发生了什么？市值5000亿免税龙头闪崩跌停；彻底“窒息”！贾跃亭被终身禁入证券市场；又是红黄蓝！助教竟让男童闻脚，涉事者被刑拘

宏观

国务院总理李克强出席同美国工商界领袖视频对话会，美中贸易全国委员会和20余家美国知名跨国公司董事长和首席执行官参加。李克强表示，坚持对外开放是中国基本国策，中国对外开放大门只会越开越大。

国务院印发《关于进一步深化预算管理制度改革的意见》，部署进一步深化预算管理制度改革的具体措施。

4月13日，中国人民银行“行领导”更新信息显示，原任重庆市副市长、党组成员李波，已任中国人民银行副行长、党委委员。至此，央行“一正七副”格局成型。

市场监管总局、中央网信办、税务总局联合召开互联网平台企业行政指导会，会议指出，强迫实施“二选一”、滥用市场支配地位、实施“掐尖并购”、烧钱抢占“社区团购”市场、实施“大数据杀熟”、漠视“假冒伪劣”、“信息泄露”以及实施涉税违法行为等问题必须严肃整治。

我国一季度外贸进出口实现“开门红”，当季货物贸易进出口总值8.47万亿元，同比增长29.2%。

以美元计价，中国3月进出口总值4684.7亿美元，同比增34.2%，贸易顺差138亿美元。

央行货币政策委员会委员王一鸣表示，财政政策要保持必要的支持力度，特别是今年的结构性减税政策要加快落地。

发改委印发《2021年新型城镇化和城乡融合发展重点任务》，明确制定京津冀协同发展、粤港澳大湾区建设、长三角一体化发展“十四五”实施方案；提出有序放开放宽城市落户限制，城区常住人口300万以下城市落实全面取消落户限制政策。

央行4月13日以利率招标方式开展了100亿元7天期逆回购操作，中标利率2.20%。当日100亿元逆回购到期，因此完全对冲到期量。

市场

4月13日，沪深主要股指走势分化，上证指数收盘跌0.48%失守3400点，报3396.41点；深证成指涨0.24%报13528.31点；创业板指涨0.84%报2742.85点。沪深两市成交额近6600亿元。

北向资金净买入84.71亿元，创逾一个月新高。歌尔股份净买入5.92亿元，净买入额创历史次高；中国中免净买入5.43亿元，宁德时代净买入4.99亿元。隆基股份、顺丰控股、爱尔眼科分别被净卖出2.61亿元、3.06亿元、1.74亿元。

香港恒生指数收涨0.15%报28497.25点，南向资金净买入港股12.38亿港元。美团-W、腾讯控股、建设银行分别获净买入4.13亿港元、3.78亿港元、1.71亿港元。

截至4月13日，今年以来共有133家公司首发募资，累计募资额达994.15亿元。

全球大宗商品价格持续上涨，截至3月份，铁矿砂进口价格连续7个月同比上涨，铜矿砂进口价格连续11个月同比上涨，大豆进口价格连续4个月同比上涨。原油进口价格也结束了连续12个月的同比下跌走势。

公司

证监会发布市场禁入决定书，因乐视网欺诈发行及财务造假，对贾跃亭、杨丽杰采取终身证券市场禁入措施，对刘弘、吴孟采取10年证券市场禁入措施，对贾跃民采取8年证券市场禁入措施。

腾讯控股公告，已更新全球中期票据计划，将计划限额由200亿美元提高至300亿美元。

美团回应“现3亿股巨额转仓，传有大股东欲抛售离场”传闻：市场相关猜测均不属实。中央结算系统（CCASS）显示，美团近日仓位出现异动，有投资者将实名持股股份移至CCASS系统内，由高盛持仓，涉及5.85%或3.01亿股，市值逾800亿港元。

携程：国际及香港公开发行的最终发行价均为每股268.00港元。

4月13日，北京市场监管局对360搜索发布虚假违法广告案处罚200万元。对此，360搜索官方发布公告称，诚恳接受，坚决服从，并积极配合相关部门进行整改，全力保障消费者的合法权益。

吉利考虑通过SPAC让电动车生产商POLESTAR（北极星）上市。

4月13日午后，市值5000亿元的免税龙头中国中免突然放量跳水，不到20分钟时间，股价就触及跌停，收报265.85元，最新总市值为5191亿元。随后中国中免在互动平台回应突然跌停原因：不存在应披露而未披露的信息。公司基本面良好，经营情况一切正常。

广州市市场监管局表示，央视3·15晚会曝光的UC浏览器虚假违法广告的有关案件已完成立案调查，市场监管部门依法对广州聚禾信息科技有限公司(广告发布者)作出没收广告费13464.04元、罚款2078172.55元的行政处罚，罚没金额共计2091636.59元。

消息称字节跳动即将开启2020年度员工期权兑换计划，主要岗位员工可选将年终奖兑换成期权，价格为126美元/股。目前字节期权外部市场价格为180美元/股，相当于70%折价。

欧菲光举行市场策略的专场会，会上提出，欧菲光要做好几件事情：一、光学要继续拓展新业务；二、非手机镜头要开辟新领域；三、微电子领域要分出家居事业部；四、车载快速实现既定目标，要做系统的车联，深耕环视及ADAS摄像头等。

行业

银保监会相关部门正就人身保险销售管理情况展开调研。下一步银保监会拟制定人身险销售管理办法，目前正向业内征意见建议，包括不限于思路框架、适用范围等。

国内首个智能网联汽车政策先行区公布。北京市政府近日正式批复，同意依托高级别自动驾驶示范区设立北京市智能网联汽车政策先行区，实施范围包括亦庄新城225平方公里规划范围，大兴国际机场以及京台高速、京津高速等6条环绕亦庄的高速和城市快速路段，在此范围内逐步开放自动驾驶测试。

民生

“高层次人才购买二套房政策，与普通购房者基本一致。”杭州市房管部门相关人士13日证实，根据最新政策，高层次人才家庭落户杭州须满5年方可购买第二套房。

中国执行信息网消息，湖南炅爸爸文化传媒有限公司、何畏于4月7日因未按时履行法律义务被列为被执行人，执行标的为43.97万元。据悉，何畏是何炅的父亲，湖南炅爸爸文化传媒有限公司法定代表人。该案件涉及问题为2013年炅爸爸公司筹备第二期梦幻3D画展项目，原告向何畏账户垫付了40多万元，项目结束后，原告多次要求返还垫付资金，均遭拒绝，由此酿成纠纷。

瑞金市红黄蓝幼儿园事件联合调查组13日发布通报称，4月12日，一名网友在新浪微博爆料一男子在朋友圈发布了三张男童疑似闻大人脚的照片，引发网民关注。目前，瑞金市教科体局已责成红黄蓝城东幼儿园解聘刘某，公安机关依法对刘某处以行政拘留七日的处罚。

海外要闻

美股三大股指收盘走势分化，标普500指数涨0.33%报4141.59点，刷新历史新高。道指跌0.20%报33677.27点；纳指涨1.05%报13996.10点。特斯拉收涨8.6%，领跑热门科技股和纽交所新能源汽车类股，创2月19日以来收盘新高。

热门中概股涨跌不一，名创优品涨10.7%，爱点击涨7.4%，传奇生物跌4.85%，乐居跌4.55%，开心汽车跌3.75%，猎豹移动跌3.23%。新能源汽车股集体上涨，蔚来汽车涨3.63%，小鹏汽车涨4.32%，理想汽车涨0.18%。

欧洲股市三大股指收盘上涨。英国富时100指数涨0.02%报6890.49点；法国CAC40指数涨0.36%报6184.10点；德国DAX指数涨0.13%报15234.36点。

国际油价13日上涨。WTI 5月原油期货收涨0.8%，报60.18美元/桶；布伦特6月原油期货收涨0.62%，报63.67美元/桶。

COMEX 6月黄金期价13日比前一交易日上涨14.9美元，收于1747.6美元/盎司，涨幅为0.86%。

美国SPAC热潮或将暂时降温。美国证券交易委员会（SEC）正在制定一项新的指导方针，在此方针之下，此前向早期交易投资者（如空白支票公司）发放的认股权证或将不再被视为权益工具，同时从会计角度而言，认股权证可能从此前股本转为负债。

日本政府4月13日早上召开相关阁僚会议，正式决定向海洋排放福岛第一核电站含有对海洋环境有害的核废水。要求东京电力公司以两年后能开始向海洋排放核废水为目标，开展具体准备工作。

欧佩克月报：预计2021年全球原油需求增速预期为595万桶/日，此前预期为589万桶/日。

截至北京时间4月13日17点50分，比特币涨幅超5%，突破63000美元/枚，刷新历史新高。

SEC文件显示，摩根士丹利已减持百度股份至0.9%。而此前百度公司3月29日提交的文件显示，摩根士丹利持有该公司5.2%的股份。

瑞银：预计2021年底金价将进一步走软至1600美元/盎司水平；预计金价将在2022年进一步下滑。

4月14日，加密货币交易所巨头Coinbase将在纳斯达克交易所直接上市，估值或高达1000亿美元。一旦上市，Coinbase将率先成为美国加密货币平台第一股。

法拉第未来寄希望于几周内在美国通过特殊目的收购公司（SPAC）公开上市，计划融资逾10亿美元。公司首席执行官表示，合并上市后的法拉第未来明年肯定能卖出2400辆电动汽车。

强生公司表示，在接种强生疫苗导致血栓的病例完成审核前，建议暂停使用强生新冠疫苗。

东南亚网约车巨头Grab将通过SPAC交易在美上市，或取得约400亿美元市值。

福特推出中国首款电动汽车：可使用蔚来充电网络，接入百度生态。

重要公告

中国中免：一季度实现净利润28.49亿元，同比扭亏。

长源电力：预计一季度净利润同比增长239.32%-287.8%。

北新建材：预计一季度净利润同比增长1404.52%-1645.24%。

华天科技：预计一季度净利润同比增长299.01%-378.81%。

达安基因：预计一季度净利润同比增长436.57%-543.89%。

恺英网络：预计一季度净利润同比增长357%至428%。

隆基股份：拟于4月21日披露2020年年度报告和2021年第一季度报告。

朗姿股份：预计一季度净利润3000万元–4500万元，同比扭亏。

宣亚国际：股东北京橙色动力咨询中心拟减持不超过3%股份。

中化国际：终止非公开发行A股股票事项及撤回申请文件。

*ST舜喆B：触及股票终止上市情形。

金禾实业：甜味剂产品安赛蜜遭美国国际贸易委员会337调查。

长川科技：股东国家集成电路产业投资基金拟减持不超过2%公司股份。

奥赛康：筹划以发行股份及支付现金方式购买唯德康60%股权；股票自4月14日起停牌。

海越能源：拟收购西北耐能源100%股权。

三五互联：控股股东、实际控制人龚少晖拟减持不超过总股本6%。

江苏吴中：公司未生产和销售“乃捷尔牌清辐宁胶囊”，也未生产其他核污染防治和防辐射类的产品。

财经日历

07:50 日本2月核心机械订单

08:00 新加坡第一季度GDP

10:00 新西兰4月官方现金利率决定

15:00 西班牙3月CPI

16:30 英国第四季度单位劳动成本

17:00 欧元区2月季调后工业产出

17:00 IEA公布月度原油市场报告

20:30 美国3月进口物价指数

22:30 美国截至4月9日当周EIA原油库存变动、美国截至4月9日当周EIA精炼油库存变动、美国截至4月9日当周EIA汽油库存变动