RCEP对中国半导体发展有什么影响

明年正式生效！一大波利好要来了?

经过8年谈判，东盟十国以及中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰15个国家，2020年11月15日，正式签署区域全面经济伙伴关系协定（RCEP，Regional Comprehensive Economic Partnership），将于2022年1月1日起正式生效，对我们国家有什么影响，尤其半导体发展有何影响？

所有贸易协定的核心无非是多元化，消除壁垒为目标。RCEP也不例外，具体讲会体现在货物贸易关税方面。

降低关税，甚至零关税对我们有何影响？我们必须清楚我们产业的优劣势。

RCEP的成员国之中，在半导体领域比较强的主要是韩国和日本，东盟影响力有限。

最最关键的还是日本，其在半导体材料是全球最强的、半导体制造设备领域仅次于美国。我国半导体高度依赖其材料和设备，关税到0以后，这势必会冲击我们刚刚起步的国产设备和材料，比如光刻机，Nikkon和Canon都有，比上微还好，后续10nm以上的光刻机价格卖的比上微还便宜，上微的设备发展就受到巨大冲击；至于材料也一样，光刻胶主要就是日本（高端）和我们（低端），比如江化的光刻胶可能也会受到市场冲击。需要调整策略，提高产品竞争力，思考怎么活下去，而不是在冲击中挂掉，哪天日本断供我们产业就完了，毕竟日本是美国盟友。

影响其次的是韩国，半导体领域韩国在晶圆制造、显示器件等对我们有优势；同时，在封装材料领域韩国leadframe/substrate、core材、封装胶水、塑封料等都走在我们前列。这些足够冲击我们，但后者这些对日本产业并无优势。因此，对我国半导体影响有限，而对韩国自身的影响大过我们。道理很简单，同样交学费，我们肯定愿意请“名师”，而不是找他这个中间商。

至于东盟，则并没有自己太多优势，上游没有有影响力的材料、设备供应商；下游没有大型消费电子客户群体；其中间更多的是欧美日韩等一线厂商的代工，主要集中在新马泰菲四国，比如韩国封测厂Hana在泰国都有厂；Amkor在菲律宾有工厂；日月光在马来西亚、新加坡、菲律宾都有工厂；GF、UMC等在新加坡有工厂，等等。韩国当然也包括新加坡和马来西亚自己的一些品牌工厂，比如马来西亚foundry Silterra，新加坡封装厂UTAC等，不多。整体除了晶圆制造以外，大都是属于中国大陆的产业转移，与我们是竞争关系，但对供应链和客户端又有很强的依赖性，对我们影响最小。

最后，澳洲和新西兰，在半导体这块的影响力几乎可以忽略。

综上，RCEP对我国半导体的发展，尤其材料和设备的发展会存在一定冲击，对制造环节会引入更多竞争。但是，我们更开放仍然有发展空间，比如学习材料、设备先进技术。