昆明机场面向南亚、东南亚市场竞争现状简析

Summary：Due to the rapid development of airports in India and Vietnam and increasing competition between both domestic and foreign airports, Kunming Changshui international Airport faces greater competition in South Asia and Southeast Asia market. Meanwhile, base airlines didn't perform well in Kunming's international route construction, more concrete measures is needed for Kunming Changshui international Airport's development.

昆明长水国际机场定位于辐射南亚、东南亚的国际航空枢纽，近年来旅客吞吐量与国际旅客数量持续上升。云南周边的南亚、东南亚地区旅游资源丰富，南亚地区巨大的航空市场发展潜力日益显现，为昆明机场发展提供了广阔的空间。

但昆明机场的枢纽打造也面临较大的挑战，本文将结合广州白云机场、德里机场、樟宜机场、素万那普机场、吉隆坡机场、胡志明新山一机场，仅从机场运输规模、航线网络布局、基地航空公司情况三个方面，简要分析昆明机场在南亚、东南亚市地区所面临的竞争现状。

一 机场运输规模

按照2017年旅客吞吐量，排名前5的机场其旅客吞吐量规模相对接近，昆明机场排名第6，与前5家机场吞吐量规模存在差距。2017年，昆明机场与位居第5的吉隆坡机场吞吐量相差23.56%；而根据2018年上半年统计数据，这一差距为21.48%。

旅客构成上，昆明机场、广州白云机场、印度德里机场以国内旅客为主，其中尤以昆明机场国际旅客比重最低。2017年昆明机场国际旅客吞吐量为415万，占9.3%；广州白云机场国际旅客占比为24.2%；德里机场国际旅客占比则为26.7%。

若从2013至2017年旅客吞吐量动态变化的角度观察，胡志明新山一机场、德里机场、昆明机场增速较快，年均增长率分别为16.88%、14.75%、10.85%，但由于机场容量趋于饱和等方面因素，2017年均出现不同程度的下滑。增速最低的是樟宜机场，年均增长率为3.8%，不过2016与2017两年，其增速有回升的趋势。

若以此期间旅客吞吐量的增量为衡量标准，则德里机场增幅领先。2017年，旅客吞吐量排名从2013年第5跃升至第2位，5年间增幅达72.84%。2018上半年数据显示，德里机场旅客吞吐量已超过白云机场，成为7家机场之首（见图2）。

二 航线网络布局

1 南亚、东南亚市场

南亚、东南亚地区是7家机场的国际市场中最大的共同组成部分。以2018年上半年为例，以本国市场之外的南亚、东南亚客座数占其国际客座数的比例排序，昆明机场位列第一，为80.45%，较2017年进一步提高；德里机场主要的国际航点除分布于南亚、东南亚地区外，还包括欧洲、中东等区域，因而其占比最低，为34.26%，但在2017年的基础上也有所提升。

从2018上半年数据来看，7家机场国际运力主要分布于新加坡、泰国、马来西亚、印度尼西亚、印度、菲律宾、越南等市场，其中，新加坡、泰国、马来西亚运力投入重合度最高。

樟宜机场与吉隆坡机场是南亚、东南亚地区最具竞争力的枢纽机场，两者运力投入重合度较高，在印度尼西亚竞争尤为激烈。樟宜机场和吉隆坡机场在新加坡、泰国、马来西亚、印度尼西亚等主要市场的运力投入位于第一梯队，较其他机场具有显著领先优势。

泰国、马来西亚也是广州白云机场与昆明机场的重要国际市场，两家机场在南亚、东南亚市场的运力投入高度重合，但广州白云机场与昆明机场对比，在近1/2的重叠市场上具有绝对运力优势。昆明机场仅在缅甸、老挝两国的座位运力投入高于广州白云机场，文莱作为昆明机场唯一的独立运营市场，其市场空间有限。

观察2014至2017年7家机场在南亚、东南亚市场的座位运力变化，广州白云机场、昆明机场座位运力增速较快，年平均增长率分别为21.16%、24.86%，高于各自国内运力增速。但就南亚、东南亚市场客座运力规模而言，与领先机场仍存在差距。

2 远程欧美国际市场

与南亚、东南亚市场的座位运力份额相比，7家机场的欧美市场份额虽然并不高，但远程航班旅客中转是国际枢纽集散功能的重要体现。为比较当前昆明机场面向南亚、东南亚地区的实际集散竞争力，笔者对7家机场在欧美市场的表现作简要对比。

7家机场中，开通直飞北美航线的机场仅有樟宜机场、德里机场、白云机场3家，其中白云机场北美市场运力投入最多。昆明机场的合计远程国际航线的座位运力投入最低，仅达到樟宜机场的2%。在这样的情形下，昆明机场的远程旅客集散功能的竞争力有限，成为辐射南亚、东南亚的国际枢纽这一目标任重而道远。

三 航空公司运营情况

基地航司运营情况方面，笔者着重分析昆明机场的基地航司份额及其航班组织情况。

如下图，7家机场中，胡志明新山一机场与吉隆坡机场航空公司份额较为集中；广州白云机场位居前3的航司均为全服务航空公司；新山一机场的低成本航空份额较高，份额位居第2、第3的越捷航空与捷星太平洋都是低成本航空，合计占比39.41%；德里机场前3大航司份额差距较小，份额最大的航司靛蓝航空为低成本航空。

昆明机场基地航空公司共有7家，分别是东方航空、祥鹏航空、南方航空、四川航空、昆明航空、瑞丽航空、红土航空。东方航空投入座位运力占比最大，达36.93%；其次祥鹏航空为12.75%；南方航空位列第三，份额为8.93%。

7家基地航司中，东方航空国际座位运力投入份额最高，占据昆明机场国际运力的44.57%。但就投入的国际座位运力和航班频次而言，东方航空作为昆明机场最大基地航空，在国际网络枢纽建设中发挥的作用有限。对比南方航空之于广州白云机场，东方航空在昆明机场投入的国际座位占在昆明投入总座位的11.4%，而南方航空在白云机场这一比例为27.4%。

东方航空在昆明机场运营的国际航班频次占在昆明运营的航班总频次比例为11.1%，南方航空在白云机场的这一比例为25.1%。

四 总结

昆明机场总体上在南亚、东南亚地区面临较大竞争，一方面，新加坡樟宜机场、素万那普机场、吉隆坡机场等传统的亚洲中枢机场国际航线覆盖完善，领先优势依然明显；另一方面，周边印度、越南等国家的国际航空枢纽建设日趋成熟，如达美航空计划于2019年再次开通美国直飞孟买航线、越南航空考虑新开越南直飞美国航线，这将进一步对南亚、东南亚市场形成分流。

此外，国内其他主要机场在国际航线运营方面也不遗余力。如广州白云机场，不仅枢纽建设较早，其地理位置也与昆明接近，在南亚、东南亚地区运力投入为昆明机场的2倍左右。

东方航空虽具有较大的运力份额，但其国际航点少、运力投入占比低，对于昆明机场国际航线网络建设所贡献的作用有限；另一方面，昆明机场仅为基地机场之一，具体策略受航空公司总体战略、市场收益等方面影响。

面对国内外机场竞争加剧的市场环境，在基地航空尚不足以支撑国际航线网络构建的形势下，昆明机场枢纽建设如何突破仍需进一步研究。

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