2022年4月SPAC公司上市及合并情况

今年4月，美国资本市场上，共有7家SPAC公司上市，4家已宣布合并的SPAC完成合并交易，13家SPAC公司与标的公司宣布合并，另有3家已宣布合并的SPAC公司终止了合并交易。

截至4月，2022年已有61家SPAC完成了上市, 募资规模逾110亿美金，33家SPAC已完成了企业合并，4家SPAC完成了清算。

目前，市场上共有605家SPAC公司正在寻找并购对象，107家SPAC公司已经和潜在标的公司达成合并协议。

1、已上市的SPAC公司

今年4月，共有7家SPAC公司在美国上市，合计募资规模达6.2亿美元。其中，本月上市的多家SPAC公司与亚洲有关：

（1）MSSAU：公司CEO Man Chak Leung曾任中国民生金融的风险投资组合联席主管，在中国的医疗和消费行业具有投资经验；

（2）DECAU：公司CEO Lei Huang是老虎证券美国部门的领导人，同时也在FRLAU、已经完成合并的TUGC和刚申报材料的TradeUP 88等多家SPAC公司担任管理层；

（3）CHEAU：公司CEO Richard Li曾任长城资产国际的COO，公司的并购标的也是亚洲的金融科技公司。

2022年4月SPAC公司上市及合并情况

从并购标的的领域看，DECAU、AFARU、YOTAU、CHEAU等四家SPAC公司均将区块链、加密货币企业作为拟并购的领域。

2、已完成合并的SPAC公司

4月，共有4家SPAC公司完成了与拟并购企业的合并。其中，抗体药物研发公司MoonLake的相关情况，以及4月与医药有关的SPAC公司情况均在2022年4月生物医药企业上市情况中有介绍，感兴趣的朋友可以前往查看。

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2.1SoundHound AI(NASDAQ:SOUN)

4月28日，AI语音服务公司SoundHound AI完成与SPAC公司Archimedes (NASDAQ:ATSPU) 的合并上市。

SoundHound将从这笔交易中获得高达2.44亿美元的现金，包括1.33亿美元来自ASPTU信托账户，1.11亿美元来自PIPE融资，PIPE的投资人包括甲骨文、富士康、科赫工业、VIZIO Holding(NYSE:VZIO)等知名公司。此外，公司在一级市场投资人也是大咖云集，包括凯鹏华盈、三星、腾讯、英伟达、现代、戴姆勒等知名公司。

SoundHound是智能对话领域的领先公司，为各行业提供语音AI平台。公司的高级语音AI平台建立在专有的Speech-to-Meaning®和Deep Meaning Understanding®技术之上，兼具速度性和准确性，使人类可以通过日常说话方式与产品、服务进行交互，可以为多达22种语言提供上述服务。

公司在近期也取得了一系列的成功活动：

（1）奈飞选择 SoundHound作为其RDK平台解决方案的合作伙伴；

（2）与高通达成一项将SoundHound的语音AI技术引入Snapdragon平台的多年协议；

（3）为SNAP旗下的Snapchatter视频提供自动字幕；

（4）为VIZIO 的大多数电视启用语音功能，并在互动体验方面进行协作。

此外，SoundHound最近也被Frost & Sullivan评为北美汽车互联语音辅助行业年度最佳实践公司，公司的客户也主要集中在汽车行业，如现代、梅赛德斯-奔驰、标志、本田、雪铁龙等，此外还有万事达、潘多拉、德国电信等。

2.2Gogoro(NASDAQ:GGR)

4月4日，Gogoro完成与SPAC公司Poema Global(NASDAQ:PPGH)的合并上市，该交易对Gogoro的估值为23.5亿美元。

Gogoro是一家来自台湾的两轮电动车制造商，并提供相关换电服务，曾在今年初推出了世界上第一个用于两轮电池交换的固态锂陶瓷电池。

公司业绩不错，刚发布的今年一季度收入为9450万美元，同比增长61.0%，预计今年收入为4.6亿美元至5亿美元，同比增长25.7%至36.6%。截至今年一季度，公司已完成了第100万个智能电池的制造，以及超过2.75亿次电池更换，成为台湾两轮车的电池更换标准，为97%的电动两轮车提供动力。

在合并过程中，公司的PIPE融资受到多家资方的追捧，融资规模连续多次提升，获得了淡马锡、鸿海精密（富士康）、GoTo 集团（印尼最大科技公司）、印度最大的摩托车制造商Hero MotoCorp等知名公司。

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2.3 SAITECH（NASDAQ:SAI）

4月22日，TradeUp(NASDAQ:TUGC)公司的股东批准了与清洁算力服务公司SAITECH Limited的合并议案。

SAITECH Limited是一家总部位于新加坡的公司，为客户提供数字货币矿机托管服务。SAITECH将专有的液体冷却和余热回收技术用于数字资产矿机，利用余热为潜在客户提供回收能源加热，同时降低采矿运营成本，推动数字资产挖掘行业的清洁转型。

TUGC是老虎证券联合真成投资创始人李剑威发起的SPAC公司，此外，二者还联合发起了TradeUP（UPTDU）和准备上市的TradeUP 88两家SPAC公司。

3、已宣布合并

4月，共有13家SPAC公司宣布合并，其中医疗健康领域有7家，新能源领域有2家。医疗健康领域的合并情况，可查看2022年4月生物医药企业上市情况。

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3.1Riverview (NASDAQ:RVAC)

4月4日，Westrock Coffee宣布与SPAC公司Riverview (NASDAQ: RVAC) 达成了合并协议，交易估值10.9亿美元。

Westrock Coffee是一家咖啡、茶和提取物综合服务提供商，通过与世界各地的小规模农户合作，为沃尔玛、麦当劳等餐厅、酒店、便利店提供咖啡、茶等饮品及相关配料，目前每天提供约2000万杯咖啡。

2021年，Westrock Coffee的年营收为7亿美元，经调整EBITDA为4720万美元，预计2022年营收为9.6亿美元，经调整EBITDA为7500万美元。公司融资除了扩大北美的生产能力，还计划在马来西亚开展业务，以满足亚太地区的客户需求。

2022年4月SPAC公司上市及合并情况

近一年来，多家咖啡公司宣布与SPAC公司合并或IPO上市：

（1）Black Rifle Coffee：公司是一家军事主题的咖啡公司，于今年2月和SPAC公司SilverBox Engaged（NASDAQ: SBEA）合并上市，除了直接开设咖啡店之外，公司还向便利店、沃尔玛等零售渠道提供产品，公司品牌在退伍军人和保守派中受到欢迎，特朗普的长子小唐纳德·特朗普亦是其支持者之一；

（2）Dutch Bros：公司是一家位于美国西部的即饮咖啡连锁店，于2021年9月在美国IPO上市，目前在美国11个州运营470多家咖啡店，公司的投资人有著名的消费品投资机构TSG Consumer Partners，后者在去年一个季度内收获了互联网券商Robinhood、美妆零售品牌Revolution Beauty和Dutch Bros三家IPO公司，此外，TSG还投资了Glaceau维他命水、精酿啤酒BrewDog、美妆品牌IT Cosmetics等众多消费品公司；

（3）Tim Hortons China：2021年8月，加拿大咖啡品牌Tim Hortons宣布其中国区业务计划与SPAC公司Silver Crest（NASDAQ: SLCR）合并上市。Tim Hortons China是由拥有Tim Hortons品牌的Restaurant Brands International（NYSE：QSR）和私募股权公司 Cartesian Capital共同组建的合资企业，其他投资者包括红杉资本和腾讯，除了Tim Hortons，QSR还拥有汉堡王、Popeyes炸鸡等知名品牌。

3.2East Stone(NASDAQ:ESSC)

4月18日，新能源车公司ICONIQ Holding宣布与SPAC公司ESSC合并，预计合并估值为25亿美元。

艾康尼克是一家源自中国的新能源汽车公司，总部位于深圳，在上海设有研发及供应链中心、在迪拜设有造型设计中心、在奥地利格拉茨设有工程中心，公司定位于高端电动汽车市场，旗下有ICONIQ及ICONIQ W Series两大产品系列，计划在2023年底推出ICONIQ SEVEN系列多用途汽车。

艾康尼克的投资方有正威集团、金沙江资本以及自动驾驶公司AutoX。

3.3Arogo Capital(NASDAQ:AOGO)

4月27日，虚拟现实体验开发商EON Reality 宣布与SPAC公司AOGO合并，该交易预计在下半年完成，合并后公司的估值约为6.55亿美元，合并后的公司将在纳斯达克交易，交易代码为EOXR。

EON Reality 开发并推出了EON-XR，这是一个基于云计算的平台，可为智能手机、平板电脑、笔记本电脑和任何其他以XR为重点的设备带来无代码开发和发布服务。EON-XR可用于不同尺寸、不同形状和不同类型的设备：从手持移动设备到头戴式显示器，再到大屏幕。

目前，EON Reality的产品主要为教育和工业提供基于增强和虚拟现实服务，其全球网络现在由超过110万个许可证组成，可在100多个地点共同构建知识元宇宙。

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