全球船用低速柴油机市场分析

低速机是远洋商船的主动力。近年来，全球三大低速机专利商市场份额基本呈现MAN一家独大，WinGD市场占有率其次，而三菱UE低速机市场份额最低的格局。但在不同细分市场又呈现出一定的差异。此外，随着排放要求的日益提升，专利商不断推出绿色环保的新机型，将成为当前研发竞争的焦点。

1、 专利商总体竞争格局

世界船用低速机有MAN、WinGD和三菱UE三大品牌，其中MAN品牌占据统治地位，其次是WinGD，三菱UE市场份额最小。根据近十年装船低速机数据（以船舶交付时间为基准），以台数计，MAN的平均装船份额为84.6%，WinGD为8.8%，三菱UE为6.6%；以功率数计，MAN市场份额为80.9%，WinGD为15.3%，三菱UE为3.8%。从总体趋势上看，MAN品牌的国际市场功率份额接近90%。最近三年来WinGD 品牌的国际市场份额有上升的趋势，而三菱UE则呈现下降趋势。

2、 专利商细分市场竞争情况

1、不同功率段竞争情况

MAN公司的低速机型谱最为齐全，可覆盖30-98cm所有缸径机型；WinGD缸径主要集中在35-96cm，在小缸径市场产品较少；而三菱UE重点在缸径为33-68cm的低速机，大缸径市场产品很少。

在市场需求量最大的50、60、40缸径市场上，WinGD占有率偏低。从近几年装船数据来看，50机装船量最高，是市场的主流，以台数计达总装船量的30%左右，而60机和40机合计也占总装船量的30%左右。WinGD在50机市场，占有率一般在10%，最高达到17%。而在60、40机市场，占有率最高的年份也仅为11%，其他年份均低于10%。

在80、90大缸径市场上，WinGD占有率相对较高。80、90缸径低速机一般占总装船量的15%左右。WinGD在80机市场占有率最高，达到40%以上；在90机市场，市场份额最高达到20%，近两年市场份额持续下滑，目前仅为7%。

此外，MAN在所有缸径市场占有率都较高，特别在70、30缸径市场占有率达90%以上。而三菱UE在各缸径细分市场份额都较低，其最高的在40机，达到10%以上。

2、不同船型市场竞争情况

WinGD在集装箱船领域市场份额相对较高。从近十年交付船舶来看，WinGD在集装箱船上使用的台数最多，占集装箱船低速机市场份额的21.2%。且在5000—8000箱船市场上，占有率达39.4%。此外，在8000箱以上大型集装箱船上占有率也在20%以上。但在支线型集装箱船领域市场份额较低，仅为8.7%。

WinGD在油船和散货船领域市场占有率较低，但在VLCC市场较高。WinGD在油船和散货船市场上占有率分别为8.1%和5.2%，低于WinGD平均市场占有率。但在VLCC市场上，近十年平均市场占有率达30%。

三菱UE在部分船型市场上占有率大于WinGD。在小灵便型散货船、汽车运输船、气体运输船、散装化学品船领域，三菱UE装船量大于WinGD品牌。主要原因在于日本船东建造上述船型较多，且这些船型选用低速机缸径较小，而WinGD在中小缸径低速机市场不占优势。

3、主要船东对船用低速机品牌偏好分析

总体而言，从目前悬殊的市场份额可见，大多数船东偏好MAN品牌低速机，但具体来看，不同船东的选择也呈现一定特点：

中国船东较为偏好WinGD低速机，但其集装箱船极少使用WinGD品牌。从总装船量上看，中外运长航使用WinGD低速机的比例达到16.8%，中远和中海集团的比例也在11%左右。在油船市场上，中海集团选用WinGD的比例为18.6%，中外运长航集团为39.2%，而中远集团为0；在散货船市场上，除中远集团7.5%船舶选用WinGD外，其他大都选择MAN机型；在集装箱船上，三大船东近十年订造的110艘集装箱船中，仅有中海的8艘使用WinGD，使用率为7.3%，远低于WinGD低速机在集装箱船市场26%的平均份额。

德国船东相对较为偏好WinGD低速机。WinGD低速机在集装箱船具有一定的市场地位，因此经营船队中集装箱船所占比例大的船东，使用WinGD低速机的比例也较多。德国几家船东，如Peter Dohle、克劳斯彼得奥芬航运、蓝星控股集团、Schoeller控股等公司集装箱船使用WinGD比例较高，都在26%以上。其中，蓝星控股的比例高达54.5%。但这些船东油船、散货船使用WinGD比例较低，基本上都选用MAN机型。

部分船东对WinGD品牌偏好差异较大。韩国韩进海运使用WinGD低速机比例较高，其集装箱船使用率为97.4%。丹麦马士基集装箱船中，使用WinGD低速机的达47.5%，油船使用WinGD的比例为32%。但是，新加坡太平船务、以色列佐迪亚克海运、韩国精度航运公司、法国达飞轮船有限公司等企业集装箱船选用WinGD低速机的比例则明显偏低。

日本船东使用三菱UE低速机较多。日本船东的汽车运输船主要使用三菱UE品牌，如日本邮船48艘汽车运输船中，85%使用三菱机，其他日本船东汽车运输船50%以上选择三菱UE，且不使用WinGD机型。集装箱船上，日本船东选用WinGD低速机较多，如商船三井集装箱船选用WinGD的比例高达51.6%，其他企业也在20%—30%之间。在油船、散货船领域，日本船东主要使用MAN品牌。除日本船东大量选用三菱UE外，仅有越南国家船运公司、极少部分韩国、新加坡企业选用其品牌，大部分欧美船东从不选用三菱UE低速机。

4、结语

总体而言，MAN和WinGD产品型谱等都十分齐全，而三菱重工落后于这两家企业。但由于各大品牌商的技术特点、商业模式等，造成各品牌市场份额众寡悬殊。

从发展历程来看，上世纪80—90年代，苏尔寿机的直流扫气机领先于MAN B&W的湾流扫气机。WinGD开发出Flex电控机型后，市场份额开始上升，但MAN的ME机型很快推向市场，竞争力较强，逐步抢占了更多的市场份额。而三菱UE低速机品牌市场份额一直较低，主要市场仍集中在日本。

近年来，随着全球环境的日益恶化和环保意识的逐渐加强，控制有害排放的要求日益强烈，IMO不断升级船舶排放的相关环保法规。专利商不断推出绿色环保的新机型和SCR、EGR、DF、GI等新技术。如MAN推出了ME-GI、ME-LGI系列等新型燃料主机，可以燃烧LNG、甲醇、乙烷等燃料；而WinGD推出了DF系列双燃料低速机，且在纯气体模式下，能够直接满足在ECA区域 NOX和SOX的排放规范。预计未来一段时间内，低速机仍将是远洋商船的主动力，而随着中船集团控股WinGD，三菱重工和神户柴油机重组低速机设计、建造业务，低速机品牌商的竞争格局将更加激烈。