泰禾集团股份有限公司关于境外全资子公司发行境外美元债券的公告

证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2019-094号

泰禾集团股份有限公司

关于境外全资子公司发行境外美元债券的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第十次临时股东大会、2018年第八次临时股东大会审议通过，公司全资子公司Tahoe Group Global (Co.,) Limited拟在境外公开发行不超过18亿美元的美元债券（详见公司2017-129、2018-110号公告）。

2019年7月10日，Tahoe Group Global (Co.,) Limited在境外完成4亿美元的债券发行，并在新加坡交易所挂牌，债券代码为XS2022228113。

经核查，本次美元债券发行人不是失信责任主体。

截至本公告日，在上述已经公司股东大会审批的美元债券发行额度内，Tahoe Group Global (Co.,) Limited已累计完成11.55亿美元的美元债券发行（含本次发行的4亿美元）。

本次发行的基本情况如下：

1、发行人：Tahoe Group Global (Co.,) Limited；

2、担保方及担保方式：公司提供无条件及不可撤销的跨境担保；

3、发行规模：4亿美元；

4、债券期限：3年；

5、债券利率：票面年息15%，每半年支付一次；

6、债券评级：Caa1（穆迪）/ CCC+（惠誉）；

7、担保人主体评级：B3（穆迪）/ B-（惠誉）；

8、募集资金用途：项目建设和其他一般企业用途。

特此公告。

泰禾集团股份有限公司

董事会

二〇一九年七月十二日