「财经早餐」2022.06.17星期五

► 财政部：1-5月，全国一般公共预算收入86739亿元，扣除留抵退税因素后同比增长2.9%；全国一般公共预算支出99059亿元，同比增长5.9%；证券交易印花税1413亿元，同比增长15%。

► 水利部：今年入汛以来，我国降雨量和强降雨过程多，大江大河编号洪水次数多，且主要集中在珠江流域。预报近期南方地区仍将有大范围强降雨过程，西江、北江可能再次发生编号洪水，珠江流域可能发生流域性大洪水，长江流域湘江、赣江等可能发生超警洪水，防汛形势十分严峻。目前维持水旱灾害防御Ⅲ级应急响应。

► 上证报：美国通胀数据高企和加息预期抬升，正在重创虚拟货币市场。本周，比特币和以太币联袂大跌，全球虚拟货币整体市值罕见跌破万亿美元大关，距离高点已经跌去七成。截至6月16日，以太坊价格逼近1000美元，比特币逼近2万美元。

宏观经济

1、58同城、赶集直招：截至5月29日，仅29%高校毕业生已经找到工作或拿到offer。在就业态度上，79%的毕业生想立即工作，20%的毕业生选择“慢就业”，1%暂时不想工作。薪酬待遇、个人发展、晋升机制是毕业生就业最为看重的因素。除了受疫情影响外，工作机会渠道少、面试机会少也在一定程度上影响了毕业生就业。

2、卫健委：印发《不明原因儿童严重急性肝炎诊疗指南（试行）》。不明原因儿童严重急性肝炎的病因和发病机制尚在研究中。现有证据未发现各病例之间存在明显的流行病学关联，尚不支持其为传染性疾病。此前WHO发布了诊断建议，但因病因不明，对治疗方案尚无推荐意见。我国尚无相关病例报告。

3、北京市：6月15日0时至16日15时无新增社会面病例，前期疫情防控措施效果初步显现。天堂超市酒吧关联疫情趋向缓和，但依然存在出现社会面隐匿病例的可能性。首都疫情防控仍处于关键阶段，切不可掉以轻心。

4、新华网：截至6月14日，英国已累计报告猴痘确诊病例524例。自6月8日起，英国已将猴痘列为法定应报告的传染病。世界卫生组织近期表示将召开紧急委员会会议，评估目前在全球多国暴发的猴痘疫情是否构成“国际关注的突发公共卫生事件”。

5、央视网：高温天气导致西班牙电力消耗大幅上升，电力价格同样大幅上涨，预计未来数日内均将处在高位。当地时间6月16日，西班牙天然气发电厂须提供接近400吉瓦时的电量，达近14年来天然气发电厂单日发电量的新高。

地产动态

1、统计局：5月，环比来看，70个大中城市中，43个城市新建商品住宅销售价格下降，比上月减少4个；53个城市二手住宅销售价格下降，比上月增加3个。其中，成都涨幅0.9%领跑，北上广深分别涨0.4%、持平、涨0.5%、涨0.5%。

2、证券日报：“融资+卖房”的两难从去年四季度以来一直未能得到改善，近期已有上市房企以股权为标的引入国资背景战投，以期应对年内第二波偿债高峰的到来。6月1日至6月15日，超过11家房企公告拟出售或完成资产转让，涉及标的总额超过302亿元。

股市盘点

1、周四，上证指数报3285.39点，下跌0.61%，成交额5060.54亿。深证成指报12150.96点，上涨0.11%，成交额5747.23亿。创业板指报2585.47点，上涨0.40%，成交额1936.07亿。个股涨多跌少，两市超2900只个股上涨。两市合计成交10808亿，较上个交易日缩量2182亿。盘面上，教育、云游戏、猪肉、造纸等板块涨幅居前，证券、油气开采、煤炭、保险等板块跌幅居前。北向资金全天净买入44.52亿元。其中，沪股通净买入32.54亿元，深股通净买入11.98亿元。

2、周四，恒生指数跌2.17%，报20845.43点。恒生科技指数跌3.33%，报4547.22点。国企指数跌2.6%，报7259.41点。大型科技股全线下挫，快手跌近9%，网易跌超5%，前一交易日领涨的大金融股普遍回调，在线教育股在弱势行情中继续狂飙。南向资金净流入19.36亿港元。其中，港股通（沪）净流入9.78亿港元，港股通（深）净流入9.58亿港元。

3、截至6月16日，北交所上市公司97家，当日无新增。总市值1956.23亿元，成交金额4.34亿元。

4、两市融资余额：截至6月15日，上交所融资余额报7936.10亿元，较前一交易日增加30.03亿元；深交所融资余额报6818.14亿元，较前一交易日增加19.35亿元；两市合计14754.24亿元，较前一交易日增加49.38亿元。

5、上证报：截至6月15日，今年以来共有12只ETF基金摘牌；另有100只左右ETF基金场内总市值小于5000万元，存在终止上市风险。业内称，这更加考验基金公司产品研发能力和持营能力，或将催生更具特色化和生命力的指数产品。

6、中证报：5月，百亿私募平均收益率为2.59%，75家百亿私募收益为正，超八成百亿私募迎来赚钱行情。在经历了5月的反弹后，今年以来正收益百亿私募增至12家。此时加仓的不止是但斌，多位私募大佬也都参与其中。

7、中国基金报：从4月27日低点至6月15日，已经有18只基金反弹幅度超过50%，共有478只基金在本轮反弹中的净值涨幅超30%。期间，公募基金公司调研了861家A股上市公司。其中有不少百亿元量级明星基金经理加入了调研大队。

8、中证报：基金行业悄然掀起基金经理“定投团”热潮，十余位基金经理带头自掏腰包定投自管基金，不少基民也开始加入定投大军，并随着市场反弹有所收获。业内称，要注意定投不需要考虑择时，随之而来的是投资收益被钝化。

9、上汽集团：子公司29.98亿元投资设立股权投资合伙企业，主要投资方向为双碳、智能网联、汽车产业多元外延等。

10、金刚玻璃：拟设控股子公司41.91亿元投建异质结电池片及组件项目。项目建成稳定投产后，预计年均营业收入（含税）63.77亿元，年均利润总额7.67亿元。

11、伊力特：近日传闻“公司将引进华润集团成为战略投资者”为不实报道。董事会没有与任何投资人签署战略合作协议；控股股东、实控人没有与任何投资人签署战略合作协议、也没有签订股权转让协议。

12、五粮液：拟对门户区进行打造，积极构建生态化“商业+商务”业态。董事会同意由下属子公司作为门户区项目投资主体，开展门户区建设用地摘牌工作，涉土地出让金等费用约13.05亿元。

13、昂立教育（2连板）：此次疫情造成线下教学停滞，且停滞时间较长，可能对当期业绩产生影响。

14、萃华珠宝：于近日收到控股股东翠艺投资筹划控制权变更，将会导致控股股东及实际控制人发生变更。将于6月17日起停牌，预计停牌时间不超过2个交易日。

15、香港证监会：因未遵守有关打击洗钱等监管规定，光大证券（香港）遭香港证监会谴责并罚款380万港元。自6月7日以来，A股沪市光大证券已5次涨停，6月内飙涨超70％。6月16日报18.49元，跌7.23%。

财富聚焦

1、财经早餐：热点出不停，追踪你想听。作为数字经济的增长点，元宇宙成为政府积极布局的重点，各地区逐步出台扶植政策。宇宙时代的序幕已然开启，各地相关政策有哪些？一级市场投融资情况如何？在具体创新技术上，哪些方面已具有一定实力？我国元宇宙发展的模式创新是怎样的？行业内投资机会有哪些？财友们快快划到文末查看今天的财秘追踪 #元宇宙成政策“宠儿”？

2、证券时报：据日经新闻报道，消息称，印度将斥资300亿美元全面改革科技行业，并建立芯片供应链。这一投资计划旨在增加当地半导体、网络和电信设备以及电池和电子产品等生产能力，并寻求引入更多“成熟”而非最顶尖的芯片。

行业观察

1、发改委：1-5月，共审批核准固定资产投资项目48个，总投资6542亿元。5月，审批核准固定资产投资项目10个，总投资1210亿元，主要涉及交通、水利等领域。

2、能源局：截至5月底，全国发电装机容量约24.2亿千瓦，同比增长7.9%。其中，风电装机容量约3.4亿千瓦，同比增长17.6%；太阳能发电装机容量约3.3亿千瓦，同比增长24.4%。1-5月，全国主要发电企业电源工程完成投资1470亿元，同比增长5.7%。

3、邮政局：5月，邮政行业业务收入完成1098.0亿元，同比增长4.4%；业务总量完成1168.5亿元，同比增长3.2%。1-5月，全行业业务收入累计完成5317.8亿元，同比增长5.9%；业务总量累计完成5513.0亿元，同比增长5.4%。

4、船舶工业行业协会：1-5月，船舶工业生产经营逐步企稳回升，全国造船完工量1427.7万载重吨，同比下降15.3%；新承接船舶订单量1769.2万载重吨，同比下降46%。截至5月底，手持船舶订单量10220万载重吨，同比增长20.2%。

5、工程机械工业协会：5月，销售各类推土机518台，同比下降15.4%；其中国内203台，同比下降41.7%；出口315台，同比增长19.3%。1-5月，共销售推土机2836台，同比下降20.8%；其中国内1231台，同比下降50.9%；出口1605台，同比增长49.9%。

6、上证报：今年618消费新趋势中，“偷懒式”下厨的95后带动预制菜蓬勃发展。2022年百度搜索数据显示，“预制菜”相关搜索同比上涨877%，95后占比超三成。京东618数据显示，95后“预制菜”成交额同比增长95.8%。

7、中国消费者报：Kindle中国电子书店的运营调整通知看似给了消费者较长的过渡时间，但实际上此种做法涉嫌单方面违约，而且官方没有说明运营关停的任何合法正当理由。亚马逊仅关停中国电子书店的做法，侵害了广大中国消费者的公平交易权和自主选择权等合法权利。

8、零点有数：无糖茶饮市场正在迎来井喷期，预计2025年市场规模突破百亿。细分品类无糖植物茶饮市场快速发展，未来增长预期超30%，成为无糖茶饮中增长预期最高的品类。其中，纤茶以38.2%的市场份额位居第一，东方树叶、燃茶排名二、三位。

公司要闻

1、证券时报：6月16日，“东方甄选”粉丝总量突破千万大关，一周内扩大十倍。截至当天下午收盘，6月以来新东方在线股价涨716%。

2、高瓴：首只人民币碳中和产业投资基金6月16日宣布已完成首次关账，总规模逾40亿元。重点将放在新能源、新材料、先进制造、绿色出行、绿色生活、农业科技上。

3、证券时报：特斯拉在美国大幅提高全线电动汽车的价格，部分车型上涨幅度达到6000美元。具体来看，Model 3长续航版上调2500美元，Model S涨价5000美元，售价突破10万美元门槛。同时在北美地区的交付已长达数月甚至一年。

环球视野

1、英国：加息25个基点至1.25%，符合预期。为2009年1月以来新高，自去年12月以来连续第5次加息。二季度GDP预期增长0.3%，此前预期为增长0.1%。未来几个月CPI通胀将超过9%，10月通胀率将高于11%。

2、尼日利亚：5月，消费者价格指数为17.7%，高于预期，创11个月以来新高，前值16.82%。持续的俄乌冲突是尼日利亚物价上涨压力增大的部分原因。

3、央视新闻：新加坡每人每年平均消费36公斤鸡肉。因全球性鸡肉价格上涨以及马来西亚的活鸡出口禁令，当地国民美食“鸡肉饭”面临着涨价危机，部分当地店铺的鸡肉饭已从原来的约合人民币25元左右涨到约30元。

4、波罗的海干散货指数：涨3.14%，报2462点。

金融数据

国内

1、新三板：6月16日，合计挂牌6718家公司，当日增加3家，成交金额3.55亿。三板成指报1031.13，跌0.08%，成交额2.29亿。

2、国内商品期货：截至6月16日下午收盘普跌，煤炭、能化板块领跌，焦煤跌超6%，焦炭、红枣跌超5%，燃油、低硫燃油跌超4%，甲醇、原油、棕榈油跌超3%，PTA、尿素、PVC、塑料、铁矿、棉花、豆油跌超2%；沪锡涨超5%，LPG、沪银涨超2%。

3、国债：2年期国债期货主力合约TS2209上行0.03%，至100.980；5年期国债期货主力合约TF2209上行0.10%，至101.335；10年期国债期货主力合约T2209上行0.11%，至100.335。10年期国债利率跌0.99BP，至2.77%；10年期国开债利率跌0.70BP，至2.98%。

4、上海国际能源交易中心：6月16日，原油期货主力合约2208，以741.1元/桶收盘，下跌23.5元，跌幅为3.07%。全部合约成交285148手，持仓量增加74手至74685手。主力合约成交97314手，持仓量增加3096手至31298手。

5、央行：周四，进行100亿元7天期逆回购操作，因当日有100亿元逆回购到期，实现零投放零回笼。

6、Shibor：隔夜报1.4130%，涨跌持平。7天报1.6880%，下跌2.00个基点。3个月报2.0000%，下跌0.20个基点。

7、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.7162，涨0.0491%，人民币中间价报6.7099，涨0.6206%。NDF：3个月报6.7305，6个月报6.7270，1年报6.7185，2年报6.7270。

8、上海环交所：6月16日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量10吨，成交额590.00元，收盘价59.00元/吨，收盘价与前一日持平。

国外

9、亚洲：日经225指数涨0.4%，报26431.20点。韩国KOSPI指数涨0.16%，报2451.41点。

10、美股：道指收跌2.42%，报29927.07点；纳指收跌4.08%，报10646.10点；标普500收跌3.25%，报3666.77点。

11、欧洲：英国富时100收跌3.14%，报7044.98点；德国DAX30指数收跌3.31%，报13038.49点；法国CAC40收跌2.39%，报5886.24点。

12、黄金：COMEX 8月黄金期货结算价收涨1.67%，报1849.90美元/盎司。

13、原油：WTI 7月原油期货收涨1.97%，报117.58美元/桶；布伦特8月原油期货收涨1.10%，报119.81美元/桶。

· 元宇宙成政策“宠儿”？·

► 上证报：作为数字经济的增长点，元宇宙成为政府积极布局的重点，各地区逐步出台扶植政策。2022上海全球投资促进大会6月16日集中发布了元宇宙、绿色低碳、智能终端、数字经济四个“新赛道”的投资促进方案。上海市经信委总工程师表示，预计到2025年，元宇宙产业规模突破3500亿元，全市绿色低碳产业规模力争突破5000亿元，智能终端产业规模突破7000亿元。成都、武汉、合肥、海口、保定也将元宇宙写入今年政府工作报告2022年工作安排中。

► 物联网智库：2022年，一级市场对元宇宙的投资热情正在持续升温。一季度，在全球元宇宙相关领域中，仅VR/AR与区块链两个细分赛道，融资事件达到277起，涉及273家创业公司。总融资金额达到525.65亿元，对比去年同期增长66.5%。全球共682家机构参与投资，去年同期内参与投资机构数量为466家。投资机构通过对前沿技术与产业趋势的敏锐洞察，围绕元宇宙生态的布局已全面展开。

► 复旦大学：在具体创新技术上，目前芯片、半导体和人工智能等方面已具有一定实力，但在通信、VR(虚拟现实)、AR(增强现实)和XR(扩展现实)等方面还有进步的空间，当前VR终端的各项配置包括处理器芯片、显示屏、光学方案、定位模式等均出现同质化的趋势。“以虚促实”和“以虚强实”的虚实交互发展路径，是我国部分地区元宇宙发展的模式创新，不仅为目前部分元宇宙构想无法落地的问题提供了解决方向，更指出了一条不同于西方部分游戏与互联网公司的元宇宙发展道路。

► 华创证券：投资方向上，元宇宙内容端建议关注国内外在技术和内容上有充足储备的顶级大厂和国内在内容端有望凭借先发和创意实现领先的各细分赛道积极参与者；元宇宙硬件端建议关注在硬件产业链具备卡拉优势和较强业绩确定性的核心收益标的。投资标的方面，元宇宙开发成本高昂中小企业难以进入赛道，唯有游戏、社交类巨头具备充分变现的实力。看好具有庞大的DAU流量优势、拥有强大号召力IP的标的。