富卫集团放弃赴美IPO后重回香港

来源: 公众号：capitalwatch

由商界巨头李泽楷控制的人寿保险公司富卫集团控股有限公司，放弃了华尔街的上市后，已申请在香港上市。

2021年9月末，这家保险巨头公开申请在美国上市。富卫集团在招股书中表示，公司在"中国内地没有任何实质性业务"，这可能会让公司摆脱监管方面的困境。但公司并没有那么容易通过美国监管机构，去年12月，富卫集团向美国证券交易委员会提出撤回申请。

相反，公司已返回香港联合交易所。现在，据路透社报道，富卫可能会在今年年中起飞，并筹集至多10亿美元的资金，不过发行日期和发行规模都不是官方公布的。此次在香港IPO的规模低于该公司在美国的最高30亿美元的目标，当时该公司的估值为130亿美元。

富卫集团在香港IPO的承销商与赴美IPO的承销商一样。分别是摩根士丹利、高盛、摩根大通证券、汇丰证券（美国）公司和招银国际资本有限公司。

富卫集团成立于2013年，在泰国(和柬埔寨)、日本、菲律宾、印度尼西亚、新加坡、越南、马来西亚和香港等10个新兴市场销售人寿保险。截至2021年12月，公司在其中四个市场中位列前三名，拥有1070万客户。

在周一的招股说明书中，富卫集团报告称，2021年营收为117亿美元，净利润为2.49亿美元。相比之下，该公司前一年的收入为95亿美元，亏损2.52亿美元。

富卫集团的创办人李泽楷是香港首富李嘉诚的次子，此外，富卫集团的董事名单中还包括一些知名人士，包括加拿大前内阁高级部长约翰·贝尔德（John Baird），他在加中对话和与东盟国家建立关系中发挥了作用。

与百花齐放的2021年上半年相比，2022年伊始，香港联交所进展缓慢。市场继续实施开放政策以吸引大公司和新投资者，包括首次为SPAC上市打开绿灯，但其他不利因素已经减缓了上市潮。由于感染奥密克戎的病例激增、封锁、北京方面的监管打压以及俄罗斯入侵乌克兰的攻击，公司不得不推迟IPO或接受较低的估值。

早些时候，毕马威中国的分析师表示，港交所很可能在接近第三季度时复苏，届时预计富卫集团将上市。与此同时，在美国上市的以可变利益实体 (VIE) 为架构的中国科技公司，将重返国内交易所进行二次上市。