近眺异邦：东南亚农业创投机遇—越南篇

前 言

东南亚是世界上主要的农产品出口地区，在世界粮食系统中起到支点作用，全球85%的棕榈油、75%的全球天然橡胶和31%的大米皆来自于此。

面对一个到2050年粮食需求将翻倍的世界和极端气候对农业产生的影响，东南亚农业领域出现了越来越多的投资者，涌现了一批极具创新力的农业企业和农业初创公司。

自1967年以来，东南亚国家为实现其经济的和平发展和逐步一体化所作的持续努力取得了较为明显的成功，也许正因为如此，这些国家中大多数正在经历深刻的政治和社会变革，并正在构建创新的解决方案，以迎接新的国际挑战。尽管东南亚国家联盟（ASEAN）一直保持中立，但大国之间的紧张关系仍在继续。这使人们更加注意该地区在全球粮食安全和经济发展中发挥的重要作用。

东南亚农业创投机遇将以系列文章的形式，分析东南亚典型国家的农业发展经验和农业市场概况，以及更为重要的分析该地区农业市场所需的科技与资金需求，展示东南亚农业企业和农业初创公司的产业模式和创业经验，以飨各位读者。

一、越南何以在2030成为全球15个最大的农业出口国

农产品出口在越南的社会发展中发挥着特别重要的作用，农业产业创造了大量的就业机会，改善了农民生活质量，促进了社会稳定。利用其在农业领域的比较优势，越南已成为世界上19个最大的农业生产国之一，并计划到2030年跻身全国15个最大的农业出口国之列。

2020年，农业、水产养殖和林业部门对越南GDP的贡献率为14.9%，低于服务业的41.6%和工业部门的33.7%。尽管在过去十年中，农业的价值翻了一番，但其在GDP中的份额平均每年下降 0.3%。

科学技术是提高产品产能和质量同时改善农民生活的关键。越南政府在2018年表示，重要的是要发展高附加值农产品的生产价值链，同时促进合作社与企业的联系，鼓励技术转让和向农业合作社提供优惠贷款。

尽管是农业国，越南的农业科技产业仍落后于其他国家。相比之下，鉴于大量小农户，越南的农业科技公司和项目仍然有限。农业科技在越南农村地区是一个相对不为人知的概念。而在荷兰、澳大利亚和以色列等较发达的经济体，技术已经融入农业多年。这意味着将现代技术融入越南农业领域仍然具有挑战性。

越南政府正努力将生物技术、自动化、机械化技术和信息技术视为实施可持续农业实践和提高生产力的基础。农业科技或将是越南绿色经济的一大福音。

越南种植者正在利用LED灯诱导火龙果反季节开花 图源：NEWYORK TIMES

目前，越南有12个地区获得高科技农业认证。三个最突出的区域是后江省、富安省和薄辽省。越南国家银行（SBV）与商业银行还提供了100万亿越南盾（43.7 亿美元）的金融一揽子计划，以支持应用高科技的农业企业。

有20多家企业在越南中部高地经营和农业中应用了农业技术，包括物联网、大数据、区块链、植物生长监控摄像头、环境传感器，以及与电脑和智能手机联动的自动调节系统的温室、LED轻型、智能GIS害虫管理、预测系统和电子可追溯性等。

外国农业公司在促进越南的农业科技领域也发挥着至关重要的作用。Bayer Global（德国）、Charoen Pokphand（泰国）正在成为当地农业公司的战略投资者。泰国企业集团 Charoen Pokphand (CP) 致力于农业领域的准确数据和应用自动化。CP 还在技术方面支持其小农户和合作社合作伙伴，以保证牲畜和水产养殖产品的质量标准。

2022年启动的越南最大的太阳能农场，图源Transformers杂志社

二、越南农业科技产业的市场驱动力

自1990年改革以来，越南政府已将越南转向更加以市场为导向的经济体制。从2008年到2019年，全国GDP增长了两倍。经济增长势头保持强劲和稳定，在此期间复合年增长率为6.0%。与其他受COVID-19大流行影响的全球经济体一样，越南经济在2020年的整个疫情爆发期间遭受了重大损失。2021年，越南经济有望恢复到正常速度。除此之外，我们还研究了越南农业科技行业的一些市场驱动因素。

1、劳动生产率

由于政府的首要任务是国家粮食安全，在1990年代稻米占主导地位，丰富的劳动力为行业增长和劳动密集型需求提供了可靠的资源。由于宏观结构向工业和服务业转移，过去十年农业劳动力出现萎缩。

此外，尽管有增长，越南的劳动生产率仍是该地区最低的，仅为新加坡的1/18。劳动力的学历和资质水平还比较低，农民的平均年龄也在明显提高。这一趋势导致农业技术应用的增加，以弥补作物和牲畜/水产养殖的产量损失。

2、不可持续的农业发展

到1990年代初期，越南已成为农产品和水产养殖产品的主要出口国。然而，越南面临两难境地：粮食安全还是经济增长？为了实现高经济增长和经济效率，越南需要强调快速的城市化和工业化率以及作物多样化。由于水稻是越南的主要作物，这将导致耕地面积减少和长期粮食安全风险。

为了解决这些问题，越南需要建立一个更可持续的生态系统，以确保国家粮食安全和农产品质量。这表明对更可持续的系统和无毒环保新技术的需求。

三、越南农业的投资机会

越南与其他发达国家在农业技术领域的合作呈上升趋势。越南农业和农村发展部（MARD）与日本、爱尔兰、荷兰和澳大利亚等发达国家签署了多项备忘录（MoU），以学习高科技农业系统的经验。

在私营部门方面，一些本地企业与外国公司和机构以技术和技术转让、投资、培训和相互产品开发等形式进行合作。这些本地公司主要是大型企业农场的实践或企业集团，它们在财务上能够投资于新的农业技术。

外国企业的机会在于与希望将其农场转变为高科技农场或寻找新技术以提高其现有能力的农业公司合作。

一些具备前景的机会包括物联网、智能农业、机械和软件、遗传和育种以及害虫管理。低成本、简单性和高效率将是公司能够在越南的农业科技领域取得成功的关键。

1、物联网

国内外公司普遍对投资物联网（IoT）和区块链感兴趣，因为进入和投资的门槛相对较低。农民只需要使用智能手机、电力和互联网连接以及农场中已有的设备。

越南农民主要是小农户，因此，无需大量投资即可提高生产效率的负担得起且适应性强的解决方案是重中之重。

有一些本地的农业科技初创公司一直在应用农业4.0的一些元素，即智能应用程序和设备。例如，最成功的初创农业科技公司之一MimosaTEK提供了基于物联网的管理服务，通过将基于劳作的农业活动转变为信息驱动的活动来构建信息平台以改善农民的生计。

安装在农场的传感器收集并更新与湿度、光线、温度、施肥和其他因素相关的数据到云平台上。然后，自动化系统将使农民能够优化水、电和化肥的使用，实现最佳作物产量，并为他们的商业伙伴提供全面的可追溯性。

由于将物联网产品/服务集成到现有的现有农业系统中很简单，因此外国投资者在该领域具有巨大的潜力。

外国公司可能会面临与当地公司的竞争，因为大多数农业科技初创公司都在该子行业内运营。国内企业在贴近客户和了解当地市场方面更有优势。

2、智慧农业

为大型公司和小农的农场管理一揽子解决方案也是外国投资者在农业科技领域的机会，此外，还有与畜牧业、食品安全和质量保证相关的农业服务和咨询服务等。

一些在越南关注这一领域的外国投资者包括 Enzootic（以色列和中国香港）、GoodHout BV、SmartFarm 和 FairAgora Asia（泰国）、GAGO佳格（中国）、Intello Labs（印度）、Pycno Industries（澳大利亚）、 Gintel（中国台湾）、Fluence Corporation-NIROBOX（以色列）等。

外国公司可能需要更长的时间才能进入市场，因为智慧农业需要从种子技术、生产、收获、储存和运输的综合方法。农业市场高度分散，因此农业管理的应用可能充满挑战。

3、机械和软件

提供用于自动化农场工作的机器人、机械和设备的外国公司在积极寻找与当地公司合作的机会。例如，在乳制品领域，从瑞典、丹麦、意大利、瑞士等发达国家引进综合自控生产线、先进技术和设备。这保证了输出的质量和数量。

财务实力雄厚、生产规模大的越南企业，如TH True Milk或Vinamilk，已在高科技农业上投资数十亿美元，它们普遍在牧场中使用自动浇水机和土壤分蘖机耕种。

由于大量的资本注入涉及大规模的技术能力和高水平的承诺和管理，合作伙伴的机会主要限于较大的公司。财务失败的可能、不可预见风险和市场环境变化使得中小企业不愿投资机械和软件。例如，在越南，只有大约500个超过10公顷的农场使用智能施肥机器设备，1万美元到1.5万美元不等的成本花费使得市场规模很小。

4、遗传和育种

生物技术在越南农业产业转型中发挥了重要作用，越南生物技术产业协会推动了使生物技术产业成为该地区主导产业之一的战略。越南在选择和创造作物和牲畜品种方面的基因技术取得了明显进展，这些作物和牲畜具有高产、优质和抗病能力。

为了提高种子和动物品种的质量，政府已经将更多的注意力放在生物技术的研发和应用上，外国企业在这一领域的机会是与几个研究所、大学和创业公司合作，以提高农业生产力。

现行的遗传和育种技术与越南的作物特征呈现出一定的差异化，因此，外国公司可能需要在技术培训和研发过程上进行更多投资，以确定市场的特点。例如，越南需要能够耐受和适应不利环境的水稻品种。

四、值得重视的越南农业科技法规

虽然越南政府制定了有利的政策和法规来促进高科技在农业领域的应用，但外国公司可能面临几个问题。第一个问题是向越南进口供应链和设备的程序冗长；第二个问题是激励措施、环境法规缺乏透明度以及农业投入和产出管理不善。这给外国公司带来了挑战，这些公司在向越南扩张时必须制定明确的战略规划。

1、政府机构

在越南，三个主要的政府机构主导着农业科技的监管政策和方向：

• 农业和农村发展部（MARD）负责农村发展和农业产业的治理、促进及培育。例如，MARD发布了关于在经济一体化和工业4.0的背景下继续推进农业农村发展的科技创新活动的决议。
• 工业和贸易部（MoIT）负责制定工业、贸易的发展、促进、治理和监管的相关政策。
• 卫生部负责管理和指导越南卫生、保健和健康产业。

2、农业高新技术企业证书

在越南申请农业高新技术企业证书的材料应直接向农业和农村发展部备案或邮寄。必须制作档案包括一套原始文件和一套副本，包括：

• 根据农业和农村发展部规定的表格提出的农业高新技术企业认定申请；
• 企业营业执照、投资证书或科技企业证书的公证副本；
• 企业满足条件的书面说明。

注：农业高新技术企业示范证书由农业和农村发展部颁发。

3、政府激励措施

越南政府颁布了第57/2018/ND-CP号法令，规定了关于内外资企业投资农业和农村发展部门的激励政策。该法令考虑了国家对土地、信贷准入、高科技应用和劳动力培训的支持。符合条件的项目将在前15年免征土地和水面租金，并在接下来的7年减免50%税费。

4、税收优惠

投资者如符合下列条件，可获10%（通常为20%）的课税减免:

• 公司执行制造业投资项目的收入。除制造需缴纳特别消费税的产品和矿产开采外，资本投资不低于120,000亿越南盾（522,000美元），所应用的技术需依照《高新技术法》《科学技术法》的规定进行评估，注册资本自投资法规定的准予投资之日起五年内支付。
• 来自公司种植、培育、保护森林的收入。在贫困地区种植、加工农产品和水产养殖产品；在贫困地区生产林产品；生产、繁殖、杂交植物和动物；盐的生产和精炼，农产品、水产养殖产品和食品的保存。
• 对极困难地区的农渔业领域的种植、养殖、加工企业的收入，实行15%的优惠税率。
• 此外，企业从科技产品的生产和贸易中取得的收入，还可以享受与新的科学研究和技术开发项目的企业相同的减免税待遇。具体来说，前4年免税，接下来的9年减半。需要注意的是，科技企业在该会计年度的科技产品生产和贸易收入未占其总收入30%以上的，不享有减免CIT的权利。

五、5家越南知名农业科技公司介绍

1.Mimosatek

数据来源：crunchbase，35斗整理

MimosaTEK成立于2014年，其公司愿景是将越南传统的农业生产活动转化为信息驱动的农业活动，为此该公司搭建了一个用以改善农民生活和提升信息交换频率的农业技术平台。

该公司的主要业务是向农业公司和小农提供技术，开发负担得起的土壤传感器节点，实现数据共享和智能手机端的直接接收和处理，并在此基础制定专门的农业产生方案。

在该公司的技术场景中，农民可以应用该方案来优化农场的灌溉和施肥活动，促进商业合作的全面实施。农业公司可以使用数据追溯来管理供应链并最终引导消费者交易。政府可以为农民提供技术支持，从而提高所在地区的农业质量。此外，政府还可以利用气象站的数据来帮助地区农民更有效地进行农业管理。

2. Dalat Hasfarm

数据来源：crunchbase，35斗整理

Dalat Hasfarm成立于1994年，目前已成长为亚太地区切花和盆栽植物分销的领导者。该公司拥有员工4000余名，在日本、新西兰、中国、印度尼西亚等开设有子公司。Dalat Hasfarm 目前生产和交易的切花和盆花品种超过750种。

每年，该公司都会进行实验研究并种植来自世界各地的育种者的各种花卉。从2014年起，Dalat Hasfarm就开始研发益虫和菌类用于花卉的生产应用。通过使用Bio-Pro来种植和控制害虫，有助于减少种植过程中的化学品使用，在提供清洁安全的花卉产品的同时，保护环境和消费者的健康，迈向可持续农业。

3. Loc Troi

数据来源：crunchbase，35斗整理

Loc Troi成立于1993年，前身为 An Giang Plant Protection Joint Stock Company (AGPPS) ，是越南农业领域产品和服务的领先制造商、供应商，主要从事研究、生产和销售种子产品、植物保护药物、生物有机产品、大米和咖啡等。历经28年的发展，目前该公司在越南有25家分公司，柬埔寨有1家分公司。

2020年，Loc Troi成为全球唯一一家在可持续水稻平台（SRP）可持续水稻种植模式中获得满分100分的农业企业。该集团也是越南拥有最多农业无人机的单位，旨在帮助农民减少人力，减少农药用量和节水，提高作物效率，同时增加农产品的安全性并保护农村人居环境。

4.FMAN

数据来源：crunchbase，35斗整理

FMan是一家成立于2018年的农业信息技术应用公司，专注于研发适合越南农业的技术应用，产品主要包括软件、设备分销、农业社交网络等，是越南第一家为农业构建包括可追溯性在内的农民社交网络平台和软件生态系统的单位。2016年，FMAN前身农渔业环境监测网AEVISOR荣获越南人才三等奖；2017年，该公司又获得了胡志明市高科技园区组织的IOT创业大赛一等奖。

FMAN的农场管理软件，旨在帮助农民和农业创业者在整个生产过程中实现现代化的管理方式，其平台集成了环境传感器系统、安全摄像头等设备，构建设备自动控制场景，同时通过软件的互联服务，帮助小型食品生产企业、农产品加工单位采购清洁原料和多渠道销售商品。

5.the pan group

数据来源：crunchbase，35斗整理

PAN Group是一家位于越南的食品加工公司，成立于1998年，并于今年4月份公开上市。该公司的业务主要分为两部分：食品和农业。这样的产业结构与其控股公司成分有着直接关联。PAN Group的第一大股东是越南国家种子集团股份公司（NSC），第二大股东则是越南国内头部食品公司圣大食品（FMC）。

PAN Group控股公司构成，数据来源：企业年度报告

食品分部下，通过其集团公司从事方便食品的加工和生产，如糖果，包括海绵蛋糕、馅饼、饼干、面包、月饼、巧克力等；烤或炸坚果以及咖啡和营养食品。在同一分部下，公司还生产各种其他食品，包括新鲜和冷冻海鲜、冷冻加工蔬菜、鱼露和香料等。在农业板块下，公司包括水稻、玉米、蔬菜、花卉和水果在内的作物种子；包括鲜花、草莓、瓜类和包装大米的农产品；以及除草剂和杀虫剂等。

PAN Group主营业务分类，图源：企业年度报告

PAN Group的营收占比中，国际市场明显高于国内市场，2019年到2020年，其国际化营收提升了13.11%，占比达61.9%。另外，2020年其食品公司收入占总营收比例近80%，远高于高于农业公司收入占比。

六、复盘：面向全球的越南农业贸易

越南的热带气候为农业发展提供了有利条件，生产和向其他国家出口农产品的潜力巨大。

自2009年以来，越南的农产品出口一直在稳步增长。2009年至2019年，越南国家出口总额约为3215亿美元，平均增长10.9%。如下图所示，越南农林渔业产品出口总额从2009年的153亿美元增长至2019年的413亿美元（增长了2.7倍）。

越南农业、渔业和林业出口历年出口值（单位：10亿美元） 资料来源：越南农业和农村发展部

2019年，越南出口总额达2642亿美元，其中农产品出口占15.6%。渔业出口额最高，其次是水果和蔬菜、腰果、咖啡和大米。2020年前11个月，农业、渔业和林业出口额达到374.2亿美元，比2019年同期（365.2亿美元）增长2.4%。

越南农产品出口情况(2019年) 数据来源：越南统计局

2019年，越南农产品已出口到180多个国家和地区，其中最大的市场依次是中国、美国、欧盟、东盟和日本。这些合计占越南农业出口总额的80.6%。

目前，美国是越南最大的农产品出口市场，2020年前11个月占越南农业出口总收入的26.2%。其次是中国，为24.6%。

2020年前11个月越南的农产品的出口情况 数据来源：越南农业和农村发展部

七、欧 盟

欧盟是世界第二大进口市场，也是越南出口的大市场。越南对欧盟市场的农产品出口占该国农产品出口总额的比例一直稳定在13%至19%，出口到欧盟的农产品包括咖啡、辣椒、蔬菜和水果等。

然而，由于欧盟对高质量的要求，向欧盟出口是一项挑战，这可能是越南出口商面临的一大障碍。因此，对越南来说，正确评估其当前的生产模式并找到正确的农业生产战略，以促进其出口到欧盟市场是非常重要的。自1995年欧共体与越南签署《合作协议》以来，越南从欧盟市场的农产品出口总额从1999年的3.62亿美元飙升至2016年的25.9亿美元。越南2007年加入世贸组织后，这一数字翻了一番（2005年为5.847亿美元，2007年为12.8亿美元）。

1997-2016年间越南对欧盟的农产品出口营业额 数据来源：越南海关总署

越南—欧盟自由贸易协定（EVFTA）于2020年8月生效，取消了越南商品进入欧盟市场85.6%的进口关税，并计划在2027年8月前使该数字达到99.2%。欧盟还承诺向越南提供剩余关税品种的关税配额，配额内的进口税率为0%。与此同时，越南工业贸易部继续审查其进出口管理程序，以帮助促进该国的出口，并为企业提供便利和支持。

鉴于欧盟有数十个成员国，这将有助于越南实现出口市场多元化，并有助于越南避免对少数几个大型市场的过度依赖。这对农产品尤为重要。欧洲人口超过5亿，占全球蔬菜和水果贸易的45%。目前，越南的农产品出口总额刚刚超过400亿美元，其中对欧盟的出口约占50亿美元。在EVFTA中，越南农产品仍有很大的空间进一步渗透到欧盟市场。

表2 2020年越南对欧盟的月度农产品出口营业额（单位：百万美元） 数据来源：越南统计局

八、美 国

美国多年来一直是越南最大的农产品出口市场，2020年前11个月占越南农业出口的26.2%，出口总额为98亿美元，比2019年同期增长22.3%。因此，即使在当前的疫情中，美国仍然是越南最大的出口市场，使越南的农产品出口营业额保持稳定增长。越南出口到美国的农产品主要是渔业、腰果和咖啡。

维护和发展与美国的贸易关系对农业部门来讲至关重要，一直以来，越南政府部门和美国商务部密切合作以解决许多市场准入问题，目标是建立一个可持续的、和谐平衡的贸易关系。自越南—美国双边贸易协定（BTA）于2001年12月10日生效以来，越南和美国之间的进出口贸易稳步增长，达到较高水平。从1994年（美国正式解除对越南经济禁运时）的2.2亿美元，到2001年（BTA生效前）的14亿美元，直至2018年底达到了588亿美元。

越南出口的构成也发生了重大变化。在过去，对外出口贸易集中在纺织品、服装、皮革和鞋类。然而，近年来，农林渔业产品也加入了这一行列。因此，越南对与美国达成自由贸易协定抱有较强的期待。

九、中 国

根据海关总署的数据，越南2019年各类货物的进出口总额达到了5172.6亿美元，比2018年增长7.6%。2019年，在200多个与越南有贸易关系的国家和地区中，中国是越南最大的贸易伙伴，2018年和2019年两国贸易额均超过1000亿美元。2018年，越南对华出口总额达412.68亿美元，增长16.6%。根据越南工业贸易部的数据，2019年，中国占越南农业出口总额的27.9%。这其中很大一部分通由谅山和老街的口岸贸易展开。

中国是毗邻越南的巨大的消费市场，农业消费习惯也与越南大体相似。因此，越南和中国之间的农业贸易潜力仍然很大，但由于疫情的持续和中国进出口政策的变化，尚未充分发挥。

十、越南对华农产品出口的主要趋势

新青口岸的中越边境贸易，图源：shidai.vn

自1990年两国邦交正常化以来，过去30年来，越南对华贸易总额一直在加速增长。特别是2010年签署的《中国-东盟全面经济合作框架协议》为这一强劲增长做出了贡献。从2011年到2018年，两国的平均贸易增长率达到21.7%。虽然越南的出口市场，特别是在美国和欧洲市场，受到2008年全球金融危机及其导致的经济衰退的严重影响。然而，越中贸易关系，特别是边境省份的贸易关系持续增长。

2000年至2013年，中国农产品进口从100亿美元增加到约1230亿美元。到2019年，中国已超过欧盟和美国，进口额达到1331亿美元。这表明中国国内消费进口农产品的巨大需求。

从2011年到2016年，越南对中国的农产品出口年均增长12.7%，在此期间，中国还是越南农产品的最大进口国（19%），到2019年，越南的这一市场份额将扩大到27.9%。然而，在2020年，中国被美国超越。中国目前是越南农产品的第二大进口国，占越南农产品市场份额的24.6%。

图4 2011-2020年间越南最大的农产品出口市场变化 图源：越南农业和农村发展部

中国从全球市场进口农产品，主要进口市场是巴西、美国、加拿大和印度尼西亚，越南只占不到10%的比例。中越边境贸易主要通过口岸城市进行。越南与中国陆地边界长达1450公里，与越南7个省和中国2个省接壤。十余个边境口岸沿着这条陆地边界运作。北越与中国的边境贸易占双边贸易总额的比例相对较高，仅在2018年，就大约占到了双边贸易总额的25%至30%。

图5 中国农业主要的农业进口市场 数据来源：经济复杂度报道

十一、越南对华农产品出口情况（2009-19年）

越南的农产品出口主要包括10大类：水果和蔬菜、橡胶、木薯和木薯产品、大米、腰果、木材和木制品、海鲜、茶、咖啡和胡椒。仅中国市场就占了9个项目：水果和蔬菜、橡胶、木薯和木薯制品、大米、腰果、木材和木制品、海鲜、茶和咖啡。

越南对华农产品出口概况 数据来源：越南统计局

下图反映了越南向中国出口的三大农产品：大米、咖啡、水果和蔬菜的营业额。2012年至2018年期间，大米出口额持续保持高位，2017年达到超过10亿美元的峰值。然而，由于越南大米价格的上涨，近年来这一比例有所下降。2018年大米平均价格达到508美元/吨，比2017年上涨了14.2%。咖啡近年来略有增长，但总体上保持了出口价值。近年来，水果和蔬菜的出口额稳步增长，并在2019年超过了大米和咖啡。这一增长可能会继续，因为由于疫情封锁，家庭消费增加，进一步推动了对水果和蔬菜的需求。

2010-2019年间越南主要对华出口产品规模变迁 数据来源：越南统计局

大米作为越南主要农产品出口，在越南占有非常重要的地位。越南从1989年开始向全球市场出口大米，2018年成为仅次于印度和泰国的世界第三大大米出口国。越南大米已通过各种产品出口到近150个市场。

中国是越南大米出口行业中一个特别大的市场，自2008年以来一直是越南大米的最大进口国。2008年的金融危机对各国粮食储备施加了压力，这在很大程度上加剧了这种增长，因为泰国和印度等其他大型大米出口国限制了大米出口。

另一方面，2018年越南对中国大米出口的强劲增长，主要是受气候变化的影响。例如，2018年，超强台风“山竹”重创菲律宾，造成约25万吨大米损失，该国大米供应大幅下降。2018年菲律宾国内大米价格比2017年高出15 - 20%，因此越南大米似乎受到中国进口商的青睐。

但另一方面，中国进口政策的变化影响着越南农产品的出口。在150家越南企业中，只有22家拥有越南大米出口许可证。为了有资格获得中国的进口许可证，这些企业还必须在越南接受中国当局的额外检查。2018年初，上述22家企业中有3家因违反植物检疫规定而被中国吊销执照。此外，从2018年7月1日起，中国将大米（包括糯米但不包括碎米）进口税从40%调整为50%，这也影响了中国进口商的情绪。

自越南向市场经济转型以来，该国的咖啡出口市场也有所扩大。截至2020年，越南咖啡已出口到全球约80个市场，主要出口到欧盟、美国以及柬埔寨和中国等亚洲国家。

尽管中国目前的进口量仅占越南咖啡出口总额的1.5%左右，但巨大的市场潜力仍然极具诱惑。中国2007年至2011年进口的13.7万吨咖啡中，近76%来自越南。越南咖啡出口还享有许多支持出口的优惠政策。越南还加入了国际咖啡组织（ICO），并于2008年签署了国际咖啡协议（ICA0，以整合和扩大其出口市场，并促进其咖啡出口。

越南对中国的水果和蔬菜出口总额从2013年的30%增加到2017年的近80%。截至2019年，只有9种越南水果通过官方渠道出口到中国：火龙果、西瓜、荔枝、龙眼、香蕉、芒果、菠萝蜜、红毛丹和山竹。然而，越南向中国市场出口的水果和蔬菜大多通过口岸贸易，而非官方渠道。这导致出口到中国的水果和蔬菜在各自的收获季节价格大幅下降，因为这类交易并不基于长期合同。随着检疫、食品安全、可追溯性、包装和标签标准的加强，中国跨境管理政策的不断变化，也为越南水果和蔬菜通过官方渠道进入中国市场创造了额外的障碍。