锂电池领域获2019诺贝尔化学奖三大行业龙头悄然崛起

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作者|毕然编辑：吕钢微信公众号：巨丰投顾（ID:jfinfo）

要闻精选

1.自然资源部副部长凌月明9日透露，已着手对《矿产资源法》的修订起草工作，将全面推进矿业权公开竞争出让，严格限制协议出让。

2.教育部办公厅等七部门发布指导意见，以职业教育为重点抓手，提高教育对社会服务产业提质扩容的支撑能力。

3.截至9月末，境外机构持仓中国债券规模达1.79万亿元，当月净增持706.71亿元，为外资连续第10个月增持中国债券。

4.截至9月末，社保资金对可转债的累计持仓达到95.27亿元的历史新高，基金也在9月加仓了27亿元可转债。

5.北向资金9日净流出22.16亿元，其中沪股通净流出19.83亿元，深股通净流出2.33亿元。

重大事件

工信部关注变压器能效高效节能产品将获推广

工信部网站9日消息，工信部副部长辛国斌近日主持召开变压器能效提升座谈会，强调要始终把推广应用高效节能产品作为长期坚持的政策方向。下一步，要突出政策标准引导，加强高效变压器技术创新和产业化应用，促进高效节能产品推广，进一步提升变压器能效水平。

点评：变压器在国民经济各行业广泛应用，属于重点通用用能设备。降低变压器电能损耗，对于提高能源利用效率意义重大。随着全球能源互联网的构建，我国先进的特高压技术将逐步架起联通全球能源基地与用电地区的“高速公路”，推动全球能源大规模开发和大范围配置。

A股公司中，三变科技（002112）的变压器产品具备“低损耗、低噪声、低局放、高抗短路能力”等技术特点；特变电工（600089）形成了较为完整的输变电设备体系，承担了多项国家研究课题；中国西电（601179）的开关事业部、变压器事业部重点设备制造能力与国外跨国公司相当。

环保限产叠加需求增长辅酶Q10价格大幅上调

受环保和生产装置停产等因素影响，辅酶Q10产品企业报价8日大幅上调至450美元/公斤，此前报价150美元/公斤，调涨幅度近200%，经销商报价也跟随大幅上涨。目前全球辅酶Q10产能1100吨，主要集中在我国生产，行业集中度高。

点评：辅酶Q10俗称维生素Q，是一种代谢激活剂，能激活细胞呼吸，加速细胞制造能量，是细胞自身产生的天然抗氧化剂，具有强抗氧化作用和免疫增强作用。西南证券朱国广认为，全球辅酶Q10需求量维持约10%的增速，在环保压力等因素推动下，部分行业产能逐步退出市场，行业供需有望进一步改善。

相关公司方面，金达威（002626）拥有产能450吨，为行业龙头，经过多年技术开发，技术水平最高，投料产出比位居行业前列；新和成（002001）也拥有部分辅酶Q10产能。

首批国家鼓励仿制药名单公布 CRO或持续景气

国家卫生健康委9日发布“第一批鼓励仿制药目录”。纳入目录的33个品种，都属于国内专利到期和专利即将到期、尚没有提出注册申请，或临床供应短缺（竞争不充分）以及企业主动申报的药品，包括多种抗癌药、帕金森病药物、癫痫药物、降脂药物、儿童药物等。

点评：国内企业仿制药研发很大一部分精力放在了一致性评价上。根据中国医药工业信息中心数据，仿制药一致性评价申报量2018年以来超过新3类和新4类注册申请。中金公司邹朋指出，受仿制药一致性评价需求增加及临床CRO企业产能供给不足影响，仿制药的一致性评价业务供不应求。此外，从更新的研发外包业务来看，CRO企业的工作涵盖新药研发各个流程，并扮演越来越重要的角色。公司方面，泰格医药（300347）为国内临床CRO龙头企业，前三季度业绩预增64%至70%；康龙化成（300759）基本形成了CRO+CMO全流程一体化的服务平台。

钨价继续上涨产业链公司业绩向好

据百川数据，节后钨价继续上涨，10月9日，白钨精矿报价9.2万元/吨，上涨3.37%；黑钨精矿报价9.3万元/吨，上涨3.33%，较上个月涨幅均超过了25%。另据中钨在线数据，厦门钨业2019年10月上半月仲钨酸铵长单现款采购价格为14.5万元/吨，较9月下半月上调1万元/吨，涨幅7.4%。

点评：业内表示，钨行业联合减产、泛亚库存拍卖结束及下游需求转暖是这轮上涨的主要原因。同时，由于盈利持续下滑，产业链一直处于持续去库存状态，钨精矿库存已降至2016年初的10%左右、中间品APT库存降至2016年的40%左右、碳化钨库存降至2016年初的20%左右。整个产业链一直低库存，基本处于降无可降的地步。目前虽价格节节攀升但实际成交并未有大量跟进，企业无法补库，预计后市钨价仍继续上涨。翔鹭钨业（002842）、章源钨业（002378）、厦门钨业（600549）等钨产业公司将受益于行业反转。

锂电池领域获2019诺贝尔化学奖行业公司望受关注

据媒体报道，当地时间10月9日，瑞典皇家科学院宣布，将2019年诺贝尔化学奖授予约翰·B·古迪纳夫（John B. Goodenough）、M·斯坦利·威廷汉（M. StanleyWhittingham ）、吉野彰（Akira Yoshino），以表彰他们在锂离子电池领域的贡献。诺奖官网表示，“它们奠定了无线、无化石燃料社会的基础，极大地推动了人类的发展。”

点评：John B. Goodenough是锂电池之父，他使锂电池体积更小、容积更大、使用方式更稳定，从而实现商业化，同时开启了电子设备便携化进程。Akira Yoshino发明了第一个商业上可行的锂离子电池。M. Stanley Whittingham成就在于寻找能够推进储能的新材料，以显著提高电化学装置的储存能力。我国锂离子电池市场整体趋势向好，机构预计，到2020年，中国锂离子电池市场产量将达205.33 GWh，未来两年CAGR达41.88%。未来动力电池是锂离子电池领域增长最大的引擎。本次锂电池获得诺奖认可，相关领域公司望受市场关注。可关注，天齐锂业（002466）、当升科技（300073）、国轩高科（002074）等公司。

今日机会

5G推动智慧路灯建设提速千亿级市场加速开启

智慧路灯概念股：华体科技（603679）、名家汇（300506）、洲明科技（300232）

薄上千倍的光学镜头研发成功性能不减成本更低

光学镜头概念股：联创电子（002036）、联合光电（300691）、欧菲光（002456）

国家能源局表态积极支持煤炭清洁高效利用装备研发

清洁装备概念股：科达洁能（600499）、亿利洁能（600277）

作为超级电容电极材料石墨烯离子存储机制研究获突破

石墨烯概念股：东方材料（603110）、德尔未来（002631）、宝泰隆（601011）

锂电池领域获2019诺贝尔化学奖行业公司望受关注

锂电概念股：天齐锂业（002466）、当升科技（300073）、国轩高科（002074）

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