IPO周报|微医最快上半年完成在港上市，百果园确定将于创业板挂牌
"一周IPO动态，覆盖港股、美股、A股。"
本文为IPO早知道原创
作者｜C叔
罗布乐思｜美股｜将于3月10日纽交所上市
据IPO早知道消息，游戏公司罗布乐思（Roblox）将于2021年3月10日在纽交所上市，股票代码为RBLX，该公司本应于2020年12月时完成IPO，却因招股书存在缺陷而耽搁。
罗布乐思于2004年由加拿大人David Bascuzki和Erik Cassel创办，迄今为止只制作了一款游戏——《罗布乐思》。罗布乐思的收入方式与Steam、Epic社区非常接近，即用户在平台进行消费时，部分资金会分发给开发人员和创作者，开发人员和创作者赚取的所有虚拟货币都将存储到他们的虚拟帐户中。2019年5月29日，腾讯正式宣布与罗布乐思建立战略合作关系，约定腾讯提供平台和本地化技术与中文支持，且将与中小学教师合作、提供Roblox编程教学。
财务数据方面，2021年罗布乐思收入达到9.239亿美元，同比增长82%；同期亏损仍在继续，全年净亏损为2.533亿美元。
涂鸦智能｜美股｜递交招股书
据IPO早知道消息，IoT云平台「涂鸦智能」正式向美国证券交易委员会递交招股说明书，计划以发行美国存托股票（ADS）的形式在纽约证券交易所挂牌上市，摩根士丹利、美银和中金公司担任联席主承销商。涂鸦智能用作“占位符”的暂定募资规模为1亿美元，且暂未披露证券代码。
涂鸦智能成立于2014年，主要通过其开创的IoT云平台，为企业和开发者提供PaaS和SaaS产品。其中，IoT PaaS产品可使得企业和开发者能够快速、经济高效地开发、发布、管理和商业化软件设备和服务；行业SaaS解决方案则帮助企业更加轻松、安全地部署、连接和管理大量不同类型的智能设备。此外，涂鸦智能还为企业、开发商和终端用户提供基于云的增值服务，以提高开发和管理IoT体验的能力。截至2020年12月31日，由涂鸦智能提供支持的智能设备数约为2.043亿台；IoT云平台目前日均能够处理超过840亿个云请求和1.22亿次语音AI交互，智能设备则在全球超过10万家商店都有销售。灼识咨询的报告显示，涂鸦智能在2020年为超过1.165万亿台智能设备提供支持，按设备数计算，涂鸦智能成为全球IoT PaaS市场中提供IoT PaaS业务规模最大的一家企业。
财务数据方面，2019年和2020年，涂鸦智能的营业收入分别为1.06亿美元和1.80亿美元，同比增长70%；净亏损则从7047万美元小幅收窄至6691万美元。
昭衍新药｜港股｜2月26日港交所挂牌
据IPO早知道消息，昭衍新药（603127.SH）2月26日于港交所挂牌上市，H股代码为06127.HK。此次H股上市共发行4332.48万股，发行定价151港元，募资65.42亿港元，中信证券为其保荐人。
上市首日昭衍新药开盘破发，随后一路下行，并收报于日内低点138港元/股，全天累计跌幅8.61%，市值为59.79亿港元。
昭衍新药业务以非临床CRO业务为主，在其中的药物安全性评价方面有核心能力，安全性评价外包渗透率又是所有药物研发工作中最高的环节，也在扩展药物发现、临床前和临床阶段的综合药物研发服务。2015年至2019年，昭衍新药为向美国FDA递交新药临床试验申请的27家中国医药公司开展60项符合GLP的非临床项目，占有关期间有关非临床项目总数的45%以上。据弗若斯特沙利文，在这些新药临床试验申请前符合GLP的非临床项目中，昭衍新药在同期开展了31项（占比超60%）抗体药项目，同时帮助了包括跨国医药公司在内的约300名客户进行超过600项境外药物申请。按2019年以总收入计，昭衍新药在中国药物非临床安全性评价市场中排名第一，市场份额为15.5%。
财务数据方面，2017-2019年、2020年截至9月30日的九个月，昭衍新药收入分别为3.01亿元、4.09亿元、6.39亿元和6.32亿元，2017至2019年的复合年增长率为45.7%。；同期利润分别为7990万元、1.05亿元、1.88亿元和1.42亿元，2017至2019年的复合年增长率为53.2%。
赛生药业｜港股｜预计3月3日港交所挂牌
据IPO早知道消息，赛生药业控股有限公司（下称“赛生药业”）于上周五开启招股，代码为6600.HK，定价17.2至18.8港元，计划发行1.16亿股，募资最高21.8亿港元，由摩根士丹利、中金、瑞信担任联席保荐人，预计于2月24日完成定价，于3月3日在港股上市。
赛生药业拥有产品开发和商业化集成平台，战略上专注于中国一些最大且发展迅速的治疗领域，主要包括肿瘤及重症感染。包括为合作伙伴分销推广的产品在内，赛生药业现已有8款产品上市，已上市的自有产品为注射用胸腺法新，商品名为“日达仙”，适用于癌症及传染病；赛生药业获授权引入的产品包括“安其思”及“择泰”，已上市的产品择泰（注射用唑来膦酸）由诺华（NVS.US）生产，适用于治疗多发性骨髓瘤患者及已发生骨转移的实体瘤患者，以及恶性高钙血症。赛生药业还具有包括处于临床早期阶段的3款，以及临床后期阶段的5款候选药物，均为授权引进管线。截止2020年9月30日，赛生药业的销售团队在中国覆盖约1130家三级医院、1250家二级医院、720个药房及3560家其他医疗机构。
财务数据方面，2017年至2019年及2020年9月30日止九个月，赛生药业的收入分别为12.13亿元、14.09亿元、17.08亿元及15.84亿元，同期净利润则分别为1958.2万元、5.35亿元、6.15亿元及6.90亿元。
迪赛基业｜港股｜2月26日递交招股书
据IPO早知道消息，迪赛基业控股有限公司（下称：“迪赛基业”）于2021年2月26日向港交所递交招股书，智富担任独家保荐人。
迪赛基业前身为2011年1月成立的宁波迪赛房地产销售代理有限公司，主营业务包括房地产代理服务和房地产咨询服务。凭借其多年的营运历史，迪赛基业已与宁波及苏州建立稳固的联系，并已与房地产开发商建立稳定的关系，包括香港港交所上市房企、中国的顶级房企如雅戈尔置业控股有限公司等。据灼识咨询报告，按2019年一手住宅及商业房地产代理服务产生的收益计，迪赛基业于宁波及苏州的所有房地产代理中排名第三及第五，分别占市场份额的3.8%及0.8%。
财务数据方面，2018年至2020年，迪赛基业收入分别为2.25亿元、1.84亿元及2.05亿元，对应利润分别为2907万元、1227万元及3576万元。
康圣环球｜港股｜2月23日递交招股书
据IPO早知道消息，独立临床特检服务提供商「康圣环球」于2月23日正式向港交所递交招股说明书，拟主板挂牌上市，高盛、中金公司和瑞信担任联席保荐人。
康圣环球成立于2003年，是中国第一家独立临床特检服务提供商，其以血液学为切入点，而血液学也是开发新型疗法及采用新临床诊断测试的首要专门领域。基于在血液学方面的成功经验，康圣环球逐步将服务拓展至其他相邻专科领域，尤其是具有庞大增长潜力或与血液学特检服务有重大协同效益的专科领域，包括遗传病及罕见病、传染病、肿瘤及神经学。更细分来看，康圣环球提供的检验服务又可分为两种：临床检验服务和研发项目检测服务及其他。其中，前者是指向医院或通过其向个别病人提供样本收集及运输、检验到检验结 果分析及临床报告发布的全面检验服务；后者则是为合约研究机构、临床试验赞助商、制药公司及研究机构提供检测服务，以进行精准医疗的科学研发以及提供特检服务。在迄今为止中国所有独立特检供应商中，康圣环球拥有最大的特检组合，总计提供超3500种检验项目，远超中国公立医院提供的检测服务，其中包括约2300种血液学检验项目。
财务数据方面，2018年和2019年，康圣环球的营收分别为7.06亿元和8.32亿元，同期净亏损分别为5430万元、1.69亿元。而在2020年前三季度，康圣环球营收和净亏损分别为6.53亿元及2.17亿元。
奈雪的茶｜港股｜递交招股书
据IPO早知道消息，高端现制茶饮连锁品牌「奈雪的茶」于2021年2月11日向港交所递交招股说明书，正式冲刺“新式茶饮第一股”，摩根大通、招银国际和华泰国际担任联席保荐人。
奈雪的茶于2015年11月在深圳起家，核心菜单共有超过25种经典茶饮以及超过25种烘焙产品——其中，茶饮又可分为鲜果茶、鲜奶茶与纯茶，三者均使用自供应商采购的茶叶及优质原料现场制作；而多数创新烘焙产品每天在茶饮店现场制作，用于搭配茶饮。此外，奈雪的茶另提供多种零售产品，如茶礼盒、零食、即饮茶饮料，以满足客户的差异化需求和偏好。截至2020年9月30日，共运营422间奈雪的茶茶饮店，其中中国大陆市场420间，另有中国香港和日本各运营一家茶饮店，同期会员数量增至2320万名。根据灼识咨询的资料，按覆盖的城市数计算，奈雪的茶拥有覆盖中国最广泛的高端现制茶饮店网络。IPO前，天图投资持有奈雪的茶13.05%的股份，为最大机构投资方；PAG、深创投和弘晖资本分别持有6.22%、3.32%和0.85%的股份；而代表投资方进入董事会的三人分别为天图投资管理合伙人潘攀、深创投党委副书记、消费领域投资负责人邵钢以及PAG合伙人黄德炜。
财务数据方面，2018年和2019年，奈雪的茶的营业收入分别为10.86亿元和25.01亿元，同比增速为130.2%；2020年前三季度则从2019年同期的17.49亿元增加20.8%至21.14亿元。
微医｜港股｜计划香港上市
据IPO早知道消息，数字医疗平台「微医」将最快于3月、最晚不迟于4月正式向港交所递交招股说明书，招银国际、花旗和摩根大通将担任联席保荐人。与一年前募集5至10亿美元的计划相比，目前微医潜在的募资规模或将多达20至30亿美元。
微医集团是一家综合医疗服务机构，旗下有挂号网、微医移动医疗平台等，其中挂号网是一个就医指导及健康咨询平台，主要为患者提供分诊导诊、预约挂号、医疗支付服务。截至2020年10月，微医旗下拥有30家在线互联网医院，其中18家已获得医保资质，即打通所在地的医保体系；而微医平台则已连接全国超7600家医院、25余万名医生，实名注册用户数超2.14亿。自成立以来，微医曾获得五源资本（原晨兴资本）、风和投资、启明创投、复星锐正资本、腾讯、高瓴资本、红杉中国、高盛、友邦保险、Investcorp等数十家国内外知名VC/PE、战略投资方的投资。
百奥泰｜港股｜招股书失效
据IPO早知道消息，百奥泰生物制药股份有限公司（下称“百奥泰”）于2020年8月24日递交的H股招股书于2月24日失效，此次公开发行申请由中金担任保荐人。
百奥泰（688177.SH）于2019年2月在科创板上市，产品主要为创新药和生物类似药，覆盖肿瘤、自身免疫、心血管疾病等多个治疗领域。其中已上市的产品为格乐立，另有两款产品已提交新药上市申请，三款产品进入临床III期，其余管线在临床早期试验及临床前研究阶段。除了格乐立，百奥泰产品中上市进程最快的是安维汀生物类似药BAT1706（贝伐珠单抗），还有一款临近商业化的产品BAT2094（巴替非班）是自主研发的人工合成的血小板糖蛋白Ⅱb/Ⅲa（即“GPⅡb/Ⅲa”）受体拮抗剂，适应症为预防接受PCI手术的ACS患者的血小板聚集诱发的血栓形成。
财务数据方面，2020年以前，也就是格乐立未上市销售以前，百奥泰未产生收入，2020年前三个月收入为1972.6万元。
海泰新光｜A股｜2月26日科创板挂牌
据IPO早知道消息，青岛海泰新光科技股份有限公司（下称“海泰新光”，688677.SH）2月26日于科创板上市交易。
上市首日海泰新光高开76%，盘中股价最高上触66.52元/股，随后股价掉头下行，最终收报于56.22元/股，仍较每股35.76元上涨57.21%，市值达到48.90亿元。
海泰新光是一家自主研发能力较强的高新技术企业，主营业务为高端医疗器件和光学器件的研发、生产与销售，公司主要产品分为高端医疗器件和精密光学器件两类。从竞品来看，目前海泰新光的产品由于专注于医疗领域，市面上如鲲游光电、华灿光电、三安光电等光电企业都较少涉足于医疗领域。但是在全球范围内来看，医疗器械核心技术更多掌握于美、日、德三国，所以海泰新光能否突破国际技术壁垒，就成为了增长关键。此外，海泰新光产品对外出口至美国、新加坡、韩国、德国等多个国家和地区，历年外销占比均在80%以上，是一家偏向于业务出海的公司。
财务数据方面，2019年海泰新光年收入达到2.5亿元人民币，较去年增长26%；同期净利润达到7263万元，增长达33%。
威高骨科｜A股｜科创板首发过会
据IPO早知道消息，威高股份（01066.HK）拟分拆上市的骨科耗材业务实体山东威高骨科材料股份有限公司（下称“威高骨科”）于2月25日科创板首发过会，华泰证券为其保荐人。威高骨科本次拟公开发行4141.42万股，计划募资18.8亿元。
威高骨科主营骨科医疗器械的研发、生产和销售，产品包括骨科植入医疗器械以及骨科手术器械等，主要是中高端骨科植入物。2019年度，威高骨科在国内骨科植入医疗器械领域的整体市场份额位居国内厂商第一，全行业第五。其中，脊柱类产品市场份额位居国内厂商第一、全行业第三，创伤类产品市场份额位居国内厂商第二、全行业第五，关节类产品市场份额位居国内厂商第三、全行业第七。
财务数据方面，2017至2019年，威高骨科的营业收入分别为9.06亿元、12.11亿元、15.74亿元，归母净利润为2.03亿元、3.24亿元、4.42亿元。
百果园｜A股｜敲定创业板上市
据IPO早知道消息，全球最大的水果连锁企业「百果园」日前已敲定将于深交所创业板挂牌上市。2020年11月，百果园与民生证券签署上市辅导协议，目前正处于第一期的辅导工作中。
百果园是全球范围内规模最大的水果连锁企业，截至2020年年末，百果园的终端门店数已超过4600家，一体化会员数超7000万，线上线下全渠道服务人次超2亿。除在水果品类继续发力外，百果园曾在2019年试水生鲜品类、2020年11月更是进军社区团购，寄希望通过自己在水果品类积累的供应链运营经验复制到其他品类，以找到新增长点。百果园的投资方包括天图投资、中金资本、源码资本、深创投、基石资本、深创投等。
界面财联社｜A股｜启动上市辅导
据IPO早知道消息，上海界面财联社科技股份有限公司（下称“界面财联社”）已于2021年2月10日同国泰君安证券签署上市辅导协议。这意味着，界面财联社的上市已正式启动。
界面财联社成立于2014年，是上海报业集团媒体融合发展探索实践的标杆性项目之一，其依托原创财经资讯和金融科技工具两大优势，自主打造智能金融数据平台，打造线上线下融合的投资者教育基地，服务上海建设国际金融中心国家战略，目前已经成为一家具有全国影响力的新型金融信息服务商。在业务模式方面，界面财联社面向政府主管部门、投资机构、上市公司、个人投资者等提供全方位金融信息服务和多元化数据增值服务，旗下产品包括面向C端用户的界面新闻、财联社、科创板日报、蓝鲸财经等资讯客户端，以及服务B端用户的犀牛、红岸、信鸽、鲸平台等应用工具。IPO前，上海报业集团为界面财联社的实际控制人，众源资本为最大机构投资方，而昆仑信托、碧桂园、中国互联网投资基金、国鑫投资、人民创投、徐汇国投、广汽资本等亦为投资方。
中国生物制药｜A股｜启动科创板辅导
据IPO早知道消息，中国生物制药（01177.HK）已于2月8日同中金公司和中信证券签署上市辅导协议，并于近日在北京证监局备案，拟科创板挂牌上市。
中国生物制药成立于2000年，是中国领先的创新研究和研发驱动型医药集团，业务覆盖医药研发平台、智能化生产和强大销售体系，具体包括抗肿瘤药、骨科用药、抗感染用药、呼吸系统用药等，共包含约12个品种。目前，中国生物制药已是国内最大的处方药生产商和最大的肝病药生产商，2月24日其子公司北京泰德制药股份有限公司（下称“泰德制药”）与美国Graviton Bioscience Corporation已签订海外授权合作协议，将在大中华以外地区共同开发及商业化集团自主研发的治疗纤维化创新药TDI01，TDI01是全新靶点Rho/Rho相关卷曲螺旋形成蛋白激酶2(ROCK2)的高选择性抑制剂。根据协议及TDI01开发和商业化的进度，泰德制药将可收取包括按TDI01各个临床和注册阶段的进展情况支付的首付款和研发里程金及待TDI01上市后，于专利期内按产品年度销售收入的特定比例支付的许可费和销售里程金等收益，最高可达合计5.175亿美元。
钛米机器人｜A股｜启动科创板辅导
据IPO早知道消息，上海钛米机器人股份有限公司（下称“钛米机器人”）于2021年1月8日同海通证券签署上市辅导协议，拟科创板挂牌上市。2020年6月29日，钛米机器人曾与国泰君安证券签署科创板上市辅导协议，但在2020年12月双方签署辅导终止协议。
钛米机器人成立于2015年，主要从事智能消毒机器人、医院物流管理机器人、智慧医疗服务机器人等医疗机器人产品的研发、生产和销售，而这三类机器人分别为医院内感染控制、医疗物资配送管理和智慧医疗服务。钛米机器人希望通过机器人载体，打造医疗智慧化感染管理系统、毒麻药品管理系统、耗材管理系统等，将院感管理、毒麻药品管理、手术室药品及耗材管理、病房护理等医疗场景智慧化，提高医院决策监管效率，减少医护人员职业伤害，降低医疗成本并提升病人就医体验。截至目前，钛米机器人已在全国超300家三甲医院落地使用，包括武汉协和医院、上海仁济医院、上海瑞金医院、上海第十人民医院等。IPO前，国科嘉和持有钛米机器人18.02%的股份，为最大机构投资方；IDG资本、金浦投资和科沃斯则分别持有10.96%、8.34%和1.86%的股份。
宏英智能｜A股｜启动上市辅导
据IPO早知道消息，上海宏英智能科技股份有限公司（下称“宏英智能”）已同中信证券签署上市辅导协议。
宏英智能成立于2005年，主营业务是智能电气控制系统的硬件产品与软硬一体化产品的研发生产和销售、以及电气控制系统集成业务，主要应用于工程机械、农业机械、消防车辆、矿用设备、环卫车辆、轨道交通、港口机械等领域；核心产品包括显示器、控制器、显控一体机、按键面板、IO 模块、电源管理模块、传感器等。目前，宏英智能已拥有稳定的客户群，先后与三一重工、中联重科、徐工集团、雷沃重工等多个工程机械行业的领先企业建立良好的合作关系。
果麦文化｜A股｜提交创业板注册稿
据IPO早知道消息，果麦文化传媒股份有限公司（下称“果麦文化”）于2021年2月22日提交IPO注册稿，择日将正式在深圳证券交易所创业板挂牌上市，中原证券担任保荐机构。果麦文化计划通过本次IPO募集3.5亿元人民币，将全部用于版权库建设。
果麦文化成立于2012年，以图书策划与发行、数字内容业务、IP 衍生与运营为主营业务。在公版图书领域，果麦文化主要打造的是“果麦经典”产品线。截至2020年6 月底，“果麦经典”推出的《小王子》、《浮生六记》、《人性的弱点》等图书产品的销量超百万册。而在版权图书领域，果麦文化与易中天、杨红樱、韩寒、蔡崇达、张皓宸、严歌苓、 冯唐、戴建业、李筱懿、熊亮、庆山、罗伯特·麦基、饶雪漫、杨澜、弗雷德里 克·巴克曼、凯叔等众多作家、学者均已建立长期稳定的合作关系。截至2020年6月底，易中天《中华史》系列、蔡崇达《皮囊》、张皓宸《我与世界只差一个你》、韩寒《我所理解的生活》、弗雷德里克·巴克曼《外婆的道歉信》等图书产品的销量超百万册。根据开卷信息统计数据显示，果麦文化2017年至2019年在大众出版民营图书公司公版图书码洋占有率连续三年排名第一。
财务数据方面，2020年果麦文化的营业收入为3.55亿元，较2019年减少7.55%；其中图书销售收入同比下降 7.84%。
老鹰教育｜A股｜创业板过会
据IPO早知道消息，杭州老鹰教育科技股份有限公司（下称“老鹰教育”）首发于2月23日在创业板上市委成功过会。本次老鹰教育计划发行不超过1250万股人民币普通股，拟募集资金4.75亿元，申万宏源证券为其保荐机构。
老鹰教育成立于2008年，是一家营利性民办美术培训机构，主营业务为艺考培训，为学生提供素描、色彩以及速写等课程。老鹰教育的课程设置分为美术班和文化课班，其中美术班主要包括两种，一种是长期班，主要针对应届或往届美术生的美术艺考培训；另一种是短期班，主要针对利用寒暑假、周末或其他短期时间接受短期兴趣培训的学员。文化课班则是为了提高学员文化课成绩而开设。截至招股书签署之日，老鹰教育创始人兼董事长应伟明直接持有公司77.55%的股份，为老鹰教育控股股东。应伟明还通过老鹰投资间接控制公司11.45%的股权，合计持股89.00%，为公司实际控制人。
财务数据方面，2020全年老鹰教育收益较上年有所下滑，实现营收2.48亿元，同比减少13.76%；净利润5314.05万元，同比下降33.77%。
吉春制药｜A股｜启动上市辅导
据IPO早知道消息，吉林吉春制药股份有限公司（下称“吉春制药”）已同东北证券签署上市辅导协议，并于2月2日在吉林证监局备案。这是吉春制药IPO的二次辅导之路，2020年11月10日吉春制药和其之前的辅导机构国元证券签署终止辅导的协议。
吉春制药是集制药、梅花鹿养殖、鹿系列酒、保健品生产研发营销于一体的现代化企业，公司现有12个剂型、256个品种。其中，国家重点新产品3个、中药保护品种4个，注册商标286个。吉春制药董事长曲风采为公司最大股东，直接持股70.5%；四平吉春吉鹿投资有限公司位列第二，持股5.01%。曲风采还通过间接控制四平吉春吉鹿投资有限公司84%的股权，合计持有吉春制药74.71%的股份。
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