Mergermarket公布2019中国并购大奖 | 一周律所动态

作者 / 智合研究院 宁思甜

来源 / 智合

211家外所驻华代表机构过年检，数量达五年最低

近期，司法部发布公告，211家外国律师事务所驻华代表机构通过2018年度检验，获准在中国境内执业，提供境外法律服务。

从数据来看，外国律所驻华代表机构数量再次下降，达近5年最低值。2017年通过年检数量为215家，2014-2016年通过年检数量都在220家以上。

从地域分布看，外国律所驻华代表机构分布在北京、上海、广东、辽宁、浙江5个省市。其中，北京（78家）、上海（123家）共拥有201家，占全部驻华机构的95.3%。此外，广东拥有8家，辽宁、浙江各有1家。

相比上一年度，外国律所北京办事机构减少了2家。根据2017年年检情况，天津、福建各有1家外国律所驻华办事机构，而今，驻天津的新西兰诺顿律所、驻厦门的美国Christie Kim律所已退出中国市场。

从国别分布看，211家外国律所驻华代表机构来自17个国家，英美所共132家，占62.6%。日本、法国、德国律所驻华代表机构的数量均超过10家。

与上一年度相比，美国律所驻华代表机构减少4家，英国律所减少1家。挪威、葡萄牙、新西兰各自仅有的1家律所驻华代表机构退出中国市场。同时，塞浦路斯、以色列各有1家律所新设驻华代表处，分别是塞浦路斯瑞拓律所驻上海代表处、以色列西博雷特律所驻上海代表处。

5家中资所获Mergermarket 2019中国并购大奖

10月18日，Mergermarket公布了2019年中国并购大奖，金杜、中伦、方达、国浩、汉坤5家中资所获并购交易法律顾问大奖。

英国律所创收排名：8家超10亿英镑，欧华蝉联第一

近日，the Lawyer公布了2018/19财年英国200强律所创收情况。其中，前50强律所总创收达240.88亿英镑，占前200强律所总创收的85.8%，占前100强律所总创收的91.4%，头部效应十分明显。

2018/19财年，欧华以19.468亿英镑蝉联第一，高伟绅、年利达、英国安理、霍金路伟、诺顿罗氏、富而德、CMS的总创收均超过10亿英镑。安睿顺德伦再次跻身10强，创收增幅高达24.08%。

与上一财年相比，15强律所的排名变化不大。年利达创收从15.7亿英镑增长至16.287亿英镑，排名升至第3位。2018年4月，英国律所Berwin Leighton Paisne与美国律所Bryan Cave合并为BCLP。合并后的BCLP在2018/19财年创下6.757亿英镑收入，成为第11名。

此外，2018/19财年创收最高的一家替代性法律服务提供商创收为8000万英镑，接近于第48名的8200万英镑。

从权益合伙人人均利润（PEP）看，有12家英国律所超过了100万英镑。其中，欧华（107万英镑）与霍金路伟（104万英镑）首次进入这一队列。

司力达PEP达260万英镑，约合334.4万美元，遥遥领先于其他英国律所。2018年，PEP为300万美元以上的美国律所有20家。司力达的PEP与位列第14位的吉布森相当。4家魔圈所的PEP都在150万英镑以上，其中富而德最高，达184万英镑。

广信君达花都分所开业

10月14日，广信君达花都分所开业。

广信君达总部设于广州，已在北京、武汉、深圳、中山、东莞、清远、佛山、珠海、梅州平远以及广州南沙、白云和日本东京等地设有分所，泰国曼谷、美国洛杉矶、马来西亚吉隆坡设有办公室。截至目前，已有合伙人120多人，律师590多人，总员工数850多人。

汇业重庆办公室开业

近日，汇业重庆办公室开业。

目前，汇业已在全球开设了20余家办公室，重庆办公室是其继兰州、成都、武汉、西安、长沙后在中西部地区开设的第6家办公室。汇业重庆的成立，标志着汇业已基本构建起覆盖长三角、珠三角经济圈和中西部地区重点城市的网络布局。

协力济南分所开业

10月16日，协力济南分所开业，标志着协力境内第12家分所成立。

协力济南分所以建筑房地产、知识产权、融资并购、投资贸易等专业为其核心，立足济南，辐射山东以及整个华北地区。

金杜硅谷办公室迎律师加盟

近日，金杜宣布Thomas M. Shoesmith加入硅谷办公室。

Shoesmith毕业于哈佛大学法学院和普林斯顿大学，并在上海执业多年。他此前主导了其就职的一家美国律所在中国业务的拓展，该律所不仅扩大了上海办公室的规模，还在北京设立了办公室。加入金杜之后，他将主要在硅谷办公室执业，专注于国际并购、复杂的合资项目、新兴及快速增长型公司、公司融资和商业交易等领域。

广信君达晋升多位合伙人

近日，广信君达宣布晋升黄丽、肖小俊、肖剑基为合伙人。

黄丽专注于建筑工程、房地产、企业法律顾问、PPP项目，她毕业于中山大学。

肖小俊专注于破产及强制清算、不良资产处置、资产与债务重组方向。他毕业于清华大学法学院，获硕士学位，现担任广信君达清算与破产业务部负责人、债市后端法律研究中心联席主任，广州市破产管理人协会副会长。

肖剑基长期从事劳动法、企业人事管理方面的研究，现为广州市律师协会劳动和社会保障法律专业委员会委员。

普华永道法律部门律师起薪上涨14%

近日，普华永道法律部门宣布将入职律师薪资从6.3万英镑提高至7.2万英镑，涨薪14%。实习律师第一年薪资从3.9万英镑提高至4.4万英镑，实习第二年薪资从4.4万英镑提高至4.8万英镑。

目前，伦敦法律服务市场上，入职律师可获得的最高薪资是14.3万英镑，由凯易、美邦、瑞生等美资所支付。富而德、高伟绅、英国安理、年利达、司力达入职律师薪资为10万英镑。Mishcon de Reya入职律师薪资为7.2万英镑，鸿鹄入职律师薪资为7.1万英镑。

第三届大成杯争议解决诉辩大赛总决赛在京举行

10月20日，由北京大成律师事务所主办的第三届大成杯争议解决诉辩大赛总决赛在北京举行。大赛历时106天，历经180余场比赛，最终决出民事组冠军队伍：大成北京民事队，刑事组冠军队伍：大成南京刑事队。

本届大赛共有来自全国33个地区的200余名优秀律师报名参加，包括大成总部、各分所及来自其他律所的律师。大赛按照民事和刑事分为两大专业方向，1:1原景还原裁判规则和程序，并由仲裁员/审判人员进行评分。

大成的本次活动，既有利于增强所内凝聚力，培养青年律师，同时也有利于吸引优秀人才加入，促进行业内交流。智合作为媒体合作伙伴全程参与了本次大赛。

德和衡、华商助力信恳智能香港上市

10月18日，信恳智能控股有限公司在香港上市。德和衡、华商、希仕廷、霍金路伟、崔曾为本次发行提供法律服务。

德和衡（上海）、希仕廷、霍金路伟分别担任发行人的中国、香港、美国法律顾问。德和衡项目组由合伙人高森传、阿贞、赵伟组成。

华商、崔曾分别担任独家保荐人及包销商的中国、香港法律顾问。

君合、金杜助力蓝光嘉宝服务香港上市

10月18日，四川蓝光嘉宝服务集团股份有限公司在香港上市。君合、金杜、盛德为本次发行提供法律服务。

君合、盛德分别担任发行人的中国、香港及美国法律顾问。

金杜担任联席保荐人及包销商的中国、香港及美国法律顾问。

君合、竞天公诚助力世纪联合控股香港上市

10月18日，世纪联合控股有限公司在香港上市。君合、竞天公诚、何韦、乐博为本次发行提供法律服务。

君合、何韦分别担任发行人的中国、香港法律顾问。

竞天公诚、乐博分别担任独家保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人、副牵头经办人及包销商的中国、香港及美国法律顾问。

广东恒益助力华营建筑香港上市

10月16日，华营建筑集团控股有限公司在香港上市。广东恒益、方良佳、李伟斌为本次发行提供法律服务。

广东恒益、方良佳分别担任发行人的中国、香港法律顾问。

李伟斌担任独家保荐人及包销商的香港法律顾问。

天元、竞天公诚助力绿新亲水胶体香港上市

10月17日，绿新亲水胶体海洋科技有限公司在香港上市，股份发售所得款项净额约为1.84亿港元。天元、竞天公诚、翰宇、Reynolds为本次发行提供法律服务。

天元、翰宇分别担任发行人的中国、香港法律顾问。

竞天公诚、Reynolds分别担任独家保荐人、独家账簿管理人、独家牵头经办人及包销商的法律顾问。

天元、通商助力德视佳香港上市

10月15日，德视佳国际眼科有限公司在香港上市，预计公司将从全球发售所得的款项金额约为5.9亿元港币。天元、通商、安睿顺德伦、诺顿罗氏为本次发行提供法律服务。

天元、安睿顺德伦分别担任发行人的中国、香港法律顾问。

通商、诺顿罗氏分别担任独家保荐人及包销商的中国、香港法律顾问。

国浩助力佳禾智能深交所上市

10月18日，佳禾智能科技股份有限公司在深交所上市。

国浩（杭州）为本次发行提供法律服务，经办律师为汪志芳、曹静、吕兴伟。

国浩助力晶丰明源上交所上市

10月14日，上海晶丰明源半导体股份有限公司在上交所上市。

国浩（杭州）为本次发行提供法律服务，经办律师为王侃、孙敏虎。

君合、锦天城助力科博达上交所上市

10月15日，科博达技术股份有限公司在上交所上市，募集资金净额约为人民币10.2亿元。君合、锦天城为本次发行提供法律服务。

君合担任发行人律师，项目牵头合伙人为邵春阳和李辰亮。

锦天城担任保荐人律师，项目总协调人为高级合伙人朱林海、鲍方舟，项目成员为合伙人任远、陈炜以及资深律师徐浩勋等。

汇业助力舞邦完成B+轮融资

近日，Urban Dance潮流品牌“SINOSTAGE舞邦”完成了来自普思资本的数千万元B+轮融资，这次融资是舞邦继今年4月锐盛基金投资后的B+轮融资，本轮投后估值数亿元。

汇业担任舞邦的法律顾问，由合伙人凌霄带领的律师团队完成。

锦天城助力普洛斯投资招商资本

近日，普洛斯向招商局集团全资子公司招商局资本投资有限责任公司进行增资。增资完成后，普洛斯与招商局对招商资本的持股比例均为50%。

锦天城为本项目提供法律服务，项目组由高级合伙人张锋、律师陆翔、张鸣仕、陆堃、李志奇、杨子楠、唐木、江蕴含等组成。

通力助力MoreCare茂楷完成亿元级战略融资

10月16日，日托品牌MoreCare茂楷宣布获得金宝贝亿元级战略投资,同时宣布品牌战略升级,旨在打造托育3.0模式。

通力担任MoreCare茂楷的法律顾问, 为本次融资提供法律服务。

索通助力重庆三峡银行发行ABS

10月14日，重庆三峡银行股份有限公司发行西南地区首单微小企业贷款资产支持证券兴渝2019年第一期。其中优先级A档资产支持证券5亿元，平均期限2年，发行利率4.10%；优先级B档资产支持证券0.3亿元，平均期限2.5年，发行利率4.98%。

索通为本次发行提供法律服务，项目组成员包括合伙人周小茜，以及律师王秀江、张洪艺等。

德恒助力建信租赁发行美元债券

近期，建信金融租赁有限公司通过其境外子公司增发五年期3亿美元债券，票面利率为3.5%。

德恒担任承销商的中国法律顾问，项目负责人为合伙人侯志伟，主要参与人为张艳、胡学媛、杨晶晶、鲜于加山、孙钺皓和王志。

德恒助力济南高新发行美元债券

近期，济南高新控股集团有限公司发行3年期3亿美元无评级债券，票面利率为4.5%。

德恒担任承销商的中国法律顾问，项目负责人为合伙人侯志伟，主要参与人为张艳、胡学媛、杨晶晶、鲜于加山、孙钺皓和王志。

国浩助力郑地集团发行美元债券

近期，郑州地产集团有限公司公开发行3年期5.5亿美元高级无抵押债券，债券利率3.95%，于香港联合交易所上市。

国浩上海办公室担任发行人的中国法律顾问，项目组成员包括国浩上海办公室主任、管理合伙人李强、合伙人李辰、律师齐鹏帅，国浩郑州办公室管理合伙人刘明伟、律师郝斯展。

华商助力柳药股份发行可转债

近日，广西柳州医药股份有限公司公开发行可转换公司债券申请获得证监会审核通过，柳药股份拟募集资金总额不超过人民币80,220.00万元。

华商担任柳药股份的法律顾问，项目组成员包括执行合伙人张燃、律师杨斌、陈旸等。

汇业助力旧改公司发行公司债券

近日，成都成华旧城改造投资有限责任公司获得上交所关于债券发行的无异议函，将以非公开的形式，发行15亿元公司债券。

汇业为本次发行提供法律服务，项目组成员包括高级合伙人、成都分所主任毕英鸷、合伙人邓静、律师沈弋力。

锦天城助力融信中国发行美元债券

10月15日，融信中国控股有限公司发行2.65亿美元债券，并在新加坡交易所上市，年息8.75%，于2022年到期，将与已发行4.35亿美元债券合并及构成单一系列。

锦天城担任承销商的中国律师，律师团队由合伙人张东晓，及叶沛瑶、董思亮等组成。

竞天公诚助力中梁控股发行美元债券

近期，中梁控股集团有限公司在香港发行3年期3亿美元优先票据，又于近日发行额外3年期1亿美元优先票据，发行人主体信用评级为穆迪B2、惠誉B+，本次债券票面利率11.5%。

竞天公诚担任承销商的中国法律顾问，为本次发行提供法律服务。

中银助力海国鑫泰发行短期融资券

近日，北京海国鑫泰投资控股中心发行“北京海国鑫泰投资控股中心2019年度第一期短期融资券”，本期短期融资券发行金额20亿元，期限一年，利率4.5%。

中银为本次发行提供法律服务，该项目由王少星律师团队主办。

金杜梦百合收购美国家居零售企业MOR

近日，梦百合家居科技股份有限公司发布重大资产重组预案，拟通过梦百合香港全资子公司Healthcare Group (Hong Kong) Co., Limited以支付现金的方式购买美国家居零售企业MOR Furniture For Less, Inc不超过85%的股份，本交易对价约为4,645.60万美元。

金杜担任梦百合的法律顾问，项目负责合伙人为莫海波、程圆圆和徐辉，主要成员包括顾问刘宁（纽约）和资深外国法顾问李文雯（广州）。

观韬中茂助力东方有线完成股权调整

近日，上海信息投资股份有限公司完成了向东方明珠新媒体股份有限公司转让其所持有的东方有线网络有限公司2%的股权。本次转让完成后，上海信投持有东方有线49%的股权，东方明珠持有东方有线51%股权。

观韬中茂为本次发行提供法律服务，法律服务团队由邹红黎、牛俊英、刘立翔等组成。

锦天城助力苏试试验收购宜特检测

近期，苏州苏试试验集团股份有限公司发布公告，拟以现金收购宜特（上海）检测技术有限公司100%股权。

锦天城为本项目提供法律服务，项目组由高级合伙人何年生，律师邵潇潇、白鹏昳等组成。

中伦助力川旅投集团收购思美传媒控制权

10月14日，四川省旅游投资集团有限责任公司与思美传媒股份有限公司的控股股东朱明虬及股东昌吉州首创投资有限合伙企业的股份转让完成过户，川旅投集团持有思美传媒10.39%的股份，且拥有思美传媒29.99%的表决权。思美传控股股东变更为川旅投集团，实际控制人变更为四川省国资委。

中伦担任川旅投集团的法律顾问，该项目由合伙人樊斌、贺云帆负责，项目组其他成员包括律师王欣一、王方谦、黄墨君、罗啸威、余际等。

中银助力上海川汨收购龙沃仕公司

近日，上海川汨贸易有限公司收购俄罗斯龙沃仕木材采伐有限责任公司100%股权。

中银担任上海川汨的法律顾问，该项目由合伙人马霄、于利淼律师团队完成。