全球最大主权基金突袭A股 2800亿巨资建仓在即

当A股还在3000点附近徘徊，外资机构在三季度已在悄然扫货A股。

券商中国记者梳理上市公司三季报数据发现，全球最大主权基金——来自阿联酋的“阿布达比投资局”三季度狂买A股，这家中东土豪机构新进了中国人寿、潍柴动力、迈瑞医疗等18只股票，累计登上28只个股的十大流通股东名单，一举成为A股持股数量最多的外资机构。

与此同时，不少顶级外资机构也在加快布局中国A股市场。

其中，法兴银行三季度新进千山药机（维权）等13家公司；安本投资新进启明星辰、上海机场等11只个股；摩根大通新进莱宝高科等7只个股；美林证券则新进爱尔眼科、美的集团等4只股票。

截至三季度末，55家QFII的持股市值高达1042.30亿元，较二季度末增加了22.20%。

大举买入的同时，部分外资在A股也赚得盆满钵满。其中，曾在茅台上大赚的奥本海默基金，三季度又在恒瑞医药上大赚超过10亿。

值得注意的是，继今年5月、8月MSCI纳入A股比例提升后，11月A股即将迎来“入摩”第三次扩容，也是史上最大一次扩容：A股大盘股纳入比例由15%提升至20%，中盘股也将以20%的比例首次纳入。

中金公司研报指出，本次资金流入将明显高于此前几次纳入。根据该机构的估算，MSCI新兴市场指数中A股的权重在本次指数调整后将从当前的2.8%提升至4.0%。根据追踪MSCI指数的资金规模，静态估算本次指数调整对A股的增量资金（主动+被动）规模约为350亿美元至400亿美元（约2500亿元至2800亿元人民币），相比今年5月和8月的两次纳入的估算资金流入（约230亿美元）高出约50%至70%。

全球最大主权基金扫货A股

作为全球最大主权财富基金，阿布达比投资局今年三季度罕见大举买入A股。

东方Choice数据显示，阿布达比投资局三季度新进中国人寿、中煤能源、潍柴动力、燕京啤酒、迈瑞医疗、绿地控股等18只股票，同时加仓兖州煤业、光环新网、陕鼓动力，共现身28只股票十大流通股东名单，成为A股市场上持股只数最多的一家外资机构，操作风格颇为激进。

梳理阿布达比投资局过往投资情况可以发现，其持股分布的行业颇多，涉及医药、地产、煤炭、保险、水泥、环保设备、电线电缆、啤酒等多个行业，但对单只股票的买入金额却不大，但足以登上十大流通股东。

其中，东方财富、潍柴动力和复兴医药是前三大重仓股，持股市值分别是4.3亿元、4.18亿元、3.48亿元，持股市值合计超过45亿元。

不过，从阿布达比三季度投资动向可以发现，他们显然在加快布局中国脚步。

公开资料显示，阿布达比投资局成立于1976年，管理着一个全球投资组合，该投资组合涵盖超过二十个资产类别和子类。多年来，阿布达比投资局一直是股权和固定收益市场上的一支重要力量，但由于它行事低调，很少成为媒体关注的焦点。

去年11月， 阿布达比投资局出资75 亿美元，获得了花旗集团5%的股份。同时还在华尔街和欧洲市场大笔出手，收购了一些资产备受关注。市场人士预计其资产规模超过1万亿美元。不过，一些与之合作过的西方银行家估计，阿布达比投资局的资产大约在6500亿~7000亿美元之间，这相当于富达投资公司的旗舰基金——麦哲伦基金资产规模的15倍。

英国《经济学人》2007 年6月曾披露，阿布达比投资局目前在全世界的投资达到8730亿美元，可能是目前全球最大的一只主权财富基金，其投资的主要领域是债券、硬通货、储蓄和房地产。

渣打银行去年9月曾估计，该机构管理的资产总值高达6500亿美元。目前，阿布达比投资局持有的股票市值约4500亿美元。有银行家透露，阿布达比投资局最近30年的年化投资收益率在10%~20%之间。

外资大幅加仓中国市场，奥本海默单只股票赚超10亿

值得注意的是，不少顶级外资资管机构也都在加快布局中国的步伐。

截至2019年三季末，法兴银行新进千山药机、西部黄金、天宇股份等13只股票；安本投资新进启明星辰、深圳机场、上海机场、老板电器等11只个股；摩根大通新进了莱宝高科、力帆股份等7只个股；美林国际则新进三只松鼠、爱尔眼科、美的集团等4只股票。

东方Choice数据显示，55家QFII机构三季度持股市值高达1042.30亿元，较二季度同比增加22.20%。

最受外资亲睐的个股有飞科电器、启明星辰、乐普医疗、爱尔眼科等。

其中，消费股、医药股、公用事业股被外资一致看好。例如，飞科电器吸引了瑞典第二国家养老金、挪威中央银行、富达、毕盛资产、不列颠哥伦比亚省投资等5家外资；乐普医疗被挪威中央银行、魁北克储蓄投资、鼎晖投资、澳门金融监管局、阿布达比投资局等5家机构抱团持有；爱尔眼科股东名单上则有美林国际、高瓴资本、淡马锡富敦投资等三家外资机构现身。

此外，美的集团、碧水源、珀莱雅、中鼎股份、中牧股份等，都有超过3家外资机构扎堆。

就持股市值来看，北京银行、美的集团、恒瑞医药是QFII持股市值最大的三只股票，分别持有133.43亿元、116.47亿元、59.45亿元。其中，北京银行被荷兰安智银行持有；美的集团被加拿大年金计划、美林国际、新加坡政府投资三家机构持有；恒瑞医药则被奥本海默基金持有。

此外，爱尔眼科、宁波银行、格力电器、药明康德、海尔智家、海螺水泥、上海机场等被QFII机构持股的市值也均超过20亿元。

由于三季度恒瑞医药股价大涨，奥本海默基金持有市值直接飙升10.82亿元，使得其目前持有市值高达59.45亿元。继此前在茅台上大赚之后，奥本海默基金在恒瑞医药上再度收获满满。

北向资金净买入2400亿元，这一年收获满满

海外资金中另外一股重要力量就是北向资金，近期更是大举抢筹A股。

截至11月8日收盘，北向资金再度净流入13.67亿元，其中沪股通渠道净流出6.06亿元，深股通渠道净买入19.72亿元，而这已经是北向资金连续第12个交易日净买入。

数据显示，今年以来，北向资金净大举净流入约2400亿元，开通以来则已经净流入8810.47亿元。

就买入个股而言，近一个月，北向资金净买入最多的三只个股分别是美的集团、格力电器和五粮液，净买入金额分别是53.7亿元、37.52亿元、34.06亿元。

拉长到一年来看，北向资金净买入最多的是招商银行、平安银行以及格力电器，净买入金额分别是145.38亿元、137.04亿元、134.77亿元。而这三只股票近期均创出了历史新高，即无论哪个时点买入，只要持有到现在都会赚钱。

显然，北向资金又是收益满满的一年。

本文源自券商中国

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