陆家嘴财经早餐2020年12月15日星期二

// 热点聚焦 //

1、A股大幅强化退市要求，沪深交易所发布退市新规征求意见稿，取消暂停上市和恢复上市，退市流程大幅缩短。新增扣非前后净利润孰低者为负且营业收入低于1亿元、市值低于3亿元、信息披露或规范运作存在重大缺陷、重大违法财务造假等退市指标。退市整理期从30个交易日缩减至15个交易日；同时放开首日涨跌幅限制，压缩投机炒作空间。科创板、创业板同步优化退市指标和程序；深交所删除创业板不接受公司股票重新上市申请的规定，深市设立包含风险警示股票和退市整理股票在内的风险警示板。

2、市场监管总局首次对涉及协议控制结构企业违法实施集中作出行政处罚，依法对阿里巴巴投资收购银泰商业股权、阅文集团收购新丽传媒股权、丰巢网络收购中邮智递股权等三起未依法申报违法实施经营者集中案作出行政处罚，对阿里巴巴投资、阅文集团和丰巢网络分别处以50万元罚款。目前，市场监管总局正依法审查虎牙与斗鱼合并等案件。新华社评论称，阿里、阅文、丰巢挨罚，传递营造更公平竞争的强烈信号。

3、央行将于12月15日开展中期借贷便利（MLF）操作（含对12月7日和16日两次MLF到期的一次性续做），具体操作金额将根据市场需求等情况确定。央行此前于11月30日进行2000亿1年期MLF净投放，利率维持不变。

// 环球市场 //

1、美国三大股指收盘涨跌不一。道指收跌0.62%，纳指涨0.5%，标普500指数跌0.44%。迪士尼跌3.7%，雪佛龙跌3.3%，领跌道指。科技股涨跌不一，苹果跌0.5%，奈飞涨3.8%，特斯拉涨近5%。美国周一开展新冠疫苗接种计划，加上新一轮纾困方案有望公布，消息带动美股造好，道指早段曾上扬279点，创盘中历史新高。不过美股随后转跌，最终道指收跌逾180点。

2、欧股收盘涨跌不一，德国DAX指数涨0.83%，法国CAC40指数涨0.37%，英国富时100指数跌0.23%。

3、亚太股市涨跌不一，韩国综合指数收跌0.28%，报2762.2点；日经225指数收涨0.3%，报26732.44点；澳洲标普200指数收涨0.26%，报6660.2点；新西兰NZX50指数收跌0.65%，报12835.12点。

4、国际油价集体上涨，美油2021年1月合约涨1.01%报47.04美元/桶，创九个月以来新高；布油2021年2月合约涨0.78%报50.36美元/桶。美国开始分发辉瑞新冠疫苗，推动油价上涨。但OPEC预测未来原油需求前景疲软，令油价涨幅受到限制。

5、COMEX黄金期货收跌0.11%报1830美元/盎司，创两周新低；COMEX白银期货收跌0.57%报23.955美元/盎司。美国开始疫苗接种提振对经济前景的乐观情绪。

6、伦敦基本金属多数上涨，LME期铜涨0.1%报7780美元/吨，LME期锌涨1.48%报2836.5美元/吨，LME期镍涨2.06%报17640美元/吨，LME期铝涨1.24%报2047.5美元/吨，LME期锡涨1.03%报19625美元/吨，LME期铅跌1.58%报2030美元/吨。

7、欧债收益率多数上涨，英国10年期国债收益率涨5个基点报0.220%，法国10年期国债收益率涨1个基点报-0.376%，德国10年期国债收益率涨1.7基点报-0.623%，意大利10年期国债收益率跌1.7个基点报0.538%，西班牙10年期国债收益率涨0.1个基点报-0.009%，葡萄牙10年期国债收益率跌0.2个基点报-0.044%。

8、美债收益率多数下跌，3月期美债收益率跌0.5个基点报0.071%，2年期美债收益率跌0.4个基点报0.125%，3年期美债收益率跌0.5个基点报0.177%，5年期美债收益率跌1个基点报0.362%，10年期美债收益率跌0.4个基点报0.897%，30年期美债收益率涨0.2个基点报1.631%。

9、纽约尾盘，美元指数跌0.27%报90.7283，非美货币涨跌不一，欧元兑美元涨0.23%报1.2143，英镑兑美元涨0.81%报1.333，澳元兑美元跌0.01%报0.7532，美元兑日元涨0.02%报104.045，美元兑瑞郎跌0.41%报0.8866，离岸人民币兑美元涨105个基点报6.5291。

// 宏观 //

1、工信部副部长王江平表示，目前中国中小企业经营情况明显回暖，营业收入降幅持续收窄，利润总额连续3个月实现正增长。国家税务总局税科所学术委员会副主任付广军建议，明年应该继续保持减税降费势头，下一步还应考虑适度下调企业所得税。

2、国家能源局发布数据显示，11月全社会用电量6467亿千瓦时，同比增长9.4%，为2019年12月以来最高增速。1-11月，全社会用电量累计66772亿千瓦时，同比增长2.5%。

3、央行公开市场周一开展200亿元7天期逆回购操作，当日有500亿元逆回购到期，净回笼300亿元。资金面趋紧，Shibor短端品种多数上行。隔夜品种上行27.1bp报1.702%，7天期下行3.5bp报2.143%，14天期上行6.8bp报2.046%。

4、中欧双方近日举行第35轮投资协定谈判。本轮谈判中，双方围绕文本和清单剩余问题展开谈判，取得积极进展。

5、商务部表示，中国和白俄罗斯宣布启动服务贸易与投资协定谈判；下一步，中白双方将围绕相关议题开展谈判，以期达成全面、高水平、与世界贸易组织规则相一致的协定。

6、国家卫健委：12月13日新增新冠肺炎确诊病例16例，其中境外输入病例14例（上海7例，四川3例，北京1例，内蒙古1例，浙江1例，广东1例），本土病例2例（均在黑龙江）；新增无症状感染者9例（均为境外输入）。

7、福州市政府官网发布了《关于进一步降低落户条件壮大人口规模的若干措施》。一、全面放开落户限制，实现落户“零门槛”；二、全面放开近亲属投靠条件，实现投靠“零门槛”；三、提供落户地址多样化选择；四、降低集体户设立条件。

// 国内股市 //

1、A股震荡攀升，资金抱团大消费，周期股遭摒弃。上证指数收盘涨0.66%报3369.12点，深证成指涨1.01%，创业板指涨1.44%，万得全A涨0.94%。两市成交额超7000亿元。北向资金净买入2.23亿元，五粮液获净买入5.13亿元最多，海康威视遭净卖出4.64亿元居首，且已连续11日净卖出，累计净卖出31.5亿元。

2、恒生指数收跌0.44%，大市成交1433.1亿港元。医药股跌幅居前，光伏、汽车股造好，洛阳玻璃股份大涨超24%。恒生科技指数涨0.6%，小米集团涨6%再创新高。阅文集团、阿里巴巴走弱，分别收跌4.1%和2.6%。中国台湾加权指数收跌0.36%，报14211.05点。

3、纳斯达克应美国政府指令，从其指数中移除中芯国际、中国交建、中国铁建、中国中车四家中国公司。外交部对此表示，中方敦促美国政府停止将经贸问题政治化，停止滥用国家力量，泛化国家安全概念，打压外国企业的错误行为。中国政府将继续坚定维护中国企业正当合法权益。

4、创业板上市委：江南奕帆、申菱环境、江苏博云、中熔电气首发申请均将于12月22日上会。

5、上汽集团、浦东新区和阿里巴巴集团三方联合打造的“智己汽车”，正与宁德时代共同开发“掺硅补锂电芯”技术，未来将量产搭载该技术的动力电池，最高可实现约1000km续航、20万公里零衰减，而1000km左右续航的产品将在未来5年内陆续推向市场。

6、仁东控股连续14日跌停，深交所下发关注函要求自查股东相关交易是否存在违法违规情形等。与此同时，有机构风控部门人士透露，仁东控股融资余额达30亿元，涉及多家券商。目前已有券商开始自查两融业务，排查各类庄股两融情况。券商相关人士对此表示，并不知晓排查一事。

7、证监会核准百联集团成为上海证券主要股东、控股股东；对上海证券注册资本由26.1亿元变更为53.27亿元，并由百联集团依法认购上海证券新增26.63亿元出资、上海城投（集团）有限公司依法认购上海证券新增5326.6万元出资无异议。

8、建设银行：自2021年1月1日起调整“提前支取、靠档计息”个人大额存单、惠存通（含个人人民币特色储蓄）等产品服务，调整后提前支取均按照支取日人民币活期存款挂牌利率计息，产品正常到期支取利息不受影响。

9、西上海、舒华体育、立方制药周二挂牌上市，三只新股开启申购。振邦智能申购代码：003028；发行价：21.75元/股；发行市盈率：22.99倍。吉大正元申购代码：003029；发行价：11.27元/股；发行市盈率：22.98倍。润阳科技申购代码：300920；发行价：26.93元/股；发行市盈率：26.11倍。

陆家嘴财经早餐2020年12月15日星期二

// 金融 //

1、银保监会发布《互联网保险业务监管办法》，自2021年2月1日起施行。银保监会表示，保险机构只要满足《办法》规定条件，即可开展互联网保险业务，不需要申请业务许可或进行业务备案。不满足规定条件的不得开展互联网保险业务。

2、银保监会批准太平财产保险有限公司增加注册资本金11亿元；增资后公司注册资本金从50.7亿元变更为61.7亿元。

3、央行广州分行：粤澳跨境电子账单直接缴费正式启动，大湾区优质生活圈建设再次迈出新步伐；下一步将继续深化粤港澳三地互利合作，大力推进民生支付互联互通，积极探索更多民生支付创新项目，扩大业务试点范围。

// 楼市 //

1、中国11月70个大中城市房地产市场价格涨幅总体平稳，略有回落。国家统计局数据显示，11月70大中城市中有36城新建商品住宅价格环比上涨，28个城市环比下跌。房价上涨城市数量为今年2月以来新低，下跌城市数量创2015年11月以来新高。从环比涨幅来看，济宁涨1.2%领跑，北上广深分别跌0.1%、持平、涨0.9%、持平。

2、广东省佛山市住建局印发《佛山市商品房预售款监督管理实施办法》，明确商品房预售款应当全部存入监管账户，房地产开发企业不得在监管账户之外收存预售款。

3、经参头版：促进楼市平稳运行，确保经济金融稳定。促进和维护房地产市场平稳健康发展，因城施策开展房地产市场调控，加快建立房地产市场长效机制，有效管控房地产市场风险，是确保宏观经济金融稳定和保障社会民生的重要前提。

// 产业 //

1、为期3天的2020年度国家医保目录准入谈判工作拉开帷幕。今年谈判品种涉及癌症、精神疾病、眼病等药品品种。参加首日谈判药品主要集中在糖尿病、高血压、罕见病等领域。一位药企人士表示，其公司中成药独家品种降价40%。

2、发改委等部门出台《加快推进快递包装绿色转型意见》提出，到2025年，电商快件基本实现不再二次包装，可循环快递包装应用规模达1000万个，包装减量和绿色循环的新模式、新业态发展取得重大进展，快递包装基本实现绿色转型。

3、工信部：下一步将指导绿色建材产品认证技术委员会加快推进绿色建材产品认证工作，健全绿色建材市场体系，增加绿色建材产品供给，推动建材工业与建筑业融合发展转型升级。

4、农业农村部：2020年小麦耕种收综合机械化率稳定在95%以上；水稻、玉米耕种收综合机械化率分别超85%、90%，较上年均提高2个百分点左右；全国农作物耕种收机械化率达到71%，较上年提升1个百分点。

5、上海市政府召开常务会议，原则同意《上海市加快新能源汽车产业发展实施计划（2021-2025年）》和《关于支持本市燃料电池汽车产业发展若干政策》，要求积极抢占产业制高点，加快公共领域新能源汽车应用和充电桩设施布局。

6、国家统计局公布流通领域重要生产资料市场价格变动情况显示，12月上旬与11月下旬相比，34种产品价格上涨，12种下降，4种持平，生猪（外三元）价格环比上涨8.5%。

// 国际股市 //

1、热门中概股涨跌不一，阿里巴巴跌3.09%，京东跌3.21%，百度涨1.07%；途牛跌9.05%，一起教育科技跌8.39%，中网在线跌8.09%，陆金所跌5.76%，跟谁学跌4.98%，拼多多跌3.75%，蔚来汽车跌2.31%；触宝涨22.72%，小鹏汽车涨6.64%，微博涨5.25%，极光涨4.68%。

2、市场消息称，新加坡与辉瑞、Moderna与科兴生物签订新冠疫苗供应协议。辉瑞-BioNTech疫苗预计将于12月底运抵新加坡；新加坡已批准辉瑞疫苗接种，政府将拨出逾10亿新元以确保新冠疫苗供应。

3、知名做空机构浑水研究公司再度对跟谁学发起攻击，重申该公司是个彻头彻尾“骗局”的观点，一旦审计失败，其股价就会跌到个位数。

4、苹果北京时间12月15日凌晨正式发布 iOS14.3 、iPadOS 14.3正式版以及watchOS7.2正式版更新。本更新新增了在iPhone 12 Pro上拍摄Apple ProRAW照片的功能。

5、Uber因不配合袭击调查而被美国加州罚款5900万美元，如果30天之内没有支付罚金，将被暂停在加州运营的许可。

// 海外 //

1、新华社快讯：美国约翰斯•霍普金斯大学14日发布的新冠疫情最新统计数据显示，美国死亡病例超过30万例。

2、美联储：未来三年通胀预期为2.8%，11月预期为2.7%；家庭支出增速预期为2016年以来最高。

3、法国央行下调今明两年法国经济增长预期，将今年经济增长预期从此前的-8.7%下调至-9%，并将明年增长预期从此前的7.4%下调至5%左右。预计法国经济要到2022年年中才能恢复到疫情前水平，明年上半年失业率将升至11%。

4、法国财长勒梅尔：英国将是脱欧最大输家；法国将有一些部门受到无协议脱欧伤害；无协议脱欧可能对2021年法国经济造成0.1%的损失。

5、日本政府草案文件显示，日本政府决定第三个额外预算，刺激支出19.2万亿日元；本财年额外发行债券约22.4万亿日元，以抵消税收下滑以及第三个刺激方案融资成本。

6、日本10月设备利用指数环比升6%，前值升6.4%；工业产出终值环比增4%，初值增3.8%；同比降3%，前值降3.2%；第三产业活动指数环比升1%，预期升1.2%，前值升1.8%。

7、欧元区10月工业产出环比增2.1%，预期增2%，前值由减0.4%修正为增0.1%；同比减3.8%，预期减4.4%，前值由减6.8%修正为减6.3%。

8、英国12月Rightmove平均房屋要价指数同比升6.6%，前值6.30%；环比降0.6%，前值降0.5%。

// 商品 //

1、国内商品期货夜盘多数下跌，PVC收跌逾5%。玻璃、聚丙烯、动力煤均跌超2.5%，塑料、大豆、热轧卷板、20号胶均跌逾1%，螺纹钢跌0.97%，铁矿石跌0.71%。纯碱收涨近2%，沥青涨0.87%。

2、上期能源发布低硫燃料油期货集团交割、境外提货配套规则，并公布首家提供“境内交割+境外提货”服务的交割集团—中国石油国际事业有限公司及其下属公司。

3、大商所交割App正式上线，支持办理鸡蛋品种移动交割业务。作为DCE交割7.0体系的重要组成部分，该APP将实现交割业务办理的移动化以及交割生态圈的多元化，大商所因此成为国内首家提供移动交割服务的交易所。

4、欧佩克月报：欧佩克成员国11月份减产协议执行率为104%，与10月份持平；将明年第一季度的原油需求预期下调100万桶/日。

5、波罗的海干散货指数上涨1.98%至1235点，创11月3日以来新高。

// 债券 //

1、现券期货窄幅震荡，银行间主要利率债收益率窄幅波动下行2bp左右。银行间市场资金偏松，不过隔夜回购加权利率进一步反弹逾25bp至1.68%附近。信用债行情稳定，少数网红债波动较大，“14天瑞03”跌近10%，“16恒天MTN001”涨逾18%，“20平煤化MTN004”涨超15%，“15恒大03”涨超9%。

2、多位地方财政、金融机构人士透露，新一批再融资债券额度预下达部分省份，该批债券将陆续于近期发行，额度也可结转到明年发行。该批再融资债券并非2021年提前批地方债额度，2021年提前批地方债额度尚未下达。

3、交易商协会优化存续期管理制度，强化债券市场风险防控，发布施行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具存续期管理工作规程》。截至目前，经交易商协会注册发行债务融资工具存量规模超过13万亿元。本次修订优化工作机制安排，明确每期债项由一家机构承担存续期管理职责；进一步细化罚则条款，对于存续期违规行为予以严肃惩戒。

4、中央纪委国家监委网站公布东方金诚原总经理金永授、东方金诚江苏分公司原总经理崔润海腐败案件相关情况。东方金诚表示，坚决拥护中央纪委国家监委决定，坚定支持深化金融领域反腐败工作，积极配合做好案件查办“后半篇文章”。

5、北京证监局对东方金诚采取责令改正的行政监管措施，期限3个月，整改期间不得承接新的证券评级业务。北京证监局表示，经查，东方金诚信息系统不足以支撑开展评级业务的内控及合规管理要求；部分项目评级模型定性指标上调理由依据不充分；未对影响受评主体偿债能力部分重要因素进行必要分析。

6、紫光集团公告称，因流动资金紧张，截止兑付日，境外子公司紫光国际控股未能筹集到期偿付资金，ISIN编码为XS1332351169的4.5亿美元高级无抵押担保美元债券不能按期足额偿付，已构成实质性违约。

7、【债券重大事件】上清所未收到“17如意科技MTN001”、“20鸿达兴业SCP001”付息兑付资金；“15中信国安MTN004”本息兑付存不确定性；“17凤凰MTN002”利息递延支付；广安发展建设集团总经理涉嫌重大违法违纪被调查；“20中色MTN005”“20萍乡城投MTN001”取消发行。

// 外汇 //

1、周一在岸人民币兑美元16:30收报6.5367，较上一交易日上涨44个基点。人民币兑美元中间价报6.5361，调升44个基点。

2、央行官网信息显示，11月末央行口径外汇占款为211636.80亿元，环比增加59.31亿元，结束连续九个月减少趋势。

3、香港金管局：11月外汇基金境外资产增加837亿港元至39607亿港元。

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