拼多多更新招股书：拟登陆纳斯达克最多融资18.7亿美元

来源/东方IC

新民晚报讯（记者 金志刚）北京时间7月17日，新电商平台拼多多向美国证券交易委员会(SEC)更新了此前提交的招股书。相关文件显示，拼多多计划在纳斯达克全球精选板块申请挂牌，代码：PDD。拼多多本次IPO承销商为高盛、瑞信、中金和华兴资本，受托银行为德意志银行。

拼多多将以每股16美元至19美元的价格发行85,600,000股美国存托股票（ADS），最高拟融资18.7亿美元。腾讯和红杉资本拟在此轮IPO中分别增持2.5亿美金。

更新后的招股书披露，公司计划将40%的募资款用于增强和扩大公司现有业务，40%的会用于技术研发，剩余资金会用于日常公司运营和潜在投资项目。

与很多科技公司类似，拼多多也将实施“同股不同权”的AB股结构，即A类股票投票权为1:1，B类股票投票权为1:10，B类股票卖出时自动转为A类股票。这种双层股权结构也被谷歌、Facebook等多家公司采用。

预计本轮IPO后，创始人、董事长兼CEO黄峥将占股46.8%，拥有89.8%的投票权，腾讯所占股比为17.0%，投票权为3.3%；高榕所占股比为9.3%，投票权为1.8%；红杉所占股比为6.8%，投票权为1.3%。

2018年3月，拼多多曾以125亿美元左右的估值完成上市前的最后一轮融资。此轮若以最高19美元的超额发行计算，其挂牌后市值将突破240亿美元。这意味着全球资本市场和投资人对于中国整体电商市场的高速增长，对于拼多多这一全新电商平台和“拼团”这一社交场景下的新电商模式继续高度看好。

更新后的招股书还显示：拼多多的公司主体由“Walnut Street Group Holding Limited”变更为“Pinduoduo Inc.”，并迎来一支由知名商业领袖和顶级学者组成的“豪华”顾问委员会，其成员包括高盛前总裁约翰.桑顿（JohnL.Thornton），新加坡前外长杨荣文，以及人工智能专家、前百度总裁陆奇等。

拼多多更新后的招股书披露了2018年Q2季度的运营数据。截至2018年6月30日的12个月间，拼多多GMV达2621亿元，活跃买家数达3.44亿，活跃买家平均消费额从674元增至763元。当季，拼多多的平均月活用户达1.95亿，较Q1季度增长17%。