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财经头条

上海证券报

电商模式引领中国数字经济崛起十年“双11”星火已燎原

截至昨日22时28分37秒，2018天猫“双11”成交额突破2000亿人民币大关，超过2017年天猫“双11”全天交易额，创下“双11”天猫交易额新纪录。从2009年夏天逍遥子(阿里巴巴集团CEO张勇的花名)办公室的一场头脑风暴开始，“双11”已经走过十年。每年“双11”，屡破纪录的数字、热点轮换的爆品、线上线下的相爱相杀，乃至平台之间浓烈的火药味，都比不过网民们装满购物车的热情和疯狂。

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撑起中国大飞机市场半壁江山金融租赁才是“擎天柱”

截至2017年末，国内有17家金融租赁公司开展飞机租赁业务，总资产规模超过2945亿元，总飞机保留架数约1002架。在业务模式方面，经营租赁占比超过80%。在昨天结束的第十二届中国国际航空航天博览会上，中国商用飞机有限责任公司在首日就卖掉60架ARJ21飞机，订单均来自两家金融租赁公司。

加速返场一周游资言说不一样的感受

“在此之前，我们的群里死一般沉寂，没有人说话，而在消息发布的那天，我们的群就炸了，那一天的聊天，超过此前一年所聊的话题。”一位游资大佬W先生对记者说。过去短短一周内，游资努力重返市场，尽管“妖股说”让他们倍感压力，但他们的存在也为市场提供了宝贵的流动性。

有违承诺也要转让控制权中电电机实控人为何急于套现

上市仅4年，中电电机的实际控制人便决意甩手离场，将大笔股权转让给一家没有实际控制人的“非知名”机构，甚至不惜向股东大会申请豁免此前股份锁定承诺。中电电机11月10日公告称，公司控股股东、实际控制人王建裕、王建凯、王盘荣11月8日与宁波君拓签署多项协议，分别向其转让所持有的中电电机1764万股、411.6万股、2874.2万股，合计5049.8万股股票，占总股本的21.47%。

证券时报

ETF规模逆市大增逾千亿公募积极布局指数产品

权益市场低迷，开放式交易型指数基金(ETF)独领风骚，保险、证金、券商各路资金争相涌入，ETF规模和份额双双暴涨。A股纳入MSCI、养老目标基金获批等举措进一步提升了公募布局指数工具化产品的积极性。

增量资金借道指数产品跑步入场

今年以来A股弱势震荡，权益类基金销售遇冷，但跟踪指数的ETF规模却一路逆市大增。数据显示，年内ETF基金净值规模与份额双双猛增，其中非货币ETF规模突破3400亿元，较去年底增加逾千亿。

5G商用部署进入关键期概念股异动明显

随着相关技术标准基本制定完成，5G正处于商用部署关键时期。除了在进博会大出风头之外，5G商用在即的消息陆续传出。最为刺激投资人神经的莫过于，在上周举行的世界互联网大会上传出我国5G牌照最快将于今年年底发放的消息，同时业内人士预计普通用户明年就可以体验到5G终端设备。

经纬纺机终止收购中融信托停牌8个月今复牌

停牌8个月后，经纬纺机(000666)从中植集团手中收购中融信托32.99%股权事宜，最终宣告终止。11月11日晚间，经纬纺机发布终止筹划重大资产重组公告，公司股票从11月12日起复牌。

证券日报

绿色投资指引落地引导规范基金责任投资

11月10日，《绿色投资指引(试行)》正式落地。这份被业内人士称为本土化的“责任投资原则”的《指引》明确了绿色投资的内涵、投资目标和原则，以及开展绿色投资的基本方法，并规定了绿色投资的评价和监管要求。专家认为，这份行业自律规范，为投资者进行责任投资提供了导向性指引，在中国绿色投资信息披露制度制定、绿色指标量化与设计等方面发挥重要的政策指导作用。

股份回购资金来源拓宽 A股公司回购热情将提升

为支持上市公司回购，监管层再推新举措。11月9日，证监会、财政部、国资委联合发布《关于支持上市公司回购股份的意见》(以下简称《意见》)，从拓宽回购资金来源等六大方面提出了相关意见。

年内养老金委托投资或再添新省份

日前，人社部发布的信息显示，截至三季度末，北京、山西等15个省(区、市)政府与社保基金理事会签署委托投资合同，合同总金额7150亿元，其中4166.5亿元资金已经到账并开始投资。与二季度相比，三季度新增四川省签署委托养老保险基金投资运营合同，基本养老保险基金投资新增到账资金为450亿元。

FF陷“先有鸡先有蛋”困局贾跃亭200万元FF91量产遭质疑

遭遇“断粮”的FF，经历了裁员、降薪和高管离职，但“生产、研发、供应链等部门的核心团队仍然在推动FF 91的量产及测试验证工作”，FF宣称已经签约美国投行，并已和潜在投资者展开谈判。贾跃亭的造车梦想能走多远？与恒大最终谁进谁退？目前看来仍是问号。

市场头条：

券商中国：截至三季报数据，A股上市公司商誉达到1.45万亿元，同比增长15.18%、环比增长4.05%，在历史上首度突破1.4万亿元。部分个股商誉占资产的比例高居不下。有149股商誉占资产的比例超30%，64股商誉占资产比例超40%，21股商誉占资产比例超50%，5家公司的商誉占比超60%。

安信证券：国内的政策、企业的信心及中美的协商这些是经济未来走向的重要先导因素。未来广义社融的企稳是可以期待的，而这也将有利于经济预期的稳定。当前需要观察民营信用利差是否呈现持续收窄，这是股市结构性行情即将展开的重要征兆。

广发证券：A股阶段性修复，中期继续观察信用扩张能否见效。券商与成长股（通信、计算机）迎来阶段修复良机。受益监管层鼓励并购重组、减少交易摩擦，小盘股的行情仍将演绎。

证券时报：从10月份至今，北京、深圳、上海等多地超过10个省市纷纷出台纾困举措。公布纾困措施的省市，上市公司数量都排名全国前列，均采取股权+债权的模式进行救助，都是市场化运作。

大众证券报：本周，解禁市值达196.35亿元，环比降低50.04%。凯撒旅游、中天科技分别是深市和沪市解禁市值最多的公司。

资本动态

郑商所：尿素期货目前已经进入上市报批阶段，郑商所将积极推动早日上市。近年来，郑商所先后上市了甲醇期货和动力煤期货，加上即将推出的尿素期货，初步形成了以煤及煤化工为基础的期货品种体系。

上周五，在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.9440，跌0.2237%，周跌0.7881%；人民币中间价报6.9329，跌0.2400%，周涨0.0605%。

新三板：上周（11.05－11.09），新增8家挂牌公司，前一周增加4家；成交金额10.48亿，环比减少8.79%。截至目前，新三板挂牌公司总数达10854家。

上股交：挂牌企业总数9751家，其中N板（科创板）200家，E板438家，Q板9113家。挂牌企业比前一周多1家。

国际资讯

新华社：进博会期间，跨境电商企业京东集团与戴尔、松下、高通等企业签订3年期137亿美元采购合作意向；中粮海优与新加坡、美国等供应商签订2400万美元采购协议。

上周五，道琼斯跌0.77%，至25989.30点，周涨2.84%。标普500指数跌0.92%，至2781.01点，周涨2.13%；纳斯达克跌1.65%，至7406.90点，周涨0.68%。

上周五，英国富时100指数跌0.49%，至7105.34点，周涨0.16%；德国DAX30指数涨0.02%，至11529.16点，周涨0.09%；法国CAC40指数跌0.48%，至5106.75点，周涨0.09%。

上周五，纽约商品交易所12月交割的黄金期货跌1.4%，报1208.60美元/盎司，创10月10日以来收盘新低，周跌2.0%。分析人士表示，美联储利率决议强化渐进加息路径，给美元提供上涨动能，令金价承压明显，后市可能会进一步试探1200整数关口附近支撑。

上周五，WTI12月原油期货跌0.79%，报60.19美元/桶，周跌4.7%，连跌五周；布伦特1月原油期货跌0.67%，报70.18美元/桶，周跌3.6%。据悉，沙特政府资助的顶级智库正在研究欧佩克解体对油市可能产生的影响。

公司淘金

新股申购：

今日暂无新股申购

今日部分停牌股、复牌股和解禁股:

停牌股：暂无

复牌股：暂无

解禁个股：深圳华强凯撒旅游中天科技新钢股份丽珠集团仙琚制药纳思达松芝股份东方园林数字政通舒泰神跨境通梅泰诺隆基股份万讯自控骅威文化天翔环境通合科技威龙股份濮阳惠成华立股份金太阳剑桥科技苏博特药石科技

公司公告：

热点追踪

【10月居民消费价格同比涨2.5% 工业生产者出厂价格同比涨3.3%】2018年10月份，全国居民消费价格同比上涨2.5%。其中，城市上涨2.5%，农村上涨2.6%。1-10月平均，全国居民消费价格比去年同期上涨2.1%。10月份，全国工业生产者出厂价格同比上涨3.3%，环比上涨0.4%。工业生产者购进价格同比上涨4.0%，环比上涨0.7%。1-10月平均，工业生产者出厂价格比去年同期上涨3.9%，工业生产者购进价格上涨4.5%。

【流动性合理充裕人民银行续停逆回购】目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平，今日不开展逆回购操作。鉴于今日无逆回购到期，人民银行实现零投放、零回笼，下周有1200亿元国库定存到期。

【证监会核发两家企业IPO批文】11月9日，证监会按法定程序核准了以下两家企业的首发申请：青岛海容商用冷链股份有限公司，湖南宇晶机器股份有限公司。具体筹资金额未披露。

【深交所：目前上市公司股份协议转让业务照常办理】今日市场有消息称，交易所被通知暂不受理国有资本协议受让民企股权交易的过户。对此，深交所表示，没有接到上述消息所称暂不受理相关协议转让业务的通知。目前上市公司股份协议转让业务照常办理。

定增&重组

【天津磁卡：拟18.83亿元收购渤海石化股票复牌】天津磁卡拟作价18.83亿元，向关联方渤化集团发行股份，收购渤海石化100%股权，另配套募资不超18亿元。公司股票将于11月12日复牌。

【卓翼科技：拟6.3亿元收购腾鑫精密股票复牌】卓翼科技拟以发行股份及支付现金方式，作价6.3亿元收购腾鑫精密100%股权，同时向包括小米科技（武汉）、光谷投资在内的不超10名特定投资者，配套募资不超4.73亿元。小米科技（武汉）及光谷投资的认购额均为5000万元。公司股票将于11月12日复牌。

【神州数码：终止重大资产重组】本次重组自启动以来，神州数码及有关各方均积极推进本次重组的相关工作。但由于本次重大资产重组历时较长，在继续推进重大资产重组的过程中，交易各方未能就核心条款达成一致。公司经审慎研究后决定终止本次重大资产重组。

【顾地科技：终止重大资产重组】顾地科技全资子公司梦汽文旅原拟以现金方式购买梦想航空委托文旅投代为建设的越野e族阿拉善梦想沙漠汽车乐园基础设施项目和阿拉善沙漠梦想汽车航空乐园-航空小镇建设项目展厅及园内道路部分。鉴于推进本次重组条件尚不成熟，公司拟终止筹划本次重大资产重组事项。

【宋都股份：终止定向增发】鉴于行业市场环境、资本市场状况等诸多因素发生了变化，宋都股份决定终止非公开发行股票事宜，拟募投项目改以自筹资金继续实施。

【派思股份：终止重大资产重组】5月以来公司股价震荡下跌，公司面临的外部环境特别是资本市场环境发生了变化，派思股份决定终止重大资产重组。派思股份原拟发行股份并支付现金方式，作价9.5亿元收购正拓能源100%股权，同时拟配套募资不超5.69亿元。

【银之杰：终止重大资产重组】由于银之杰本次交易标的公司慧博科技2018年前三季度业绩未达预期及对未来能否完成业绩承诺目标存在不确定性，因此目前条件下继续推进本次重组对交易双方均存在不确定性风险，交易各方决定终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项。

【思创医惠：拟定增募资不超8.5亿元】思创医惠拟向不超过5名符合条件的特定投资者非公开发行股票不超过16,157.70万股，募集资金总额不超过85,000万元，扣除发行费用后将用于物联网智慧医疗溯源管理项目、医疗大数据应用研发中心和补充流动资金。

重大事项

【中电电机：实控人拟转让控制权】中电电机实控人王建裕、王建凯等拟以7.51亿元将公司21.47%股份转让给宁波君拓，另向其委托公司8.43%股份对应的表决权。交易后，宁波君拓持有表决权的股份占比为29.9%，成为公司控股股东。宁波君拓的控股股东五矿元鼎为有限合伙企业，出资人包括中国五矿、结构调整基金等，无实控人。此外，王建凯拟向珠海方圆转让公司5%股份，并向其委托11.77%股份所对应的表决权。

【欧浦智网：控股股东拟变更为顺德区国资企业股票复牌】欧浦智网控股股东中基投资与佛山顺德区国资企业顺控城投置业签署《承债式资产收购框架协议》，顺控城投置业拟在不影响公司生产经营的情况下，承债式收购公司房屋、土地使用权等资产。同时，中基投资与顺控城投置业签署《股份转让框架协议》和《表决权委托协议》，若协议顺利实施，顺控城投置业最终可能获得公司不超29.99%股份，成为公司控股股东。公司股票11月12日复牌。

【利德曼：广州国资公司拟成为公司控股股东】利德曼控股股东迈迪卡拟将公司股份1.26亿股，协议转让给广州开发区金融控股集团旗下公司凯得科技，转让总价9.8亿元。转让完成后，凯得科技将持有1.26亿股，占总股本的29.71%，成为公司控股股东。公司实控人将变更为广州经济技术开发区管委会。

【神州高铁：国投高新完成要约收购股票复牌】国投高新已完成要约收购公司股份，持有公司股份5.64亿股，占公司总股本20%。公司股票11月12日复牌。

投资与经营

【华业资本：大业信托申请强制公司还款近20亿元】华业资本及子公司西藏华烁近日收到北京市第三中院发来的《执行通知书》，大业信托向法院强制申请执行公司及西藏华烁向其支付欠款、利息及相关违约金，案件金额合计19.92亿元。

【闽东电力：拟公开转让武汉楚都100%股权】根据公司战略转移要求，闽东电力已明确不在武汉发展房地产业务，因此，拟以评估值2.35亿元作为出让底价，在产权交易机构公开挂牌出让武汉楚都100%股权。

【中海达：拟超1亿元收购天地通控股权】中海达拟现金收购贵州天地通科技有限公司45%股份，取得其控股权，预计交易价在1.05亿元至1.25亿元之间。天地通是一家从事地理信息系统应用及软件开发和测绘工程业务的高新技术企业，具有国家甲级测绘资质。

【晨鸣纸业：拟引入第三方投资者对部分子公司增资】晨鸣纸业拟对所属的湛江晨鸣、黄冈晨鸣、寿光美伦、江西晨鸣、晨鸣融资租赁等子公司引入第三方投资者进行增资，增资总额预计30亿元-100亿元。增资后，公司将通过子公司章程和增资协议约定，仍然拥有对上述子公司的实质控制权。

【阳普医疗：拟出售深圳希润全部或部分股权】广州开发区新兴产业投资基金管理有限公司拟现金收购阳普医疗全资子公司深圳希润融资租赁有限公司的全部或部分股权。深圳希润1-9月实现营收2452万元，净利1041万元。

【晨鑫科技：拟西安建设电子竞技大街项目】西安经开区管委会同意晨鑫科技在西安经济技术开发区建设电子竞技大街项目。该项目将启动陕西省内电竞培育、电竞文创、电竞旅游、电竞投资等一系列电竞全产业链项目规划孵化，构建以文化为特色的陕西电竞产业布局。

【博天环境：联合中标超27亿元PPP项目】博天环境所属的联合体，被确定为漳州市区内河水环境综合整治PPP项目的中标单位，项目总投资约27.18亿元。

【尚纬股份：中标项目累计金额达1.54亿元】尚纬股份与全资子公司明星电缆销售有限公司于近期中标的重大项目、海外项目和轨道交通项目等合同累计金额为1.54亿元，占最近一个会计年度经审计营业收入的16.85%。

【蓝光发展：拟14.9亿元收购重庆宇晟】蓝光发展全资子公司拟通过收购重庆宇晟100%的股权，取得重庆宇晟位于重庆市两江新区两路组团目标地块的全部开发建设权，交易总价约14.9亿元，重庆宇晟旗下项目总面积约为274亩，共6宗地。

【惠天热电：拟挂牌转让惠天房地产51%股权】惠天热电拟公开挂牌转让惠天房地产51%的股权，挂牌转让价不低于9138万元。

【顺威股份：拟出售闲置地产】顺威股份拟处置控股子公司智汇赛特位于广东省中山市的闲置房地产，包括土地及地上建筑物，拟交易总额2600万元，仅考虑初始成本及预计缴纳税费，约形成收益830万元。

【泰禾集团：子公司6.2亿元竞得土地使用权】近日，泰禾集团控股子公司大家商业城参加廊坊市公共资源交易中心举行的国有建设用地使用权拍卖出让活动，以合计人民币62,250万元竞得位于河北省廊坊市安次区杨税务乡北小营村一幅棚改地块。

【九强生物：投资高端血凝分析系统研发及产业化项目】九强生物决定投资高端血凝分析系统研发及产业化项目，包括前期厂房建设资金，项目总投资2.09亿元。项目实施能提升公司血凝仪器产品线的研发能力，同时扩大血凝仪器的生产规模。

【台基股份：与亦庄国投等机构战略合作】台基股份和亦庄国际投资及海德资本签署战略合作协议，各方拟在半导体产品领域内进行战略合作。具体合作内容包括联合投资、行业整合、项目落地、研究联合设立基金等。

【浩云科技：子公司与广东电信合作】浩云科技控股子公司润安科技与广东电信签订合作框架协议，双方拟同意建立信息化合作关系，在全省联合开展政企客户信息化业务拓展，合作范围涵盖智慧政务领域。合作期间，润安科技入选广东电信省级合作伙伴库，自动成为广东电信信息化项目拓展优先合作伙伴。

【宝新能源：陆丰甲湖湾电厂新建工程项目1号机组投产】宝新能源投建的广东陆丰甲湖湾电厂新建工程项目（2×1000MW超超临界机组）的1号机组，当日顺利通过168小时满负荷试运行，正式投入商业运营。

【中国宝能：徐州宝能供应链产业园项目签约】11月8日，在中国（徐州）智慧物流国际发展大会上，徐州市政府与宝能物流集团，就徐州宝能供应链产业园项目签订战略合作框架协议。徐州宝能供应链产业园位于徐州市鼓楼区，总占地214亩，计划总投资约7亿元。

【京汉股份：终止转让控股子公司联合领航股权】京汉股份原拟将控股子公司联合领航资产管理有限公司51%股权，转让给易能投资，转让价2.8亿元。日前，公司收到易能投资通知，由于易能投资董事会未批准该项交易，此次转让联合领航股权事项终止。

【华菱钢铁：10月铁、钢产量破月产记录】10月份，华菱钢铁铁、钢产量破月产记录，实现铁产量146万吨，钢产量174万吨。2018年前10月，公司铁产量1345万吨，钢产量1627万吨；钢材产量1524万吨，销量1537万吨。近日公司实现酸洗压扁用的QSTE700TM的批量供应，应用于宇通客车无骨架客车上，成为继宝武集团外的第二个可以稳定供应的厂家。

【一汽夏利：前10月汽车销量同比下降19%】10月份，一汽夏利汽车销量为745辆，上年同期为2509辆；1-10月累计销量为17074辆，同比下降19%，上年同期为21120辆。

【北汽蓝谷：前10月北汽新能源汽车销量同比增76%】北汽蓝谷子公司北汽新能源10月份汽车产量19369辆，同比增长71%；汽车销量27958辆，同比增长140%。今年前10个月，北汽新能源累计汽车产量81358辆，同比增长65%；累计销量109636辆，同比增长76%。

【龙大肉食：10月商品猪销售均价环比降5%】龙大肉食全资子公司龙大养殖从事生猪养殖业务，龙大养殖10月份共销售生猪2.83万头，实现销售收入0.44亿元，环比上月均有所下降。10月份，龙大养殖商品猪销售均价为13.37元/公斤，环比下降5.18%。

【天茂集团：国华人寿前10月原保险保费收入320亿元】天茂集团控股子公司国华人寿1至10月累计原保险保费收入为320.44亿元。

【常熟汽饰：拟发行可转债募资不超9.92亿元】常熟汽饰拟公开发行总额不超过9.92亿元的可转债，投资于常熟汽车内饰件生产线扩建项目、余姚年产54.01万套/件汽车内饰件项目、上饶年产18.9万套/件汽车内饰件项目、偿还银行贷款及补充流动资金。

增持&减持

【先锋新材：实控人及其一致人拟转让公司5%股份】先锋新材控股股东、实控人卢先锋及其一致行动人徐佩飞、卢亚群，与贺兰英签署股份转让协议，三人拟将公司股份合计2370万股（占总股本的5%），转让给贺兰英，每股转让价3.12元。

【德新交运：新疆国资公司拟减持不超4%股份】德新交运股东新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司计划6个月内，通过集中竞价交易和大宗交易方式，减持公司股份不超过640万股，即不超过公司总股本的4%。

【中旗股份：股东周原九鼎累计减持公司3.3%股份】中旗股份股东周原九鼎于1月16日至11月9日期间，累计减持公司股份242万股，占总股本的3.3%。减持后，周原九鼎仍持有363万股，占公司总股本的4.95%。

【雄帝科技：股东谭军拟减持不超2%股份】雄帝科技持股6.84%的股东谭军计划未来3个月内，以大宗交易方式减持公司股份不超270万股，即不超公司总股本的2%。

【迦南科技：控股股东拟再减持不超2%股份】迦南科技控股股东迦南科技集团有限公司和非自然人股东南京比逊投资管理有限公司于2018年11月7日-11月9日，合计减持公司股份259万股，占总股本的1%。迦南集团拟自公告之日起3个交易日后的6个月内，通过大宗交易方式减持公司股份不超过519.958万股，即不超过公司总股本的2% 。

【大众交通：减持620.99万股国泰君安股票】大众交通于10月23日至11月8日，减持国泰君安(601211)股票620.99万股，减持后尚持有国泰君安股票1.01亿股。初步测算，公司可获得扣除成本和交易税费后投资收益约8822.84万元，对2018年业绩产生有利影响。

【东百集团：股东许惠君拟减持1%股份】东百集团股东许惠君计划自2018年12月3日至2019年3月2日期间，通过集中竞价方式，减持公司股份898.22万股，占公司总股本的1%。许惠君目前持股比例5.92%。

【银禧科技：控股股东及一致人被动减持1%股份】9月27日至11月9日期间，银禧科技控股股东瑞晨投资及一致行动人新余德康被动平仓股份，已达公司总股本的1%，强平券商为中原证券、东莞证券、光大证券，成交金额2970.13万股。

【振江股份：股东褚本正拟减持不超0.54%股份】振江股份股东褚本正拟在减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内，以集中竞价交易方式减持其所持公司股份不超过685,518股，即不超过公司总股本的0.54%，减持价格视市场情况确定。

【贵州百灵：控股股东倡议员工增持并承诺保底收益】贵州百灵控股股东、实控人向公司员工发出增持股票倡议书，凡在11月12日至12月11日期间，通过二级市场净买入公司股票，且连续持有12个月并在职的，如因在前述期间买入公司股票实际产生亏损，由其本人予以补偿，收益则归员工个人所有。同时，如果员工净买入公司股票在持有期间(达到12个月)收益不足8%的，由其本人予以补足。

【中国化学：控股股东方面拟增持至少1%股份】中国化学控股股东的全资子公司北京建投今日增持公司股票770万股，占总股本的0.16%。北京建投拟在6个月内继续通过集中竞价方式择机增持公司股票，累计增持比例不少于1%（含此次增持）。

【龙蟒佰利：已累计回购公司2.1%股份】截至11月8日，龙蟒佰利累计回购股份4259.95万股，占公司总股本的2.1%，支付总额5.63亿元。

【金达威：拟回购1亿至2亿元公司股份】金达威拟以集中竞价交易方式回购股份，回购总额为1亿元至2亿元，回购价格不超过12元/股。

【浙江医药：拟回购5000万至1.5亿元公司股份】浙江医药披露回购预案，回购资金总额为5000万元至1.5亿元，回购价格不超过9.5元/股。

【拉芳家化：拟回购4000万至1亿元公司股份】拉芳家化拟回购金额为4000万元至1亿元，回购价格不超过18元/股（含）。

【时代出版：拟回购1亿至5.5亿元公司股份】时代出版回购资金总额为1亿元至5.5亿元，回购股份价格不超过11元/股。

【昌红科技：拟回购5000万至1亿元公司股份】昌红科技拟回购股份金额不超过1亿元且不低于5000万元，回购价格不超过7.5元/股。

【福斯特：控股股东拟以公司1%股份换购杭州湾ETF份额】福斯特控股股东福斯特集团拟将公司股份不超522.6万股（占总股本1%），换购杭州湾ETF份额。杭州湾区ETF是跟踪中证杭州湾区指数的交易型开放式指数基金，公司入选成为杭州湾区ETF的成分股之一。

【大连电瓷：控股股东所持全部股权将被拍卖】上海第二中级法院已就上海财通资产管理有限公司与公司控股股东意隆磁材关于股份质押融资及股份质押担保一案，在“公拍网”发布股权拍卖公告，将公开拍卖意隆磁材所持9383万股公司股票，起拍价6.1亿元（6.5元/股）。该部分股份占意隆磁材所持公司股份的100%，占公司总股本的23.03%。

其他事项

【泰格医药：证监会对公司分拆方达医药境外上市无异议】泰格医药近日收到中国证监会来函，证监会国际合作部对公司分拆方达医药境外上市事宜无异议。方达医药境外上市尚须取得香港联交所批准，并结合市场情况及其他因素最终落实。

【天翔环境：累计逾期债务约9.77亿元】天翔环境因资金状况紧张，致使部分债务逾期。截至目前，公司及子公司累计逾期债务合计金额约9.77亿元，占公司最近一期经审计净资产的54%。目前公司正在全力筹措偿债资金。

【恒立实业：注意市场交易风险动态市盈率已超2300倍】恒立实业股票近期累积涨幅较大，换手率较高，截止2018年11月9日，动态市盈率已经超过2300倍。公司特别提醒投资者，公司股票价格近期二级市场涨幅与公司基本面背离，敬请各位投资者理性投资，注意二级市场交易风险。

公司动态：

截至11日15点49分39秒，天猫双11交易额突破1682亿元，已超过2017年天猫双11全天交易额，比去年提前8个多小时。11日0-12点，用户在口碑APP里点单、购买吃喝玩乐套餐的交易笔数超过700万笔，交易笔数相较于日常增长超2倍。另据阿里健康数据显示，开场仅30分钟，天猫医美平台成交额超去年全天。

观察者网：Facebook正在开发一款类似抖音海外版TikTok的独立应用Lasso，用户可以使用该应用录制并分享自己跟随流行音乐唱歌跳舞的视频。据悉，这是一款全屏幕应用，专为青少年设计，专注于趣味性和创作。

证券时报：连续20天卖断货的茅台，天猫双11当天成交金额已经过亿。茅台官方旗舰店紧急追加货源，继续在11日17点、22点开闸放货。

重要事件

主题事件：

上证报道，财政部近日印发《关于加强中国政企合作投资基金管理的通知》，要求积极探索与民营资本合作的模式、路径，对民营企业参与的政府和社会资本合作(PPP)项目要给予倾斜。国盛证券认为，在政策的大力推动下，民营PPP龙头盈利水平有望好转。龙元建设（600491）目前在手未执行PPP订单约为650亿元，约为2018年预计PPP相关收入的6倍，三季度末公司在手现金41.26亿元；东方园林（002310）为园林PPP项目龙头。

天猫双11再创世界新纪录。菜鸟网络最新数据显示，仅用16小时48分，2018天猫双11的物流订单量破8.12亿单，超过去年双11全天的物流订单量。嘉诚国际（603535）承担了南沙区内三分之二的跨境电商物流，菜鸟为公司重要客户。诺力股份（603611）子公司中鼎集成参与菜鸟物流嘉兴项目的合作，公司本部也在为菜鸟物流提供仓储搬运设备。中海达（300177）为菜鸟“G+无人快递车”提供了包括碟状天线、GNSS接收机等高精度定位装备类产品。此外，物流概念股还有德邦股份（603056）定位高端零担和大件快递的综合物流服务商。圆通速递（600233）快递行业领先企业之一，业务量增速高于行业。

据科技部消息，近日，国家重点研发计划战略性先进电子材料重点专项“声表面波材料与器件”项目在成果应用方面取得重要进展，实现小批量生产。天通股份（600330）是“声表面波材料与器件” 项目参与单位之一，产品已打通国内下游客户，并得到国外几家重要客户的测试认证。麦捷科技（300319）开发用于4GLTE的SAW滤波器组件并研究未来5GLTE所需的TC-SAW和FBAR等滤波器组件。顺丰控股002352)收购敦豪供应链综合物流能力再下一城。

据台湾媒体报道，PCB族群进入传统旺季，拉货启动助推厂商业绩纷纷攀高。业内表示，受惠于5G通讯技术，各大厂商为抢先机无不积极布局。中国大陆覆铜板整体附加值较低，正值高端化突破黄金时期，进口替代空间大。生益科技（600183）江西九江年产3000万平CCL项目提前上马，华正新材（603186）的覆铜板产品是电子基础材料之一。

日前，在乌镇举行的第五届世界互联网大会上，华为消费者云服务总裁张平安表示，华为在全球有4亿多的手机月活，在国内有2亿多；今年预计华为智能手机的出货量会有2亿，估计可能几年后华为手机将拥有的用户群会有10亿。华工科技（000988）表示华为已经向华工正源下了国内首个5G光模块订单。深南电路（002916）已连续五年获得华为授予的“核心金牌供应商”。

珠海航展闭幕。本届珠海航展航空巨头们不约而同地瞄准了航空技术和服务，相关订单大增。航新科技（300424）深耕航空维修二十余载，技术业内领先。海特高新（002023）国内唯一的“综合航空技术服务提供商”上市公司。安达维尔（300719）主要从事航空机载设备的研制与维修业务。

据英国剑桥大学官网近日报道，该校科学家将钙钛矿层整合进发光二极管（LED）内，得到的产品内部发光效率接近创纪录的100%，可与最好的有机LED（OLED）相媲美，未来有望应用于显示、照明、通信及下一代太阳能电池领域。拓日新能（002218）一直保持对太阳能电池技术及产品新领域发展的关注，万润股份（002643）拥有“一种富勒烯衍生物及其在钙钛矿太阳能电池中的应用”专利技术。

美东时间11月9日周五，WTI 12月原油期货盘中跌破60美元/桶关口，收报60.19美元/桶，收创今年2月以来新低。航空业绩和估值有望修复，三大航中国国航（601111）、南方航空（600029）、东方航空（600115）率先受益。

APEC中小企业信息化促进中心云服务平台启动仪式日前在南京举行。中期看,SaaS龙头有望迎来净利加速上行阶段，平台级云公司包括用友网络（600588）等，垂直+通用SaaS公司包括航天信息（600271）、广联达（002410）等。

工信部再发声、6G概念研究今年启动

概念股：盛路通信（002446）、信维通信（300136）、意华股份（002897）

原油跌破60美元大关、航空股机会显现

概念股：航中国国航（601111）、南方航空（600029）、东方航空（600115）

PPP项目执行速度加快、民企龙头盈利有望改善

概念股：龙元建设（600491）、东方园林（002310）

双11成交额再创新高、多类高端消费品异军突起

概念股：青岛海尔（600690）、海信家电（000921）、汤臣倍健（300146）

上云助力中小企业发展、SaaS服务商迎市场机遇

概念股：用友网络（600588）、航天信息（600271）、广联达（002410）