开能健康2018年半年度董事会经营评述

8月21日消息，开能健康（300272）2018年半年度董事会经营评述内容如下：

一、概述

（一）报告期内总体经营情况

报告期内，公司管理层致力于为人们创造更加健康美好的居家用水环境，仅仅围绕董事会制定的战略目标和发展规划，进一步集中资源加大对优势业务的投入与整合，通过对海内外终端市场的销售、经销网络及服务延伸业务重新梳理和优化，公司品牌的渗透率和知名度不断提升；通过持续不断地新产品研发和技术创新，继续保持产品品质与成本的领先优势；同时通过兼并收购，进一步完善公司业务的全球化布局，为公司的内生增长和外延并购增长提供了支持。

报告期内，公司主营业务规模加速提升，公司实现营业总收入42,079.57万元，较上年同期增长35.85%；公司实现归属于上市公司股东的净利润为30,009.59万元，较上年同期增长672.32%，其中出售原能集团10.99%股权而产生1.275亿元净收益，同时公司对剩余持有的原能集团16.48%股权公允价值计量并扣除相关成本后的投资收益约1.5亿；公司实现归属于上市公司股东的扣除非经营性损益后的净利润为2,001.6万元。

（二）报告期内国内国际市场开拓情况

1、国内市场

报告期内，国内市场销售继续保持了较好的增长，内销额达21,262.19万元，占上半年销售总额的50.53%，较上年同期增长23.52%。其中，国内收入增长的主要来源为：

（1）报告期内，公司以客户需求为主导，加强了终端销售业务及服务业务的协同管理，终端信息的价值得到进一步挖掘，公司就国内市场的终端业务与服务板块的收入达到8,721.27万元，实现同比增长18.29%；

（2）报告期内，在国内智能制造及核心部件业务板块，根据年初业务规划，公司与多家国内外知名商用及家用水处理产品品牌客户进行合作，给ODM定制业务带来了同比19%的增长；同时由于2017年10月底纳入合并范围的控股子公司开能华宇的加盟，在其销售增长的共同助力下，公司在国内市场的智能制造及核心部件的销售收入达到11,331.04万元，实现同比增长43.61%。

2、海外市场

报告期内，公司成功收购了加拿大CANATUREN.A.INC.的控股权，公司在海外市场的收入规模得到了迅速地提升，公司来自海外市场的销售收入达20,817.38万元，占上半年销售总额的49.47%，较上年同期增长51.27%。其中，海外收入增长的主要来源为：

（1）报告期内，公司于2018年4月初完成了位于北美的加拿大CANATUREN.A.INC.的控股权收购，通过该项收购，公司产品在北美终端业务市场的影响力与协同效应得到了显著的增强，今年上半年公司就海外市场的终端业务与服务板块的销售收入达到6,813.23万元，占公司上半年营业总收入的16.19%。

（2）报告期内，公司凭借规模化智能化的精益制造能力及核心部件产品的竞争优势，在国际贸易形势较为复杂的情况下，通过与海外经销商建立深度合作的方式，积极开拓海外业务，从而实现了公司在海外市场的智能制造及核心部件业务板块销售收入的持续增长，该业务板块的海外销售收入达到13,295.25万元，占公司上半年营业总收入的31.60%。

另外，报告期内，公司经过积极准备后先后在2018中国家电及消费电子博览会(AWE2018)、2018第二十七届上海国际酒店用品博览会、2018第十八届中国（北京）国际供热通风空调、卫浴及舒适家居系统展览会等大型家用设备展会亮相，展示推介了公司的核心产品和新产品，取得了良好的市场效果。

（三）持续创新提升公司价值

（1）2015年申报的“智能化水处理信息化平台项目”公司基于该信息化平台，搭建部署了开能私有云，基于该平台，智能化中央净水机开发完成，通过自主开发的基于微信端的APP，能够实现用户对中央净水机的监控和互动。报告期内，开能私有云智能平台开发完成并投入使用，搭载该平台的开能智能化中央净水机3S系列已经投放市场，用户反馈良好。报告期内，公司向浦东新区科经委提交了项目验收材料，等待验收。

（2）2015年申请的“基于SBR工艺分散式污水处理设备研究项目”通过在园区发展多出地埋式污水处理设备以解决园区生活污水的集中处理。2017年公司已完成地埋式污水处理设备中试研究，并在公司园区进一步扩大使用范围，目前多个车间生活污水已经使用该套系统，辅以湿地技术，排放指标基本达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B的标准。报告期内，该项目已通过浦东新区科经委的验收。本项目开发的组合式污水处理设备，能够满足一个家庭的日常生活污水的处理，适用于集中污水收集管道延伸不到的村镇生活污水的处理，计划在农村地区推广使用。

（3）2016年申报的“新型一体式反渗透机的试制及其在饮用水净化上的项目”，开发生活饮用水净化用一体式反渗透机，用于终端用户生活饮用水净化。2017年公司建成了全自动膜元件卷制生产线，开发完成了数十款反渗透膜元件并量产投放市场，同时公司所开发生产的膜元件获得美国NSF认证进入国际市场。报告期内，公司向浦东新区科经委提交了项目验收材料，等待验收。

（4）2016年8月申报的“智能化水处理信息化平台项目”，建成智能化程度高、互通互联信息化覆盖高的“智慧水务”系统，以实现以下愿景：打造全过程信息系统覆盖的园区水务系统联网；通过自动化能力提升生产管理的“智能化”；在数据互通和全流程改造的基础上，实现“智慧”管理；利用信息化技术了解用户的用水习惯，并及时提供用户更加优质的服务平台。

报告期内，公司向浦东新区科经委提交了项目验收材料，等待验收。

（5）2017年申报的“健康净水生活电器智能工厂集成创新与应用项目”，该项目为“健康净水”生活电器制造的装备智能化、工厂级信息网络和智能工业软件全面覆盖、仓储物流智能化、产品设计三维化、产品远程运维智能化和客户服务个性定制化。2017年公司立体B库与立体A库实现自动化对接并完成了多仓储联运系统，包括注塑、膜、阀车间等实现生产数字化管理、园区能耗系统全面上线应用、阀车间自动装配项目开展实施的方案设计。报告期内，公司立体B库试运行效果良好，阀车间自动化设备进入调试阶段。

（6）2018年4月申报了“基于工业4.0模式的健康水处理装置生产线改扩建项目”，该本项目是公司为了满足行业发展需求以及企业发展需要，以个性订单和加工制造特征需求为导向，以智能装备、数字化企业运营平台等先进技术应用为支撑驱动，协同传感控制网络和信息安全技术，在工业4.0模式开展的健康水处理装置生产线改扩建项目。报告期内，项目已经通过上海市经信委在政府网站上的公示，并已获得了上海市财政730万元补助。

（四）企业网络信息化管理建设

1、MES系统建设：报告期内，实现MES系统在注塑车间及膜车间的应用，通过系统应用，完成对物流、计划、任务、质检等的全面数字化、协同化管理，实现了生产进度、工时、人员效率等透明化、实时化管理以及基于条码的全面质量追溯管理。

2、CRM系统更新换代：报告期内，新微软Dynamics365CRM系统，销售模块全面上线，实现蕴含客户、产品、售后服务、团队管理、会员管理、经销商管理、业绩考核、销售结算、日常办公协同工作的管理平台，使整个企业的客户管理纳入到统一的规范化管理中。

3、园区网络环境升级：报告期内，实现园区核心交换机升级，新增带宽200M，新增海外专线6M，扩容中心机房UPS电源容量，有效保障企业规模的不断发展，为国际化发展的奠定了良好的弱电基础。

4、供应链大数据一期项目（制造营运驾驶舱建设）：报告期内，实现OA、ERP、MES与能耗系统的数据集成，抓取各个系统的数据形成有效报表。实时反映出生产情况，监控生产订单的生产达成率与外购件的进货合格率。一期项目以膜车间为样板车间，打造车间营运驾驶舱。

势资源拓展成长性更好的全屋净水、软水产品与服务及国际业务的发展战略，2017年12月28日，公司与邹国南先生、陈霞庆女士签订《股权转让协议书》（以下甲方为邹国南、陈霞庆，乙方为上海开能环保设备股份有限公司），邹国南先生、陈霞庆女士分别以自有资金3,150万元和750万元（合计3,900万元）受让开能健康持有的浙江润鑫10%和2.38%（合计12.38%）的股权。

2018年2月26日，公司召开2018年第二次临时股东大会审议通过了该事项。本协议生效后，除本协议的其他条款另有约定，双方于2015年11月7日签订的《股权转让协议》及其后达成的相关补充协议和承诺书等文件即解除，双方权利义务以本协议为准。

报告期内，根据协议约定甲方分三期完成了以上股权受让款的支付，公司于2018年6月完成了本次股权转让的工商变更登记及甲方持有的浙江润鑫剩余股权的股权质押担保手续。目前，开能健康持有浙江润鑫股权为40%，浙江润鑫自2018年7月起不再纳入公司合并报表范围。

（六）公司其它各项荣誉

1、2018年1月，公司获得由中国电子技术标准化研究院颁发的“两化融合管理体系评定证书”；

2、2018年3月，公司获2017年度浦东新区“安康杯”竞赛优胜组织单位称号荣誉证书；

3、2018年4月，公司获上海市总工会、市人社局颁发的“上海市五一劳动奖状”；

4、2018年5月，公司获世环会2018年度行业美誉度品牌颁奖盛典“最受市场欢迎品牌奖”。

二、公司面临的风险和应对措施

1、激烈的市场竞争风险

中国的人居水处理设备行业发展前景是无限广阔的，但随着国外同行、国内大型企业的纷纷介入，在共同促进市场规模不断扩大的同时，市场竞争也将愈演愈烈，然而无序的竞争格局，必然会加大市场竞争的风险。为此，公司也将从行业特点出发、以符合消费者需求为导向，发挥既有的产品优势、品牌优势、创新优势、研发和制造优势，扩大销售，利用领先优势进一步扩大领先地位。

2、规模扩大带来的管理风险

随着公司业务规模的逐步扩大，公司存在能否同步建立起大规模企业所需的管理体系，形成完善的约束机制，保证公司持续高效运营的管理风险。为此，公司将根据外部环境的变化和公司内部发展及管理的需要，通过引进具有丰富管理经验的国际化人才，进一步理顺相应的管理体制和经营机制，不断完善大规模企业所需的管理体系和约束机制，保证公司持续高效运营；继续加强管理制度的完善、学习和落实，实现以制度约束，以制度管理的企业管理理念，保证企业健康稳健的发展。

3、海外市场波动的风险

海外市场客户对净水设备具有成熟的认可度，相对市场空间有限，但既有的规模仍具有很大的上升空间，公司在保有做得较好的欧美市场份额的同时，积极扩大海外销售渠道，扩大市场广度、加大其它区域的销售和合作。

4、外汇汇率风险

近年来，公司产品出口份额仍占较大比例，主要以美元计价，少量以欧元计价。外汇汇率的变化，有可能对公司产品在国际市场的价格产生影响以及产生汇兑损失风险。针对该风险，公司一直以来努力通过提高生产效率，降低产品生产成本，同时将会运用外汇套期保值等工具以降低外在汇率变化的影响。

5、营业成本上升的风险

近年来，人力成本上升和部分原材料价格均呈上涨趋势，营业成本也面临上升的风险。

公司努力提升生产自动化程度，提高生产效率，加强生产、采购等环节管理，节约成本，以应对并控制成本上升的风险。

6、人才短缺的风险

专业化的研发和管理团队是公司顺利发展的必要元素。在公司发展过程中，公司仍存在着因专业化人才短缺从而制约公司业务发展的风险。虽然公司已拥有一批技术研发和管理人才，并且通过合理的员工激励制度吸引和稳定核心团队，但随着公司原有业务的扩张和新业务的开展推进，对人才的需求将日益增加。因此，公司将通过引进人才完善结组架构体系，优化团队建设。

7、并购带来的财务风险

近年来，公司因为战略发展与业务布局需要，积极开展对外投资并购，这使得公司在获得新业务和新市场的同时，也会增加相应的财务压力风险，同时也对公司的财务管理和风险控制提出了更高的要求。若并购企业经营及盈利状况不达预期，则会影响上市公司的盈利增长，并购中产生的商誉也将面临计提减值的压力。对此，公司将加强对并购子公司的业务与财务管控，及时防范其经营与财务风险。同时，充分利用各方有效资源，尽快实现协同效应，促进各方互利共赢，不断提高公司及子公司的经营业绩。

三、核心竞争力分析

1、持续创新的研发能力

报告期内，公司持续对新产品，新技术开发进行投入，滚动完成上年度立项项目1项，新增立项项目23项，其中，当年立项当年完成的项目有1项。公司研发产品主要集中在玻璃钢桶、控制阀、软水机整机领域及膜元件领域，本报告期获授权专利8项，并新增申请专利7项。截至目前，公司累计获授专利146项，其中发明专利17项。

2、持续提升的智能化制造及信息工业化能力

报告期内，公司积极开展企业信息化建设，努力推进企业生产技术信息化、生产设备信息化、管理体系信息化等建设，并于2018年1月获得由中国电子技术标准化研究院颁发的“两化融合管理体系评定证书”。公司从首条全自动水处理核心部件—复合材料压力容器生产线投入运营，到自动化立体仓储一期二期的投入运行、再到产品使用的远程监测，以及对服务客户的GPS车辆调度等各个层面，都践行着两化融合的理念，构筑公司核心竞争力。

3、立足中国覆盖全球的制造及服务能力

报告期内，公司立足中国以采用“营销服务”的新型营销理念，在提供产品的基础上，为客户提供终身的、全方位的健康人居水环境的解决方案，同时以上海为样板市场，加速将这独特的DSR营销模式推向全国市场。

报告期内，公司所有类别的水处理产品已成功进入全球100多个国家与地区，并拥有覆盖全球的经销商和合作伙伴。同时通过对加拿大CanatureN.A.Inc.控股权的收购，公司在北美市场的品牌影响力和渗透率得到有效提升，公司的海外业务得到了快速的发展。开能健康作为一家立足中国，服务全球的水处理设备提供商，其在全球商业和家庭水处理市场地位进一步增强。

4、国际化核心管理团队的建设

为进一步加快公司发展步伐，聚焦居家环保水处理行业的业务优势，实现公司成为国际化龙头企业的发展目标，报告期内，公司董事会、监事会及高级管理人员团队积极引进了具有环保、居家健康产业发展及国际化市场经营管理经验的、年轻有梦想的创业型优秀人才，公司核心经营管理团队组成发生较大变化，组成团队的各成员介绍如下：

（1）董事会成员7名

董事长赵笠钧，男，1968年2月生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士（EMBA），工程师。1990年7月至2010年12月，先后任北京市人民政府农村能源领导小组办公室建设管理科副科长、技术开发部主任、副总工程师；北京市人民政府农村建设办公室新能源处副处长；北京市新能源开发服务公司副经理、党委副书记、经理；北京博大环科新能源工程设计咨询中心董事长；北京城乡（600861）建设集团有限公司董事长助理、房地产开发事业部党委书记、市场开发部部长、赴川援建指挥部总指挥（援建办主任）；北京鼎昌源房地产开发有限公司董事长；青岛恒安投资有限公司董事长。1995年1月至2017年9月，任博天环境（603603）集团股份有限公司副董事长兼总经理、董事长兼总裁等职；现任博天环境集团股份有限公司董事长、开能健康董事长，兼任汇金联合科技(北京)有限公司董事长、全国工商联环境服务业商会会长。

副董事长RaymondMingQu（瞿亚明），男，1979年3月生，加拿大阿尔伯塔大学（UniversityofAlberta）毕业，加拿大籍。2005年2月加入开能健康，历任开能健康制造部总经理、投资部总监、总经理及下属子公司上海壁炉产品有限公司总经理，现任壁炉公司董事。2012年3月起，担任公司第二届、第三届董事会董事，现任开能健康董事、副董事长。

董事张蕾，女，1982年7月生，中国国籍，无永久境外居留权，北京大学法学院经济法专业硕士研究生，法国巴黎第一大学（索邦大学）商法与经济法专业硕士，具有法律职业资格。2008年10月至2011年1月，任法国基德律师事务所北京代表处法律顾问。2011年1月至2017年9月，任博天环境集团股份有限公司法务部经理、法务总监、高级副总裁、董事会秘书；现任博天环境集团股份有限公司副董事长、丹麦AquaporinA/S董事、博通分离膜（北京）有限公司董事长。2018年2月起任开能健康董事。

董事/总经理WANGTIE（王铁），男，1972年5月生，新加坡国籍，拥有香港居留权，上海交通大学机械工程本科及硕士学位，哈佛商学院工商管理硕士(贝克学者)。担任中国卫生监督协会及中国食品科学技术学会常务理事，阿斯彭国际领导组织（AspenInstitute）访问学者和夏季达沃斯论坛嘉宾。1996年至2003年，先后任通用电气（GE）产品经理、全球审计及咨询经理、兼并收购经理；2005年至2010年，任库柏工业集团（CooperIndustries）防爆电气事业部全球副总裁兼亚太区总经理；2010年至2018年1月，先后任艺康公司（Ecolab）全球执行副总裁、全球执委会成员、大中华区总裁，任期内他参与了价值80亿美金的艺康与纳尔科水务全球合并和业务整合项目(2011年全美十大并购案)，并带领大中华区实现了持续快速发展。现任开能健康董事、总经理。

独立董事谢荣兴，男，1950年10月生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，高级会计师，执业律师。曾任万国证券公司计财部经理，万国证券董事、交易总监，君安证券副总裁、董事、董事会风险控制委员会主席，国泰君安证券公司总经济师，国泰君安投资管理公司副董事长、总裁，国联安基金管理公司监事长、督察长；2013年至今，为上海九汇律师事务所执业律师。现任上海九百（600838）、中房股份（600890）、锦江股份（600754）、商赢环球（600146）独立董事，上海市财务学会副会长、上海交通大学多层次资本市场研究所所长。2017年5月起任开能健康独立董事。

独立董事王高，男，1965年4月生，中国国籍，无永久境外居留权，耶鲁大学社会学博士。

历任清华大学经济管理学院市场营销系副教授、系副主任；中国零售研究中心副主任；哈佛－中欧－清华高级经理人（SEPC）项目学术主任；美国可口可乐美之源分公司战略分析部经理；美国信息资源有限公司(IRI)，高级咨询师。现任中欧国际工商学院市场营销学教授、副教务长；中国企业全球化中心联合主任、首席营销官（CMO）项目学术主任；国美电器控股有限公司、安徽古井贡酒（000596）股份有限公司独立董事。2018年2月起任开能健康独立董事。

（2）监事会成员5名

监事会主席段兰春，女，1974年12月生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，毕业于中央财经大学，加拿大西蒙弗雷泽大学MBA，中欧国际工商学院EMBA。1997年至2000年普华永道中国担任审计师；2002年9月至2003年11月担任加拿大温哥华BrianJesselBMW业务经理助理；2003年至2008年担任德勤(中国)副总监；2010年加入凯辉私募股权投资管理公司，现为基金管理合伙人。2018年2月26日起担任公司第四届监事会监事，现任开能健康监事会主席。

监事吴忆慧，男，1967年11月生，中国国籍，无永久境外居留权，上海科技大学计算机应用专业工士学位，中欧工商管理学院EMBA。曾任中美史克制药有限公司电脑系统管理、德国威娜化妆品（中国）有限公司上海地区销售经理、全国销售总监及中国投资公司董事、宝洁（中国）有限公司中国地区销售总监。2009年至今任资生堂（中国）投资有限公司专业美容美发事业部总经理。2018年6月27日起任开能健康第四届监事会监事。

监事周斌，男，1972年8月生，中国国籍，无永久境外居留权，英国谢菲尔德大学法学院法学硕士。曾任浦东新区人民法院先后任书记员、法官，上海民生律师事务所及上海迈坤律师事务所担任律师及主任；2015年加入开能健康，历任开能健康董事、法务总监。现任原能集团法务总监/董事。2018年6月27日起任开能健康第四届监事会监事。

职工代表监事周忆祥，男，1963年2月生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于上海电视大学法律专业，大专学历，高级保卫师。曾任浦东孙桥工业公司办公室主任，上海申华实业股份有限公司董事长助理，上海莱福食疗工业有限公司副总经理，上海美吉德针织制衣有限公司人力资源部经理、工会主席。2003年至今在开能公司就职，现任公司职工监事兼总经理办公室副主任。

职工代表监事时嵩巍，女，1986年11月生，中国国籍，无永久境外居留权，山东大学英语语言文学本科学历，北京大学国际新闻传播硕士研究生学历。2014年至2017年，先后任博天环境集团股份有限公司博天工程人力资源总监、副总经理兼区域中心人力行政总监，集团人力资源中心副总经理；2011年至2014年，先后任北京思源理想控股集团有限公司（前身北京思源兴业房地产经纪有限公司）集团人力资源中心、代理事业部人力资源经理，上海分公司综合管理部经理等。2018年4月起加入开能健康，现任开能健康人力资源总监、监事会监事。

（3）高级管理人员5名

副总经理刘云，男，1963年3月生，中国国籍，无永久境外居留权，国防科学技术大学硕士研究生，中欧国际工商学院EMBA毕业。1989年至2011年先后任瑞士梅特勒-托利多公司研发工程师，传感器研发经理，全国销售和服务经理，中国区工业/商用衡器事业部总经理、瑞士兰吉尔表计中国区总经理、美国丹纳赫韦迪捷（上海）标识技术有限公司总经理；2011年至2016年任上海龙宇燃油（603003）股份有限公司总经理、美国ITW食品设备集团大中华区副总裁兼总经理。2018年3月起加入开能健康，现任开能健康副总经理。

副总经理陈瀚，男，1975年2月生，中国国籍，无永久境外居留权，拥有复旦大学光源与照明专业本科和复旦-BI挪威商学院MBA学位。1997年至2007年，曾先后任通用电气照明有限公司中国产品经理、亚太区产品经理、市场及渠道经理；2007年至2013年，先后任库柏工业集团防爆电气事业部亚太区市场部经理、亚太区市场及服务总监；2013年至2017年，先后任通用电气照明有限公司亚太区产品管理总经理、中国总经理，任期内领导通用电气照明中国团队实现了从以传统照明/渠道批发为主到以LED灯具/工程项目为主的业务转型。2018年2月起加入开能健康，现任开能健康副总经理。

副总经理JINFENG（金凤），女，1969年9月生，加拿大国籍，大专学历。曾先后任上海申华实业股份有限公司下属投资公司总经理。2006年加入开能健康，历任开能健康营运总监及全资子公司上海奔泰总经理、第三届监事会监事，现任公司副总经理。

副总经理兼董事会秘书蒋玮芳，女，1973年生，中国国籍，无永久境外居留权。金融本科、香港中文大学会计硕士，中国注册会计师，高级会计师。曾任上海交运集团股份有限公司董事会秘书、内控监察室主任、审计室主任。2016年3月起加入开能健康。现任开能健康副总经理兼董事会秘书。

财务总监袁学伟，男，1972年生，中国国籍，无永久境外居留权。上海财经大学会计学系经济学学士、复旦大学国际金融专业金融硕士，中国注册会计师，澳洲注册会计师，注册税务师。曾先后从事审计及咨询业务，专业知识涵盖会计、审计、税务、公司内部制度、证券法规等方面，在外资企业及上市公司年度审计、兼并重组等方面具有丰富的执业经验。2001年以来先后在安永大华会计师事务所、安永华明会计师事务所、德勤华永会计师事务任审计部经理、审计部高级经理。2012年11月加入开能健康，历任公司财务部总经理、财务总监，曾兼任董事会秘书。现任公司财务总监。