WEEK 53//海外项目及物资交易情报

商务部发布今年前10月对外承包工程业务统计数据，完成营业额7476.1亿元

近日，商务部发布2021年1–10月我国对外投资合作情况，包括对外全行业直接投资情况、对外承包工程业务情况、“一带一路”沿线国家投资合作情况、对外劳务合作情况。

一：对外全行业直接投资情况

据商务部、外汇局统计，2021年1–10月，我国对外全行业直接投资7523.9亿元人民币，同比下降0.9%（折合1163.4亿美元，同比增长6.8%）。其中，我国境内投资者共对全球164个国家和地区的5406家境外企业进行了非金融类直接投资，累计投资5689.8亿元人民币 ,同比下降5.5%（折合879.8亿美元，同比增长1.9%）。

二：对外承包工程业务情况

2021年1–10月，我国对外承包工程业务完成营业额7476.1亿元人民币，同比增长3.3%（折合1156亿美元，同比增长11.3%），新签合同额11159.2亿元人民币, 同比下降3.9%（折合1725.5亿美元，同比增长3.6%）。

三：“一带一路”沿线国家投资合作情况

2021年1-10月，我国企业在“一带一路”沿线对57个国家非金融类直接投资1045.7亿元人民币，同比增长6.3%（折合161.7亿美元，同比增长14.6%），占同期总额的18.4%，较上年同期上升2.1个百分点，主要投向新加坡、印度尼西亚、马来西亚、越南、老挝、阿拉伯联合酋长国、哈萨克斯坦、泰国、孟加拉国和柬埔寨等国家。

对外承包工程方面，我国企业在“一带一路”沿线的60个国家新签对外承包工程项目合同3986份，新签合同额5576.7亿元人民币，同比下降13.5%（折合862.3亿美元，同比下降6.8%），占同期我国对外承包工程新签合同额的50%；完成营业额4280亿元人民币，同比增长1.1%（折合661.8亿美元，同比增长9%），占同期总额的57.2%。

四：对外劳务合作情况

2021年1–10月，我国对外劳务合作派出各类劳务人员26.7万人，较上年同期增加3.6万人；其中承包工程项下派出10.9万人，劳务合作项下派出15.8万人。10月末在外各类劳务人员62万人。

Construction Sands 建筑砂

2021/12/27 ICL建筑砂海外市场动态

【价格信息】

1.菲律宾纯河砂FOB 9美元/吨，到南部各省港口CIF17-18美元/吨（欢迎与我们交易）

2.本周马来西亚河砂

2.1.西马报价FOB USD9/吨，到南部各省主要港口报CIF 19-20美元/吨。

2.2:东马报价FOB USD9/吨，到南部各省主要港口报CIF 19-20美元/吨

2.3:霹雳州河砂报价FOB USD10/吨 到南部各省主要港口报CIF 21-22美元/吨

进口河砂

1.菲律宾河砂，皮带机生产完毕

2.马来西亚彭亨洲河砂进入季风，暂无出口计划

3.波罗的海指数（BDI）下降至2219，较上周下降6.96%

3.1：BSI指数下降至2290，同比上周下降6.3%

3.2：BHSI指数下降至1466，同比上周下降4.9%

4.在岸人民币对美元汇率小幅贬值，截止发稿，在岸人民币对美元汇率报6.3693

，较上一个交易日收盘价6.3677，贬值16个基点

5.本周交易情绪：持稳

海外疏浚及填海项目：

1.美国：阿尔塔马哈河疏浚超过 2 亿立方，用于创造一个鸟岛栖息地

2.澳大利亚：北昆士兰新建80m 长 x 8m 宽的 L 形散货船码头，又PMG完成施工

3.斯里兰卡：建造科伦坡港东集装箱码头，建设约760m长的码头岸线，由中国港湾承包

Clinker 水泥熟料

2021/12/27 海外熟料情报

1.印尼：本月报价FOB USD37-38/吨，圣诞价格无变化

2.越南：本月报价FOB USD40/吨，需求降低，买卖博弈

3.印度：金融公司 ICRA 报告称，2022 财年上半年全印度水泥销量为 124百万吨，同比增长 22%，生产者的原材料成本上涨 16%，而电力、煤炭和石油焦成本上涨 26%，运费上涨 7%。粒状高炉渣（GBFS）和石膏价格也上涨。

4.菲律宾：Cemex 表示，其位于宿务那牙市的综合 APO 水泥厂在台风“奥德特”之后投入运营

5.印度：印度国家银行 (SBI) 以 1,320 万美元收购了 JSW Cement 的少数股权。该银行以强制可转换优先股的形式收购了该股权

6.斯里兰卡：东京水泥已在西部省科伦坡港启用了其新的 45万吨 /年水泥码头。该公司在该设施上投资了 1,230 万美元。配备3个6000吨水泥筒仓

2021/12/27国内市场行情

1.华南广东珠三角地区：受水泥价格下跌影响，熟料价格相应下跌10元/吨。广西地区熟料价格同样跟进下跌10元/吨。

2.华中湖南邵阳地区：熟料价格下跌20元/吨，主要同样由于市场需求不佳，水泥价格下跌，熟料价格继续跟进下跌20元/吨。

3.西南贵州地区：熟料价格下跌20元/吨，主要由于区域内熟料库存高位运行，叠加市场需求不佳，价格下跌。

4.山西地区：熟料价格上涨20元/吨，主要山西地区受窑线停窑影响，熟料供应紧张，当地熟料价格相应上涨。

综合来看，华东地区目前受疫情影响，熟料消费量较上周有小幅下降，另外由于四季度停窑影响，熟料库存小幅下降，预计下周熟料价格偏稳运行。本周华南地区熟料消费量有一定提升,但同时由于窑线运转率高位运行，熟料库存同时上涨，预计下周熟料价格持稳运行。西南地区熟料消费量较上周有所回落，熟料库存有所上涨，预计下周熟料价格稳中偏弱运行。华北地区部分工地施工已陆续接近尾声，市场需求减少，熟料库存高位运行，预计熟料价格稳中偏弱运行。

Cement 水泥

2021年12月27 国内水泥情报

1.华东地区：临近年底，部分项目出现赶工期现象，市场需求环比 11 月份有所好转，目前各厂家以保供为主，新增项目水泥用量较少，水泥价格继续下跌。

2.华南地区：近期市场需求不及预期，主要原因是部分工程项目陆续收工，企业出货量较上周有所减少。叠加外围低价水泥冲击本地市场，使得水泥价格持续回落。

3.华北地区：近期华北地区环保管控叠加空气质量检测，水泥厂家出货量有所减少，加之天气原因，下游施工大面积停产，市场需求较为低迷，水泥价格呈现弱稳态势。

4.华中地区：华中地区整体需求表现弱势，厂家出货量较低，大部分地区水泥企业熟料库存高位，供大于求，价格出现回落，而河南地区环保管控较为严格，水泥厂家积极错峰停窑，现各厂家水泥库存低位，部分地区水泥厂家通知水泥价格进行上调，后续持续跟进。

5.西南地区：由于部分项目工地停工观望，外围市场不断回落并低价冲击本地市场，水泥价格弱稳运行；库存方面，部分企业水泥库存中等偏上位，出货量情况不及去年同期，水泥价格据探底。

6.西北地区：西北地区水泥企业目前冬季错峰生产执行良好，基本均已停窑，各企业目前处于消耗库存的阶段，基本不存在降价促销的可能。当下面临环保管控，下游需求进一步缩减，水泥价格呈下滑态势

7.东北地区：东北地区因冬季恶劣天气原因，施工条件不佳，多数地区水泥企业已完全处于停产阶段，企业通过降价来促进销量，价格弱稳运行。

预计下周水泥市场行情稳中偏弱运行。预计未来水泥市场价格稳中偏弱运行