货机与腹舱：谁能玩转货运市场？

在一个收益面临压力的市场上，运营货机极具挑战性。全货运航空公司都在努力与客运航空公司建立合作关系，而兼营客运和货运业务的混合航空公司正在缩小货机机队规模，并努力完善航线网络和提高载运率。

货运市场复苏带来机会

在经历自2008年全球金融危机以来的多年停滞之后，航空货运市场终于在2017年出现了明显的反弹。尽管目前货运量的增长速度超过了货机和客机腹舱运力的增长速度，但航空公司正在想办法增加收益。

飞机制造商波音公司在其年度货运预测中透露，2016年12月~2017年11月，全球航空货运量增长了9.5%，这是该行业自2008年金融危机以来最强劲的表现。此外，国际航协预计，2018年航空货运收入将达到592亿美元，比2017年的545亿美元增长8.6%。

近年来，腹舱货运在整个航空货运市场上所占的份额已经越来越高。这是一个全球性的发展趋势，主要因为客运需求的增长比货物需求的增长更快。因此，腹舱运力的增长已经快于航空货运需求的增长，这减少了市场对货机的需求。

“航空货运市场主要由客机腹舱运力增长所驱动。”我国香港国泰航空货运公司南亚、中东和非洲地区货运经理安纳德·耶德瑞表示。他进一步补充说，截至今年6月底，国泰航空已经接收了23架空客A350飞机，今年下半年还将接收更多的飞机，两年后将接收波音777-9X飞机。

“对这些飞机来说，有趣的是它们运载货物的能力。例如，我们从印度孟买离港的一架波音777客机能装载40吨货物。”他说。

然而，大型宽体货机的受欢迎程度并没有下降。人们努力将老化的波音747-400客机改装成货机，同时MD11货机也开始复苏。此外，由于大多数航空公司不愿对全新的货机进行投资，波音777客机改货机正在变成一个不错的选择，尽管面临着高昂的改装费用。

事实上，有报道称，波音公司可能增加波音747-8货机和波音777-200货机的产量。而在去年，该公司将波音747-8货机和波音777货机的产量分别减少到每年6架、每月5架。卡塔尔航空、汉莎航空货运、全日空等多家航空公司已经订购了波音777-200货机。

波音公司表示，全球目前共有货机1810架。到2036年，随着航空货运需求的增长，全球航空市场将额外需要2480架货机，包括920架新货机和1560架改装货机。其中，近半数货机（约1100架）将由有效载荷为45吨的波音737、波音757、空客A320和空客A321客机改装而来。

有趣的是，国际航空货运协会主席塞巴斯蒂安·斯科尔特在其2018年新年展望中表示：“货机数量只占全球飞机总量的8%，但运输了一半以上的航空货物。目前，约80%的宽体货机订单已经顺利交付。”他希望航空货运业不会重蹈传统“猪循环”的覆辙，即在经济繁荣时订购的货机到经济低迷期才交付。

业务模式演变

随着航空货运环境的不断变化，混合航空公司和全货运航空公司开展了一系列有趣的合作，以充分利用客机腹舱运力。例如，卢森堡货运与阿联酋航空货运公司，美联航、汉莎航空与全日空货运公司，国际航空集团货运公司与卡塔尔航空，以及加拿大航空与Cargojet的合作都促成了客机腹舱和货机运力的结合。

另一方面，法航—荷航集团、汉莎航空和新加坡航空等航空公司已经减少了货机数量，而日本航空已经完全停飞了货机。但是，有业内人士表示，那些没有减少货机数量甚至增加了货机运力的航空公司现在从航空货运市场的增长中受益更多。

例如，国泰航空就可视为航空货运业的异类。“当其他货运航空公司停飞宽体货机并不断瘦身时，国泰航空持续构建已经颇具规模的货运航线网络。”耶德瑞说，“虽然腹舱货运非常重要，但国泰航空喜欢将腹舱和货机的运力结合起来，原因是，由于航空货物种类繁多，我们比其他航空公司有更大的优势，能灵活地抓住各种商业机会。”

2017年，国泰航空货运部门表现出色——货运需求旺盛，货运量的增长速度超过了运力的增长速度。2017年的这种增长势头延续到了2018年第一季度：货运量增长了7.8%，而运力只增长了4.7%，货运和邮件收入吨公里则增长了7.7%。

电子商务的爆炸式增长使混合航空公司在一般航空货运市场上占据了主导地位，而快时尚商品、电子产品和消费品都推动着航空货运需求的增长。根据行业统计，在过去几年里，电子商务销售额在零售额中所占的比例持续提高，未来还将继续提高。毋庸置疑，腹舱运力能够更好地满足这部分市场需求。

然而，一个重要的问题仍然存在——在任何时候，特别是在运输特殊货物和超规货物时，货机变得很重要。因此，尽管有来自混合航空公司的激烈竞争，全货运航空公司自有其竞争优势，如更大的舱门、飞行时间更灵活。全货运航空公司采用不同的方式对待特殊货物，并确保其流程是针对此类货物设计的。此外，他们还运营一些由货运需求而非客运量驱动的航线，以及一些小众的航线。

乌克兰安东诺夫航空运营着世界上最大的飞机——独一无二的安225飞机。其业务发展总监迈克尔·古德斯曼说：“我们在小众市场上运输其他商用飞机不能运输的特大型货物。尽管项目货物运输会面临竞争，但与航空公司运输普通货物面临的竞争激烈程度完全不同。我们不像运输普通货物的运营商那样容易面临运力过剩的挑战。作为一家特别的包机运营商，我们可以灵活地在任何有需求的地方运营航班。”

求解结构性运力过剩难题

尽管航空货运业自去年以来一直保持着较好的发展势头，但并没有解决巨大的结构性运力过剩问题。那么，全货运航空公司和混合航空公司如何解决与运力有关的问题？

在过去的10个月里，航空货运业受益于运力增长率低于需求增长率。然而，国际航协今年3月的数据显示，航空货运的运力增长率开始超过需求增长率，这将影响供需平衡。

“我们制定了实现供需平衡的战略，并与客户紧密合作，调整我们的航线网络、班次，保持高效的飞机利用率，以及讨论增加或减少运力的可能情况。”空桥货运董事长谢尔盖·拉扎列夫解释说。

除此之外，拉扎列夫表示，他们正在分析市场形势、需求的变化和客户的要求，无论是在公司层面还是运营层面上，都试图在涉及特殊货物物流解决方案时能灵活采取行动并采用新的技术。“这使我们能够以最有效的方式优化网络、机队和提高服务水平。”他说。

空桥货运自2017年起保持了两位数的增长，并在2017年底达到高峰。“我们2017年运输了70多万吨货物，比2016年增长了13%。空桥货运的货运量在所有主要市场上都出现了大幅增长。同时，2017年的载运率比2016年提高了4个百分点，达到71%。我们将这种增长归因于成功地实施了机队扩张战略，制订了特殊货物物流解决方案，并开通了新的航线。在高端专家的有效支持下，这些措施的结合使得空桥货运能继续保持增长的势头。”拉扎列夫说。

至于2018年，空桥货运的业绩将与2017年持平，主要归因于没有开通新航线和引进新飞机。该公司正专注于质量表现，以稳定航线网络、调整航班计划、提高特殊货物运输的服务水平。“空桥货运在一些市场上稳定增长，如在亚洲、欧洲和美国市场上，我们已经增加了班次，通航了一些新的目的地（如美国哥伦布市、比利时列日、匈牙利布达佩斯），并且正在进一步满足客户的期望。我们仍然受益于特殊货物的运输量激增，包括药品、超大型货物和危险品、网购商品等”。

耶德瑞则表示：“运力过剩仍然是航空货运业的一个主要问题，这使其难以提高运价。”然而，他注意到，自去年第二季度以来的需求增长一直持续到了2018年。随着货运量的增长和载运率的提高，收益也在增长。他补充称：“有迹象表明，市场将保持较快增长，尽管这种增长势头可能不如2017年那样强劲。我们对目前的这一迹象非常乐观。”