韩国免税店因疫情而关店，这块美妆“第六大洲”还安全吗？

中国游客安全，免税店就安全。

文｜海苔

因门店有新型肺炎确诊患者到访记录，近日，韩国新罗及乐天免税店部分门店均采取了停止营业的防疫措施。新罗免税店官方客服告诉青眼，其暂停营业的济州岛及首尔门店将于明日开始恢复营业。而乐天免税店官网通知显示，其济州岛门店仍处于暂停营业状态。

▍截自乐天免税店官网

事实上，此次疫情对于旅游业影响巨大，对免税业的打击不言而喻，尤其是倚赖中国游客的韩国及日本市场。

不过，值得一提的是，以免税店为主的旅游零售渠道曾被欧莱雅集团誉为美妆渠道的“第六大洲”，近几年已经成为美妆外资集团增长最为快速的渠道之一。而化妆品也成为了旅游零售渠道第一大品类，占整个旅游零售市场销售额的36.9%。

韩国成最大的免税品消费市场

免税业是20世纪以来全球发展最为迅速的行业之一，现代免税业起源于爱尔兰香农机场，1947年，香农机场出现了世界上第一个免税商店。随后免税业逐渐扩张到世界各地。20世纪80年代初，购物退税制度在瑞典诞生，进一步助推免税业在全球普及。同时，由于欧盟间的关税取消，全球免税市场开始向亚太区转移。

据前瞻产业研究院数据，2017年，亚太地区免税销售额达306亿美元，同比增长11.7%，占比达到45%，亚太在体量和增速两个维度上均高于其他地区。2013-2017年亚太地区免税销售额年复合增速高达20.6%，近10年复合增速13.4%，占全球免税额比例从2013年的30%提升至2017年的45%，预计到2020年将提升至53%。

其中，自1979年开放市内免税后，韩国免税业高速增长，并于2008年取代英国，成为全球最大的免税品消费市场，占全球免税市场的8%。据免税与旅游零售行业媒体MoodieDavitt发布的2017年全球旅游零售Top25排名，前5名中韩国占2家，分别是乐天（第二）和新罗（第五）。2018年，乐天免税店的销售额超过67亿美元（约460亿元）。

▍2017年全球旅游零售Top25排名

化妆品成该渠道第一大品类，占比超过3成

韩国免税店的销售6成以上来自化妆品。据富体美丽援引三星证券Park Eungyeong研究员的调研数据称，2019年一季度化妆品占韩国免税店总营业额的比重为64%。

其中，以雪花秀和后为代表的中高端化妆品最为畅销。2018年爱茉莉太平洋免税店渠道销售额约1.27万亿韩元（约75亿元），免税业务营收占比已达到24%，成为爱茉莉太平洋韩国销售中占比最大的渠道。

另据欧莱雅集团财报透露，化妆品已成为旅游零售渠道第一大品类，2018年化妆品占整个旅游零售市场销售额的36.9%，约2000亿元。包括欧莱雅、雅诗兰黛、资生堂在内全球美妆巨头，近年来积极拓展旅游零售渠道，旅游零售业务也成为中国市场之外的另一大亮点。

2013和2016年，欧莱雅、资生堂分别将旅游零售设为集团新的独立部门。据欧莱雅官网显示，2013年公司在美妆旅游零售市场市占率达21.3%，之后一直保持市占率第一地位。2018年，欧莱雅全球旅游零售渠道销售额达20亿欧元（约153亿元），同比增长27.1%。资生堂2018年旅游零售部门销售额54.5亿元，同比增长35.4%，成为集团增长最快的部门。

今年中国大陆出境游客将达2亿

据前瞻产业研究院数据，预计到2023年，全球旅游零售市场规模将达到1251亿美元，预计2017-2023年年均复合增长率为8.6%。全球免税业快速发展的原因主要有三个方面。一是出境游市场火热，尤其是中国出境消费者数量持续增加；二是各国政府积极推动，相继出台了不少鼓励措施；三是占据渠道优势，受电商冲击较小。

国际免税联盟总裁Erik Juul-Mortensen称， 中国大陆消费者的崛起对旅游零售市场产生重大影响。2017年，共计1.2亿中国大陆游客人次出境旅游，其中一半前往港澳地区，其他热门目的地主要是泰国和日本。Erik Juul-Mortensen指出，旅游零售渠道销售额的增长，主要归功于千禧一代及中国大陆游客人数的增长。到2020年，中国大陆将有2亿的出境游客，达2015年的1.6倍，到2030年，预计将有3亿中国大陆游客人次出境旅游，且自由行人数将显著增加。

韩国免税店从2012年开始的高速的上升趋势，也是在中国团体游客剧增背景下，带来了大量且迅速上涨的免税店化妆品销售额。韩国免税店从2012年的6万亿韩元（约合人民币360亿元）迅速增长到了2018年的20万亿韩元（约合人民币1200亿元），而占整体销售额一半以上的化妆品种类更是翻了7倍。

雅诗兰黛全球旅游零售总裁Olivier Bottrie也将集团旅游零售业务的增长归功于中国，其称，“过去十年（2004-2017年）由于中国大陆游客的激增，雅诗兰黛旅游零售销售额增长了2倍。”欧莱雅集团官网显示，发力旅游零售渠道有利于欧莱雅进一步触达中国消费者，尤其是他们在中高端美妆个护产品的消费。

资生堂也是中国大陆消费群体日益壮大的受益者。过去几年间，在访日中国游客的推动下，资生堂集团日本市场销售额大幅回升。资生堂旅游零售部门市场营销和创新副总裁Elisabeth Jouguelet表示，访日中国大陆游客为日本美妆品牌贡献了30%～70%的本土销售额。资生堂生产经理直川纪夫称，中国游客在韩国、泰国的机场和免税店渠道的消费亦极度旺盛。

因此，除了免税市场发达的韩国及日本市场外，针对中国游客国际美妆巨头亦积极布局以新加坡、泰国为代表的东南亚免税市场。在免税店渠道，除了销售之外，它们也积极展开例如快闪店等体验式营销，加深与消费者之间的沟通。

▍1月23日-2月28日，为欢迎中国新年科颜氏在新加坡机场开设一家快闪店

国货美妆的新大陆

然而，中国游客助推“第六大洲”不断升温的同时，中国免税市场仍处于起步阶段，据中国海关数据，2018年中国免税行业销售额约为395亿元。虽然中国消费者已成为全球免税消费的主力人群，然而，在这些消费中，发生在境内免税店的比重却并不高。有统计显示，我国仅有23%左右的奢侈品销费发生在国内。

不过，近年来，我国也出台了一些政策吸引国人境外消费回流，譬如去年财政部、商务部、文旅部等五部门在《关于印发口岸进境免税店管理暂行办法补充规定的通知》中也明确提出，口岸进境免税店的经营主体需丰富经营品类，制定合理价格，服务于引导境外消费回流。2018年12月，海南离岛免税政策也进行了第五次调整，将年度免税购物限额从1.6万元增至3万元，吸引国人境外消费回流。可见，中国免税市场仍有巨大的成长空间。

相较于外资美妆集团对于免税渠道的重视，国货美妆在该渠道的发展才刚刚开始。2019年下半年，伽蓝、上海家化纷纷宣布与中免集团达成合作。10月中旬，自然堂入驻上海吴淞口国际邮轮港中免集团旗下免税店。同时，自然堂浦东机场会员之家店开业，积极布局旅游零售渠道。同月，佰草集和雙妹正式进驻位于北京大兴国际机场的中免集团免税店。

▍自然堂在上海吴淞口国际邮轮港中免集团免税店的柜台

值得一提的是，中国免税渠道市场集中度高，其中，中免集团占据了约80%的市场份额。而随着政府对消费回流的积极引导，以及国妆领军品牌对该渠道的拓展加速，国货化妆品也有望在免税渠道迎来新的机遇。