发行后总股本的25%。

16、亨通光电发布澄清公告称，部分媒体发布名为《亨通光电33亿预付款与集团69亿其他应收款之谜》的文章。经核查，所提及的相关内容为不实报道。公司业务经营和资金管理完全独立于亨通集团，未通过任何方式直接或间接地将资金提供给控股股东及实控人使用。

17、上市公司重要公告：新宁物流实控人等拟3.76亿元转让所持公司10%股份给刘强东旗下公司；中联重科拟以上限金额29.79亿元回购2.5%-5%公司股份；节能风电拟定增募资不超28亿元；中顺洁柔续聘正中珠江为审计机构遭股东大会否决；德尔股份子公司拟引入战投增资扩股；凯乐科技澄清不存在占用亨通线缆资金的情形，未在P2P平台融资；TCL集团累计回购2.04%股份；东吴证券拟配股募资不超65亿元；捷成股份控股股东拟转让6.37%的股份给珠海节睿；中国核电与俄罗斯公司签订17亿元美元核电合同；同方股份拟6.27亿元转让辰安科技7.83%股份；康盛股份实控人之一致人拟被动减持不超3.05%股份；方正科技举牌方拟增持5000万元至1.5亿元；煌上煌控股股东一致人拟增持5000万元至1亿元；东百集团拟回购7500万元至1.5亿元；通富微电拟回购4000万元至8000万元。

金融

1、美的集团联手台湾永丰银行等，筹谋成立消费金融公司。

楼市

1、广州发布《人才公寓管理办法（公开征求意见稿）》，拟明确未来5年广州全市人才公寓的建设、分配等诸多政策细节，政策明确了准入条件，5类人才可申请广州市本级人才公寓，但并未设置收入限制。

2、山西省自然资源厅近日出台《山西省土地指标交易调剂暂行办法》，规范了补充耕地来源，明确了耕地占补平衡指标交易、调剂的一系列规定。此举从根本上规范了指标交易调剂行为，将进一步激活山西“沉睡的”土地资源，给全省经济发展和转型综改提供保障。

3、南京市企业博士安居工程实施办法印发，办法称，租赁政府提供的人才公寓、公共租赁住房享受3年租金全免，租期最长5年，免租期以外按照市场租金的70%承租。

产业

1、商务部召开推进消费升级工作现场会，提出积极推动国际消费中心城市培育建设和便利店品牌连锁化发展；深化电子商务进农村综合示范,进一步完善农村流通网络,促进工业品下行和农产品上行双向流通。

2、中汽协：1-4月汽车销量同比降12.1%，其中新能源汽车销量同比增长59.8%；4月汽车销量同比降14.6%，其中乘用车销量同比下降17.7%。

3、国家邮政局：2018年全年邮政行业业务总量完成12345.2亿元，同比增长26.4%，首次突破万亿元大关；业务收入达7904.7亿元，快递业务量突破500亿件。

4、国家知识产权局印发《2019年地方知识产权战略暨强国建设实施工作要点》。要求北京要做好知识产权服务业集聚区建设、重大经济活动知识产权评议、按国家有关规定，设置知识产权奖励项目。

5、海关总署：对免予办理强制性产品认证的进口汽车零部件试点实施“先声明后验证”便利化措施。

6、北京市经信局局长王刚表示，北京将聚焦5G、芯片、云计算、大数据、人工智能等新一代信息技术产业，促进数字经济发展的新旧动能转换和产业转型升级，使北京实现经济社会高质量发展。

7、华为即将进行其有史以来最大规模的尝试，将业务范围扩展到目前由甲骨文、微软和SAP等西方巨头主导的企业软件领域。

国际股市

1、美股再遭重挫，道指收跌逾600点，创1月3日以来最大跌幅。苹果跌近6%，优步上市次日再跌逾10%。人造肉公司Beyond Meat逆市上涨近5%。截至收盘，道指跌2.38%报25324.99点，标普500跌2.41%报2811.87点，纳指跌3.1%报7671.64点。纳指创去年12月初以来最大跌幅。

2、美国大型科技股全线收低，苹果跌5.81%，亚马逊跌3.56%，奈飞跌4.37%，谷歌跌2.66%，Facebook跌3.61%，微软跌2.97%。

3、中概股多数收跌，阿里巴巴跌4.51%，京东涨0.04%，百度跌3.32%；众美联跌16.22%，稳盛金融跌14.1%，尚高跌12.73%，云集跌12.18%，唯品会跌9.41%，虎牙直播跌8.82%，拼多多跌7.37%，微博跌4.56%，蔚来汽车跌5.26%，网易跌3.74%。

4、欧洲三大股集体收跌。德国DAX指数跌1.52%报11876.65点，法国CAC40指数跌1.22%报5262.57点，英国富时100指数跌0.55%报7163.68点。欧洲斯托克600指数跌1.2%。

5、亚太股市收盘多数下跌。韩国综合指数跌1.38%，创1月14日以来新低；日经225指数跌0.72%，创3月28日以来新低；澳大利亚ASX200指数跌0.21%；新西兰NZX50指数涨0.25%，创纪录新高。

6、百度确认教育业务调整信息，经过调整后，百度原教育事业部文库及阅读等ToC业务将并入搜索公司用户产品，原教育事业部ToB产品则转入百度智能云。对于此次调整，百度表示，调整属于企业正常的业务架构调整，旨在进一步整合和优化资源。

7、消息人士称，日产将回绝雷诺的合并提议；雷诺未针对合并提出正式提议。

8、媒体消息称，网鱼网咖计划今年下半年赴美上市，募集资金2亿美元至3亿美元。网鱼网咖官方回应称，公司内部确实有赴美上市的计划，但具体的时间和募资金额都尚未确定。

海外

1、日本内阁官房长官菅义伟：10月份上调销售税的计划没有改变。

2、韩国5月1-10日出口同比下跌6.4%，芯片出口同比下跌31.8%；进口同比上升7.2%。

商品

1、NYMEX原油期货收跌1.55%报60.84美元/桶。布油跌0.95%，报69.95美元/桶。全球股市大跌，对油价造成冲击。

2、COMEX黄金期货收涨1.07%，报1301.2美元/盎司。COMEX白银期货收跌0.07%，报14.78美元/盎。金价创2月份以来最大涨幅，避险需求大增。

3、伦敦基本金属收盘多数收跌，LME期铜跌1.7%报6022美元/吨，LME期锌跌2.17%报2573美元/吨，LME期镍跌1.31%报11765美元/吨，LME期铝涨0.14%报1810.5美元/吨，LME期锡跌1.35%报19360美元/吨，LME期铅跌1.76%报1790美元/吨。

4、国内商品期货夜盘多数下跌。郑棉跌停收跌7.03%，棉纱收跌6.11%；焦炭、动力煤分别收跌1.42%、0.03%，焦煤收平；铁矿石收涨0.08%，燃油收涨1.2%。

5、中国煤炭工业协会：坚定不移深化煤炭供给侧结构性改革；坚定不移落实“中长期合同制度”和“基础价+浮动价”的定价机制；坚定不移推动科技创新，促进转型升级；坚定不移推动煤炭行业国际化发展。

6、上期所：4月处理异常交易行为59起；对30组61个账户进行实际控制关系认定，对3组26个账户进行实际控制关系协查；对3起疑似违规交易行为进行排查。

7、伊拉克国家石油营销组织SOMO在6月底提供巴士拉轻质原油及重质原油各200万桶。

8、科威特将6月售往亚洲的KEC原油官方售价设定为较阿曼迪拜均价高1.15美元/桶，较上月增加0.45美元；将6月售往亚洲的超级轻质原油官方售价设定为较阿曼迪拜均价升水2.60美元/桶，较上月增加0.80美元。

债券

1、国债期货高开高走，10年期国债期货收盘上涨0.35%，5年期国债期货收盘上涨0.19%，2年期主力合约涨0.09%。国债现券收益率有不同程度下行，长端品种下行3bp左右。

2、截至4月末，境外机构在中国银行间债券市场债券托管余额为17703.02亿元，单月增持人民币债券60.18亿元，为连续第二个月增持，上月为增持119.11亿元。

外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.8721，较上一交易日跌603个基点。人民币兑美元中间价调贬42个基点，报6.7954，创1月23日以来新低。

2、央行与新加坡金融管理局续签双边本币互换协议。协议规模为3000亿元人民币/610亿新加坡元，协议有效期三年，经双方同意可以展期。

3、美元指数涨0.05%报97.3815，欧美股市大跌，避险资产飙升，美元兑日元创2月1日以来新低。欧元兑美元跌0.08%报1.1225，英镑兑美元跌0.34%报1.2958，澳元兑美元跌0.8%报0.6944，美元兑日元跌0.58%报109.31。