• 11月24日 星期日

和记港口信托发行5亿美元高级无抵押票据,息票率1.5%

和记港口信托发行5亿美元高级无抵押票据,息票率1.5%,总认购超3.5倍


和记港口信托发行5亿美元高级无抵押票据,息票率1.5%

久期财经讯,和记港口控股信托(Hutchison Port Holdings Trust,简称“和记港口信托”,穆迪:Baa1 稳定,标普:A- 稳定)发行Reg S、5年期、高级无抵押、固定利率美元票据。(BOOKSTATS)

条款如下:

发行人:HPHT Finance (21) (II) Limited

担保人:1)和记港口控股信托通过初始受托管理人Hutchison Port Holdings Management Pte. Limited(在新加坡注册成立的有限责任公司);和2)HPHT Limited(在中国香港地区注册成立的有限责任公司)

发行规则:Reg S

status:高级无抵押,固定利率

担保人和记港口控股信托评级:穆迪:Baa1 稳定,标普:A- 稳定

预期发行评级:Baa1/A-(穆迪/标普)

发行规模:5亿美元

期限:5年

初始指导价:T + 115 bps区域

最终指导价:T+80bp

息票率:1.5%

收益率:1.621%

发行价格:99.421

交割日:2021年9月17日

到期日:2026年9月17日

资金用途:为若干债务再融资和/或一般公司用途

部分赎回:到期日前一个月

其他条款:新加坡交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席账簿管理人和联席牵头经办人:美银证券、星展银行、汇丰银行(B&D)、渣打银行

ISIN:XS2387263440

认购情况如下:

总认购超17.5亿美元,来自105个账户。

投资者地域分布:亚洲95.00%,欧洲、中东和非洲5.00%。

投资者类型分布:基金管理公司71.00%,银行13.00%,保险公司12.00%,公共部门3.00%,私人银行1.00%。

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