阳光城拟发行3.75NCNP2.25高级无抵押美元票据，初始价8.350%区域
久期财经讯，阳光城集团股份有限公司(Yango Group Co., Ltd.，简称“阳光城”，000671.SZ，穆迪：B1 稳定，标普：B 稳定，惠誉:B+ 稳定，联合国际：BB 稳定)拟发行3.75NCNP2.25、固定利率、美元基准规模的高级无抵押票据。
条款如下：
发行人：阳光城嘉世国际有限公司(Yango Justice International Limited)
母公司担保人：阳光城集团股份有限公司
担保人评级：穆迪：B1 稳定，标普：B 稳定，惠誉：B+ 稳定，联合国际：BB 稳定
预期发行评级：B2/BB(穆迪/联合国际)
发行规则：Reg S
类型：高级无抵押、固定利率票据
规模：美元基准规模
期限：3.75NCNP2.25
初始指导价：8.350%区域
交割日：2020年7月15日(T+5)
首个付息日：2021年1月15日
到期日：2024年4月15日
发行人赎回选择权：2022年10月15日或之后任何时间可以102.5%赎回
投资者回售选择权：2022年10月15日可以100%回售
资金用途：为现有离岸债务进行再融资
其他条款：最小面值/增量为20万美元/1000美元;新加坡交易所上市;纽约法
联席全球协调人、联席牵头经办人、联席账簿管理人：瑞银集团(B&D)、海通国际、国泰君安国际、里昂证券
联席牵头经办人、联席账簿管理人：野村证券、中金公司、招银国际
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