东南亚电力志 | 印尼：国有程度高，可再生潜力大，基建提速中

编者按

东南亚国家与中国地理接近、经贸往来频繁，是中国重要的区域合作伙伴。近年来东南亚各国经济发展迅速，对电力的需求也持续增加。同时，受资源环境、经济及政策条件的影响，各国电力发展情况各有不同。

为增进对东南亚国家的认识，eo将开启东南亚电力志专栏，选取8到10个东南亚国家，介绍国家概况与电力工业现状，分析投资优势与风险，供读者参考。

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东南亚电力志 | 印尼：国有程度高，可再生潜力大，基建提速中

南方能源观察

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eo记者江涛

编辑陈仪方

审核冯洁

中国是印度尼西亚最大的出口国和进口国，目前保持着印尼第二大投资来源国的地位。得益于印尼旺盛的基础设施发展需求，2021年，印尼“一带一路”基础设施发展指数为131，在“一带一路”国家中排名第一，发展前景被看好。

过去数年，印尼经济保持快速发展，但受全球经济疲软和新冠肺炎疫情等因素影响，也面临一定压力。近年来印尼政府提出加强基建拉动经济增长的计划，投资政策开放，能源基建市场对国际投资具有一定的吸引力。

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投资环境

1. 国家概况

印尼位于亚洲东南部，面积约191万平方公里，分31个省、2个特别行政区和1个首都地区，首都为雅加达。截至2020年12月，人口为2.71亿，是世界第四人口大国。有数百个民族，其中爪哇族人口占45%；官方语言为印尼语；约87%的人口信奉伊斯兰教。

印尼群岛东西达5300公里，南北约2100公里，处于亚洲大陆及澳大利亚之间，扼守马六甲海峡，地理位置重要。2020年印尼国内生产总值15434.2万亿印尼盾（约1.06万亿美元）2020年，印尼吸引外资286.7亿美元，主要投资来源地为新加坡、中国、日本、韩国。

印尼实行多党制。2019年大选中，共有16个政党参选，总统佐科所在的民主斗争党是国会第一大党。

2. 能源资源情况

印尼自然资源丰富，棕榈油产量居世界第一，富含石油、天然气以及煤、锡、铝矾土、镍、铜、金、银等矿产资源。

据印尼官方统计，印尼石油储量约97亿桶（13.1亿吨），天然气储量4.8万亿-5.1万亿立方米，煤炭已探明储量193亿吨，潜在储量可达900亿吨以上。

由于拥有广阔的火山地貌，印尼的地热和水力发电潜力在世界上名列前茅，并且拥有丰富的潮汐能和太阳能资源。印尼可再生能源潜力总计最高可达7879.4吉瓦。

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电力市场概况

1. 能源电力结构

截至2019年，印尼的一次能源供应构成为：石油35%、煤炭37.3%、天然气18.5%、水电2.5%、地热1.7%、生物燃料3%，沼气、太阳能、风能和其他可再生能源近2%。

截至2019年，印尼的发电装机容量达到62.8吉瓦。其中，煤炭装机容量占比达到50.7%，其次是天然气26%，水电7%，石油7.4%，地热3.0%，生物质2.7%，风能和沼气各为0.2%，太阳能为0.1%。

2. 电力运营机制

印尼电力市场国有化程度较高，政府对电力行业的监管力度较强，私营企业和外资企业对印尼电力行业的参与基本限于发电部门。印尼通过国家电力公司PT Perusahaan Listrik Negara（以下简称PLN）对全国电力行业实施管理。

印尼电力行业主要由两大经营主体构成。一是国有控股公司，PLN基本垄断了印尼输配电以及电力零售业务，并拥有各种类型的大型电厂，市场份额达到三分之二。二是由独立发电商（IPP）和私营电力公用事业公司（PPU）构成的民营企业。一般情况下，IPP仅能经营发电业务并与PLN签订电力采购协议，将电力出售给PLN。PPU可经营发电、输配电与售电等综合电力业务。PPU所发的电可自用，也可出售给PLN或其他拥有电力供应营业许可的企业。若要直接售电给终端用户，则根据售电量的不同规模，额外取得执照或相关单位许可。

3. 电价分析

印尼上网电价和销售电价由国家定价，政府负责制定全国统一的电力销售价格。目前印尼的电力销售价格低于电力成本价格，低于成本供电所产生的亏损由印尼国家财政对PLN进行补贴，电力补贴以财政预算的形式提供。

4. 可再生能源发展

2019年，印尼发电量达到279太瓦时，发电能源结构以火力发电为主，主要为燃煤发电，可再生能源发展仍较为缓慢。截至2019年，印尼仅利用了其可再生能源总潜力的不到2%。2020年，印尼可再生能源仅占全国能源结构总体的14.7%，仍与政府设定的可再生能源占比目标相差较远。

5. 国家电力发展规划

为了推进基础设施建设，印尼于2019年出台了总投资高达4120亿美元的“国家重建计划”，其中700亿美元将用于电力设施建设。2021年，印尼政府已宣布，到2030年将可再生能源在电源结构中所占比例至少提升至48%。

根据印尼《2021-2030年国家电力发展规划》（简称RUPTL），印尼未来十年电力需求增长率为6.42%，电力消费人数将增加1690万人，电力装机将新增56.4吉瓦。

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电力市场分析及预测

1. 可再生能源未来的发展方向

根据RUPTL，印尼将重点开发水能、地热能以及生物质能，以提高可再生能源占比。印尼政府还表示，在2026-2028年，将通过社区参与和政府支持结合的方式，重点发展屋顶光伏。

2. 疫情后电力需求增长有望加速反弹

随着印尼经济在疫情后逐渐恢复，电力需求也重新增长。RUPTL预测，印尼的电力需求将以每年4.9%的速度增长。到2027年，共7900万用户的电力需求将达到443太瓦时。