陆家嘴财经早餐2020年12月2日星期三
// 热点聚焦 //
1、高层领导就加强我国知识产权保护工作举行第二十五次集体学习。高层强调，全面建设社会主义现代化国家，必须从国家战略高度和进入新发展阶段要求出发，全面加强知识产权保护工作，促进建设现代化经济体系，激发全社会创新活力，推动构建新发展格局。
2、嫦娥五号探测器成功着陆在月球正面预选着陆区，成为我国第三个成功实施月面软着陆的探测器。成功着陆后，着陆器在地面控制下，将正式开始持续约2天的月面工作。
// 环球市场 //
1、美国三大股指集体收高。道指收涨近200点或0.63%，纳指涨1.28%，标普500指数涨1.13%。纳指和标普500指数创收盘新高。苹果、旅行者集团涨超3%，领涨道指。中概新能源汽车股大跌，小鹏汽车跌超11%，蔚来跌超10%。新冠疫苗利好消息频传，刺激美股上涨。道指盘中一度重回30000点之上。
2、欧股集体收涨，德国DAX指数涨0.69%，收创2月底以来新高，法国CAC40指数涨1.16%，英国富时100指数涨1.89%。
3、亚太股市多数上扬，韩国综合指数收涨1.65%，报2634.19点；日经225指数收涨1.34%，报26787.54点，创1991年4月以来新高；澳洲标普200指数收涨1.08%，报6588.5点；新西兰NZX50指数收跌0.3%，报12729.91点。
4、国际油价全线走低，NYMEX原油期货跌2.07%报44.4美元/桶，连跌两日；布油跌1.32%报47.25美元/桶。欧佩克+推迟产量政策会议带来不确定性。
5、COMEX黄金期货收涨2.15%报1819.2美元/盎司，创一周新高；COMEX白银期货收涨6.85%报24.14美元/盎司。美元遭重挫提振了贵金属需求。
6、伦敦基本金属涨跌不一，LME期铜涨1.58%报7700美元/吨，LME期锌跌0.59%报2774美元/吨，LME期镍涨1.2%报16225美元/吨，LME期铝涨0.66%报2058.5美元/吨，LME期锡涨1.1%报18825美元/吨，LME期铅跌0.05%报2069美元/吨。
7、美债收益率集体上涨，3月期美债收益率涨1个基点报0.091%，2年期美债收益率涨1.2个基点报0.176%，3年期美债收益率涨2.7个基点报0.221%，5年期美债收益率涨5.5个基点报0.421%，10年期美债收益率涨8.8个基点报0.932%，30年期美债收益率涨10.1个基点报1.67%。
8、纽约尾盘，美元指数跌0.93%报91.1801，创8个月以来最大单日跌幅；非美货币涨跌不一，欧元兑美元涨1.2%报1.2071，英镑兑美元涨0.77%报1.3426，澳元兑美元涨0.38%报0.7372，美元兑日元持平报104.325，美元兑瑞郎跌1%报0.9，离岸人民币兑美元涨330个基点报6.5516。
// 宏观 //
1、中国11月财新制造业PMI为54.9，创2010年12月以来新高，前值53.6。经济正常化节奏加快，制造业供给、需求复苏同步加速，生产指数和新订单指数双双录得十年来最高值。企业普遍反映，产量增长的原因是新订单增加，以及年初因疫情造成的影响进一步得到修复。
2、央行公开市场周二开展200亿元7天期逆回购操作，当日有700亿元逆回购到期，净回笼500亿元。
3、高层领导在推动长江经济带发展领导小组会议上强调，要围绕形成畅通国内国际双循环主动脉，推进综合交通一体化发展，推动区域协同联动发展，发挥好新型城镇化带动作用，全方位扩大对外开放。要加快推进创新转型绿色发展，大力发展新兴产业，抓好传统产业转型升级，深入开展生态产品价值实现机制试点。要层层压实责任，确保长江经济带发展各项工作落到实处。
4、国家卫健委：11月30日，全国报告新增新冠肺炎确诊病例12例，其中境外输入病例8例，本土病例4例（均在内蒙古）；新增无症状感染者5例（境外输入4例）。
5、内蒙古满洲里市第二轮全员核酸检测采样工作结束，累计采样203378人，检出阳性8人，其余均为阴性。经专家组临床诊断，7人为确诊病例、1人为无症状感染者。
6、汇丰控股发布最新调查显示，中国已超越美国，成为亚太地区公司的最大海外市场。报告显示，接受调查的公司中，28%将美国列为最大贸易合作伙伴，将中国作为最大贸易合作伙伴的公司比例升至29%。
// 国内股市 //
1、A股小幅低开后一路走升，概念板块、权重板块轮动，银行、保险股早盘拉升，券商股午后崛起，招商证券等一度封板，厦门银行、青岛银行等4只银行股收盘涨停。汽车股同样强势，长安汽车涨停并再创新高，成交金额约80亿元。上证指数收涨1.77%报3451.94点，盘中触及3457点；深证成指涨1.9%，创业板指涨2.53%，上证50指数涨2.44%；万得全A涨1.82%，全天成交8594亿元。
2、北向资金全天实际净买入162.93亿元，其中沪股通净买入超100亿元。半导体股获追捧，隆基股份、三安光电分别获净买入7.54亿元、7.13亿元，此外，格力电器、恒瑞医药净买入均超5亿元。白酒股表现回暖，贵州茅台、五粮液分别净买入4.03亿元、3.06亿元，结束连续五日净卖出。东方财富净卖出4.82亿元居首，周一获净买入11.89亿元创历史新高。
3、恒生指数冲高回落收涨0.86%，成交额1531亿港元，大金融、消费股领涨大市。恒生科技指数跌0.42%，重磅科技股多数走低，阿里巴巴、网易、阿里健康跌近2%，腾讯控股涨近3%。光伏太阳能板块延续涨势，保利协鑫能源涨近14%，两日涨约50%。河北建设暴跌近60%，连续三日大跌。中国台湾加权指数收涨1.19%，报13885.67点。
4、新一轮的全市场退市制度改革方向逐渐明朗，规则有望近期落地。接近监管部门人士透露，退市新规将吸收借鉴科创板、创业板试点退市改革经验，优化退市标准和程序，拓宽多元退出渠道，预计近期会推出并对外征求意见。
5、香港特区行政长官林郑月娥称，针对将未有盈利的生物科技公司纳入互联互通范围有进展，估计合资格公司一个月后可纳入股票标的范围，并透过沪深港通进行交易。
6、香港交易及结算所有限公司宣布正式成立可持续及绿色交易所“STAGE”。STAGE为亚洲首个多元资产类别可持续金融产品平台，支持全球不断增长的可持续金融发展需求。
7、深交所决定，12月14日对深证成指、创业板指、深证100等指数实施样本股定期调整。其中，金龙鱼、英科医疗、三诺生物等获调入深证成指、创业板指，神州高铁、天齐锂业、万达电影等遭调出深证成指。
8、科创板上市委公告称，上声电子、正弦电气首发过会。
9、证监会：同意三旺通信、派能科技、伟创电气3家公司科创板IPO注册。
10、京东健康将IPO定价定为70.58港元，位于定价区间顶端，预计筹资35亿港元。
11、小米集团董事长兼CEO雷军：高通正式官宣最新旗舰处理器命名为骁龙888，小米11全球首发骁龙888处理器。
12、【新股申购】彩虹集团、舒华体育、西上海、思进智能今日申购，发行价分别为23.89元、7.27元、16.13元、21.34元，申购上限分别为0.8万股、1.5万股、1.3万股、0.8万股。
// 楼市 //
1、深圳市税务局回应网络房地产税开征传言：该消息纯属谣言，请广大市民勿信谣传谣。
2、有着深圳“网红盘”之称，出现“万人摇号”、“众筹打新”等情况的华润城润玺发布了一封名为“房住不炒”的倡议。在这封倡议书中，华润置地称，针对深圳房地产市场的“打新热”现象，不排除政府相关监管部门出台相关政策举措，以保障“房住不炒”政策落地。
3、万科根据深圳市政府最新指示，对瑧山海家园销售方案做出调整：万科目前已经整理出诚意登记审核通过和资金冻结成功的客户名单，将会把名单提交给政府相关核查部门，核查社保年限信息并按社保年限排名反馈给公司，万科将按照客户社保年限排名，再以本次可售房源为基数按1:5的比例选取排序中社保年限靠前的客户入围，参与摇号选房。
4、中国指数研究院发布的最新报告显示，2020年11月，全国100个城市新建住宅平均价格为15755元/平方米，环比上涨0.32%，涨幅较上月收窄0.08个百分点。
// 金融 //
1、银保监会：第三季度，共接收并转送涉及保险公司的保险消费投诉36754件，环比增长8.96%，其中涉及财产保险公司16895件，环比增长4.29%，占投诉总量的45.97%；人身保险公司19859件,环比增长13.27%，占投诉总量的54.03%。
2、香港金管局总裁余伟文：金管局下一步会和内地紧密合作，在互联互通的基础上，争取推出股票和债券相关的衍生工具，满足市场需求；三地监管机构正加紧制订业务安排，争取早日启动理财通。
3、《中国私人银行发展报告（2020）暨中国财富管理行业风险管理白皮书》：中国财富管理行业资产管理规模超百万亿元，增速为全球之最，各类机构在新规之下逐步实现规范转型；私人银行业资产管理规模与客户数量均保持两位数增长，各类机构竞争态势愈发激烈。
4、宁波市银保监局消息，作为我国首个保险综合创新试验区，宁波市创新性推出了全国首个进口冷链食品安全责任保险，自12月1日起正式落地生效。
// 产业 //
1、据Gartner统计，三季度全球售给终端用户的手机销量总计4.01亿部，同比下降8.7%。三星和小米今年首次实现增长，其中小米手机销量同比增长34.9%，并首次超过苹果位居第三，华为手机销量同比下降21.3%。
2、IDC《中国可穿戴设备市场季度跟踪报告》显示，第三季度，成人手表市场出货量450万台，同比增长76.8%，创下近一年来增速新高。
3、教育部科学技术司一级巡视员高润生透露，正在积极推进教育信息化的中长期发展规划和“十四五”规划的编制，也正在研究出台“互联网+教育”的指导意见，从宏观层面为我国教育信息化发展加强顶层设计，指明发展方向。
// 国际股市 //
1、热门中概股涨跌不一，阿里巴巴涨0.16%，京东涨0.01%，百度涨0.91%；天地荟涨53.79%，中网在线涨11.26%，迅雷涨10.8%，开心汽车涨8.32%；途牛跌24.11%，康迪车业跌12.19%，小鹏汽车跌11.15%，蔚来跌10.43%，理想汽车跌3.14%。
2、美国药企辉瑞与合作伙伴BioNTech寻求欧洲监管机构批准其新冠疫苗上市，有望在年底前获批；欧洲监管机构宣布，美国药厂Moderna亦已就其新冠疫苗向该机构提交申请。
3、特斯拉全球副总裁陶琳：中国制造ModelY将于明年上半年投产并销售，充电桩生产工厂建设即将启动，明年将先满足特斯拉车型充电需求，不排除适时开放给其他车型的可能性；特斯拉计划在上海新建的充电桩工厂的产品是按照国标生产的，将首先满足国内市场；目前特斯拉还尚未确定，上海充电桩工厂未来是否会开展出口业务。
4、谷歌和Facebook或将于明年1月底在美国面临新的反垄断诉讼。随着监管机构继续对科技巨头的经营活动开展调查，未来苹果或许也将成为反垄断诉讼的目标。
5、拼多多宣布，iPhone 12全系列、iPad 8、iPad Air4、M1芯片的MacBook Air、MacBook Pro、Apple Watch Series 6/SE智能手表，百亿补贴已全部安排。
6、小鹏汽车11月总交付量达到4224台，同比增长342%；1-11月累计交付21341台，同比增长87%。小鹏P7单月交付量2732台，环比增长30%；自今年6月底启动规模交付以来，已累计交付11371台；小鹏G3单月交付1492台，环比增长59%，创2020年新高。
7、德意志银行在法兰克福和波恩的零售部门将裁员350人。
8、途牛第三季度营收1.24亿元，去年同期8.53亿元；净利润亏损5690万元，前值亏损1347.2万元；每ADS亏损0.45元，去年同期亏损0.12元；预计第四季度营收1.12亿-1.35亿元。
9、高通在其骁龙技术峰会上正式发布了骁龙888。此芯片将是三星、OnePlus、LG、索尼等公司的下一波2021年Android旗舰机的核心。
10、陆金所：第三季度营收130.76亿元，去年同期118.38亿元，同比增长10.5%。第三季度每ADS盈利1.01元，市场预期0.32元，去年同期1.35元。陆金所盘后跌近2%。
// 海外 //
1、经合组织：预计2020年全球GDP增速为-4.2%（此前预期为-4.5%），美国经济增速为-3.7%（此前预期为-3.8%），欧元区经济增速为-7.5%（此前预期为-7.9%）；预计2021年全球GDP增速为4.2%（此前预期为5%），美国经济增速为3.2%（此前预期为4%），欧元区经济增速为3.6%（此前预期为5.1%）。
2、美国民主、共和两党参议员表示，将公布一个规模9080亿美元的经济刺激方案，以打破目前的僵局。对此，参议院多数党共和党的领导人麦康奈尔拒不接受。
3、美联储主席鲍威尔：美联储将继续提供非常强有力的支持；也许我们在财政政策方面需要更多；中期范围内，风险偏向上行；有些经济领域可能需要帮助才能摆脱疫情的影响；美国经济表现好于预期；经济复苏还有很长的路要走。
4、美联储埃文斯：经济衰退需要补救措施；利率很可能在2023年甚至之后保持在接近零的水平；耶伦担任财政部长会很棒；更多的财政支持将是有利的。
5、美联储戴利：预计在当前确诊病例激增的情况下，经济增长将“适度”放缓，趋于平稳；量化宽松政策不如利率和前瞻性指引强大；现在不是大力刺激经济的时候，那样做不安全；还没准备好在12月美国联邦公开市场委员会（FOMC）会议上呼吁美联储改变政策；美联储下一步将出台美联储购买债券的指导方针。
6、美国疾控中心科学家们发布的一份政府研究显示，早在2019年12月中旬，新冠病毒就已出现在美国，这比中国正式发现新冠病毒提前数周，也比美国公共卫生部门发现第一例美国本土确诊病例要早一个月。
7、澳洲联储维持基准利率0.1%不变，维持3年期国债收益率目标在0.1%不变，均符合预期。澳洲联储在政策声明中表示，将继续审查债券购买计划规模，准备在必要时采取更多行动；预计至少3年内不会提高现金利率，在实际通胀达到目标之前不会加息；仍预计到2022年底失业率将在6%左右。
8、欧元区财长就推进欧元区永久性救助机制——欧洲稳定机制的改革达成一致。欧洲稳定机制将从2022年开始为欧元区银行业单一清算基金提供贷款支持，较最初计划提前两年。此外，改革还包括完善欧洲稳定机制的工具组合，强化欧洲稳定机制在设计、协商、监测欧元区财政救助方案中的作用。
9、加拿大政府发布财政报告称，政府计划在3年内投入700亿至1000亿加元（1加元约合0.8美元），以刺激经济复苏。
10、数据显示，通过分析美国前100名在线零售商中80家的零售网站流量和交易情况得出，美国消费者感恩节支出同比增长近21.6%，达到90亿美元，创下了历史新高，其中近一半的交易是在智能手机上完成的。
11、韩国鉴定院发布调查显示，11月全国典租房租金价格同比上涨0.66%，涨幅较前月（0.47%）进一步扩大，为2013年10月（0.68%）以后的最高水平。
12、韩国第三季GDP增速初步核实为环比2.1%，呈现反弹趋势。三季度实际国民总收入（GNI）环比增加2.4%，增速时隔三个季度由负转正。
13、韩国11月出口同比增加4%，日均出口额同比增加6.3%。出口总额和日均出口额自2018年11月以来首次双双增加。11月进口同比减少2.1%。贸易收支连续7个月实现顺差，为59.3亿美元。
14、澳大利亚10月季调私营营建许可环比升3.1%，前值升9.7%；同比升31.7%，前值升20.7%。10月季调营建许可环比升3.8%，预期降3%，前值升15.4%；同比升14.3%，前值升8.8%。
15、11月PMI数据陆续公布：欧元区11月制造业PMI终值为53.8，初值53.6；英国11月制造业PMI为55.6，前值修正为55.6；德国11月制造业PMI终值57.8，前值57.9；意大利11月制造业PMI为51.5，前值修正为53.8；法国11月制造业PMI终值为49.6，初值49.1；印度11月日经制造业PMI为56.3，前值为58.9；韩国11月汇丰制造业PMI为52.9，前值51.2；日本11月制造业PMI终值为49，前值48.3。
16、德国11月季调后失业率6.1%，为连续四个月下降，预期6.3%，前值6.2%。
17、法国财长勒梅尔：法国在2020年将能够收取大约4亿欧元的数字税；法国将于12月恢复征税。
18、欧元区11月CPI初值同比降0.3%，预期降0.2%，前值降0.3%；环比降0.3%，预期降0.3%，前值升0.2%。
// 商品 //
1、国内商品期货夜盘多数上涨，铁矿石收涨2.21%，报923元，创历史收盘新高。焦炭、焦煤、动力煤分别涨1.32%、0.96%、2.08%，螺纹钢、热轧卷板分别涨0.69%、1.73%，PVC、20号胶、纸浆均涨逾1%，苯乙烯跌2.27%，LPG、菜粕均跌超1%。
2、中国期货业协会：11月全国期货市场成交量为640.5百万手，同比增长63.99%, 环比增长35.09%；成交额为46.49万亿元，同比增长70.26%, 环比增长40.21%。
3、国家能源局综合司发布关于第一批能源领域首台（套）重大技术装备项目的公示。拟将“二代异质结太阳能电池生产装备”等26个技术装备列入能源领域首台（套）重大技术装备项目清单，有关煤电项目等依托工程均已核准、在建或投产。
4、上期所发布通知称，12月4日交易（即12月3日晚夜盘）起，螺纹钢期货和热轧卷板期货各合约的日内平今仓交易免收交易手续费。
5、中期协就《期货公司居间人管理办法（试行）》公开征求意见。《管理办法》要求“机构居间人应当经最近一期分类评级不低于B类BBB级的期货公司举荐加入中国期货业协会成为联系会员”，“注册资本不低于人民币100万元”，“负责与期货公司开展居间合作的工作人员不得少于5人”，并有健全的业务规则和内控制度。
6、郑州商品交易所获得新加坡金融管理局批准，成为新加坡认可市场运营商。这是自2019年10月郑商所获得中国香港证监会自动化交易服务提供商批准后获得的又一境外金融牌照。据此，郑商所可以依法在新加坡推广PTA期货等境内特定品种，符合条件的新加坡投资者可以通过期货公司或境外经纪机构参与境内特定品种交易。
7、全国煤炭交易会将于12月8日至10日举行。交易会期间，相关单位将发布主产地（晋陕蒙）标志煤种价格指数，大型煤炭企业将与用户签订中长期合同，晋能控股集团煤炭销售战略合作协议将签约。
8、伦敦金银市场协会（LBMA）：10月伦敦黄金持仓量达到9350吨，价值5657亿美元，创纪录新高；日交易量环比下滑16%至1580万盎司。10月白银持仓量跌至33440吨，日交易量环比下滑22%至2.267亿盎司。
// 债券 //
1、MLF红包效应消退，最新财新PMI数据超预期，股市大涨压制，叠加债市上日大涨后获利回吐，现券期货小幅调整。国债期货全线收跌，10年期主力合约跌0.16%，5年期主力合约跌0.14%；银行间主要利率债收益率上行2-3bp左右，10年期国债活跃券200016收益率上行2.75bp报3.2775%；信用债行情趋于稳定，少数债券波动较大，“19湘潭建设PPN002”最新净价跌近38%，“16冀中能源MTN001”最新净价跌逾19%；央行公开市场净回笼，但未改银行间市场月初流动性充裕态势，银行间主要回购加权利率多数大幅下行。
2、豫能化相关负责人在“20永煤SCP004”持有人会议上表示，河南省政府对豫能化的150亿注资前期落实相当一部分，达到六七十亿。加上省内金融机构包销的债券，达到百亿左右。其他资产在陆续注入，如平煤集团20%的股权。此外，通过资产变现、盘活各种资产（土地）筹资，省内在制定阶段性支持计划，需要逐步落实。
3、东方金诚公告称，鉴于法院已裁定华晨集团进入重整程序，“18华汽债03/18华汽03”、“19华汽债01/19华汽01”和“19华汽债02/19华汽02”被视为到期并停止计息，公司未能按时足额兑付上述债券本息。东方金诚决定将华晨集团主体信用等级由CCC下调至C，同时将上述债券信用等级由CCC下调至C。
4、据中债网公布的地方债发行文件，广东省拟发100亿元支持中小银行发展专项债券，本只债券为新增专项债券，期限为10年，存续期第6-10年（2026-2030年），每年按发行规模的20%（即20亿元）偿还本金，利息按半年支付。这是地方首次公布此类债券的具体发行计划。
5、【债券重大事件】上海清算所：完成“20永煤SCP004”、“20永煤SCP007”代理付息；永城煤电控股集团：“20永煤SCP003”到期日变更为2021年8月7日；平煤集团20%股权拟无偿注入豫能化；清华控股：“16清控01”等债券12月3日起调整交易方式；森工集团：法院裁定受理公司关联方森工财务公司司法重整；清华控股：公开转让启迪控股股份事宜完成交割；中交天津航道局：取消发行“20中交天津MTN002”；江苏省太仓港港口开发建设投资：取消发行“20太仓港SCP010”等。
// 外汇 //
1、周二，在岸人民币兑美元16:30收盘报6.5707，较上一交易日涨120个基点。当日人民币兑美元中间价报6.5921，调贬139个基点。
2、外汇交易中心：新增开源证券股份有限公司等多家机构使用利率互换交易确认功能；截至2020年11月30日，已有572家机构或产品开通了该业务，将按照相关交易确认规则对通过银行间本币交易系统达成的人民币利率互换交易完成交易确认。
// 日程 //
WBO（智董）
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