半导体芯片需求不减 IDM和Foundry厂商如何应对？

导读：晶圆代工台积电、三星代工、中芯国际、英特尔及IDM厂商正在纷纷扩大其生产能力。如果一切顺利，在2023年上半年半导体芯片细分市场断供情况或将得到缓解。不过，放眼当下，IDM和晶圆代工厂商如何应对客户芯片需求？

TSMC大手笔，反击三星、阻止英特尔

台积电CEO魏哲家在2022Q1季度财报会议上表示，受到国际形势俄乌冲突及新冠疫情持续影响，全球半导体供应链或将承受新的压力。相比较需求稍趋缓和的消费电子市场，汽车电子芯片渠道供应仍然堪忧。未来一段时间，台积电或将与供应商积极磋商解决交付问题，并针对当下市场紧缺产品，采取相应针对措施，如提高芯片产能或优先补充中央处理单位、图形单位和自动驾驶汽车等行业的芯片。

在资本支出方面，TSMC将于2022年计划拨款400-440亿美元用于先进工艺、封装及专业级技术开发。具体包括：1）台南Fab18晶圆厂的P5-P8产能提升，主要用于3nm、4nm和5nm等工艺；2）亚利桑那州Fab21晶圆厂建设，初期将主要生产5nm晶圆；3）南京晶圆厂的加速建设，主要为28nm晶圆；4）台湾地区新津晶圆厂建设，初期主要生产2nm晶圆；5）熊本晶圆厂开建，主要生产28/22nm晶圆；6）高雄晶圆厂开建，初期主要生产7nm。

表1：2022年Q1台积电财报数据。来源/台积电

根据该公司2022Q1财报数据显示，台积电净收入达到175.7亿美元，环比增长11.6%，同比增长36%，毛利润达到了55.6%，业绩可谓是实现了惊人的增长速度。值得一提的是，在先进制程工艺技术方面，TSMC的7nm和5nm占本季度销售收入的1/2。按制造技术顺序来看，5nm级的销售额为20%，7nm为30%，16nm为14%，28nm为11%；5nm-28nm的芯片占总销售的75%。

图1：2022年Q1台积电各先进制程工艺技术贡献的收入对比。来源/台积电

据笔者获悉，在今年5月，该公司已通过董事会决议，拨款167.5767亿美元，用于:1)安装和升级先进技术能力；2)安装成熟和专业的技术能力；3)先进包装能力的安装和升级；4)资本化的租赁资产。

同时，台积电已未雨绸缪，芯片制造工厂进军日本和美国。在日本，台积电将与索尼合作建设半导体代工服务生产工厂。生产线采用28nm和22nm一代特殊工艺，300mm（12英寸）晶圆的预加工生产线。300mm晶圆的产能相当大，为45,000张/月。计划于2022年动工，2024年底开始生产产品。在美国，该公司计划建立5nm的加工生产线，月产能2万片，预计2024年投产。

拼产能、拼成熟工艺，SMIC积极卡位

中芯国际（SMIC）管理层表示，针对半导体制造产能结构性紧缺在短期内的加剧，该公司根据规划部署，围绕市场缺口，通过加强与客户、供应商紧密合作，及早布局调整产能分配、推动产能建设。

根据笔者查询SMIC官方数据显示，2022年SMIC的预计总支出为320.5亿元（约48.12亿美元），第一季度预计支出55亿元（约8.26亿美元）主要用于持续推进成熟工艺的扩产，小部分用于先进工艺、及三个新厂项目。

至于进展，从2022年开始，中芯国际产能实现大幅度增长。据一季度财报数据显示，2022年SMIC第一季的销售收入为1,841.9百万美元，相较于2021年第四季的1,580.1百万美元增长16.6%，相较于2021年第一季的1,103.6百万美元增长66.9%。同时，本季度实现产能约65万片/月，2021年第四季约62万片/月；2021年第一季度54万片/月。

表2:2022年Q1中芯国际营收。来源/SMIC

在先进制程工艺方面，代表先进制程工艺的FinFET/28nm只占中芯国际收入贡献的一小部分。该公司营收的主要来源于成熟工艺。其中，0.15-0.18um和55/56nm占据了总营收的1/2以上。

当前，一旦中芯国际在北京京城、深圳以及上海临港的三大新项目满产后，公司的产能将实现倍增。

海外基地扩产，UMC目标瞄准汽车电子芯片

联华电子总裁Jason Wang表示，针对市场强劲的晶圆需求，该公司在2022年第一季度晶圆厂产能一直保持满负荷运转。即使晶圆出货量小幅下降，但整体抬升的芯片价格提高了该公司的整体收入。如，非易失性存储器、电源管理、RF-SOI和OLED显示驱动器；5G、AIoT和汽车等应用市场，就占其销售营收达到一半以上。

UMC技术节点方面的营收贡献比。40nm以下的先进制程晶圆代工业务贡献营收38%，65nm为19%，90nm为8%。其中22/28nm营收最大。

为支持客户的长期增长需求，不仅UMC Fab 12A P5扩建将在本季度上线，满足客户28nm需求，而且还积极扩充海外基地的产能。宣传将在新加坡工厂建造的新晶圆厂来满足不断增加的22/28nm需求，并已获得从2024年开始的多年客户供应协议。

在业务领域，UMC还宣布与DENSO合作，在USJC的300mm晶圆厂生产功率半导体以满足汽车市场日益增长的需求。此次合作表明了其在汽车价值链受限的情况下支持客户的坚定承诺。作为行业大趋势的一部分，电动汽车的加速采用将成为UMC汽车业务的增长催化剂。

总结：显然，晶圆代工产业是一个充满活力的市场。在半导体细分市场芯片断供部分短缺的情况下。投资扩产、提升先进工艺技术等措施可以有效缓解市场需求。随着更成熟的工艺节点对芯片的需求激增，由300mm过渡至200mm的代工产能企业也正不断涌现，如三星、台积电、SK海力士、美光、铠侠、英特尔、GlobalFoundries、联华电子等巨头正积极应对。