淡水泉调研塔牌集团、景嘉微等4只个股

根据8月11日披露的机构调研信息，知名私募淡水泉对4家上市公司进行了调研，相关名单如下：

1）塔牌集团（证券之星综合指标：3.5星；市盈率：27.26）

个股亮点：梅州企业，民企，主营各类硅酸盐水泥的生产和销售，广东省内唯一上市水泥企业；粤东地区规模最大的水泥制造企业，实控人为钟烈华控股的广东塔牌集团，广东本土唯一一家水泥上市公司；公司拥有广东梅州、惠州以及福建龙岩三大生产基地，年产水泥2200万吨、熟料1473万吨，拥有“塔牌”、“嘉应”、“粤塔”、“恒塔”四个品牌，其中“塔牌”水泥是“广东省名牌产品”、“广东省著名商标”、“福建省名牌产品”；20年水泥相关业务收入65.24亿元，营收占比92.58%；21年6月，拟在公司及公司下属子（分）公司和孙公司厂区及矿区等符合建设条件的场地分期建设分布式光伏发电储能一体化项目。

2）景嘉微（证券之星综合指标：2.5星；市盈率：119.32）

个股亮点：GPU国产化龙头，产品打破国外芯片垄断，其通用GPU产品适用于处理超高清视频；GPU国产化龙头；公司专注于图形处理芯片及以图形处理芯片为核心的图形显控模块的研发及销售，成功研发以JM5系列、JM7系列、JM9系列为代表的系列具有自主知识产权的图形处理芯片；大基金持股8.14%；GPU国产化龙头，国内率先自主研发成功VxWorks嵌入式操作系统下M9、M72、M96系列—GPU芯片驱动程序，并在国内普及及推广基于这些GPU图形显示控制模块；基于JM5400架构基础，成功研发新一代用于桌面计算机的图形处理芯片JM7200；目前已完成与国内主要的CPU和操作系统厂商的适配工作；截至20年9月，国家大基金持股9.14%；19年芯片领域产品营收4383.78万，占比8.26%。

3）华东医药（证券之星综合指标：3星；市盈率：28.97）

个股亮点：旗下英国医疗美容公司Sinclair作为一家全球化运营的医美公司，其业务涵盖从研发、生产、销售等全产业链，现有的产品包括长效微球及美容埋线等；控股子公司浙江宁波医药有限公司是韩国LG公司玻尿酸业务的全国总代理；19年国际医美业务5.09亿元，不过占比很低；21年4月，医美产品Ellansé（俗称“少女针”）获医疗器械注册证，“少女针”由聚己内酯微球（PCL）和羧甲基纤维素（CMC）制成，具有“填充+修复”双重功效；全资子公司中美华东与美国ImmunoGen合作开发用于治疗卵巢癌的生物制品1类新药Mirvetuximab，获得美国AKSO授予的在研产品——AB002（用于实体瘤治疗）在亚太地区（除日本）的独家临床开发及商业化权益；22年2月，拟参股德国上市公司Heidelberg Pharma 35%股权，布局肿瘤ADC药物研发领域；全资子公司华东医药供应链管理（杭州）有限公司及控股子公司华东宁波公司等多家子公司均有开展冷链配送的业务，其中华东医药供应链管理（杭州）有限公司为浙江省内首家通过浙江省药监专项疫苗飞检的企业，目前负责默沙东、辉瑞、葛兰素史克、智飞生物、康泰生物、沃森生物等国内外著名药企的疫苗在浙江省内的配送业务。

4）杰瑞股份（证券之星综合指标：2.5星；市盈率：20.77）

个股亮点：钻完井设备及油田技术服务商，子公司杰瑞华创科技，主营海洋工程装备—钻采设备；国内油服龙头；主营油气田设备及技术工程服务，产品和服务主要应用于石油天然气的勘探开发、集运输送等，属于石油天然气设备制造及服务行业范畴；2018年，公司海外收入19.87亿，占比43.23%；在环境保护方面，成功交付国内首个亿元级钡渣异位修复项目，为客户提供环境治理一体化解决方案。

机构简介：

淡水泉成立于 2007 年，是中国领先的私募证券基金管理人之一，专注于与中国相关的投资机会，同时开展国内私募证券投资、海外对冲基金和QFII/机构专户业务。客户群体包括全球范围内的政府养老金、主权基金、大学捐赠基金、保险公司等机构客户及高净值个人客户。公司以北京为总部，在上海、深圳、香港、新加坡和美国设有办公室。

证券之星点评：

淡水泉在2021年证券之星私募顶投榜中排名第32位，其管理规模100亿以上，拥有赵军,王利刚等知名基金经理。本次调研的上市公司平均证券之星综合指标3星，平均市盈率49.08。

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