深圳国际(00152-HK)建议发行3亿美元3.95%优先永续债券
深圳国际(00152-HK)公布，建议发?3亿美元3.95%优先永续债券，发行之所得款项净额将约为2.987亿美元(约23.315亿港元)。集团拟将发行所得款项净额用作投资综合物流港项目、现有债务再融资及一般营运资金用途。
公司有意寻求将美元优先永续债券於联交所上市。美元优先永续债券预期将於2017年11月29日或前后发行。公司分別获穆迪给予「Baa2」的评级，標准普尔及惠誉给予「BBB」评级，並预期美元优先永续债券将获穆迪给予「Baa2」的评级。评级並非买入、售出或持有美元优先永续债券的推荐建议，而给予评级的评级机构可隨时修订、暂停或撤销评级。
於2017年11月21日，公司与香港上海汇丰银行有限公司、ING Bank N.V.新加坡分行、 MUFG Securities EMEA plc、星展银行有限公司、Morgan Stanley & Co.International plc及瑞士银行香港分行(作为联席牵头经办人及联席账簿管理人)就发行美元优先永续债券订立认购协议。
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