全球50余家投资机构认购，重庆国际物流枢纽园区发行5亿美元债券

9月19日，重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司成功发行5亿美元5年期海外债券，共吸引全球50余家投资机构踊跃认购。

据悉，这是公司继2016年成功发行中新（重庆）项目首批美元狮城债之后，第二次面向全球公开发行高级无抵押债券。

公司总经理谷永红表示，发行海外公募债券，有助于公司优化资本结构，也有助于扩大沙坪坝区乃至重庆在世界资本市场的知名度和影响力，带动后续招商引资工作。

本次发债由市级相关部门及沙坪坝区、重庆国际物流枢纽公司组成发债团队。

9月11日起，发债团队先后辗转新加坡、德国和中国香港三地进行巡回路演，

共举办了13场推介、对接活动，与超过70家全球机构投资者进行了友好洽谈。

期间，区委常委、常务副区长陶世祥向与会投资者重点推介了沙坪坝区之于重庆的五张闪亮名片：科技创新智核、对外开放窗口、现代产业强区、文化旅游名城和宜居宜业新城，以及国际物流枢纽园区在国家“一带一路”和陆海新通道建设、西部大开发中的承载功能。

国际投资者纷纷表现出对沙坪坝区和国际物流枢纽园区的浓厚兴趣，园区产城融合的诸多成果以及公司良好、持续、可预期的发展前景也获得广泛认可。

为争取最低成本，本次海外发债先后3次调整发债时间，并锁定中欧班列（重庆）和西部陆海新通道的重要节点为发债主战场。在前期周密预测的基础上，定价工作“精确”地于美联储降息首日开启。

本次发债发行成本较低，属于今年重庆企业采取直接发行模式的海外债券中实际利率和成本最低的成功案例。投资者结构及分布区域多元化，高质量国际基金、私人银行和商业银行的投资认购比例较高，分布区域为欧洲、新加坡、中国香港、中国台湾等，且不乏高质量投资者，包括华夏基金、高腾资管、Vendome资管、诺亚控股、宝盛集团、瑞信私行等国内外顶级机构。