和记港口信托发行5亿美元高级无抵押票据,息票率1.5%
和记港口信托发行5亿美元高级无抵押票据,息票率1.5%,总认购超3.5倍
久期财经讯,和记港口控股信托(Hutchison Port Holdings Trust,简称“和记港口信托”,穆迪:Baa1 稳定,标普:A- 稳定)发行Reg S、5年期、高级无抵押、固定利率美元票据。(BOOKSTATS)
条款如下:
发行人:HPHT Finance (21) (II) Limited
担保人:1)和记港口控股信托通过初始受托管理人Hutchison Port Holdings Management Pte. Limited(在新加坡注册成立的有限责任公司);和2)HPHT Limited(在中国香港地区注册成立的有限责任公司)
发行规则:Reg S
status:高级无抵押,固定利率
担保人和记港口控股信托评级:穆迪:Baa1 稳定,标普:A- 稳定
预期发行评级:Baa1/A-(穆迪/标普)
发行规模:5亿美元
期限:5年
初始指导价:T + 115 bps区域
最终指导价:T+80bp
息票率:1.5%
收益率:1.621%
发行价格:99.421
交割日:2021年9月17日
到期日:2026年9月17日
资金用途:为若干债务再融资和/或一般公司用途
部分赎回:到期日前一个月
其他条款:新加坡交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;英国法
联席账簿管理人和联席牵头经办人:美银证券、星展银行、汇丰银行(B&D)、渣打银行
ISIN:XS2387263440
认购情况如下:
总认购超17.5亿美元,来自105个账户。
投资者地域分布:亚洲95.00%,欧洲、中东和非洲5.00%。
投资者类型分布:基金管理公司71.00%,银行13.00%,保险公司12.00%,公共部门3.00%,私人银行1.00%。
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